RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014
Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4 2.2. Myynnin kehitys... 6 2.3. Tilauskanta... 8 2.4. Hintataso ja kannattavuus... 9 3. Henkilöstö... 11 3.1. Henkilöstön määrä... 11 3.2. Vuokratyövoima... 12 3.3. Työntekijöiden saatavuus ja rekrytoinnit... 13 4. Investoinnit... 15 4.1. Kone- ja laiteinvestoinnit... 15 4.2. Toimitilainvestoinnit... 16 4.3. Markkinointi-investoinnit... 17 4.4. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit... 18
1. Selvityksen yleistiedot Raahen seutukunnan yritysbarometri tehtiin tänä vuonna 16. kerran. Barometri mittaa alueen yritysten näkymiä ja tunnelmia lyhyellä aikavälillä. Puhelimitse toteutettua kyselyä aikaistettiin aiemmasta, ja se tullaan myös jatkossa tekemään touko-kesäkuussa. Näin vastaukset ovat käytettävissä samanaikaisesti useiden muiden seudullisten ja kansallisten barometrien kanssa loppukesästä. Kyselyn toteuttivat Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat Maria Pietiläinen ja Kirsi Kotisaari. Raportin on kirjoittanut yritysasiamies Pauli Keränen. 1.1. Toimialat Kysely suunnattiin 125 yritykseen ja siihen vastasi yhteensä 82 yritystä (59 Raahesta ja 23 muista seutukunnan kunnista). Eniten vastauksia saatiin palvelualalta, rakentamisen toimialalta, metallija konepajateollisuudesta sekä kaupan alalta. Tietoteollisuuden vastaajamäärän vuoksi toimialaa koskevien johtopäätösten tekemiseen on syytä suhtautua varauksella (taulukko 1, kuvio 1). Taulukko 1. Vastaajamäärät toimialoittain. Toimiala Kpl 17 7 13 3 23 19 Yhteensä 82 Vastanneiden yritysten toimiala 23 % 21 % 8 % 28 % 16 % 4 % Kuvio 1. Vastanneiden yritysten toimialojen suhteelliset osuudet.
1.2. Taustatiedot Kaikkiaan vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuonna 2014 niiden oman arvion mukaan 246,7 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1304 henkilöä (taulukot 2 ja 3). Pienemmästä vastanneiden yritysten määrästä huolimatta myös tietoteollisuus ja puuteollisuus edustavat huomattavaa osaa barometrin liikevaihtokertymästä ja henkilöstömäärästä (tietoteollisuus 64,5 miljoonaa euroa ja 265 työntekijää, puuteollisuus 19,9 miljoonaa euroa ja 65 työntekijää). Liikevaihtosumman odotetaan kasvavan vuonna 2015 metalli- ja konepajateollisuudessa, tietoteollisuudessa ja palvelualoilla, pysyvän ennallaan puuteollisuudessa ja pienenevän kaupan sekä rakentamisen aloilla. Kaikki toimialat odottavat liikevaihtosumman kasvavan vuoteen 2018 mennessä, kuten jäljempänä liikevaihtoindeksikuviosta (kuvio 2) on nähtävissä. Henkilöstömäärän muutoksia toimialoittain tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 3.1. Taulukko 2. Vastaajayritysten liikevaihtosumma toimialoittain. Liikevaihto Vuosi Metalli Yhteensä 2013 71920001 19100000 51875000 67600000 7200944 30500000 248195945 2014 72635002 19900000 49900000 64500000 7667000 32050000 246652002 2015 85200002 19900000 48550000 70300000 8245000 31400000 263595002 2018 100950027 19900000 55450000 84000000 9690000 35520000 305510027 Taulukko 3. Vastaajayritysten henkilöstömäärä toimialoittain. Henkilöstön määrä Vuosi Metalli Yhteensä 2013 584 65 115 280 125 138 1307 2014 580 67 113 265 127 152 1304 2015 616 66 99 253 136 153 1323 2018 705 66 102 242 156 174 1445 2. Liikevaihto ja talousodotukset 2.1. Liikevaihtoindeksit Yritykset ennakoivat liikevaihdon laskevan hieman verrattuna vuoteen 2013, mutta lähtevän kasvuun tarkasteltaessa tulevaisuutta sekä vuoden että neljän vuoden ajanjaksolla (kuvio 2). Liikevaihtotason arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna noin 6 prosenttia vuonna 2015 ja olevan noin 23 prosenttia korkeammalla vuonna 2018. Odotukset liikevaihdon laskusta vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013 olivat nähtävissä jo viime vuonna tehdyn yritysbarometrin tuloksista (ku-
vio 3), kun yritykset arvioivat liikevaihdon laskevan lyhyellä tähtäyksellä ja kasvavan melko tarkasti tämän vuoden ennakointia vastaavalla tavalla. 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Liikevaihtoindeksi (100=2013 n=82) 2013 2014 2015 2018 Indeksi Kuvio 2. Liikevaihtoindeksi 2013-2018 Kuvio 3. Liikevaihtoindeksi 2012-2017.
