PÄIJÄT-HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä... 6 4. Aktiviteettien tarjonta... 7 5. Yrityksen asiakkaat... 8 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 Taulukko 1 Yritysten palvelutarjonta (n=54)... 3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut... 5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti... 6 Taulukko 4 Yritysten aktiviteettitarjonta... 7 Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko... 9 Kuva 1 Päijät-Hämeen vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 4 Kuva 2 Päijät-Hämeen yritysten matkailuliikevaihdon määrä... 4 Kuva 3 Päijät-Hämeen yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta... 8 Päijät-Hämeen aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen sekä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa aikavälillä syyskuu 11 ja tammikuu 12. Tässä raportissa kuvataan aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.
1. Perustiedot Päijät-Hämeen yrityslistalla yrityksiä oli kaikkiaan 182 kappaletta. Yritykset ovat Päijät-Hämeen alueen matkailuyrityksiä, jotka tarjoavat majoituspalveluita, ohjelma- ja liikuntapalveluita ja ravintolapalveluita. Listalla ei kuitenkaan ollut yrityksiä, joilla on pelkästään ravintolatoimintaa. Kaikki 182 yritystä sai kyselyn joko sähköpostitse tai kirjeitse. Vastauksia saatiin 31 sähköpostitse lähetetyn täyttöpyynnön kautta. Yhteensä vastauksia tuli 54 kappaletta. Vastausprosentti on täten 29,7. Vastausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastotietoa siitä, kuinka paljon Päijät-Hämeessä on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä, tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Päijät-Hämeen 54 vastanneesta yrityksestä 15 (27,8 %) sijaitsi Asikkalassa, seitsemän (13 %) Hartolassa ja Sysmässä, kuusi (11,1 %) Padasjoella, viisi (9,3 %) Lahdessa ja Nastolassa, kolme (5,6 %) Heinolassa ja Kärkölässä, kaksi (3,7 %) Orimattilassa ja yksi (1,9 %) Hämeenkoskella. Päijät-Hämeen yhdestätoista kunnasta kymmenen oli edustettuna aineistossa. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Kysymykseen vastasi kaikki 54 yritystä. Vastanneista yrityksistä 44 (81,5 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 12 ravitsemispalveluita ja 10 kokous- ja juhlapalveluita (taulukko 1). Matkailuliiketoimintaa ympärivuotisesti harjoittavia yrityksiä oli 36 (66,7 %). Taulukko 1 Yritysten palvelutarjonta (n=54) Toimiala yritystä (%) Majoituspalvelut 44 81,5 Ravitsemispalvelut 12 22,2 Kokous- ja juhlapalvelut 10 18,5 Ohjelmapalvelut 6 11,1 Ostopaikat 4 7,4 Kuljetuspalvelut 4 7,4 Nähtävyydet ja käyntikohteet 3 5,6 Tapahtumat 2 3,7 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 1 1,9 Siitä huolimatta, ettei kaikkia yrityksiä tavoitettu, 44 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Päijät-Hämeessä vuonna 10 keskimäärin vain 31 majoitusyritystä. Näin ollen huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle. Yrityksistä 36 (66,7 %) ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhden toimialan palveluita, yleisimmin majoituspalveluita. Yrityksistä 11 (,4 %) ilmoitti tuottavansa kahden toimialan palveluita, kuusi yritystä kolmen ja yksi yritys yhdeksän eri toimialan palveluita (kuva 1). Kuitenkin osa yrityksistä, jotka olivat
