Suhdannebarometri Toukokuu 211
Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 toukokuussa 211 Suhdanteiden elpyminen jatkunut alkuvuonna tämänhetkinen tilanne hieman keskimääräistä parempi Uusia tilauksia saatu aiempaa runsaammin, tilauskanta noussut tavanomaiseksi Tuotanto ja henkilöstö kasvussa, mutta kohoavat kustannukset rasittavat kannattavuutta Lähiaikojen näkymät yhä valtaosin myönteiset: paraneva kehitys jatkuu kesällä ja alkusyksyllä Maailmantalouden kasvu jatkuu ongelmista huolimatta melko hyvää vauhtia EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän elpyminen jatkui alkuvuonna. Kehitys on ollut osin jopa parempaa kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Tämänhetkisen tilanteen kuvataan olevan useimmilla toimialoilla hieman keskimääräistä vahvempi, vaikka vuoden 27 kaltaiseen huippusuhdanteeseen onkin vielä paljon matkaa. Uusia tilauksia on saatu aiempaa runsaammin, ja tilauskanta kohosi teollisuudessa keskimääräiseksi. Tuotanto on kasvanut melko nopeasti kaikilla päätoimialoilla ja henkilöstöä on lisätty vähän. Odotukset kesällä ja alkusyksylle ovat pääosin melko valoisat. Suhdannenousun jatkumiseen uskotaan yleisesti, ja vain harvat yritykset odottavat käännettä heikompaan lähikuukausina. Tuotannon ja myynnin nähdään kasvavan kaikilla päätoimialoilla. Kustannusten nousupaineet ovat kuitenkin voimakkaat lähes kaikilla aloilla, ja kustannuskehitys hidastaa selvästi kannattavuuden paranemista. elp Suhdanneodotukset pääosin melko valoisat Teollisuuden suhdannenäkymät ovat edelleen valtaosin myönteiset. Suhdanteiden paranemisen ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan. Huhtikuun tiedustelun saldoluku on +24 (tammikuussa +19). Rakentamisessa odotukset ovat jonkin verran vahvistuneet, osin kausivaihtelunkin vuoksi. Suhdannenäkymien saldoluku on nyt +23 (tammikuussa -6). Palveluyritysten näkymät ovat pysyneet vakaan positiivisina. Uusin saldoluku on +2 (tammikuussa +21). Henkilöstöä lisätään hieman Henkilöstöä on lisätty kaikilla kolmella toimialalla. Myös odotukset ovat melko myönteiset, sillä työvoiman odotetaan kasvavan rakentamista lukuun ottamatta. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste kohosi hieman yli pitkäaikaisen keskiarvon. Nyt 25 prosentilla yrityksistä oli ylikapasiteettia 24Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -2-4 -6 27 28 29 21 211 Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat myönteiset. Suhdanteiden paranemisen arvioidaan jatkuvan kesän ja alkusyksyn aikana. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi 12 7 1.8 11 1 6 1.6 1.4 9 5 1.2 8 7 4 Teollisuus Palvelut 1.8 6 95 97 99 1 3 5 7 9 11 3 95 97 99 1 3 5 7 9 11.6 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki (tammikuussa 28 %). kysyntä oli vielä merkittävin toiminnan este teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta palvelualoilla työvoimapula nousi suurimmaksi ongelmaksi. Maailmantalous kasvaa kriiseistä huolimatta melko hyvin Maailmantalouden kasvun ennustetaan olevan vuonna 211 melko nopeaa kehittyvien markkinoiden ansiosta. Myös USA:n kasvu on velkaantumisesta huolimatta ylittänyt odotukset. Valtionvelkaongelmat ovat kriisiyttäneet muutamien EU-maiden taloudet, mutta erityisesti Saksan ja Ruotsin talouskehitys on ollut vahvaa. Kuluttajien ja yritysten luottamusindikaattorit ovat olleet pääosin nousussa. Japanin maanjäristyksen ja Pohjois-Afrikan poliittisen tilanteen taloudelliset vaikutukset ovat jääneet melko rajallisiksi. Raaka-aineiden hinnat ovat kuitenkin olleet nousussa, ja inflaatio on kiihtynyt selvästi useimmissa maissa. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21143
Teollisuus Suhdanteiden kirkastuminen jatkunut alkuvuonna Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilanne kohentunut hieman keskimääräistä paremmaksi vuoden 27 taso vielä kaukana Uusia tilauksia saatu aiempaa runsaammin, tilauskanta kasvanut 8 6 4 2 8 6 4 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus kesälle ja 2 alkusyksylle pääosin myönteiset (saldoluku +24) -2-4 Tuotannon kasvu jatkuu ja myös henkilöstöä lisättäisiin vähän -6-8 27 28 29 21 211-2 -4 27 28 29 21 211 Teollisuuden suhdannenäkymät Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannekuva on jatkanut elpymistä alkuvuoden aikana. Tilanteen kuvataan parantuneen jo hieman keskimääräistä vahvemmaksi, vaikka vuoden 27 suhdannehuipun tasosta ollaankin yhä kaukana. Uusia tilauksia on saatu aiempaa enemmän ja tilauskanta on kohentunut. Tuotannon kasvuvauhti oli alkuvuonna hieman odotuksia vahvempaa, ja henkilöstöä lisättiin vähän. keskimääräinen odotukset valtaosin myönteiset Suhdanneodotukset kesälle ja alkusyksylle ovat valtaosin myönteiset, ja elpymisen arvioidaan jatkuvan lähikuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku vahvistui huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa tasolle +24 (tammikuussa +19). Uusimmassa selvityksessä 26 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan (tammikuussa 25 %). Tilanteen heikkenemistä odotti huhtikuussa vain 2 % vastaajista (tammikuussa 6 %). Tuotannon arvioidaan pysyvän nousussa Teollisuuden tuotannon kasvu hidastui alkuvuonna aavistuksen, mutta kasvuvauhti oli silti odotuksia parempaa. Melko nopean tuotannon kasvun ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Kapasiteetin käyttöaste parani edelleen hieman. Se on nyt noussut vähän pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Huhtikuussa 25 prosentilla vastaajista oli kuitenkin yhä ylikapasiteettia (tammikuussa 28 %). Uusien tilausten kasvun ennustetaan jatkuvan Teollisuusyritysten uusien tilausten kasvuvauhti nopeutui hieman vuoden alussa. Tilauskannan kuvataan parantuneen keskimääräiselle tasolle. