Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Tiedotustilaisuus Seinäjoki 28.10.2016 1 Lehdistötilaisuus 28.10.2016 Seinäjoki Koneyrittäjien liitto Liittokokous 29.-30.10.2016 Paikalla: Asko Piirainen, Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Timo Tolppa, Koneyrittäjien liitto, varapuheenjohtaja, metsäala Markku Suominen, Koneyrittäjien liitto, varapuheenjohtaja, maarakennusala Marko Vainionpää Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjien puheenjohtaja Matti Peltola, toimitusjohtaja Sirpa Heiskanen, viestintäpäällikkö Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja 2 1
Esityksen sisältö 1.Koneyritysten tulokset 2012-2015 = ponnistuspohja tulevaan 2. Konetyöalojen markkinatilanne ja näkymät, lokakuu 2016 Esitettävät tiedot perustuvat Koneyrittäjien liiton jäseniä koskeviin selvityksiin a)kannattavuusselvitykseen, jossa oli mukana 635 koneyrityksen tilinpäätöstiedot b)markkinatilanneselvitykseen, jossa oli 275 vastaajaa 3 Koneyritysten tulokset 2012-2015 4 2
Huom! Tilinpäätöstietoihin tehtiin palkkakorjaus eli lisättiin palkkakustannuksia seuraavasti yrityksen liikevaihdon perusteella: Liikevaihto Palkkakorjaus Alle 70 000 10 000 70 000 400 000 20 000 Yli 400 000 30 000 Miksi? Palkkakorjauksella aineiston yrityksiin pakotetaan em. suuruinen palkkakustannus yrittäjän työpanoksesta. On yleistä, että palkka otetaan osinkona, jolloin se ei vaikuta liiketulokseen. Maarakennusalan koneyritysten liiketulos 2012 2015 Lähde: Asiakastieto, BSH Partners, Koneyrittäjät 6 3
Metsäkoneyritysten liiketulos 2012 2015 Lähde: Asiakastieto, BSH Partners, Koneyrittäjät 7 Energia-alan koneyritysten liiketulos 2012 2015 Lähde: Asiakastieto, BSH Partners, Koneyrittäjät 8 4
Yrittäjien oma maksukäyttäytyminen 9 Koneyritysten sopeutustoimet maksujen suhteen Oletteko joutuneet viimeisen 3 kk:n kuluessa (kesä-syyskuu 2016) Muutos vuodesta 2015 Kyllä -4,5 %-yks?? Kyllä -3 %-yks Kyllä -1%-yks? Kyllä -4 %-yks Johtopäätös: Maksuihin (maksuvalmiuteen) liittyvät ongelmat ovat hieman vähentyneet. (Metsäala kehittynyt suotuisammin, energia-alan maksuvaikeudet lisääntyneet) Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 201610 5
Kassavarojen riittäyys Kassatilanteenne puoli vuotta eteenpäin nykyisen kaltaisella toiminnalla? 2014 Erityisrahoitusta tarvitaan Erityisrahoitusta saatetaan tarvita Ei tarvetta erityisrahoitusjärjestelyille 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2015 tarvitsemme erityisrahoitusjärjestelyjä (esim. takaisinmaksujen siirtoja, lisälainaa, maksujärjestelyjä) Erityisrahoitusta tarvitaan Erityisrahoitusta saatetaan tarvita saatamme tarvita erityisrahoitusjärjestelyjä 6,45% 6 % 27,74% 28% Ei tarvetta erityisrahoitusjärjestelyille ei tarvetta erityisrahoitusjärjestelyihin 65,81% 66 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2016 tarvitsemme erityisrahoitusjärjestelyjä (esim. 6,52% takaisinmaksujen siirtoja, lisälainaa, maksujärjestelyjä) saatamme tarvita erityisrahoitusjärjestelyjä Erityisrahoitusta tarvitaan Erityisrahoitusta saatetaan tarvita Ei tarvetta erityisrahoitusjärjestelyille ei tarvetta erityisrahoitusjärjestelyihin 23% 22,83% 71 70,65% % 11 Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 2016, 2015, 2014 50 Laskujen maksun Viivästys viivästyttäminen 45 % vastaajista 40 35 30 25 20 15 maa metsä turve metsänpar haketus 10 5 0 Syys 2012 Syys 2013 Syys 2014 Syys 2015 Syys 2016 Syys tammi.12 2012 tammi.13 tammi.14 tammi.15 tammi.16 Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 201612 6
NÄKYMÄT Kysyntä Hinnat 13 Palveluiden kysyntä maarakennus metsä 14 7
Urakkahintojen arvioitu kehitys seuraavan puolen vuoden aikana Koko aineisto 2013 2014 2015 Hyppäys huonompaan tapahtui täällä 2016! Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 201515 Ylikapasiteetti vaivaa kaikkia työaloja 16 8