2.2. Myynnin kehitys Puolen vuoden ennakointijakso Verrattaessa kulunutta puolen vuoden jaksoa tulevaan, tieto- sekä metalli- ja konepajateollisuuden yritykset odottavat myynnin kasvavan voimakkaimmin. Palvelualojen odotukset ovat maltilliset ja rakentamisessakin niukka enemmistö odottaa myynnin kasvavan vielä lähimmän kuuden kuukauden aikana. Sen sijaan puuteollisuus sekä kauppa odottavat myynnin laskevan. Viime vuoteen verrattuna odotukset ovat metalli- ja konepajateollisuudessa sekä palvelualoilla korkeammalla (kuvio 4). 10 Myynnin kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna aiempiin 6 kk:een 8 6 4 2010 2011 2012 2013 2014 - -4 Kaikki Kuvio 4. Arvio myynnin kehityksestä (6 kk).
Vuoden ennakointijakso Vuoden mittaisella tarkastelujaksolla kaikkien toimialojen enemmistö odottaa myynnin kasvavan saldoluvun perusteella tulevan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen. Vuoden 2013 odotuksiin nähden kasvua ennakoivien yritysten määrä on pienentynyt kaikilla muilla toimialoilla paitsi metalli- ja konepajateollisuudessa. Erityisen voimakkaasti myynnin positiiviseen kehittymiseen uskotaan tietoteollisuudessa, ottaen kuitenkin huomioon vähäisen vastaajamäärän kyselyssä (kuvio 5). 1 Myynnin kehitys tulevien 12 kk:n aikana verrattuna aiempiin 12 kk:een 10 8 6 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - -4 Kaikki Kuvio 5. Arvio myynnin kehityksestä (12 kk).
2.3. Tilauskanta Tilauskannan kasvua seuraavan kuuden kuukauden aikana odottavat metalli- ja konepajateollisuus, puuteollisuus, kauppa ja rakentaminen. Tilauskannan kasvua ennakoivien yritysten määrä on näillä toimialoilla lisääntynyt tasaisesti vuosista 2012-2013. ja palvelualat odottavat tilauskannan pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna nykyhetkeen; näillä toimialoilla positiiviset kysyntänäkymät ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosina eivätkä yritykset usko käänteeseen lyhyellä aikavälillä (kuvio 6). 8 Tilauskannan kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna nykytilanteeseen 6 4 2010 2011 2012 2013 2014 - -4-6 -8 Kaikki Kuvio 6. Arvio tilauskannan kehityksestä.
2.4. Hintataso ja kannattavuus Hintataso sekä metalli- ja konepajateollisuus odottavat hintatason pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Rakentamisen, puuteollisuuden ja kaupan yritysten enemmistö odottaa hintojen nousua lyhyellä aikavälillä. Vahvimmat hintatason nousuodotukset ovat palvelualoilla, jossa muutos viime vuoden vastaavaan aikaan on myös voimakkainta (kuvio 7). 6 Tuotteiden tai palveluiden hintatason arvioitu kehitys tulevien 6 kk:n aikana 5 4 3 1-1 2010 2011 2012 2013 2014 - -3-4 -5 Kuvio 7. Arvio uotteiden tai palveluiden hintatason kehityksestä.