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan yleisesti seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Valmistuotevarastojen taso ei ole juuri muuttunut. Varastotilannetta kuvataan normaaliksi. ulevan 44Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 29 21 211 I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -38-21 -2-7 19 35 29 22 28 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -14-9 -9 7 35 19 25 15 37 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 37 39 42 42 6 69 71 72 75 Tilauskanta normaaliin verrattuna -59-51 -49-49 -3-9 -8-14 -2 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -64-53 -54-51 -31-12 -13-16 -2 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 12-5 -15-13 -11-6 -4 5 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -41-43 -5-41 -19 2 1-1 12 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -4-48 -35-21 -11-1 -7 4 13 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -79-77 -66-31 11 34 22 4 36 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 18-15 -1 15 19 2 19 26 33 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 67 62 65 56 5 47 44 37 35 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 2 1 1 2 3 4 4 4 puute kapasiteetista 1 3 1 7 14 7 3 7 riittämätön kysyntä 65 6 61 52 38 29 3 3 22 muu este 1 1 3 4 5 2 5 2 2 tällä hetkellä -7-69 -66-56 -32-9 -7-7 6 lähitulevaisuuteen -26-15 -7 11 29 16 12 19 24 Henkilöstö loivassa kasvussa Teollisuusyritysten henkilöstökehitys oli alkuvuonna hieman aiempaa parempaa. Henkilöstön kasvun nopeutui vähän, ja oli myös ripeämpää kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Lähikuukausina henkilöstön määrän arvioidaan jatkavan kohtalaisessa kasvussa. Selvästi merkittä Myyntihinnat kohosivat, mutta samalla myös kustannusten nousu kiihtyi. Kannattavuus parani silti varsin laajalti. Hintojen ja kustannusten ennustetaan jatkavan nousua lähikuukaudet, ja kannattavuuden nähdään yhä paranevan jonkin verran. Riittämätön kysyntä on yhä yleinen este toiminnalle. Huhtikuun tiedustelussa sen koki ongelmaksi vielä 22 prosenttia yrityksistä (tammikuussa 3 %). Työvoima- ja kapasiteettipula ovat lisääntyneet viime vuodesta hieman, mutta ne ovat vielä melko harvinaisia toiminnan esteitä. 6 4 2-2 -4-6 Tilauskanta 27 28 29 21 211 Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 4 Sopivasti kapasiteettia 2 Liian vähän kapasiteettia 27 28 29 21 211 6 4 2-2 -4-6 % vastaajista 8 Ammattityövoiman puute 7 Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 Tuotannon kasvun esteet 27 28 29 21 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21145
Rakentaminen Elpyminen jatkui alkuvuonna varsin odotetun kaltaisesti Tuotanto ja tuotanto-odotus Tuotanto kasvoi jonkin verran ja henkilöstöä lisättiin vähän Suhdannetilanteen kuvataan palautuneen nyt keskimääräiseksi 8 6 4 8 6 4 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus aiempaa valoisammat (saldoluku +23), tuotannon tasainen kasvu jatkuu kesän yli 2-2 2 Kapasiteetin käyttöaste kohen- -4-2 tunut jo melko hyvälle tasolle: työvoimapula yleistynyt hieman -6-8 27 28 29 21 211-4 -6 27 28 29 21 211 Rakentamisen suhdannenäkymät EK:n huhtikuussa tekemän tiedustelun mukaan rakennusalan suhdanteet elpyivät alkuvuonna varsin odotetusti. Suhdannetilanteen kuvataan palautuneen jo keskimääräiseksi. Tuotanto kasvoi jonkin verran ja henkilöstöä lisättiin myös hieman. elpyneet alkuvuonna Rakennusyritykset saivat alkuvuonna yhtä paljon uusia tilauksia kuin viime vuoden lopulla. Tilauskanta koheni jonkin verran, ja sen kuvataan kasvaneen lähelle tavanomaista. Tuotannon kasvu jatkui kohtalaisena, kuten kolme kuukautta sitten odotettiinkin. Myymättömien huoneistojen lukumäärä pysyi tiedustelun mukaan varsin matalana. Myyntihintojen nousu taukosi vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Sen sijaan kustannukset kohosivat yhä. Kannattavuudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Odotukset vahvistuneet: tilanne paranisi kesällä ja alkusyksyllä Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat vahvistuneet, ja tilanteen ennustetaan paranevan kesän ja alkusyksyn aikana. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa +23. Edellisessä tiedustelussa tammikuussa suhdannenäkymät olivat lukemassa -6. Vahvistuvaa suhdannekuvaa ennusti uusimmassa kyselyssä 31 prosenttia ja synkkenevää kehitystä puolestaan 8 prosenttia vastaajayrityksistä. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan hieman alkukesän aikana. Tuotannon arvioidaan jatkavan kasvussa seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kasvuvauhdissa ei tapahtuisi suuria muutoksia alkuvuoteen nähden. 64Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 29 21 211 I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -4-25 -7-17 -8 33 2-3 11 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -8-3 -18-2 35 21-6 36 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 45 64 66 6 64 78 68 75 84 Tilauskanta normaaliin verrattuna -57-53 -41-42 -47-25 -28-26 -5 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -52-58 -58-62 -64-34 -42-48 -45 Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna -1-25 -51-41 -6-33 -45-36 -36 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -57-17 -28-41 -9 38-2 -26 9 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-39 -42-14 35-5 -36 1 34 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -57-14 -79-5 -58-38 -16-16 -26 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -29-27 8 14 7-8 -3 44 29 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 77 64 62 64 76 6 5 57 55 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 11 17 1 11 2 3 13 13 2 puute kapasiteetista 2 1 9 2 1 1 riittämätön kysyntä 61 38 5 49 5 31 36 34 33 muu este 5 6 2 5 5 2 2 2 5 tällä hetkellä -5-54 -49-26 -31-1 -27-3 -5 lähitulevaisuuteen -31-33 -3-12 2 12-25 -6 23 n ei ennusteta lähikuukausien aikana juuri muuttuvan kausitasoitetuilla luvuilla mitattuna. Rakennusyritykset arvioivat myyntihintojensa kääntyvän uudelleen nousuun alkukesällä. Kustannusten kohoamisen nähdään jatkuvan varsin voimakkaana. Kannattavuuden ennustetaan pysyvän nykyisellään. Kapasiteetin käyttöaste kohonnut melko hyväksi Kapasiteetin käyttöaste on kohonnut korkeimmalle tasolle sitten vuoden 28. Nyt vain 16 prosentilla yrityksistä on enää vapaata kapasiteettia, kun vuosi sitten vastaavana ajankohtana vastaava tilanne oli 36 prosentilla yrityksistä. Kysyntä on vahvistunut tasaisesti, mutta heikkoa kysyntää kuvataan silti yleisimmäksi tuotannon kasvun esteeksi. Huhtikuussa 33 % yrityksistä kuvasi kysyntää vielä heikoksi. Työvoimapula yleistyi vähän ja se oli ongelmana 2 prosentilla vastaajista. 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Tilauskanta 27 28 29 21 211 Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia 4 2 Liian vähän kapasiteettia 27 28 29 21 211 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2 27 28 29 21 211 % vastaajista 1 Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula 27 28 29 21 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21147