Puunkorjuuseen on syntynyt huomaamattomasti ylikapasiteettia Kapasiteettia lisääviä asioita 1. Koneinvestoinnit ovat olleet suuremmat kuin poistuma konemäärä kasvaa 2. Uudet koneet tehokkaampia kuin vanhat tuotos kasvaa >vähemmän työtä kuutiota kohden 3. Hakattavan puuston keskikoko on kasvanut isompi puu, isompi tuotos > vähemmän työtä kuutiota kohden 4. Ensiharvennuksista siirrytty myöhempiin harvennuksiin keskimääräinen tuotos kasvaa > vähemmän työtä kuutiota kohden 5. Osaamisen lisääntyminen on kasvattanut tehokkuutta 17 8 Puunkorjuun kuukausihakkuumäärät 1981-2016 7 6 * 1 000 000 m3 5 4 3 2 1 Suuri vaihtelu luo ylikapasiteettia 0 1981/08 1982/06 1983/04 1984/02 1984/12 1985/10 1986/08 1987/06 1988/04 1989/02 1989/12 1990/10 1991/08 1992/06 1993/04 1994/02 1994/12 1995/10 1996/08 1997/06 1998/04 1999/02 1999/12 2000/10 2001/08 2002/06 2003/04 2004/02 2004/12 2005/10 2006/08 2007/06 2008/04 2009/02 2009/12 2010/10 2011/08 2012/06 2013/04 2014/02 2014/12 2015/10 2016/08 Lähde: Luke 18 9
Maarakentaminen Lähde: MANK Infrasuhdanteet 2016 2017; 29.9.2016 19 Turvemarkkina on muuttunut rajusti viimeisen 5 vuoden aikana, Vapossa uskotaan, että se on vakiintunut nykyiselle tasolle. Lähde: Vapo 20.10.2016 Turpeen toimitusvolyymi Vapolta, Mm3 24 21 17 13 12 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 20 10
Lähde: Luke 21 Asiakkaiden maksuvaikeudet 22 11
Mihin asiakasryhmiin kuuluvilla asiakkaillasi on maksuja rästissä? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% maatalousyrittäjät 40,82% OTSO 9,18% metsänhoitoyhdistys 5,1% saha 5,1% toinen koneyritys 29,59% joku muu, mikä? 25,51% Vastauksia 98 yhteensä Maksuja rästissä: Metsäalalla ¼ ja maarakennusalalla liki ½ vastaajista Rästissä olevien maksujen summa n. 1,1 M (1 086 317 ). Maksimi 120 000, mediaani 5 000, keskiarvo 13 579 voi olla hyvin merkittävä kuukausiliikevaihtoon suhteutettuna Yrittäjien vapaata palautetta - suoria lainauksia Maarakennus: Kovaa kilpailua ja alhaista hinnoittelua -Hintojen jatkuva alentuminen; Urakointi hinnat ovat laskeneet 20-30%; Käsittämätöntä hintojen poljentaa. -Miksi yrittäjät yrittää haalia lisää hommia alihintaan? En ymmärrä! -Kilpailutilanne on tasolla, jossa voi menestyä vain ne yritykset joiden piha on kunnossa, ja henkilökunnan toiminta ammattimaista. -Se on yrityksestä itsestä kiinni, saako uusia sopimuksia töitä, sinun on itse tarjottava palveluita isommille toimijoille, jos näyttää heikolta työtilanteet, jotain töitä/sopimuksia tulee sitä kautta, kun osaat oikein tarjota ja teet laatua. -PYROKRATIA, hirvittävä, nuoria ei voi ottaa töihin, koska niillä ei vio teettää mitään!!!!!!!!!?????? Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 201624 12
Yrittäjien vapaata palautetta - suoria lainauksia Metsä: Aleneva hintakehitys, asiakkaan sanelu, ylikapasiteettia -Hintojen alennus sanelupolitiikkana -4 %. Syynä alan ylikapasiteetti, tarjontaa kuulemma on... -Kaikki asiakkaat tinkivät nyt hintoja alaspäin. -Muutama iso metsäyhtiö käyttää röyhkeästi valtaa ja pakottaa koneyrityksiä joko huonoihin sopimuksiin tai savustaa ulos. -Tarjouskilpailuissa yrittäjät itse tarjoavat todella halpoja hintoja -Metsähallituksen tarjouskilpailuissa näkyy alalla oleva ylikapasiteetti, hinnat olivat laskeneet todella alhaiselle tasolle. -Urakoita on mutta kannattavuutta ei -yllättävän rauhallista vaikka teollisuus huutaa ja media että on kova meno päällä -Runsas ylikapasiteetti; PUUNKORJUUKALUSTON YLITARJONTA JA URAKKAHINTOJEN LASKU. -Kausiluonteisuuden lisääntyminen. Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 201625 Yrittäjien vapaata palautetta - suoria lainauksia Muut alat: Turve: Ympäristöluvan hylkääminen jo ojitetulle tuotantoalueelle, joka olisi korvannut vanhan peltoviljelyyn siirtyneen tuotantoalan vierestä. Tämän johdosta joudumme lopettamaan 37 vuotta kestäneen toimintamme. Tällöin kansantalous menettää tulevina 25 vuotena noin 100 milj. euroa. kun 100ha hyvä palaturvesuo jää hyödyntämättä. Haketus: Haketus/Murskausurakoinnin ylitarjontatilanteen takia urakanantajat vedättävät hintoja alas. Urakanantajien toiminta on lyhytnäköistä eikä huolehdita siitä, että yrittäjät selviytyisivät tämän hankalan tilanteen yli ja olisivat tarjoamassa palvelujaan, mikäli ajat paranisivat lähivuosina. Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 201626 13