Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Samankaltaiset tiedostot
Yritykset investoivat digitalisaatioon - Etteplan vahvasti mukana kasvussa. Juha Näkki, toimitusjohtaja Etteplan Oyj toukokuu 2016

Etteplan sijoituskohteena. Sijoitus Invest tapahtuma

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Etteplan kannattava kasvuyhtiö. Juha Näkki, toimitusjohtaja Marraskuu 2016

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa

Smart way to smart products Etteplan Oyj varsinainen yhtiökokous

Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Toimitusjohtajan katsaus

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja

Hyvä kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Yhtiökokous

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Hyvä orgaaninen kasvu jatkui, liikevoitto nousi ennätystasolle

Q Osavuosikatsaus Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Tilinpäätöstiedote 1-12/

Osavuosikatsaus Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-3/

Toimitusjohtajan katsaus

Etteplan Oyj. Sijoitus Invest tapahtuma

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

VMP Oyj tilinpäätöstiedote Juha Pesola, toimitusjohtaja Pauliina Soinio, vt. talousjohtaja

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Osavuosikatsaus 1-9/

Etteplan suunnittelualan edelläkävijä. Juha Näkki

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017

Osavuosikatsaus 1-6/

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

Osavuosikatsaus 1-12/

YHTIÖKOKOUS Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

Ensimmäisen neljänneksen tulos

Osavuosikatsaus 1-6/

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous

KESKO OSTAA ONNISEN 1

Osavuosikatsaus 1-6/

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Tilinpäätöstiedote 1-12/2011. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Liite 4. Digia Oyj. Tilinpäätös Juha Varelius Toimitusjohtaja

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Osavuosikatsaus 1-3/ Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-9/

Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Osavuosikatsaus 1-9/

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

Vakaa kehitys jatkui. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu /4/2019

Toimitusjohtajan katsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Etteplan. Yhtiöraportti 8/2018

Bank, Union Square -auditorio Helsinki

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

VMP Oyj. Nasdaq Avoimet Ovet Juha Pesola, CEO

VMP Oyj Puolivuosikatsaus. tammi-kesäkuu Juha Pesola, toimitusjohtaja Jarmo Korhonen, talousjohtaja

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso


Osavuosikatsaus 1-9/2014

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius

Puolivuosikatsaus Toimitusjohtaja Timur Kärki Talousjohtaja Petteri Venola

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Tulostiedotustilaisuus 2018 Siili Solutions Oyj Timo Luhtaniemi

Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2018

1-9/2006 Osavuosikatsaus. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Reinforcing your business

Ramirent ostaa Stavdal AB:n. 8. huhtikuuta 2019

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

Kamux Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2018

TERVETULOA TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osavuosikatsaus Q2 2015

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

Digia Oyj:n puolivuosikatsaus

Transkriptio:

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016

ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien ja palveluratkaisujen kehittämisessä Etteplan perustetaan Outsourcing Offshoring Managed Services Industrial internet 1983 1998 2004 2009 2016

ETTEPLAN LYHYESTI Älykkäitä tuotteita tehokkaasti TOIMIALAN EDELLÄKÄVIJÄ VAHVA MARKKINA-ASEMA PITKÄAIKAISET ASIAKKUUDET KASVU VAHVA OSINGONMAKSUKYKY MERKITTÄVÄ TYÖNANTAJA JA VERONMAKSAJA YRITYSOSTOT

OSTETTAVAT YRITYKSET Etteplan Oyj ostaa Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n koko osakekannat Espotel Yksi Pohjoismaiden johtavista sulautettujen järjestelmien, tuotannontestausratkaisujen ja teollisuuden tarvitsemien teollisen internetin ratkaisujen suunnittelutaloista. Soikea Digitaalisen tiedonsiirron ja -käsittelyn asiantuntija, jonka monikanavaratkaisut tuottavat oikean tiedon oikeaan paikkaan oikealla hetkellä.

YRITYSOSTOJEN PÄÄKOHDAT Yritysostojen rahoittamiseksi suunnitellaan merkintäoikeusantia Etteplanin maksettavaksi tuleva yritysjärjestelyn arvo (Enterprise Value, EV) on noin 29 miljoona euroa. Lisäksi ehdollinen, tiettyjen tulostavoitteiden toteutuessa maksettava lisäkauppahinta. Yritysostojen rahoittamiseksi Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14 miljoonan euron merkintäoikeusantia. Ennen annin toteutumista Ingman Group Oy Ab myöntää Etteplanille noin 10 miljoonan euron väliaikaisrahoituksen, joka on tarkoitus muuttaa osakkeiksi suunnitellussa osakeannissa. Osana kauppasummaa Etteplan luovuttaa 221 365 kpl yhtiön hallussa olevia osaolevaa osaketta Espotelin ja Soikean avainhenkilöomistajille. Osakkeiden luovuttamiseen liittyy 3 vuoden myyntirajoitus. Etteplan käyttää yritysostojen rahoittamiseen myös pankkilainaa sekä olemassa olevia pankkirahoitusfasiliteetteja. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan 4.4.2016 mennessä.