Palvelut Suhdannenousu jatkunut ja tilanne kohentunut keskimääräiseksi Myynti ja myyntiodotus Näkymät lähikuukausille vakaan myönteiset: suhdannekuvan kirkastuminen jatkuu (saldoluku +2) Myynnin melko ripeä kasvu jatkuu ja henkilöstöä lisätään vähän 6 4 2 6 5 4 3 Toteutunut myynti Myyntiodotus Työvoimapula yleistynyt alku- 2 vuonna -2 1 Kannattavuuskehitys melko vaisua: kustannukset nousussa -4-1 -6 27 28 29 21 211-2 27 28 29 21 211 Palveluyritysten suhdannenäkymät Palveluyritykset kuvaavat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna. on parantunut keskimääräiseksi. Myynnin ja henkilöstön kasvu on ollut hieman odotuksia nopeampaa. Kustannusten nousun vuoksi kannattavuus ei juuri parantunut. Työvoimapula on noussut yleisimmäksi toiminnan kasvun esteeksi. vakaan myönteiset Näkymät lähikuukausille ovat säilyneet vakaan myönteisinä. Suhdanteiden paranemisen ennustetaan yleisesti jatkuvan, ja myynnin kasvu olisi melko nopeaa. Myös henkilöstöä lisättäisiin vähän. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa lukemassa +2. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa näkymät olivat saldoluvussa +21. Suhdannenousua kesän ja alkusyksyn ajaksi ennusti huhtikuun tiedussparantuneet telussa 26 prosenttia palvelualojen vastaajista. Heikkenevää kehitystä odotti puolestaan vain 6 prosenttia yrityksistä. Runsaat kaksi kolmasosaa eli 68 prosenttia yritysjohtajista arvioi suhdannekuvan pysyvän vakaana lähikuukausien aikana. Myynti jatkaa kasvutrendissä Suhdannebarometriin osallistuneiden palveluyritysten myynnin kasvu nopeutui alkuvuonna varsin ripeäksi. Kehitys oli jopa hieman parempaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Myynnin varsin ripeän kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan alkukesällä. Myös kolmannen neljänneksen kasvuodotukset ovat valtaosin hyvät. Työvoimapula yleistynyt Työvoimapula on noussut yleisimmäksi toiminnan kasvun esteeksi. Se oli vaikeutena nyt 2 prosentilla yrityksistä (tammikuussa 12 %). Kysyntätilanne parani, sillä heikon kysynnän koki ongelmaksi enää 16 % vastaajista (tammikuussa 25 %). 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 29 21 211 I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -15-7 -6 11 19 25 29 29 33 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle -1-1 -5 5 25 19 29 23 43 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -14-1 -17-12 5 7 5 11 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -14-22 -19-9 5-4 3 4 18 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 44 47 51 39 42 32 43 42 43 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 6 6 8 5 1 1 13 12 2 puute kapasiteetista 1 1 1 3 2 3 4 5 riittämätön kysyntä 35 37 4 3 28 21 22 25 16 muu este 3 2 3 4 3 2 4 3 3 tällä hetkellä -29-33 -31-26 -22-13 -6-2 3 lähitulevaisuuteen -27-2 -6 1 6 14 25 21 2 Kannattavuuskehitys vaatimatonta: kustannukset nousussa Palvelujen myyntihinnat nousivat alkuvuonna yleisesti. Lähikuukausina hintojen nousun ennustetaan hieman hidastuvan. 4 3 2 1 6 4 2 Hinnat ja kustannukset Kustannusten nousu kiihtyi alkuvuonna edelleen, ja myös seuraavan kolmen kuukauden aikana kustannusten arvioidaan nousevan merkittävästi. -1-2 -3-4 27 28 29 21 211-2 -4-6 Myyntihinnat Tuotantokustannukset 27 28 29 21 211 Palveluyritysten kannattavuus pysyi keskimäärin lähes ennallaan. Kustannusten nousun vuoksi kannattavuusnäkymät ovat varovaiset. Kannattavuuden arvioidaan kohenevan silti hieman kuluvana vuonna. Työvoima kasvaa hieman Palvelualojen henkilöstö kasvoi alkuvuonna hieman. Samankaltaisen kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan myös seuraavien kolmen kuukauden jaksolla. 4 3 2 1-1 -2-3 Kannattavuus % vastaajista 6 5 4 3 2 1 Myynnin kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula -4 27 28 29 21 211 27 28 29 21 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21149
Elintarviketeollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne varsin heikko, alkuvuoden kehitys odotettua vaisumpaa Tilauskanta niukka ja kapasiteetin käyttöaste matala Odotukset kuitenkin hieman valoisammat (suhdannenäkymien saldoluku +19) Henkilöstön lasku loiventunut hieman Elintarviketeollisuuden yritysten suhdannetilanne on kokonaisuutena vaisu, mutta odotukset lähikuukausille ovat varovaisen myönteiset. Tilanne heikko näkymät hieman valoisammat Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +19 (tammikuussa +24). Huhtikuun tiedustelussa 19 % yrityksistä arvioi suhdanteidensa paranevan tulevina kuukausina. Loput neljä viidesosaa yrityksistä ennusti vakaata suhdannekehitystä kesän ja alkusyksyn ajaksi. Heikkenemistä odottavia vastaajia ei ollut. Vastaajayritysten tuotanto oli alkuvuonna hienoisessa kasvussa, mutta kasvuvauhti oli odotuksia heikompaa. Lähikuukausien aikana kasvun arvioidaan nopeutuvan. Tilauskanta on yhä varsin niukka ja kapasiteetin käyttöaste matala. Henkilöstömäärän lasku loiveni odotetusti. Lähikuukausille ennustetaan kuitenkin yhä pientä henkilöstön vähennystä. Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 8 6 4 8 6 4 2 2 2-2 -2-2 -4-6 -8 Tilauskanta 27 28 29 21 211-4 -6-8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 27 28 29 21 211-4 -6-8 27 28 29 21 211 6 4 2-2 -4-6 6 4 2-2 -4-6 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -45 25 12-15 -28 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 31 48 8-14 52 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 44 48 49 43 19 Tilauskanta normaaliin verrattuna -18-21 -3-27 -38 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -47 16-41 -19-47 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -14-21 7 1 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -63-18 -2-32 -19 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -38-9 -14-16 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -41-25 -39 8 8 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -7 5-6 3 15 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 56 53 63 6 66 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 1 riittämätön kysyntä 46 52 6 59 59 muu este 1 1 3 1 7 tällä hetkellä -22-7 -4-42 -3 lähitulevaisuuteen 12 12 9 24 19 14Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Teva-teollisuus Tämänhetkiset suhdanteet hieman tavanomaista vahvemmat Tilauskanta melko hyvä, ja tuotanto kasvoi alkuvuonna selvästi Näkymät lähikuukausille kuitenkin vaisummat (saldoluku -13) Tuotannon kasvu hidastuu ja kustannukset ovat nousussa Teva-teollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan kohtalaisen hyviksi. Tilauskanta on vähän tavanomaista suurempi ja tuotanto on ollut kasvussa alkuvuonna. Odotukset tulevasta ovat kuitenkin varovaiset. Kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -13 (tammikuussa +13). Kohenevia suhdanteita odotti huhtikuussa 5 prosenttia vastaajista, ja heikennystä ennusti puolestaan 18 %. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat varovaiset, sillä kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan. Myyntihintojen arvioidaan nousevan jonkin verran, mutta kustannukset kohoaisivat melko voimakkaasti. on kasvanut alkuvuonna aavistuksen. Lähikuukausina sen odotetaan pysyvän ennallaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 38 32 24 16 42 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 4 3 18 23 13 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 74 79 94 92 78 Tilauskanta normaaliin verrattuna -4 8 11 14 14 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -29 16-5 -16-1 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -39-3 -13-36 -6 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -16 19 15 1-1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-6 -6 2 7 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 17 5 57 35 12 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 34 38-1 13 4 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 26 21 21 45 48 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 4 16 puute kapasiteetista 6 12 2 riittämätön kysyntä 14 5 8 18 24 muu este 1 7 1 tällä hetkellä -14 15 22 12 7 lähitulevaisuuteen 14 17 5 13-13 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211411
Puuteollisuus kääntyneet uudelleen hieman parempaan Tilauskanta jäi kuitenkin hieman alle normaalin ja myyntihintojen kehitys oli melko heikkoa Odotukset jonkin verran vahvistuneet (saldoluku +15) Tuotannon määrä pysyisi vakaana, hinnat kääntyisivät nousuun Mekaanisen metsäteollisuuden suhdanteet ovat alkuvuonna kääntyneet uudelleen vähän parempaan. Uusia tilauksia saatiin vähän aiempaa enemmän, ja tuotanto kasvoi hieman. Kapasiteetin käyttöaste koheni, mutta tilauskanta jäi vielä alle normaalin. Suhdanneodotukset hieman parantuneet Suhdanneodotukset ovat jonkin verran vahvistuneet, ja suhdanteiden ennustetaan kohenevan vähän lähikuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +15 (tammikuussa -1). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt 26 prosenttia vastaajista ja heikkeneviä 11 %. Tuotantomäärien ennustetaan pysyvän nykyisellään alkukesän aikana. Myyntihinnat ovat laskeneet, mutta niiden arvioidaan kääntyvän nousuun lähikuukausina. Kustannusten kohoamisen ennustetaan jatkuvan. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 27 28 29 21 211-2 -4-6 -8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 27 28 29 21 211-2 -4-6 -8 27 28 29 21 211 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 2 41 29 1-6 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 45 12 2-11 16 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 72 58 57 56 78 Tilauskanta normaaliin verrattuna -2-35 -15-19 -17 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -32-39 -41-26 -3 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 6-12 -8 18 2 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 11 2 2-1 17 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 32 3-12 18 54 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 54 88 5 7 16 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 4-3 6 2 8 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 47 43 49 42 55 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 4 4 23 puute kapasiteetista 14 19 18 3 riittämätön kysyntä 2 22 38 38 21 muu este 11 4 2 12 tällä hetkellä -17 8-12 -38-22 lähitulevaisuuteen 66-3 -52-1 15 124Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Paperiteollisuus vaihtelee paljon toimialan sisällä Tilauskanta lähellä tavanomaista, tuotanto kasvanut jonkin verran Suhdanteisiin ei ennusteta suuria muutoksia (saldoluku +9) Tuotannon määrä pysyisi melko vakaana henkilöstö vähenisi hieman Paperiteollisuuden yritysten markkinatilanne vaihtelee voimakkaasti. Keskimäärin suhdanteita kuvataan kohtalaisen hyviksi, mutta joka viidennen yrityksen tilanne on keskimääräistä huonompi. Uusia tilauksia saatiin alkuvuonna yhtä paljon kuin viime vuoden jälkipuolella. Tuotanto kasvoi jonkin verran. Tilauskantaa kuvataan normaaliksi. Kapasiteetin käyttöaste kohosi jo pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Sekä myyntihinnat että kustannukset kohosivat selvästi. Odotukset melko vakaat Suhdanteisiin ei ennusteta suuria muutoksia kesän ja alkusyksyn aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +9 (tammikuussa -2). Nousua ennusti 9 % yrityksistä, eikä käännettä heikompaan odottavia ollut. Tuotantomäärät pysyisivät vakaina, mutta henkilöstön ennustetaan hieman vähenevän. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 1 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 -8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 32 61-19 -8 11 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 55 5-4 3 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 65 72 8 79 87 Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 37 24 16 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna 4 38 26 13 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -5 5 8-8 2 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -3-1 -33-24 -19 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-13 -48-29 -18 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 61 9 59 46 2 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17-24 -9-15 -4 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 62 75 39 23 39 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 2 1 7 puute kapasiteetista 14 44 15 19 riittämätön kysyntä 3 27 23 16 18 muu este 23 14 2 tällä hetkellä 7 14 12 28 24 lähitulevaisuuteen 29 1-14 -2 9 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211413