ilmoittaneet tarjoavansa esimerkiksi ohjelmapalveluita, vastasi liikevaihdon toimialoittaista muodostumista selvittävään kysymykseen, ettei yritys saa lainkaan tuloja kyseiseltä toimialalta (ja myös päinvastoin). Yritysten tarjoamien matkailupalveluiden lukumäärä 80 70 60 50 40 30 10 0 67 11 0 0 0 0 0 2 prosenttia yrityksistä Kuva 1 Päijät-Hämeen vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Hieman alle puolet (48,1 %) kyselyyn vastanneista yrityksestä oli vastannut yrityksen liikevaihtotietoja käsitteleviin kysymyksiin. Vastanneiden yritysten liikevaihto vaihteli 2 000 eurosta 5 miljoonaan euroon. Yritykset olivat tasaisesti eri kokoluokista, mutta eniten kyselyyn olivat vastanneet yritykset joiden liikevaihto oli alle 000 euroa. Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 12,1 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa. Tosin kaikki kyselyyn vastanneet yritykset eivät olleet vastanneet molempiin liikevaihtokysymyksiin. Vastanneista yrityksistä noin puolet ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 87 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Yritysten liikevaihtoluokka 45 40 35 30 25 15 10 5 0 40 alle 000 euroa 26 000-49 999 euroa 12 12 50 000-99 999 euroa 100 000-499 999 euroa 10 500 000 euroa tai enemmän prosenttia vastanneista yrityksistä (n=42) Kuva 2 Päijät-Hämeen yritysten matkailuliikevaihdon määrä
Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketun matkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukausia oli enimmillään 192. Kysymykseen vastanneiden yritysten matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys oli 872 henkilötyökuukautta. Valtaosa (87 prosenttia) yrityksistä ilmoitti yrityksen työllistävyyden olevan 0-4 henkilötyövuotta. 60 50 40 57 Yritysten työllistävyys 30 10 27 11 5 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=37) 0 alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv Kuva 3 Päijät-Hämeen yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 44 ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Noin joka kolmas majoituspalveluita tarjoava yritys tarjosi mökkimajoitusta (taulukko 2). Kaikkiaan lähes joka viides vastaajista ilmoitti yrityksen tarjoavan useampaa kuin yhtä majoitusmuotoa. Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 89 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 15 34,1 useita majoitusmuotoja 8 18,2 hotelli 4 17,4 maatilamajoitus 1 4,3 huoneisto 1 4,3 motelli 1 4,3 retkeilymaja 1 4,3
Majoituspalveluita tuottavilta yrityksiltä kysyttiin, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä vain kuusi (13,6 prosenttia) vastasi tähän myöntävästi. Täten voisi olettaa, että 86,4 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 10 Päijät-Hämeessä oli keskimäärin 31 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 4 313 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 44 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 42 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli 2 139. Tietovarantojen kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä oli 127 kappaletta. Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 122 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 98. Enimmillään mökkejä yhdellä yrityksellä oli 17. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N liikkeiden lukumäärä 44 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 2 139 42 huoneiden lukumäärä 1 021 28 mökkien lukumäärä yhteensä 127 30 mökkejä kesällä 122 29 mökkejä talvella 98 24 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Vastauksia yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin saatiin kaikkiaan 27 yritykseltä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli kymmenestä yöpymisvuorokaudesta 74 255 yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 179 489. Rekisteröityjä yöpymisvuorokausia Päijät-Hämeeseen kertyi vuonna 10 Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan kaikkiaan 561 892. Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 24 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 61,9 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille (kesä-elokuu). Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 75,1 prosenttia yrityksen asiakkaista (n=34). Noin 90 prosenttia kysymykseen vastanneista yrityksistä ilmoitti kotimaisten asiakkaiden olevan merkittävämpi yöpyjäryhmä.