Kannattavuus Enemmistö rakentamisen, metalli- ja konepajateollisuuden sekä tietoteollisuuden yrityksistä arvioi kannattavuuden parantuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävään vastaavaan jaksoon. Kannattavuuden heikkenemistä ennakoivat palvelualojen, kaupan ja erityisesti puuteollisuuden yritykset (kuvio 8). 8 Kannattavuuden kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna aiempiin 6 kk:een 6 4 2010 2011 2012 2013 2014 - -4 Kaikki Kuvio 8. Arvio kannattavuuden kehityksestä.
3. Henkilöstö Henkilöstömäärien osalta verrattiin vuosien 2013 ja 2014 välisiä eroja sekä pyydettiin arviota kehityksestä vuoden ja neljän vuoden ajanjaksolla. Lisäksi tiedusteltiin vuokratyövoiman käyttöä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sekä viimeisen vuoden aikana tehtyjä rekrytointeja, kyselyhetkellä avoinna olevien työpaikkojen määrää sekä työntekijöiden saatavuutta eri toimialoilla Raahen seutukunnassa. 3.1. Henkilöstön määrä Rakentamisen, palvelualojen sekä metalli- ja konepajateollisuuden henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan hienokseltaan lyhyellä aikavälillä. Kaupan, tietoteollisuuden ja puuteollisuuden henkilöstömäärä vähenee lähimmän vuoden aikana (kuvio 9). Indeksi 115 110 105 100 95 90 85 80 Henkilöstön määrä toimialoittain 2013-2015 (100=2013) 2013 2014 2015 Metalli Kuvio 9. Henkilöstön määrä toimialoittain 2013-2015. Pidemmän aikavälin tarkastelussa tietoteollisuuden yritykset arvioivat henkilöstömäärän vähenevän tasaisesti myös tulevina vuosina. Puuteollisuuden ja kaupan yritykset arvioivat henkilöstömäärän vähenemisen tasaantuvan vuodesta 2015 eteenpäin vakiintuneelle tasolle. Rakentamisessa, palvelualoilla sekä metalli- ja konepajateollisuudessa nähdään henkilöstömäärän kasvavan suhteellisen voimakkaasti vuosina 2015-2018 (kuvio 10).
140 Henkilöstön määrän kehitys toimialoittain 2013-2018 (100=2013) Indeksi 130 120 110 100 90 80 2013 2014 2015 2018 Metalli Kuvio 10. Henkilöstön määrä toimialoittain 2013-2018. 3.2. Vuokratyövoima Vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt ja sen arvioidaan edelleen kasvavan erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa. Sen ohella rakentamisen, tietoteollisuuden ja palvelualojen yrityksissä vuokratyövoiman käyttö tulee lisääntymään tasaisesti pidemmällä aikavälillä (kuvio 11). 300 Vuokratyövoiman käyttö toimialoittain 2013-2018 (100=2013) Indeksi 250 200 150 100 50 0 2013 2014 2015 2018 Metalli Kuvio 11. Vuokratyövoiman käyttö toimialoittain
3.3. Työntekijöiden saatavuus ja rekrytoinnit Verrattuna vuoteen 2013 työntekijöiden saatavuus on kääntynyt laskuun kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta palvelualoja. Metalli- ja konepajateollisuudessa enemmistö vastaajista arvioi saatavuuden heikentyneen, kun muilla toimialoilla työntekijöiden saatavuus on kuitenkin vielä positiivisella tasolla (kuvio 12). Yksittäisinä esimerkkeinä osaajista, joista on pulaa, yritykset mainitsevat maanrakennuskoneiden kuljettajat, koneistajat ja hitsaajat, suunnittelijat, ohjelmisto-osaajat sekä eräiden kaupan ja palvelualojen erikoisosaajat. 8 Työntekijöiden saatavuuden kehitys viimeisen 6 kk aikana 6 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - -4-6 Kaikki Kuvio 12. Työntekijöiden saatavuuden kehitys Raahen seutukunnassa.