ALUSTAVAT, YRITYSJÄRJESTELYN JULKISTAMISTARKOITUSTA VARTEN YHDISTELLYT VUODEN 2015 LUVUT Vuoden 2015 yhdistelty liikevaihto 170 MEUR Milj. euroa Yhdistelty Etteplan Ostetut Liikevaihto 169,7 141,1 28,6 Operatiivinen liikevoitto* 12,6 9,5 3,1 * Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia. Sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin sovellusten yhdistely liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yritysostot vaikuttavat positiivisesti vuoden 2016 liikevoittoon (EBIT). Yritysjärjestelyn avulla saavutettavien synergiaetujen arvioidaan olevan noin 0,4 miljoonaa euroa vuodessa ja toteutuvan vuodesta 2017 alkaen. Yritysjärjestelyn jälkeen Etteplanin taseen loppusumma on alustavasti noin 135 miljoonaa euroa. Yritysjärjestely nostaa Etteplanin liikearvoa alustavasti noin 17 miljoonalla eurolla. Ostettujen yhtiöiden liiketoiminta on tarkoitus yhdistää osaksi Etteplanin konserniraportointia 1.4.2016.

ETTEPLAN YRITYSOSTOJEN JÄLKEEN Yritysjärjestelystä uutta kasvua Etteplanille Avaa pääsyn teollisen internetin markkinoille Ruotsissa Teknisen dokumentoinnin yksikkö USA:ssa täydentää maantieteellisen peiton Tukee kasvua Keski-Euroopassa Vahvistaa asemaa markkinajohtajana Suomessa Saa uuden near-shoring hubin Puolasta Olemassa oleva offshoring hub ja kasvavat paikalliset markkinat Kiinassa Yrityskauppa vahvistaa asemaa Yrityskaupalla ei suoraa vaikutusta

YRITYSOSTOJEN TEOLLINEN LOGIIKKA Uutta osaamispääomaa asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Vahvistetaan osaamista sulautetuissa järjestelmissä ja teollisen internetin ratkaisuissa. Liitetään digitaalisen tiedonhallinnan ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut vahvaan laitesuunnitteluosaamiseen. Yhdistetään älykkäät laitteet, dokumentointi ja teollisen internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi Tarjotaan asiakkaille uutta lisäarvoa erityisesti näiden huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kehittämisessä.

LIIKETOIMINTAKONSEPTI Ainutlaatuinen liiketoimintakonsepti teollisen suunnittelun toimialalla Etteplan Espotel Soikea Laitesuunnittelu Sulautetut järjestelmät Digitaalinen tiedonhallinta Etteplanin palveluratkaisut

AVAINASIAKKUUKSIEN KASVU Kokonaisasiakkuuksia kasvatetaan

TEOLLISEN INTERNETIN MURROKSEN ELEMENTIT Verkottaminen laajentaa teollisten yritysten liiketoiminnan kenttää Internet Intranet Extended Intranet Tiedon jakaminen, standardit ja rajapinnat Automaattiset ja luotettavat järjestelmät 4. Järjestelmien järjestelmä 5. Järjestelmien verkosto Sensorit ja tieto 1. Komponentti Tiedonkeruu ja analysointi 2. Älykäs komponentti 3. Järjestelmä Teolliset vaikutukset Yhteiskunnalliset vaikutukset Lähde: ETLA

LIIKETOIMINTAKONSEPTI Älykäs suunnittelu mahdollistaa teollisen internetin hyödyntämisen huoltoliiketoiminnassa Laitteet Sulautetut järjestelmät Analyysit ja systeemi-integraatio Suunnittelu Interaktiiviset käyttöliittymät Teollinen internet Dokumentointi Huoltoinformaatio Huolto

LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Määrätietoista kasvustrategiaa jatketaan Asiakaskeskeisyys Palveluratkaisut Yksi Etteplan Suunnittelumenetelmät STRATEGIAN KULMAKIVET ENGINEERING WITH A DIFFERENCE LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1 Avainasiakkuuksien kasvu 2 Korkean lisäarvon palveluiden osuuden lisääminen Teknisen dokumentoinnin 3 myynnin kasvu Kiinan liiketoiminnan 4 kasvu Sulautetut järjestelmät ja 5 teollinen internet

TAVOITTEET Kasvutavoite 15 % vuodessa TALOUDELLISET TAVOITTEET 15 % Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu 10 % Operatiivinen liikevoitto 50 % Managed Services -osuuden kasvu vuonna 2016 Liiketoiminnan rahavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi 2015: 7,0 % 2015: 6,8 % 2015: 47 % 2015: 9,9 m TOIMENPITEET Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkinaaseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kasvua tukevat yritysjärjestelyt Ainutlaatuinen palvelukonsepti suunnittelutoimialalla Palveluratkaisut Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Hinnoittelumallien kehitys

NÄKYMÄT Päivitetty taloudellinen ohjeistus TALOUDELLINEN OHJEISTUS 2016 (15.03.2016) Etteplan odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.* ETTEPLANIN KASVUN AJURIT 2016 Markkinaosuuksien kasvattaminen Etteplanin ainutlaatuisen palvelukonseptin avulla. Suurimmat kasvuodotukset sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin ratkaisuissa, teknisessä dokumentoinnissa sekä laitossuunnittelussa. * Tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2016 annettu taloudellinen ohjeistus: Etteplan odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2015 verrattuna.

Engineering with a difference Kiitos!