4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Tätä todistaa myös se, että ainoastaan kuusi yritystä oli aiemmin ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita, mutta vastauksia aktiviteetteihin koskeviin kysymyksiin saatiin useammalta yritykseltä. Lisäksi vain kahdeksan yritystä ilmoitti saavansa tuloja ohjelmapalveluista. Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin kalastusta sekä vaellusta ja sauvakävelyä, joita molempia tarjosi 44,4 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Lisäksi yleisimmin tarjottuja aktiviteetteja olivat retki- tai maastopyöräily (35 %) sekä melonta (24 %). Kalastus oli lisäksi yleisin opastettuna toimintana tarjottu aktiviteetti (8 mainintaa). Talviaktiviteeteista yleisimmät olivat hiihto (41 %) ja lumikenkäkävely (15 %). Opastettua lumikenkäkävelyä ilmoitti tarjoavansa yhteensä 4 yritystä. Taulukko 4 Yritysten aktiviteettitarjonta Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) kalastus 16 0 8 24 44,4 vaellus, sauvakävely 19 0 5 24 44,4 retki- ja maastopyöräily 17 1 1 19 35,2 melonta 9 1 3 13 24,1 veneily tai purjehdus 6 2 2 10 18,5 golf 4 0 3 7 13 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut 1 3 1 5 9,3 rannikko- tai sisävesiristeilyt 2 2 1 5 9,3 mönkijäsafarit 0 2 0 2 3,7 ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu * * * * * seikkailupalvelut * * * * * hiihto 17 0 5 22 40,7 lumikenkäkävelyt 4 1 3 8 14,8 retkiluistelu tai luistelu 5 2 1 8 14,8 potkukelkkailu 5 1 2 8 14,8 moottorikelkkasafarit 4 1 1 6 11,1 laskettelu ja lumilautailu 2 3 5 9,3 koiravaljakkosafarit 2 1 0 3 5,6
5. Yrityksen asiakkaat Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (18 mainintaa). Seuraavaksi tärkeimpiä lähtömaita olivat Saksa (8 mainintaa) ja Viro (3 mainintaa). Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi yhdellä tai kolmella vieraalla kielellä. Kolmea tai useampaa ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli 15. Suomeksi ja englanniksi palvelua tarjosivat lähes kaikki yritykset (45 yritystä). Pelkästään suomen kielellä palveli seitsemän yritystä. Yrityksistä ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 16 saksan ja neljä venäjän kielen. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet sivujen kieliversioita. Vastanneista yrityksistä kotisivujen osoitteen oli ilmoittanut vain 28 yritystä (51,9 %). Yrityksensä Facebook - sivun osoitteen oli ilmoittanut 8 yritystä (14,8 %), ja Twitter -tunnuksen ainoastaan yksi yritys. 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Päijät-Hämeen matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään olevan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärissä ja liikevoiton määrässä. Yrityksen liikevoittoon, sekä liikevaihdon ja asiakasmäärien kasvuun uskoo yli puolet vastaajista ja lisäksi noin joka kolmas vastanneista yrityksistä uskoo investointeihin käytettävän rahamäärän kasvavan. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan työvoiman määrään. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=47) Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=46) 11 2 24 36 61 40 6 6 11 2 Yrityksen liikevoitto (n=45) Liikevaihdon määrä (n=45) 2 4 64 67 27 27 42 kasvaa paljon kasvaa jonkin verran pysyy ennallan Asiakasmäärä (n=45) 4 64 29 vähenee jonkin verran Yrittäjätyövoiman määrä (=42) 2 31 62 50 vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=45) 0 80 0 Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta 0 % % 40 % 60 % 80 % 100 %
Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko PÄIJÄT-HÄME kpl % Listalla yrityksiä 182 Lähetettyjä kyselyitä 182 Vastanneita lähetetyistä 54 29,7 *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 44 82 ravitsemispalvelut 12 22 kokous- ja juhlapalvelut 10 19 ohjelmapalvelut 6 11 nähtävyydet ja käyntikohteet 3 6 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu 36 67 2 matkailupalvelua 11 3 matkailupalvelua 5 11 4 tai enemmän 1 2 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 000 euroa 17 40 liikevaihto 000 49 999 11 26 liikevaihto 50 000-99 999 5 12 liikevaihto 100 000 499 999 5 12 liikevaihto 500 000 euroa tai enemmän 4 10 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 12,1 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 9,9 matkailuliikevaihdon osuus km. 87 Työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) 21 57 1-4 htv 10 27 5-9 htv 4 11 yli 10 htv 2 5 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) * *tietoa ei saatavilla matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 872 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 10 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 44 31 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 2 139 42 4 313 huoneiden lukumäärä 1 021 28 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus mökkien lukumäärä yhteensä 127 30 mökkejä kesällä 122 29 mökkejä talvella 98 24 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 179 489 28 561 892 kesän osuus (prosenttia) 62 kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 75 MUUT TIEDOT Eniten tarjottu aktiviteetti kalastus 44 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 18 mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana liikevaihto 71 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana markkinointiraha 13 %:lla vähenee