Painaminen heikko, mutta kääntynyt viime kuukausina parempaan Tilauskanta kohentunut alkuvuonna Suhdanteiden elpymisen ennustetaan jatkuvan lähikuukausina (saldoluku +24) Tuotannon arvioidaan kasvavan, mutta hintakehitys olisi vaatimatonta Painoalan yritysten heikko suhdannetilanne on hieman kohentunut alkuvuoden aikana. Tilauskanta on kasvanut ja tuotantomäärät ovat olleet nousussa. Kapasiteetin käyttöaste on samaten elpynyt, mutta useimpiin muihin toimialoihin nähden matala. Myös kannattavuuden kehitys on ollut varsin vaisua. keskimääräistä heikompi, näkymät varovaisen hyvät Suhdanteiden kohenemisen arvioidaan jatkuvan kesäkauden aikana. Tuotannon ennustetaan pysyvän kasvussa, mutta hintojen nousua ei enteillä lähikuukausille. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +24 (tammikuussa +21). Paranevia suhdanteita odotti huhtikuussa 24 % vastaajista, eikä heikkenevää kehitystä odottavia ollut. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -34 1 25 52 38 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -23-29 57 18 35 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 6 39 34 41 63 Tilauskanta normaaliin verrattuna -72-42 -47-51 15 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -76-56 -55-72 -2 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -36-28 -29-21 -19 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -47-24 -37-1 -3 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -26-22 -3 3 25 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -67-55 -3-64 34 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -26-12 15 16 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 87 8 88 73 62 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 8 16 2 12 puute kapasiteetista 3 4 riittämätön kysyntä 87 68 76 66 5 muu este 1 1 tällä hetkellä -88-53 -33-38 -22 lähitulevaisuuteen -18 4 22 21 24 144Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kemianteollisuus tta kuvataan keskimääräistä vahvemmaksi Tilauskanta noussut tavanomaista korkeammalle Tuotanto ja henkilöstö kasvoivat alkuvuonna Näkymät kesäkaudelle yleisesti myönteiset (saldoluku +37), tosin tuotannon kasvuvauhti vaimenisi hieman Kemianteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan keskimäärin tavanomaista paremmaksi. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat myös valtaosin myönteiset. Suhdanneodotukset hieman aiempaa vaimeammat Tilauskanta on kohonnut keskimääräistä korkeammalle, ja sekä tuotanto että henkilöstö ovat kasvaneet alkuvuonna. Kapasiteetin käyttöaste on myös yleisesti hyvällä tasolla. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +37 (tammikuussa +16). Kirkastuvaa suhdannekuvaa odotti huhtikuussa 38 prosenttia vastaajista ja vain 1 prosentti ennusti käännettä heikompaan kesän ja alkusyksyn aikana. Tuotannon ja henkilöstön ennustetaan kasvavan, joskin tuotannon kasvuvauhti laantuisi. Sekä myyntihinnat että kustannukset kohoaisivat yhä tuntuvasti. Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 46 38 41 36 41 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 39 25 32 46 3 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 58 84 82 84 86 Tilauskanta normaaliin verrattuna -32 8 3 17 25 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -27 2 1 19 29 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -19-22 -33 3-2 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -3 37 16 19 2 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -4-7 21 18 2 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 64 61 63 64 47 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 26 33 27 38 4 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 39 4 3 21 17 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 3 5 4 3 1 puute kapasiteetista 1 18 9 4 6 riittämätön kysyntä 31 18 13 13 6 muu este 5 2 4 1 4 tällä hetkellä -11 27 27 51 48 lähitulevaisuuteen 34 13 29 16 37 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211415
Rakennustuoteteollisuus Tuotanto ja henkilöstö kasvaneet alkuvuonna odotuksia enemmän Uudet tilaukset kohensivat tilauskannan normaalitasolle Suhdannenäkymien saldoluku huhtikuussa +16 (tammikuussa +18) Tuotannon kasvu hidastuisi hieman - henkilöstöä lisättäisiin edelleen Rakennustuoteteollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan tavanomaisiksi. Tuotanto ja henkilöstö ovat kasvaneet, ja myös odotukset kesäkaudelle ovat melko hyvät. Suhdanneodotukset kohtalaisen hyvät Uusia tilauksia saatiin alkuvuonna hieman odotuksia enemmän. Tilauskanta koheni lähelle tavanomaista. Sekä tuotanto että henkilöstö kasvoivat hieman ripeämmin kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +16 (tammikuussa +18). Suhdanteiden paranemista odotti 2 prosenttia vastaajista ja vain 4 prosenttia ennusti käännettä heikompaan. Tuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin laantuvan jonkin verran. Henkilöstöä lisättäisiin lähes alkuvuoden tapaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 12 83 43 22 13 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 48 29-1 2 4 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 6 75 72 69 74 Tilauskanta normaaliin verrattuna -37-7 -7-29 -2 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -66-5 -45-48 -41 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -5-11 15 21 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 33 63 15 1 37 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 23-5 -15 19 41 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -5-34 2 41 32 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 51 3 31 62 31 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 62 52 46 59 4 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 3 3 4 1 puute kapasiteetista 2 2 5 2 8 riittämätön kysyntä 6 3 37 54 24 muu este tällä hetkellä -7-2 -16-23 6 lähitulevaisuuteen 66-4 14 18 16 164Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Teknologiateollisuus parantuneet alkuvuonna: tämänhetkistä tilannetta kuvataan tavanomaiseksi Uusia tilauksia saatu aiempaa enemmän ja tilauskanta noussut keskimääräiseksi Suhdannenousun ennustetaan jatkuvan kesällä ja alkusyksyllä: saldoluku +27 Tuotannon ja henkilöstön kasvu jatkuisi alkuvuoden kaltaisena ja tilausten määrä kasvaisi Teknologiateollisuuden yritysten suhdannekuva on kohentunut jopa hieman nopeammin kuin edellisessä tiedustelussa odotettiin. Yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan keskimääräisiksi. Uusia tilauksia on saatu aiempaa runsaammin ja tilauskanta on noussut tavanomaiseksi. Sekä tuotannon että henkilöstön määrät ovat kasvaneet aiempia odotuksia paremmin. Kapasiteetin käyttöaste kohoaa hiljalleen, mutta 22 prosentilla yrityksistä on vielä resursseja vapaana. Elpymisen odotetaan jatkuvan Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +27 (tammikuussa +25). Kirkastuvia suhdanteita ennustaa nyt 28 % yrityksistä ja ainoastaan 1 % odottaa käännettä heikompaan. Uusien tilausten määrän odotetaan selvästi kasvavan lähikuukausina. Tuotannon ja henkilöstön kasvu jatkuisi alkuvuoden kaltaisena. Myyntihintojen ja kustannusten nousu jatkuisi, ja kannattavuus paranisi jonkin verran. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 22 28 35 28 37 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 31 18 33 18 43 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 62 69 72 75 78 Tilauskanta normaaliin verrattuna -41-17 -14-22 -2 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -38-23 -17-22 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -9 2-3 2 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -19-3 5 7 19 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -19 2-5 6 15 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -14 16 4 33 4 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17 2 25 31 42 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 48 42 44 37 31 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 3 3 6 5 4 puute kapasiteetista 8 11 6 3 7 riittämätön kysyntä 38 28 28 29 19 muu este 3 1 7 3 1 tällä hetkellä -39-18 -16-12 2 lähitulevaisuuteen 26 19 16 25 27 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211417
Kauppa on kohentunut alkuvuoden aikana, ja sitä kuvataan nyt keskimääräiseksi Myynti kasvanut melko nopeasti, henkilöstö ennallaan Yleiset suhdannenäkymät edelleen positiiviset (saldoluku +9): elpyminen jatkuu mutta voi loiventua jonkin verran Myynnin odotetaan kasvavan, mutta kustannusten nousu on johtanut hintapaineisiin Kaupan alan yritysten suhdannetilanne on EK:n tiedustelun mukaan parantunut alkuvuoden aikana lähes keskimääräiseksi. Myynnin kasvu jatkui melko hyvää vauhtia, ja henkilöstön määrä oli odotetusti ennallaan. Myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan Odotukset lähikuukausille ovat kokonaisuutena yhä myönteiset, mutta elpymisen arvioidaan loivenevan jonkin verran. Myynnin kasvu kuitenkin jatkuisi, ja henkilöstö pysyisi nykytasolla tai jopa kasvaisi hieman. Kustannustason ennustetaan olevan selvässä nousussa, ja paineet hintojen nousuun koetaan merkittäviksi. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +9 (tammikuussa +25). Uusimmassa tiedustelussa 2 % yrityksistä odotti suhdanteiden vahvistuvan kesäkaudella, ja 11 prosenttia ennusti tilanteen heikkenemistä. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 6 4 2-2 6 4 2-2 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 4 3 24 27 29 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 33 24 26 14 42 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6 3-1 -1 3 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -2-8 -1 2 8 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 43 35 34 41 39 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 6 5 3 8 puute kapasiteetista 5 1 3 2 7 riittämätön kysyntä 32 28 24 36 23 muu este 3 2 3 3 tällä hetkellä -36-23 -2-18 -6 lähitulevaisuuteen -4 15 2 25 9-4 -4-6 -6 184Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hotellit ja ravintolat parantuneet alkuvuoden aikana Myynti ollut kasvussa ja henkilöstöä lisätty jonkin verran kesäkaudelle pysyneet myönteisinä (saldoluku +45) Myynnin ja henkilöstön kasvusuunta jatkuisi alkukesän aikana Majoitus- ja ravitsemisalan yritysten suhdanteet ovat parantuneet alkuvuonna, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräistä vahvemmaksi. Myynti on kasvanut viime vuoden loppuun verrattuna, ja henkilöstöä on lisätty jonkin verran. Sekä hinnat että kustannukset ovat kohonneet. Näkymät edelleen hyvät Odotukset lähikuukausille ovat edelleen myönteiset. Suhdanteiden vahvistumisen arvioidaan jatkuvan. Myynnin ennustetaan jatkavan nousua alkukesällä, ja myös henkilöstömäärä kasvaisi hieman nykyisestä. Suhdannenäkymien saldoluku on huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa +45 (tammikuussa +23). Suhdannenousun jatkumista ennusti nyt 45 prosenttia vastaajista, eikä heikkenevää kehitystä odottavia ollut. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 41 29 49 5 52 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 1 2 63 41 53 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6 4 8 9 15 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 11-1 4 3 23 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 55 31 33 59 25 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 5 28 13 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 54 26 27 33 16 muu este 5 11 tällä hetkellä -21-28 12 2 44 lähitulevaisuuteen 2 12 35 23 45 6 4 2-2 6 4 2-2 -4-4 -6-6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211419
Liikenne Elpyminen jäänyt loivaksi, suhdannetilanne vielä keskimääräistä heikompi Yleiset suhdannenäkymät lukemassa -9 (tammikuussa -5) Myynti pysyisi kasvussa, mutta kustannuspaineet jatkuisivat voimakkaina n arvioidaan laskevan loivasti Liikennealan yritysten suhdanteiden elpyminen on ollut melko loivaa ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan vielä tavanomaista heikommaksi. Myynti on jonkin verran kasvanut, mutta henkilöstön määrä on vähentynyt hieman. Myyntihinnat kohosivat jonkin verran, mutta kustannusten nousu on ollut nopeaa. Varovaiset suhdanneodotukset Suhdanneodotukset kesäkaudelle ovat varsin vaisut. Myynti pysyisi kasvussa, mutta kasvuvauhti hidastuisi alkuvuoteen nähden. Henkilöstö vähenisi aavistuksen, ja kustannuspaineet jatkuisivat voimakkaina. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -9 (tammikuussa -5). Suhdannenousua enteili ennusti uusimmassa tiedustelussa 13 prosenttia vastaajista ja tilanteen heikkenemistä odotti puolestaan 22 prosenttia toimialasta. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 6 4 2-2 6 4 2-2 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 4 9 24 32 34 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 2 22 35-3 31 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -21-37 5-2 -1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -16-22 -3 1 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 52 47 66 62 5 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 2 11 7 4 puute kapasiteetista 3 2 3 riittämätön kysyntä 5 43 34 35 19 muu este 12 3 5 tällä hetkellä -33-12 -24-17 -18 lähitulevaisuuteen -2 5 15-5 -9-4 -4-6 -6 24Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Rahoitus ja vakuutus Tämänhetkinen suhdannetilanne hieman keskimääräistä heikompi, mutta odotukset myönteiset Myynti on kasvanut alkuvuonna, ja myös henkilöstöä lisättiin vähän Suhdanteiden ennustetaan vahvistuvan lähikuukausina (saldoluku +16) Myynti jatkaisi kasvua ja kannattavuus paranisi hieman Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan tavanomaista heikommaksi, mutta odotukset kesäkaudelle ovat myönteiset. Myynti on ollut alkuvuoden aikana kasvussa, ja myös henkilöstöä on lisätty vähän. Suhdanneodotukset melko hyvät Suhdannekuvan ennustetaan kirkastuvan lähikuukausien aikana. Myynnin arvioidaan kasvavan edelleen yleisesti, ja kannattavuuden odotetaan paranevan vähän. Myös henkilöstön määrä kasvaisi tiedustelun mukaan hieman. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +16 (tammikuussa +12). Nyt 19 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranevan kesällä ja alkusyksyllä, ja käännettä heikompaan ennusti 3 prosenttia yrityksistä. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 2 8 7 6 5 4 6 4 2 3-2 -4-6 2 1-1 Toteutunut myynti Myyntiodotus -2-4 -8 27 28 29 21 211-2 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 32 66 55 5 57 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 65 61 61 48 55 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -17 22 8-19 6 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -18-12 12-14 12 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 32 29 28 45 52 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 18 3 21 6 14 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 8 24 7 2 7 muu este 8 2 18 38 tällä hetkellä -25-26 -21-13 -16 lähitulevaisuuteen -6 9 12 12 16 8 6 4 2-2 -4 8 6 4 2-2 -4-6 -6-8 -8 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211421
Tieto- ja viestintäpalvelut tällä hetkellä keskimääräinen Myynti kasvanut jonkin verran ja henkilöstömäärä noussut hieman lähikuukausille varsin vakaat (saldoluku -1) Myynnin kasvu nopeutuisi hieman, mutta hintataso olisi loivasti laskeva Tieto- ja viestintäpalveluyritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan normaaliksi. Myynti on kasvanut hieman, ja henkilöstöä lisättiin alkuvuonna vähän. Valtaosa yrityksistä odottaa vakaita suhdanteita Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat melko vakaat, sillä huomattava enemmistö vastaajista ei odota muutoksia suhdannekuvaan. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa -1 (tammikuussa +19). Paranevaa suhdannekehitystä ennusti nyt 7 % yrityksistä, ja 8 prosenttia vastaajista odotti heikompia aikoja. Myynnin kasvu nopeutuisi hieman lähikuukausien aikana. Henkilöstöä lisättäisiin edelleen vähän. Myyntihintojen ennustetaan laskevan loivasti, mutta kannattavuuden arvioidaan silti hieman vahvistuvan. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 7 6 6 4 4 5 2 4 3 2 2-2 1-2 -4-1 -6-2 -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus -4-8 27 28 29 21 211-4 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 6 4 2-2 6 4 2-2 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 8 4 31 39 6 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 34 3 42 8 46 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 23 26-5 16 19 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 43-2 -1 31 2 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 23 25 25 3 3 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 5 6 14 18 25 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 17 15 11 12 11 muu este 1 6 2 1 2 tällä hetkellä -15-8 -9-2 lähitulevaisuuteen 46-1 3 19-1 -4-4 -6-6 224Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kiinteistöpalvelut pysytellyt jonkin verran keskimääräistä parempana Näkymät kesälle ja alkusyksyllä varsin myönteiset (saldoluku +29) Myynnin hyvä kasvu jatkuisi, ja myös henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran jo 22 Kiinteistö- ja siivouspalvelualan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa pysyneen jonkin verran keskimääräistä parempina. Myynti ja henkilöstön määrä on kasvanut yleisesti, ja myös kannattavuus on jonkin verran vahvistunut. Suhdannenousu jatkuu alkuvuonna Näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen myönteiset, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan paranevan kesällä ja alkusyksyllä. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +29 (tammikuussa +16). Suhdannenousua ennusti nyt 29 prosenttia vastaajista, eikä heikkenevää kehitystä odottavia ollut. Myynnin varsin hyvän kasvun ennustetaan jatkuvan lähikuukaudet. Henkilöstöä lisättiin alkuvuonna odotuksia enemmän lähikuukausina kasvu jatkunee hieman hitaampana. Kannattavuuden arvioidaan vahvistuvan. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 2 6 5 4 3 2 6 4 2 1-2 -4-6 -1-2 -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus -2-4 -8 27 28 29 21 211-4 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 43 2 28 32 44 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 9 3 34 34 43 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 8 9 2 2 17 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 1 15 19 32 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 41 29 39 39 48 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 22 19 2 21 43 puute kapasiteetista 2 6 2 6 9 riittämätön kysyntä 16 9 8 12 8 muu este 1 11 4 tällä hetkellä -1 1 19 22 14 lähitulevaisuuteen -1 22 35 16 29 6 4 2-2 6 4 2-2 -4-4 -6-6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211423
