Vähittäispankkitoiminta Suomessa ja Temenoksen tarjoamat mahdollisuudet Jussi Laitinen OP:n Finanssiseminaari 29.08.2016
Aktian tulos H1 2016
milj. euroa Vuosineljänneksen liikevoitto 19,7 22,4 16,4 14,6 16,6 pl. Visa 11,1 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015 1-3/2016 4-6/2016 3
Luottokannan kehitys 2007-2016 10000 5000 741 3 833 1 003 4 423 1 290 4 771 1 915 1 912 1 599 1 649 1 373 774 634 4 993 5 149 5 289 5 153 5 353 5 043 5 083 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-6/ 2016 Aktian välittämät luotot POP ja Säästöpankkien välittämät luotot 4
Peruspankin uudistus Uusi järjestelmä Asiakkaat Tilit Maksut Pohjoismaista erityisosaamista Origination Pääkirja Kortit Verkko-pankk Integrointi CRM Aktia CRM Useita toimittajia DW Raportointi Säilytys Useita toimittajia Kirjanpito 5
Peruspankkiohjelma Vaiheet Tänään 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 Soft Launch ja LAUNCH Suunnittelu ja implementointi K o u l u t u s SI-testaus UA-testit Proof of concept Suunnittelu 6
Kasvu 2018 Kolmen vuoden suunnitelma Tavoitteena on kaksinkertaistaa uusien kokonaisasiakkaiden määrä vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2016 tavoitteena on kasvattaa määrää 3 000 uudella kokonaisasiakkaalla (2015: 1 300). 1-6/2016 aikana: uusien henkilö- ja yrityskokonaisasiakkaiden määrä noin 1 300 PK-yrityksille tarjottavien palvelujen kehittäminen ja lisääminen Tietoinen panostus luotonantoon yrityksille ja asunto-osakeyhtiöille Pitkäaikaisten kokonaisratkaisujen kehittäminen ja tarjoaminen instituutioasiakkaille 7
Strategiset KPI:t vuodelle 2018 on määritelty # KPI 2015 Target 2018 1 Kulu-/tuottosuhde 0.69 0.64 2 ROE 7,9 % >9% 3 Ydinvakavaraisuussuhde (CET 1) 20,7 % >15% 4 Loan to Deposit 127% 5 Asiakastuotto henkilö (MEUR) 97.4 6 Asiakastuotto yritys (MEUR) 36.1 7 Palkkiotuotot netto (MEUR) 75 8 Asiakasmäärän kasvu henkilö 136,000 9 Asiakasmäärän kasvu yritys 11,000 10 Expected loss % - henkilö 0.05% 11 Expected loss % - yritys 0.5% 12 NPS (EPSI) EPSI recommendation index (NPS) 5th place 13 Työnantajan suositteluaste % 87% 14 Sertifioitu myynnin henkilöstö % 24% 8
Näkymät vuodelle 2016 (ennallaan) Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian korkokatteeseen, ja pääomamarkkinoiden kasvaneen epävarmuuden vuoksi on haastavaa ylläpitää samanlaista palkkiotuottojen kasvuvauhtia kuin vuonna 2015. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän alhaisina vuonna 2016. Aktian vuoden 2016 liikevoiton odotetaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin 2015. 9
Vähittäispankki- toiminta Suomessa
Kotimaiset pankkikonsernit, taseet 2015 vs 2014 (mrd euroa) 346,2 301,6 125,1 110,4 30,3 26,7 9,9 10,7 4,6 4,3 4,8 4,8 4,1 3,9 1,9 1,6 2,0 1,5 Nordea Pankki Suomi OP Ryhmä Danske Bank Oyj Aktia Pankkikonserni Ålandsbanken S-Pankki POP Pankit Oma Säästöpankki Hypo-konserni 11 Lähde: FKL
12 Korkojen alhaisuus uhka kannattavuudelle
Pankki konttorit 2015 Kustannussäästöt ja asiakaskäyttäytyminen 450 1985 Suomessa oli lähes 3600 konttoria 170 150 89 62 47 45 12 11 OP-ryhmä Nordea Säästöpankit POP Danske Bank Aktia Oma Sp S-pankki Åab 13 Lähde: Fkl 2016
Kilpailukenttä muuttuu
Pankkien palvelumallit jossa kaikki kanavat toimivat yhdessä Dialogitapaamiset Henkilökohtaiset dokumentoidut neuvot Yleiset ja tuotekohtaiset neuvot Käteisen käsittely Toimeksiannot/ maksutapahtumat Tiedottaminen 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 15 Kanavamuutos keskittyy mahdollistamaan jokapäiväisen asioiden hoitamisen digitaalisissa kanavissa, jotta voimme keskittyä laadukkaisiin neuvontapalveluihin henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelimitse.
16 Fintech ja pankit
Pankit ja Fintech yhtiöt Mitä pankit pelkäävät Päivän tilanne Mahdollinen tulevaisuus 17
PSD2 uhka vai mahdollisuus PSD 2 direktiivi tulee voimaan tammikuussa 2018 pakottaa pankit antamaan ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsyn pankin asiakkaiden tileihin ja maksutapahtumiin. Uudet toimijat, nk. FinTech start-upit valtaavat markkinat ja tarjoavat kuluttajaystävällisiä täsmäpalveluita Perinteiselle pankille uhka? Kyllä jos tyytyy infrastruktuurin olemiseksi 18
Mahdollisuudet Analytiikan käyttäminen; Tuotteiden tarjoaminen kokonaisvaltaisesti PSD2 kautta asiakas voi antaa lisää dataa itsestään joka mahdollistaa Aktia rooli kumppanina ja neuvonantajana korostuu parhaat palvelut juuri sinun tarpeeseen, asiakkaan valitsemassa kanavassa, asiakkaan valitsemaan aikaan, turvallisesti! Uudet yhteistyö mallit strategiset kumppanuudet Esimerkkinä R-Kioski, lahjakortit, laskujen maksu 19
Aktian ja R-kioskin yhteistyö jatkuu ja laajenee Yhteistyöprojekti alkoi joulukuussa 2015 PrePaid-korttien myynnillä jonka aikana R-kioskeissa myytiin neljä kertaa enemmän kortteja kuin Aktian omissa kanavissa Yhteistyö laajentui kesäkuussa, kun laskujen maksupalvelu siirtyi Aktialle Kuluttajat voivat maksaa viivakoodillisia laskuja R-kioskilla 3 euron hintaan R-kioski on myös jatkossa mahdollinen jakelukanava Aktian standardoiduille tuotteille ja palveluille 20
Aktia Rahoitus Oy aloitti toiminnan heinäkuussa 2016 Aktia osti Elisa Rahoitus Oy:n 1.7.2016, jolloin syntyi Aktia Rahoitus Oy Aktia Rahoitus Oy tarjoaa tulevaisuudessa entistä parempia mobiilipalveluita Aktian asiakkaille Elisa Lompakko ja Aktian korttisovellus yhdistyvät Aktia Wallet -sovellukseksi Yrityskauppa tuo tullessaan uusia asiakaskontakteja Aktialle Elisa Lompakon nykyiset asiakkaat Yhteistyö opiskelijakorttijärjestön Frank Oy:n kanssa: opiskelijat voivat hakea opiskelijakortin lisäksi Aktian MasterCard Gold - luottokorttia 21
Tulevaisuus! Mitä pankit pelkäävät Päivän tilanne Tulevaisuus! 22