Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät 20.11.2015 Ekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa henkilöstö (2014): 42 100 Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa henkilöstö (2014): 15 700 Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa henkilöstö (2014): 122 300 Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa henkilöstö (2014): 58 500 Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa henkilöstö (2014): 46 200 2 1

Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto yli 1 600 jäsenyritystä. Suomen viennin rakenne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Muu tavaravienti Kemian teollisuus Metsäteollisuus Tekstiili- ja vaateteollisuus Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus 4 Lähde: Tulli 2

Globaalin talouden näkymät 5 Kiinassa kasvu hidastuu, Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa Näiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, kiinan 16 % 6 Lähde: Macrobond 3

Kiinan teollisuudessa alavireinen tunnelma Teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto lokakuu 2015 7 Lähde: Markit, Caixin Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 8 Lähde: Macrobond 4

Asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % 9 Lähde: Macrobond Standardi terästuotteiden euromääräisiä spot hintoja Saksassa 300 Indeksi, 2005,1 = 100 Kuumavalssatut kelat 250 Kylmävalssatut kelat 200 Kierrätysteräs 150 Sinkityt kelat 100 10 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Terästuotteiden hinnat koskevat yksinomaan peruslaatuisia tilauksia ja ovat kuukauden lopun keskiarvoja perushinnoista Saksassa Viimeisin havainto: 9/2015 Lähde: CRU Ruostumaton teräslevy 5

Värimetallien euromääräisiä hintoja 400 Indeksi, 2005,1 = 100 350 Kupari 300 250 Sinkki 200 150 Alumiini 100 50 Nikkeli 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11 Viimeisin havainto: 9/2015 Lähde: CRU EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan 12 Lähde: Macrobond 6

Eurooppa näyttää toistaiseksi pitävän pintansa Teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13 Lähde: Markit Myös Yhdysvaltojen teollisuuden ennustetaan kasvavan edelleen Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 14 Lähde: Markit 7

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä 15 Lähde: Macrobond Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, % Pohjois-Amerikka: +2,4 % USA +2,5 % Kanada +1,1 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,7 % Brasilia -2,8 % Meksiko +2,3 % Argentiina +0,9 % Venezuela -7,8 % Kolumbia +2,8 % Chile +2,1 % Peru +2,7 % Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,8 % Keski- ja Iso-Britannia +2,5 % Itä-Eurooppa: -0,1 % Ranska +1,1 % Venäjä -3,9 % Italia +0,8 % Turkki +2,9 % Espanja +3,2 % Puola +3,5 % Alankomaat +2,1 % Tšekki +4,1 % Sveitsi +0,8 % Romania +3,5 % Ruotsi +3,1 % Ukraina -10,8 % Belgia +1,2 % Unkari +2,8 % Norja +1,3 % Slovakia +3,1 % Itävalta +0,8 % Slovenia +2,4 % Tanska +1,8 % Liettua +1,9 % Kreikka -1,3 % Latvia +2,4 % Suomi +0,3 % Viro +1,8 % Portugali +1,6 % Irlanti +5,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +2,9 % Israel +2,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,5 % Nigeria +3,6 % Egypti +4,0 % Aasia: +4,5 % Kiina +6,8 % Japani +0,6 % Intia +7,5 % Australia +2,3 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +4,7 % Taiwan +1,4 % Thaimaa +2,6 % Malesia +4,8 % Singapore +2,0 % Uusi Seelanti+2,3 % Filippiinit +5,7 % Vietnam +6,2 % 16 Lähde: Consensus Forecasts Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2015. 8

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa 17 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 18 9

Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 19 Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 20 12.6.2015 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: -18 % -15 % Kotimaahan: -30 % -27 % Yhteensä: -21 % -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Yhteensä Vientiin Kotimaahan 10

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasolla Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä 21 *) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 22 12.6.2015 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015 Vientiin: +14 % +7 % Kotimaahan: +6 % -3 % Yhteensä: +11 % +4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015. Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Vientiin Kotimaahan 11

Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* 40 30 20 10 0-10 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-20 -30-40 -50-60 23 Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015. 12.6.2015 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000 350 000 330 000 Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2015 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 24 30.7.2015 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 12

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuuden yritykset ovat rekrytoineet tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana 25 27.7.2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Pirkanmaalla 61 % alueen koko viennistä 84 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 84 000 työpaikkaa eli lähes 40 prosenttia Pirkanmaan kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 33 500 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Pirkanmaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 6,2 67 Henkilöstön määrä 33 500 285 000 26 13

Teknologiateollisuuden liikevaihto Pirkanmaalla 27 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Uudellamaalla 47 % alueen koko viennistä 66 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 237 000 työpaikkaa eli reilu neljännes Uudenmaan kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 94 700 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Uudellamaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 23,6 67 Henkilöstön määrä 94 700 285 000 28 14

Teknologiateollisuuden liikevaihto Uudellamaalla 29 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014 sekä prosentin tammielokuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen. Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Yritykset saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa. Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa. Tilauskannan kasvun takana ovat laivatilaukset. Ilman niitä teknologiateollisuuden uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle. Liikevaihto on loppuvuonna 2015 samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa kaikkiaan 22 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 282 000. 30 15

Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa 32 13.8.2015 Lähde: Macrobond 16

Vienti ei vedä Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja Lähde: Macrobond, Eurostat 33 Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EUtason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. Teollisuuden uudistumista on tuettava T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. 34 17

Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotanto Yritysten kiinteät investoinnit 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Indeksi, 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi 35 Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % 125 100 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75-21 % -22 % 95 90 85 80 75 70 65 60 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 55 36 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 18

Yritysten investointimahdollisuuksia vaikeuttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen 14% 12% 10% Kaikki yritykset 8% 6% 4% Teknologiateollisuus 2% 0% -2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 37 *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Suomi jää Ruotsin ja Saksan kelkasta Teollisuuden yksikkötyökustannukset 135 130 125 Indeksi 2005=100 Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Saksa Ruotsi Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee 38 Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts, Labour Cost Index 19

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden tehdyt työtunnit 39 Lähde: Eurostat; Quarterly National Accounts, Labour Cost Index, Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Yrityksistä 25 % oli tappiollisia vuonna 2014 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2014 Yritykset satunnaisessa järjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % 20

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %-yksikköä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 41 Lähde: Tilastokeskus TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 %-yksikköä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 42 Lähde: Statistisches Bundesamt 21

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 10 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä. 8 6 4 2 13 %-yks. 0-2 -4-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa 43 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt Kiitos 22