Osavuosikatsaus 1.7.2008 30.9.2008
Elisan Q3 2008 Taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät loppuvuodelle 2 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Keskeiset talousluvut Q3 2008 TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto Käyttökate * Q3 2008 374 milj. 129 milj. Q3 2007 394 milj. 132 milj. Tulos per osake 0,33 0,45 Kassavirta 51 milj. 6 milj. Nettovelka / käyttökate 1,7x 1,2x Investoinnit 42 milj. 44 milj. * käyttökatteeseen ei sisälly kertaeriä 3 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Vahva neljännes, kannattavuus parani Q3 2008 TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto 374 milj. (394) Alemman yhdysliikenne- ja roaming-hinnan vaikutus -15 milj. edelliseen vuoteen verrattuna Käyttökate 129 milj. (132) Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmästä lisäkustannuksia aiemmin kerrotun mukaisesti -2 milj. Käyttökate-% 35 % (33) Nettovelka 891 milj. (646) Lisäosinko 158 milj. lokakuussa 2007 Pääomanpalautus 284 milj. maaliskuussa 2008 Omien osakkeiden ostot 43 milj. Nettovelka / käyttökate 1,7x (1,2) Velkaantumisaste 107 % (65) Käyttöomaisuusinvestoinnit 42 milj. (44) 4 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Keskeiset operatiiviset luvut Q3 2008 TALOUDELLINEN KATSAUS Q3 2008 Mobiililiittymät 2 830 000 Kiinteän laajakaistaliittymät 519 800 Muutos Q3 2008:lla 57 400-3 200 Mobiili ARPU* 26,4-1,5 % Mobiilin vaihtuvuus** 14,1 % -0,8 %-yks. Mobiiliverkon käyttö, min*** 1 498 milj. +75 milj. Actiiviset 3G-datakäyttäjät 425 400 +51 600 * Liittymäkohtainen liikevaihto ** Vuositasolla *** Soitetut minuutit 5 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
57 400 uutta matkaviestintäliittymää Q3 2008 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Asiakaskanta kasvoi Hyvä kasvu 3G-, mobiililaajakaista ja prepaid-liittymissä jatkui Liittymämäärä kasvoi 49 800:lla Suomessa ja 7 600:lla Virossa Liikevaihto/liittymä 26,4 (29,9) Alhaisemmat yhdysliikenne- ja roaminghinnat Vaihtuvuus 14,1 % (11,2) Verkon käyttö kasvoi kokonaisminuuttimäärät +5 % ja SMS:t +5 % Liikevaihto/liittymä ja lisäarvopalvelut 29,9 30,1 25,9 26,8 26,4 19 % 19 % 19 % 20 % * 22 % Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 6 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus Liikevaihto/liittymä, Lisäarvopalvelut, % * Q2/08-luku korjattu
Vuoden 2008 hyvä liikevaihtokehitys jatkui Q3 2008 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto 237 milj. (252) Kasvua toivat uudet liittymät ja lisääntynyt palveluiden käyttö Yhdysliikenne- ja roaming-hinnat pienensivät liikevaihtoa Käyttökate 74 milj. (80), 31 % liikevaihdosta (32) Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän lisäkustannukset Liikevoitto 45 milj. (53), 19 % liikevaihdosta (21) Liikevaihto ja käyttökate-% 252 253 223 229 32 % 32 % 28 % 27 % 237 31 % Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 7 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä
Ei oleellisia trendimuutoksia Q3 2008 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liittymäkohtainen liikevaihto Vaihtuvuus Käyttö 50 Liikevaihto/liittymä ( ) vaihtuvuus vuositasolla (%) Soitetut minuutit (miljoonaa minuuttia) 1 600 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1/02 Q2/02 Q3/02 8 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 1 400 1 200 1 000 800 600 400
Aktiivisten datakäyttäjien määrän kasvu jatkui Q3 2008 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRS-käyttäjät Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa, tuhansia kpl 740 703 668 627 595 526 490 398 282 249 198 173 153 112 72 19 326 701 374 790 789 425 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 9 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Laajakaistan kasvua siirtyi mobiililaajakaistaan Q3 2008 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Kiinteän laajakaistaliittymien määrä pieneni hieman Laskua 3 200 Q3 2008:lla Kasvua mobiililaajakaistassa Elisa laajakaistan markkinajohtaja Perinteisten liittymien määrän lasku hidastui Analogisten liittymien määrä laski 6 % ja ISDN-liittymät mukaan lukien 7 % Kasvua kaapeli-tv -liittymissä Liittymäkanta kasvoi 3 % 242 500:een Laajakaistaliittymät, 1 000 kpl 518 522 526 523 520 4,5 3,4 4,2-3,0-3,2 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 10 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus Laajakaistaliittymät Liittymäkannan muutos
Kustannustehokkuus parantaa kannattavuutta Q3 2008 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Liikevaihto 150 milj. (157) Kasvua yritysasiakkaissa Laskua perinteisissä liittymissä Käyttökate 55 milj. (54), 36 % liikevaihdosta (34) Liiketoiminnan tehostaminen Liikevoitto 32 milj. (31), 21 % liikevaihdosta (20) Liikevaihto ja käyttökate-% 157 162 156 155 34 % 30 % 33 % 32 % 150 36 % Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 11 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä
Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS 2003 Yhden Elisan integrointi 2005 Uudet palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla 12 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Tuottavuuden parantaminen STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI H2 kustannussäästöohjelmat Alueellisen IT-järjestemän konsolidointi Miniläppärivalikoiman laajentaminen PC-datakortti UMTS900- verkkoon Asiakaspalvelukeskuksen laajennus Kemijärvellä Lisäominaisuuksia Oma Elisa -palveluun Tuotemäärän vähentäminen henkilöasiakkaatyksikössä Asiakastoimitusprosessien yhtenäistäminen jatkui Kannattavuuden parantaminen Asiakassuuntautuneisuus Rakenteen yksinkertaistaminen 13 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Suomessa 1,5 miljoonaa 3G-liittymää STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN 3G-palveluiden hyvä kasvu jatkui Merkittävä osa uusista liittymistä on 3Gliittymiä Vahvaa kasvua mobiililaajakaistassa Elisa edelleen selvä markkinajohtaja 3G-liittymissä Q3:lla 190 000 uutta 3G-liittymää, josta 80 000 palvelupaketteja Vuoden 2006 alusta on myyty noin 1,5 miljoonaa 3G-päätelaitetta Vuoden lopussa 1,7 miljoonaa 3G-liittymää 52 3G-liittymät ja palvelut Suomessa 167 3G-liittymien markkina (kumulatiivinen, '000 kpl), josta 3G-palvelupaketit (kumulatiivinen, 000 kpl) 258 263 383 358 522 458 650 534 759 616 885 681 1015 750 1115 845 1275 925 1465 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT) 14 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Mobiililaajakaista volyymituotteeksi STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Mobiililaajakaistan hyvä kysyntä jatkuu Vuoden lopussa yli 270 3G/UMTS900-paikkakuntaa Verkon nopeus jo 5 Mbs Miniläppärissä integroitu 3G-modeemi Elisa Tietoturvapalvelu valmiina Edullinen hinta, pieni koko Nuorille ja kakkoskoneeksi 15 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Yrityksille lisätuottavuutta sähköisellä asioinnilla STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Uusitun OmaElisan vastaanotto yrityksiltä erinomainen Palvelun piirissä noin 850 yritystä Sähköisen asioinnin kysyntä kasvaa Lähes kolmannes kaikista tilauksista OmaElisan kautta Miltei neljännes tilausten käsittelyistä täysin automaattisia 16 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Näkymät loppuvuodelle 2008 Kilpailu jatkuu haasteellisena Painopiste palvelukilpailussa Liikevaihto laskee hieman 2007:n tasosta Alhaisempi päätelaitemyynti Kertaeristä puhdistettu käyttökate 2007 tasolla Hyvät kannattavuusnäkymät Q4:lla Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän lisäkustannukset loppuvat Q4:lla Lisäkustannusleikkauksia Vahva liittymäkannan kasvu ja kausiluonteisuus Kertaeristä puhdistettu liikevoitto 2007 tasolla tai hieman pienempi Käyttöomaisuusinvestoinnit 10-12 prosenttia liikevaihdosta Kassavirta paranee merkittävästi 17 24.10.2008 Q3 2008 osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.7.2008 30.9.2008