Yli puolet (48 vastaajaa/59 % vastaajista) yrityksistä ilmoittaa rekrytoineensa vähintään yhden henkilön viimeisen 12 kuukauden aikana (taulukko 4). Yhteensä vastanneet yritykset ovat rekrytoineet 138 uutta työntekijää. Kyselyhetkellä osallistuneissa 82 yrityksessä oli avoinna Raahen seutukunnassa yhteensä 33 työpaikkaa, josta noin puolet metalli- ja konepajateollisuudessa ja kolmannes rakennusalan yrityksissä (taulukko 5). Taulukko 4. Kuinka monta työntekijää olette rekrytoineet viimeisen vuoden (12kk) aikana? Vähintään 1 henkilön rekrytoineet Toimiala Määrä 2012 henkilöstö % n Vastanneita % Metalli 41 584 7 17 13 76 2 65 3 7 2 29 28 115 24 13 11 85 6 280 2 3 3 100 20 125 16 23 10 43 41 138 30 19 9 47 Kaikki 138 1307 11 82 48 59 Taulukko 6. Kuinka monta työpaikkaa yrityksessänne on tällä hetkellä avoinna Raahen seutukunnassa? Toimiala Kpl % Yrityksiä % Vastanneita Metalli 16 94 8 42 17 0 0 0 0 7 0 0 0 0 13 3 100 2 11 3 5 22 4 21 23 9 47 5 26 19 Kaikki 33 19 82
4. Investoinnit 4.1. Kone- ja laiteinvestoinnit Yritykset suunnittelevat investoivansa koneisiin ja laitteisiin lyhyellä tähtäyksellä edellistä puolivuotisjaksoa enemmän etenkin puuteollisuudessa ja kaupan alalla, muiden toimialojen kone- ja laiteinvestointien säilyessä ennallaan tai vähentyessä lähitulevaisuudessa (kuvio 13). 5 Kone- ja laiteinvestointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een 4 3 1 2010 2011 2012 2013 2014-1 Kaikki Kuvio 13. Arvio kone- ja laiteinvestointien kehityksestä.
4.2. Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit ovat ajankohtaisia erityisesti puuteollisuudessa ja kaupan alalla. Muut toimialat investoivat seuraavan puolen vuoden aikana vähemmän kuin lähimenneisyydessä. Etenkin metalli- ja konepajateollisuudessa toimitilainvestoinnit vähenevät selvästi. (kuvio 14). 35,0 3 25,0 15,0 1 5,0-5,0-1 -15,0 - Toimitilainvestointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een 2010 2011 2012 2013 2014 Kaikki Kuvio 14. Arvio toimitilainvestointien kehityksestä.
4.3. Markkinointi-investoinnit panostaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti markkinointi-investointeihin. Muut toimialat säilyttävät markkinointipanostuksensa pääosin ennallaan tai lisäävät niitä hieman; metalli- ja konepajateollisuudessa, puuteollisuudessa sekä kaupan alalla suunnitelmat markkinointiinvestointien tekemiseen on vähentyneet voimakkaimmin verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen (kuvio 15). 8 Markkinointi-investointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een 7 6 5 4 3 1-1 2010 2011 2012 2013 2014 - Kaikki Kuvio 15. Arvio markkinointi-investointien kehityksestä.
4.4. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Enemmistö rakentamisen ja puuteollisuuden yrityksistä pitää ennallaan tai jopa vähentää tutkimus- ja kehitysinvestointeja seuraavan puolen vuoden aikana. Vaikka metalli- ja konepajateollisuudessa investoinnit säilyvät niukasti aikaisemman puolen vuoden tasolla, on investointeja lisäävien yritysten määrä laskenut merkitsevästi viime vuodesta. Muilla toimialoilla yritykset lisäävät hieman tutkimus- ja kehitysinvestointeja lyhyellä aikavälillä (kuvio 16). 5 Tutkimus- ja kehitysinvestointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een 4 3 1-1 2010 2011 2012 2013 2014 - -3-4 Kaikki Kuvio 16. Arvio tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä.