Sanoma News median ja talouden murroksessa Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Sanoma News SEB
Agenda Sanoma Mainosmarkkinan nykytila Sanoma News median murroksessa Vastauksemme haasteisiin Resurssilähtöinen strategia Jatkuva uuden kehittäminen Toiminnan tehostaminen 2
Sanoma
Sanoma-konserni Laaja portfolio auttaa vaikeassa suhdannetilanteessa Sanoma Liikevaihto 3 030,1 milj. Liikevoitto 236 milj. Henkilöstö 21 329 * Liikevaihto 1 247 milj. Liikevoitto 86 milj. Henkilöstö 6 280 Aikakauslehdet Kuluttaja-aikakauslehdet Erikoiskustantaminen Yritysjulkaisut Verkkoliiketoiminta Liikevaihto 475 milj. Liikevoitto 57 milj. Henkilöstö 2 808 Sanomalehdet Helsingin Sanomat Ilta-Sanomat Taloussanomat.fi Maakunta- ja paikallislehdet Kaupunkilehdet Painaminen Yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut Lehtikuva Esmerk Verkkoliiketoiminta Liikevaihto 157 milj. Liikevoitto 17 milj. Henkilöstö 526 Tv ja radio Nelonen Media Radio Rock Radio Aalto Maksu-tv ja laajakaistainternet Welho Verkkoliiketoiminta Liikevaihto 390 milj. Liikevoitto 46 milj. Henkilöstö 3 221 Oppiminen Malmberg Nowa Era NTK/Perfekt WSOY Oppimateriaalit Van In Young Digital Planet Kielipalvelut AAC Global Kustantaminen Yleinen kirjallisuus Bertmark WS Bookwell Kirjakeskus Liikevaihto 867 milj. Liikevoitto 45 milj. Henkilöstö 8 396 Kioskikauppa Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Romaniassa ja Venäjällä Lehtijakelu Hollannissa, Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Romaniassa ja Venäjällä Kirjakauppa Suomalainen Kirjakauppa Elokuvatoiminnot * Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 4
Vakaata toimintaa Vuosi 2008 oli hyvä vuosi, Q4:n aikana tilanne muuttui Milj. euroa 10 12/2008 10 12/2007 1 12/2008 1 12/2007 Liikevaihto 798,7 799,6 3 030,1 2 926,3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 49,0 63,4 295,7 305,2 liikevaihdosta 6,1 7,9 9,8 10,4 Liikevoitto -28,8 68,3 236,3 343,8 Tulos/osake, euroa -0,39 0,32 0,72 1,47 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,59 0,67 1,56 1,38 Osinko/osake, euroa** 0,90 1,00 Henkilöstö keskimäärin * 18 168 16 701 Liikevaihtoa kasvattivat Magazines, Learning & Literature, Entertainment ja Trade Liikevoitto nousi Learning & Literaturessa ja Entertainmentissä * Kokoaikaisiksi muutettuna ** Vuodelta 2008 hallituksen esitys yhtiökokoukselle 5
Pohjoismaiden suurimmat viestintäyritykset Liikevaihto, milj. euroa 1. Bonnier AB 2. Sanoma 3. Schibsted A/S 4. Egmont 5. MTG 6. A-pressen 7. Carl Allers Etablissement 8. NRK 9. Danmarks Radio 10. JP Politikens Hus Ruotsi Suomi Norja Tanska Ruotsi Norja Tanska Norja Tanska Tanska 2008 3 078 3 030 1 670 1 492 * 1 369 594 546 * 500 * 495 * 477 Lähteet: vuosikertomukset, tilinpäätöstiedotteet. *liikevaihto vuonna 2007 6
Mainosmarkkinan nykytila Sanoma News median murroksessa
Kohtaamme kaksi murrosvoimaa Voimien yhteisvaikutusta voi toistaiseksi vain arvailla Reaalitalouden finanssikriisi vaikuttaa erityisesti mediatuottoihin. Mediassa tapahtuva konvergenssi vaikuttaa liiketoiminnan rakenteisiin. Molemmat murrosvoimat avaavat vahvalle toimijalle paljon mahdollisuuksia. 8
Mediamainonta laskenut voimakkaasti Mediamainonnan määrän muutos (kk) (kk) 40 40 30 30 20 20 10 10 0-10 -10-20 -20-30 -30 01/08 01/08 02/08 02/08 03/08 03/08 04/08 04/08 05/08 05/08 06/08 06/08 07/08 07/08 08/08 08/08 09/08 09/08 10/08 10/08 11/08 11/08 12/08 12/08 01/09 01/09 Mediamainonnan Mediamainonnan määrän määrän muutos muutos Verkkomainonnan Verkkomainonnan määrän määrän muutos muutos Sanomalehtimainonnan Sanomalehtimainonnan määrän määrän muutos muutos 9
Viime vuonna mediamarkkina pysyi 2007 tasolla Mutta joulu- ja tammikuun kehitys erittäin heikkoa Suomi: Suomi: Ilmoitusmyynnin kehitys kehitys eri eri mainosvälineissä (netto, (netto, ilman ilman rivi-ilmoituksia) Finland: Monthly advertising sales by media types Finland: Monthly advertising sales by media types Tammi-joulukuu Tammi-joulukuu Joulukuu Joulukuu Tammikuu Tammikuu 1 1 M- M- 1 1 M- M- 1 1 M- M- SANOMALEHDET SANOMALEHDET 624 624 789 789-2,8-2,8 47 47 564 564-15,4-15,4 40 40 248 248-22,7-22,7 Vars. Vars. sanomalehdet sanomalehdet 549 549 396 396-2,8-2,8 41 41 891 891-16,6-16,6 35 35 581 581-22,8-22,8 Kaupunki- Kaupunkija ja noutopistelehdet noutopistelehdet 75 75 393 393-2,8-2,8 5 5 673 673-5,0-5,0 4 4 667 667-21,7-21,7 AIKAKAUSLEHDET AIKAKAUSLEHDET 150 150 864 864-4,1-4,1 9 9 362 362-2,2-2,2 8 8 183 183-13,7-13,7 TELEVISIO TELEVISIO 268 268 091 091 2,3 2,3 18 18 663 663-19,3-19,3 19 19 565 565-11,1-11,1 RADIOMAINONTA RADIOMAINONTA 44 44 213 213 6,7 6,7 3 3 312 312 27,4 27,4 2 2 839 839-2,1-2,1 ULKOMAINONTA ULKOMAINONTA 43 43 771 771 4,7 4,7 2 2 999 999-14,1-14,1 2 2 764 764-10,5-10,5 ELOKUVAMAINONTA ELOKUVAMAINONTA 3 3 059 059 32,8 32,8 284 284-3,5-3,5 156 156 11,2 11,2 VERKKOMEDIA VERKKOMEDIA 67 67 473 473 22,2 22,2 5 5 041 041 3,0 3,0 5 5 264 264 1,0 1,0 MAINONTA MAINONTA YHTEENSÄ YHTEENSÄ 1 1 202 202 260 260-0,1-0,1 87 87 225 225-13,0-13,0 79 79 019 019-16,7-16,7 Lähde: TNS Gallup 10 NB Ei sisällä painettuja hakemistoja ja eroaa siksi vuoden 2008 pienestä mainoskakusta
Väärä johtopäätös! Printtimedia elää ja voi hyvin. Käy lukemassa koko juttu verkkosivustoltamme. Julkaistu Helsingin Sanomissa 25.9.2008 11
Noin ⅔ suomalaisista käyttää Sanoma Newsin tuotteita * Sanoma Sanoma Newsin Newsin tuotteet tuotteet tavoittavat tavoittavat * * - - 70 70 kaikista kaikista suomalaisista suomalaisista (kasvua (kasvua +3,3) +3,3) - - 93 93 uusimaalaisista uusimaalaisista (kasvua (kasvua +4,5) +4,5) - - 68 68 10-24 10-24 vuotiaista vuotiaista (kasvua (kasvua +2,4) +2,4) - - 83 83 25-34 25-34 vuotiaista vuotiaista (kasvua (kasvua +10,9) +10,9) * Lähde: TNS Atlas, 1-6/2008 vs. 1-6/2007, 10+ väestö. Mittauksessa ei ole mukana kaikkia Sanoma Newsin tuotteita. 12
Lukijamäärien kehitys sittenkin vakaata KMTlukijamäärä KMTlukijamäärä KMTlukijamäärä KMTlukijamäärä Muutos- Muutos- Sanoma Sanoma News News 2008 2008 S2007/K2008 S2007/K2008 Helsingin Helsingin Sanomat Sanomat 958 958 970 970-1,2-1,2 HS HS Kuukausiliite Kuukausiliite 1 1 272 272 1 1 249 249 1,8 1,8 HS HS Nyt-liite Nyt-liite 920 920 928 928-0,9-0,9 Ilta-Sanomat Ilta-Sanomat 734 734 745 745-1,5-1,5 IS IS Veikkaaja Veikkaaja 187 187 178 178 5,1 5,1 IS IS Plus Plus 547 547 562 562-2,7-2,7 IS IS TV-lehti TV-lehti 175 175 178 178-1,7-1,7 Etelä-Saimaa Etelä-Saimaa 76 76 75 75 1,3 1,3 Kouvolan Kouvolan Sanomat Sanomat 72 72 72 72 0,0 0,0 Kymen Kymen Sanomat Sanomat 66 66 65 65 1,5 1,5 KMTlukijamäärlukijamäärä Muutos- KMT- KMTlukijamäärlukijamäärä Muutos- KMT- Valikoidut kilpailijat 2008 S2007/K2008 Valikoidut kilpailijat 2008 S2007/K2008 Aamulehti Aamulehti 316 316 313 313 1,0 1,0 Etelä-Suomen Sanomat Etelä-Suomen Sanomat 134 134 133 133 0,8 0,8 Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladet 114 114 120 120-5,0-5,0 Ilkka Ilkka 129 129 128 128 0,8 0,8 Kaleva Kaleva 195 195 193 193 1,0 1,0 Karjalainen Karjalainen 113 113 112 112 0,9 0,9 Keskisuomalainen Keskisuomalainen 171 171 174 174-1,7-1,7 Lapin Kansa Lapin Kansa 91 91 89 89 2,2 2,2 Savon Sanomat Savon Sanomat 160 160 161 161-0,6-0,6 Turun Sanomat Turun Sanomat 254 254 251 251 1,2 1,2 Kauppalehti Kauppalehti 216 216 193 193 11,9 11,9 Iltalehti Iltalehti 659 659 677 677-2,7-2,7 Iltalehti Ilona Iltalehti Ilona 167 167 175 175-4,6-4,6 * Lähde: KMT Lukija, koko vuosi 2008, S2007/K2008 13
Kokonaistavoittavuus korkeampi kuin koskaan Helsingin Sanomat Ilta-Sanomat Päivittäiset lukijat 1 033 Viikottaiset verkkokävijät 923 Päivittäiset lukijat 866 Viikottaiset verkkokävijät 1 353 Printin lukijoista verkon käyttäjiä n. 39 * Printin lukijoista verkon käyttäjiä n. 33 * Sanoma Newsin kokonaistavoittavuus korkeampi kuin koskaan: 70 yli 10- vuotiaista suomalaisista. (TNS Atlas 1-6, 2008) Lähde: TNS Atlas 1-6/2008 * 39 Helsingin Sanomien lukijoista käyttää HS.fi:tä (verkkoa); 33 Iltasanomien lukijoista käyttää Iltasanomat.fi:tä. 14
Vastauksemme haasteisiin
Vastauksemme haasteisiin 1. Resurssilähtöinen strategia 2. Jatkuva uuden kehittäminen 3. Toiminnan tehostaminen 16
Sanoma Newsin strategia Strategisen ajattelumme kokonaiskuva VIEMME UUTISET UUTEEN AIKAKAUTEEN PAINETTU MEDIA MARKKINAN KOKO NYT n. 1350 M M KASVAA VUOSITTAIN 0-2 0 TAVOITTEET Näissä meidän on onnistuttava. VOIMAVARAT Näiden varaan menestyksemme perustuu. DIGITAALINEN MEDIA MARKKINAN KOKO NYT n. 150 M M KASVAA VUOSITTAIN 20-30 17
Sanoma Newsin strategia Voimavarat ja menestyksen tekijät Sanoma Newsin perusta on sen voimavaroissa, joiden vaaliminen ja vahvistaminen luovat edellytykset menestymiselle: A. Terve ja avoin yrityskulttuuri Sanoma News menestyy alati muuttuvassa mediamarkkinassa vain, jos sen henkilökunta, johto ja asiakkaat luottavat toisiinsa ja itseensä. B. Journalistinen osaaminen Sanoma Newsin liiketoiminta perustuu kiinnostavaan, luotettavaan ja arvokkaaksi koettuun sisältöön. Sen tekeminen edellyttää sitoutumista journalistiseen ja kaupalliseen sananvapauteen. C. Tuotekehitysprosessin hallinta Sanoman tuotteet ja palvelut ovat osa ihmisten arkea ja säilyvät vahvassa roolissa vain, jos ne vastaavat ihmisten todellisia tarpeita ja mukautuvat niihin. D. Myynnin ja markkinoinnin osaaminen Sanoman tuotteet ja palvelut ovat arvokkaita vain, jos niitä osataan myydä, markkinoida ja kehittää pitkäjänteisesti kohderyhmät tunnistaen. E. Vahvat brändit Sanoman menestys on riippuvainen Sanoman kyvystä nähdä tuotteittensa ja palvelujensa maineen mahdollisuudet ja rajoitukset sekä kyvystä uudistaa ja vahvistaa brändejä. 18