Muut palvelut vahvistuneet hieman keskimääräistä paremmiksi Näkymät kesälle ja alkusyksylle edelleen verrattain hyvät: suhdannenousu jatkuu (saldoluku +31) Myynti kasvaisi yleisesti ja henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa elpyneen hieman keskimääräistä paremmaksi. Myynti on kasvanut ja henkilöstöä on lisätty jonkin verran. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Suhdannekuva paranee Näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen verraten valoisat. Suhdannetilanteen arvioidaan paranevan lähikuukausien aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +31 (tammikuussa +22). Suhdanteiden vahvistumista ennusti tuoreimmassa tiedustelussa 32 prosenttia yrityksistä, ja käännettä heikompaan ennusti vain 1 prosenttia vastaajista. Myynnin arvioidaan kasvavan yleisesti alkukesän aikana. Myös henkilöstön määrä olisi nousussa. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 2 6 5 4 3 2 6 4 2 1-2 -4-6 -1-2 -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus -2-4 -8 27 28 29 21 211-4 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 6 4 2-2 6 4 2-2 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 34 19 27 18 38 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17 8 19 31 42 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 7 4 19 16 22 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 12 3 13 15 35 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 42 3 52 34 48 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 19 17 21 18 38 puute kapasiteetista 2 4 1 5 5 riittämätön kysyntä 2 13 22 13 11 muu este 2 1 7 3 tällä hetkellä -11 2 9 14 11 lähitulevaisuuteen 7 2 3 22 31-4 -4-6 -6 244Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta 6 4 2-2 -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta 6 4 2-2 -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 8 6 Palvelujen suhdannenäkymät 4 2-2 -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211425
Taustatietoa taloudesta Teollisuustuotannon kehitys Työttömyysaste, % Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1995=1, kausitas. 2 18 Suomi 16 USA 14 12 Euroalue 1 Japani 8 6 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähde: Eurostat Kausitasoitus 2 18 16 Suomi 14 12 1 EU 8 USA 6 4 Japani 2 95 97 99 1 3 5 7 9 Lähde: OECD Vol.indeksi 1995=1, kausitas. 24 22 2 Teollisuus 18 16 14 Palvelut 12 Rakentaminen 1 8 95 97 99 1 3 5 7 9 Lähde: Tilastokeskus Teollisuustuotanto Inflaatio, % Kysynnän päätekijät 2 Vol.indeksi 2=1, kausitas. 18 Teknologiateollisuus 16 14 12 1 Kemia 8 Metsä 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lähde: Tilastokeskus 5 4 3 EU 2 1 Suomi -1 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lähde: OECD 3 Vol.indeksi 1995=1, kausitas. 28 26 Vienti 24 22 2 18 16 14 12 Investoinnit Kulutus 1 8 95 97 99 1 3 5 7 9 Lähde: Tilastokeskus 264Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Valtionvelka Pörssikursseja 8 Mrd. euroa Indeksi, 2=1 14 7 6 5 4 3 2 Kotimainen velka, 1/2 alkaen euromääräinen velka 1 Valuuttamääräinen velka 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähde: Valtiokonttori 12 OMX Helsinki CAP 1 8 6 4 OMX Helsinki 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lähde: OMX Helsinki Työvoiman kysyntä ja tarjonta Korkoja, % 28 Trendi 8 27 26 25 Työvoima 6 24 23 Työlliset 4 22 21 2 2 Helibor/Euribor 3 kk 19 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähde: Tilastokeskus 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähde: Suomen Pankki Ulkomaankaupan taseet Valtion tulovero, ALV ja muut verot Valtiontalouden tulot ja menot 2 Liukuva vuosisumma, mrd. euroa Liukuva vuosisumma, mrd. euroa 16 5 Liukuva vuosisumma, mrd. euroa 16 Kauppatase, fob 14 Tulovero 48 46 Tulot 12 8 4 Vaihtotase Palvelutase 12 1 8 Arvonlisävero Muut verot 44 42 4 38 36 34 32 Menot -4 95 97 99 1 3 5 7 9 11 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Lähde: Suomen Pankki Lähde: Valtiokonttori Lähde: Valtiokonttori Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 211427
Suhdannetiedustelumenetelmä EK:n Suhdannebarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja koko suomalaiselle elinkeinoelämälle. Neljä kertaa vuodessa tehdään laajempi tiedustelu, jonka tuloksista julkistetaan Suhdannebarometrijulkaisu. Lisäksi kuukausittain julkaistaan suppeampi luottamusindikaattoritiedote. Teollisuuden suhdannetiedusteluja on tehty Suomessa vuodesta 1966 alkaen. Palvelualoilla ensimmäiset tiedustelut on aloitettu 198-luvun lopulla, mutta merkittävämpi laajennus tapahtui vasta 2-luvun puolivälissä. Tässä julkaisussa on esitetty EK:n uusimman suhdannetiedustelun tulokset koko yksityiseltä sektorilta. Tiedustelu on tehty huhtikuussa 211. Siihen on vastannut 1 3 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 279 henkilöä. Elokuussa 21 julkaistavasta tiedustelusta lähtien vastaajayritysten luokittelemiseksi toimialoille on käytetty uutta TOL 28 -luokitusta. Muutoksen vaikutus Suhdannebarometrin tuloksiin on kuitenkin varsin pieni. Teollisuuden, rakentamisen sekä joidenkin palvelualojen historiatiedot on kerätty TT:n aiemmassa Suhdannebarometrissa. Valtaosa palvelualojen aikasarjatiedostoista on PT:n suhdannetiedustelusta. Tiedustelumenetelmän muutoksen vuoksi palvelualojen aiemmat tiedot eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia uusimpien havaintojen kanssa. EK:n Suhdannebarometri on osa EU:n komission suhdannekyselyjärjestelmää. Järjestelmään osallistuvat organisaatiot tekevät yhdenmukaisia tiedusteluja kaikissa EU-maissa. Kaikkiaan vastaavanlaisia tiedusteluja tehdään nykyisin yli 5 maassa. Yleistä suhdannetiedusteluista Suhdannetiedusteluilla selvitetään yritysjohdon näkemyksiä taloudellisesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta koskevia odotuksia. Tiedusteluilla etsitään ennen muuta suhdanteiden käännepisteitä. Tyypillisesti suhdannetiedustelujen kysymyksillä voidaan kartoittaa talouskehitystä noin puoli vuotta eteenpäin. Tiedustelujen kysy mykset ovat valtaosin laadullisia, ja niissä on tyypillisesti kolme vastausvaihtoehtoa. Kyselyllä kartoitetaan esimerkiksi sitä, onko vastaajayrityksen tuotanto tai työvoima kasvanut (+), pysynyt ennallaan (=) vai vähentynyt (-). Joitakin muuttujia, kuten tilauskantaa ja varastoja, pyydetään vertaamaan myös normaaliin. Tulokset painotetaan yrityskoolla Teollisuudessa yrityskohtaiset vastaukset on painotettu vastaajayrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä. Toimialojen keskinäisessä vertailussa painoina on käytetty jalostusarvopainoja. Pienten yritysten aliedustus otoksessa on korjattu niin, että niiden osuus vastaa todellista osuutta kullakin toimialalla. Useimmat suuret yritykset vastaa vat tiedusteluun toimipaikoittain tai tuotannonaloittain, ei konsernitasolla. Toimialoittaiset vastaukset esitetään julkaisussa useimmiten ns. saldolukuina. luku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 3 % vastaajista (painotettuna) on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 5 % pysyneen ennallaan ja 2 % vähentyneen, saldoluku on 3-2 eli +1. 284Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK