Optisen alan vuosi 2012 Lehdistötilaisuus 19.3.2013 Tervetuloa!
Aamun ohjelma Optinen ala 2012 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset 2013: Barometri Maija-Riitta Ollila Palvelujen haaste Paneelikeskustelu Instru optiikka, Silmäasema, Specsavers, Fenno Optiikka, Synsam, Silmäoptikot Palmu
Optisen alan vuosi 2012 1) Markkinakatsaus
-paneeli Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Vesa Paldanius Vesa.paldanius@gfk.com / +46 707 350 711 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com / +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaakeskimäärin79,9% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
120 100 105 Liikevaihto 2012: 297,0 MEUR -6,0% 80 60 63 51 40 41 20 22 16 00 Instru optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online
600 500 566 553 Liikevaihto/myymälä 2012-4,2% 523 400 415 300 314 200 275 245 100 0 Instru optiikka Silmäasema Specsavers Synsam Fenno Optiikka Muut KESKIARVO
Markkinaosuudet 2012 Fenno Optiikka 07 % Synsam 05 % Specsavers 14 % Instru optiikka 35 % Silmäasema 21 % Muut ja online 17 %
250 200 150 185 (184) Liikemäärä 2012: 715 kpl (789) -9,4% 209 (268) 100 113 (121) 50 80 (75) 78 (92) 50 (49) 0 Instru optiikka Silmäasema Fenno Optiikka Specsavers Synsam Muut
Optisen alan vuosi 2012 2) Tuoteryhmäkatsaus
Myynnin jakauma Q4, 2012 100 % 03 % 01 04 % 01 09 % 09 % 90 % 80 % 70 % 31 % 28 % 60 % 50 % 40 % Silmälasit 87,2 % Muut Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset 30 % 56 % 59 % Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q4, 2012 100 % 03 % 04 % 04 % 05 % 90 % 09 % 08 % 80 % 70 % 28 % 25 % 60 % 50 % 40 % Silmälasit 83,6% Muut Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 30 % 56 % 58 % 20 % 10 % 0 %
Silmälasien myynti Q4: 72,6 M -3,3% Silmälasien myynti Q4: 295 400 kpl +4,9% 100 % 02 % 02 % 03 % 05 % 100 % 03 % 03 % 03 % 03 % 90 % 90 % 80 % 26 % 27 % 80 % 40 % 39 % 70 % 70 % 60 % Muut 60 % Muut 50 % Rajallinen 2/3-teho Yksiteho 50 % Rajallinen 2/3-teho Moniteho 40 % 30 % 69 % 66 % Moniteho 40 % 30 % 54 % 55 % Yksiteho 20 % 20 % 10 % 323,9 M 320,7 M 10 % 0 % 0 %
Silmälasien myynti Q1-Q4, 2012 287,9 M -5,4% Silmälasien myynti Q1-Q4, 2012 1,130 milj. kpl -2,4% 100 % 01 % 02 % 04 % 04 % 100 % 03 % 03 % 03 % 03 % 90 % 90 % 80 % 28 % 29 % 80 % 40 % 39 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 30 % 67 % 65 % 30 % 54 % 55 % 20 % 20 % 10 % 323,9 M 320,7 M 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta Q4, 2012: 245,00-3,5% Yksitehosilmälasien keskihinta Q4,2012: 166,00-4,6% Monitehosilmälasien keskihinta Q4, 2012: 350,00-5,7% 300 180 400 250 200 87 85 160 140 120 87 85 350 300 250 87 85 150 Kehys Linssit 100 80 Kehys Linssit 200 Kehys Linssit 100 50 158 170 60 40 20 78 90 150 100 50 262 286 0 0 0
Kaikkien silmälasien keskihinta Q1-Q4, 2012: 239,00 (241) -0,8% Yksitehosilmälasien keskihinta Q1-Q4, 2012: 164,00 +/-0% Monitehosilmälasien keskihinta Q1-Q4, 2012: 343,00 (349) -1,7% 250 180 160 350 200 85 80 140 300 85 80 120 85 80 250 150 100 50 154 160 Kehys Linssit 100 80 60 40 78 84 Kehys Linssit 200 150 100 258 268 Kehys Linssit 20 50 0 0 0
Laatuaurinkolasien myynti Q4, 2012 M -13,1% Laatuaurinkolasien myynti Q4, 2012 1 000 kpl -2,9% Laatuaurinkolasien keskihinta Q4, 2012-10,2% 1,4 1,2 1 0,8 1,1 1,3 Aurinkolasit 20 18 16 14 12 10 19 19 Aurinkolasit 70 65 60 55 50 45 Aurinkolasit 0,6 8 40 0,4 0,2 6 4 2 35 30 25 44 49 0 0 20
Laatuaurinkolasien myynti Q1-Q4, 2012 M -16,7% Laatuaurinkolasien myynti Q1-Q4, 2012 1 000 kpl -22,3% Laatuaurinkolasien keskihinta Q1-Q4, 2012 +8,2% 53 20 400 18 350 52 16 14 300 51 12 10 18,8 Aurinkolasit 250 200 369 50 Aurinkolasit 53 Aurinkolasit 8 15 150 287 49 6 100 4 2 50 48 49 0 0 47
Tuoteryhmien kehitys Q4, 2012 % 10 % 09 % 05 % 05 % 03 % 00 % -05 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -02% -03% -03% -06% -06% -10 % -15 % -10 % -14 % -13 % Kpl -20 % -25 % -30 % -35 % -40 % -38 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q4, 2012 % 05 % 04 % 00 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -05 % -03 % -06 % -07 % -08 % -04 % -08 % -10 % -10 % Kpl -12 % -15 % -17 % -20 % -21 % -22 % -25 %
PiilonssienmyyyntiQ4, 2012 5,9 M +2,8% Piilolinssien myynti Q4, 2012 4,2 M kpl -4,6% 100 % 90 % 03 % 03 % 02 04 % 100 % 90 % 01 % 01 % 08 % 08 % 80 % 70 % 44 % 46 % 80 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 90 % 90 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 50 % 48 % 40 % 20 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilonssien myyynti Q1-Q4, 2012 24,2 M +1,2% Piilonssien myyynti Q1-Q4, 2012 17,6 M kpl -3,2% 100 % 03 % 03 % 02 % 03 % 100 % 01 % 01 % 01 01 90 % 95 % 07 % 08 % 80 % 90 % 70 % 44 % 46 % 85 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 80 % 75 % 70 % 91 % 90 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 50 % 48 % 65 % 20 % 60 % 10 % 55 % 00 % 50 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q4, 2012 10 % 08 % 08 % 06 % 04 % 02 % 03 % Kpl 00 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -02 % -03 % -04 % -05 % -05 % -04 % -06 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q4, 2012 06 % 06 % 04 % 02 % 01 % 00 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit Kpl -02 % -03 % -03 % -03 % -04 % -05 % -06 %
Piilolinssien käyttökustannukset Q4, 2012 /kk +8,7% 50 48 45 43 40 35 30 25 25 23 2012 2011 20 15 16 16 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q4, 2012 /kk +4,4% 50 46 45 42 40 35 30 25 24 23 2012 2011 20 16 16 15 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Optinen ala vuosi 2013 odotukset 3) Barometri
Barometri Q1-Q2 Kokonaismyynti 3,75 Yksitehosilmälasit 4 Monitehosilmälasit 4 Piilolinssit, kertakäyttö 4 Piilolinssit, kuukausikäyttö 3,75 Laatuaurinkolasit 4 1 2 3 4 5
Kiitos! Nyt on alustuksen ja paneelin vuoro. Materiaali ja tiedote ladattavissa: optometria.fi