Jatkuvaa kehitystyötä Esim. IS:n uudistus, IS:n uusi viikonloppuliite Plus ja uudistunut Veikkaaja, joiden kaikkien lanseerauksessa tehtiin merkittävää yhteistyötä Sanoma Newsin muiden medioiden kanssa. Helsingin Sanomien NYT-liitteen onnistunut uudistus sekä useiden lehtien vireillä olevat ulkoasu- ja sisältöuudistukset. HS.fi 3.0 uudistus. Ilta-Sanomien superdeski aloitti, HS:n hyperdeski tulossa. UL100:n onnistunut sulauttaminen Metroon. NYT uudistui 10.10.2008, Tvohjelmatiedot irtosivat omaksi liitteekseen ja menotiedot koottiin uuteen laajaan viikonpäiväsivustoon. Uudistettu Plus löytyi 1.11.2008 Helsingin Sanomien pääkaupunkiseudulla jaettavien, noin 300 lehden välistä. Sanoma Lehtimedian päivälehtien välissä Plus-liitettä jaettiin 16.11. noin 115 kappaletta. Myös netistä saattoi tulostaa painetusta Plus-liitteestä löytyvän etusetelin, jolla seuraavan viikonvaihteen lehden voi hankkia edullisemmin. Welho ja HS lanseerasivat yhdessä Suomen laajimman tv-ohjelmaoppaan TvNyt.fi:n. 19
Vahva sähköinen portfolio News on myös Suomen suurin verkkomainosverkosto * Sanoma Digital Verkkomediamyynti vastaa Sanoma Newsin sivustojen verkkomediamyynnin lisäksi myös Sanoma Magazines Finlandin kaikkien sivustojen ja Sanoma Entertainmentin pelisivustojen mediamyynnistä Nämä sivustot tavoittavat 2,45 miljoonaa eri nettikäyttäjää viikossa eli noin ~83 viikoittain nettiä käyttävistä suomalaisista Verkkomediamyynnissä myytävänä olevien mainosnäyttöjen määrä on 2,5 miljardia kuukaudessa, mikä on enemmän kuin Googlella Suomessa * Kun Google ja Sulake eivät ole mukana * Kun Google ja Sulake eivät ole mukana 20
Silta yli taantuman -tehostamisohjelma Voimakkaasti heikentyneen yleisen taloustilanteen vuoksi Sanoma News aloitti Silta yli taantuman tehostamisohjelman Kululeikkauksia tehdään kaikkialta Tavoitteena 100 200 henkilön vähennys n. 2 400 työntekijästä Henkilöstömäärän vähennykset tehdään tarjoamalla lähtöpaketteja, joiden painopiste on 59 vuotta täyttäneissä työntekijöissä Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tavoite saavutettu Tehostamisohjelmassa huomioidaan sanomalainen henkilöstöpolitiikan perinne 21
Tämän päivän suuret kysymykset 1. Miten pitkä ja syvä on nykyinen taantuma? 2. Minkälainen on tuleva nousu? 3. Miten talouskriisi vaikuttaa konvergenssikehitykseen? 4. Miten printin mediatuotot palaavat talouden kääntyessä? 5. Miten tämä vaikuttaa Sanoma Newsin liiketoimintaan? 22
Lopuksi ennen uutta alkua Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Winston Churchill, during the Lord Mayor's Luncheon at the Mansion House, London, on Nov 19th, 1942, after the victory of El-Alamein 23
Uutiset uuteen aikakauteen. Kiitos! mikael.pentikainen@sanoma.fi