AKTIA PANKKI OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN
2013 Aktia ylsi hyvään tulokseen Jatkuvien toimintojen liikevoitto, milj. euroa 76,2 66,3 65,4 54,7 44,6 56,0 Myynti kasvoi hankalasta markkinatilanteesta huolimatta Kaikki operatiiviset segmentit paransivat Aktia Pankille myönnettiin hypoteekkipankkitoimilupa, ja pankki toteutti ensimmäisen CBliikkeellelaskun Saaristosäästöpankista tuli osa Aktiaa Vakavaraisuus hyvällä tasolla, IRBA 2009 2010 2011 2012 2013 Osakekohtainen tulos oli 0,78 (0,74) euroa 2
Osinko Hallitus ehdottaa korotettua osinkoa 0,42 (0,36) euroa osakkeelta Vastaten 54 % voitonjakoa 3
Osinko, 40-60 % vuoden voitosta 0,83 0,74 0,78 EPS 6,81 0,52 0,53 0,24 0,30 0,30 0,36 0,42 Osinko 0,14 2009 2010 2011 2012 2013* *Hallituksen ehdotus Pääomanpalutus 4
Tuotot (milj. euroa) Palkkiotuotot kasvoivat edelleen Suomen Luotto-osuuskunnan 2,8 (1,9) miljoonan euron osinko +3 % 224,2 217,9-4 % Tulosvaikutus Treasuryn allokointimuutoksista, 4,6 (2,0) milj. euroa 117,3 112,6 +8 % 65,3 +4 % 70,7 27,3 +3 % 28,1 +58 % 8,0 12,7 Korkokate Palkkiotuotot Henkivakuutus netto Muut Konserni yhteensä 1-12/2013 1-12/2012 5
Korkokate vs. euribor 3 kk 160 Milj. euroa 152,2 149,7 6,00 140 128,8 5,00 Korkokate, milj. euroa 120 100 80 60 40 20 76,7 75,3 73,9 79,7 84,1 88,9 101,0 117,3 112,6 4,00 3,00 2,00 1,00 Euribor 3-kk % 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Huhtikuu 2014 0,00 6
Kulut ennallaan (milj. euroa) Kertaluonteiset kulut henkilöstön vähennyksistä 3,4 milj. euroa Kertaluonteiset kulut konttoreiden yhdistämisistä 2,4 milj. euroa Pankkivero 2,8 milj. euroa Aktia Oyj:n sulautumisjärjestelykulut 0,5 milj. euroa 154,2 157,2 +2 % +3 % Kertaluonteiset kulut 2012, 5,9 milj. euroa IT-palvelusopimuksen purkamisesta 75,4 77,7 +13 % 31,4-13 % 27,3-5 % 40,3 45,5 7,2 6,8 Henkilöstö 1-12/2013 1-12/2012 IT-kulut Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Konserni yhteensä 7
Pankkitoiminnan kulu/tuotto-suhde 0,73 0,74 105,4 106,6 0,72 0,57 0,59 2009 2010 2011 2012 2013 8
Segmenttien vaikutus liikevoittoon +17 % +20 % 42,0 50,5 56,0 65,4 +12 % 21,3 23,9-33% - 0,5 Pankkitoiminta Varainhoito & Henkivakuutus -7,1-0,2-9,5 Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä 1-12/2013 1-12/2012 9
Aktian varainhoito jaetulla ensimmäisellä sijalla jo toistamiseen Suomen paras korkovarainhoitaja (Morningstar, toinen peräkkäinen vuosi) Paras rahastovalitsija (Tell Media, neljäs peräkkäinen vuosi) Paras varainhoitaja instituutionalisille sijoittajille (SFR, toinen peräkkäinen vuosi) Paras asiakaspalvelu (SFR) Korkeimmat pisteet selkeästä sijoitusfilosofiasta (SFR) 10
Pankin vakavaraisuus Basel III -säädökset astuivat voimaan 1.1.2014 Tilapäinen poikkeuslupa Aktia Henkivakuutusyhtiön omistuksista, riskipaino 280 % Muutetut konsernin sisäisen pääoma-allokoinnin periaatteet Kokonaisvaikutus ydinvakavaraisuuteen -0,5 %-yksikköä Elokuussa 2011 jätetty IRBA-hakemus on Finanssivalvonnan tutkinnassa. IRBA:n odotetaan parantavan ensisijaisten omien varojen suhdetta vähintään 4 %-yksiköllä 15-16 % IRBA n + 4 %-yks 11,8 % 12,3 % 10,6 % 31.12.2013 31.12.2012 Pääomapuskuri 392,2 441,3 Vähimmäispääomavaade 277,1 288,9 Vakavaraisuusaste 19,3 % 20,2 % 2011 2012 2013 2014E Ensisijaisten omien varojen suhde 12,3% 11,8 % 11
Viranomaiskustannukset Aktia ennen Toimintaohjelma 2015:tä 40 35 Aktia Toimintaohjelma 2015:n jälkeen 40 35 Kustannuslisä (milj. euroa) 30 25 20 15 10 kustannuslisä (milj. euroa) 30 25 20 15 10 5 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Transaktiovero (Suomi mukana) Transaktiovero Leverage Ratio NSFR LCR Pankkivero Talletussuoja 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Transaktiovero (Suomi mukana) Transaktiovero Leverage Ratio NSFR LCR Pankkivero Talletussuoja 12
Toimintaohjelma 2015 Tavoitteet Resurssien keskittäminen ydintoimintoihin Luottokapasiteetin hyödyntäminen omiin asiakkaisiin paikallispankkiyhteistyön sijasta Yksinkertaistettu konsernirakenne ja modernit järjestelmät alemman kustannustason saavuttamiseksi Basel III:n kustannusten minimointi 13
Toimintaohjelma 2015 Toteutuneet toimenpiteet Uusi peruspankkijärjestelmä 2015 Peruspankkijärjestelmän toimittajat valittu, Samlinkin kanssa neuvoteltu uusi sopimus Keskusluottolaitospalvelujen päättyminen 2015 Aktia Pankille myönnetty hypoteekkipankkitoimilupa Ensimmäinen CB kesäkuussa 2013 Yksinkertaistettu konsernirakenne Uusi segmenttijako Aktia Oyj:n sulautuminen 1.7.2013 Aktian varainhoidon uusi rakenne Korttiyhtiö vaihtui Uusi tekninen järjestelmäalusta Luottokannan osto 12/2013 Tehostamistoimet aloitettu Henkilöstö väheni 50 henkilöllä 8 konttoria yhdistettiin 14
Konsernirakenne 1.2.2014 - Aktia Pankki Oyj (Noteerataan NASDAQ OMX Helsinki) 100 % Aktia Henkivakuutus Oy 100 % 50,9 %* Aktia Rahastoyhtiö Oy Aktia Hypoteekkipankki Oyj 49,1%* POP Pankit ja Säästöpankit 75 % Aktia Varainhoito Oy** 100 % Aktia Invest Oy 100 % Aktia Yritysrahoitus Oy 100 % Aktia Kiinteistönvälitys Oy 100 % Saaristosäästöpankki Oy * Pääomasta. Aktia Pankilla on 70 % äänistä ja konsolidoidaan täten Aktia Pankki Oyj:hin **Aiemmin Aktia Asset Management, vähemmistöosuudet avainhenkilöiden sitouttamiseksi 15
Aktia uusi korttinsa Pankki- ja luottokortit vaihdettiin Luottokorttien vaihto aiheutti vaikeuksia Häiriöt ovat jatkuneet liian kauan Otamme niistä vastuun asiakkaisiin päin Miksi vaihdoimme korttitoimittajaa Luottokunta/Netsin tulevaisuus oli epäselvä Lähes kaikki suomalaiset pankit ovat jättäneet Luottokunta/Netsin Tavoitteena on parantaa korttitoiminnan kannattavuutta 16
Yhteistyö Keskon kanssa 17
Tavoitteet 2014 2015 Kasvu Ristiinmyynti-indeksin 20 prosentin nousu Palkkiotuottojen 5 prosentin kasvu p.a. Kannattavuus Kulut -5 prosenttia p.a. Vakavaraisuus Ensisijaisten omien varojen suhde yli 13 prosenttia suhdannesyklin yli (post-irba) Osinko Suomen parasta asiakaspalvelua 40 60 prosentin osinko vuoden voitosta Asiakasläheinen palvelu ja asiakaspalvelun parantaminen entisestään 18
Toteutuma 12/2012 ja 12/2013 1-12/2013 1-12/2012 Muutos % Tavoitteet vuoteen 2015 Palkkiotuotot 88,3 80,8 +9 % +5 % p.a. Kulut Henkilöstökulut 77,7 75,4 +3 %/ -4 %* IT-kulut 27,3 31,4-13 %/+9 %** -5 % p.a. Muut 45,5 40,3 +13 %/+5 %*** *Pl. Kertaluonteiset kulut 2013 henkilöstön vähennyksestä 3,4 milj. euroa ** Pl. Kertaluonteiset kulut 2012 IT sopimusten purkamisesta 5,9 milj. euroa *** Pl kertaluonteiset kulut 2013 konttoreiden yhdistämisestä 2,4 milj. euroa, Aktia Oyj:n sulautumisen valmisteluista 0,5 milj, euroa 19
Oma pääoma per osake (NAV) Konserni, euroa 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34 8,52 8,67 6,14 6,43 6,90 7,01 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013 20
Oma pääoma per osake vs AKTAV 2 1 10,00 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34 8,52 8,67 euroa 6,81 6,14 6,43 6,90 7,01 5,00 0,00 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013 31.3.2014 Oma pääoma per osake AKTAV päätöskurssi
Saaristosäästöpankki nyt osa Aktiaa Aktia Pankki Oyj ja Saaristosäästöpankki Oy yhdistyivät 30.10.2013. Saaristosäästöpankki sulautuu osaksi Aktia Pankkia Q2 2014 Kaikki työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä Nykyinen toimitusjohtaja jatkaa paikallisen toiminnan johtajana Saaristosäästöpankki on hyvin hoidettu ja vakavarainen pankki, ja yhdistyminen merkitsee Aktian strategisen aseman selvää vahvistumista Turunmaalla. Saaristosäästöpankin keskeiset tunnusluvut (2012) Liikevoitto 343 tuhatta euroa Kulu/tuotto-suhde 0,81 Korkokate/tuotot 72 % Antolainaus/Ottolainaus 74 % Tase 69 milj. euroa Oma pääoma (NAV) 10,7 milj. euroa Antolainaus 42 milj. euroa Ensisijaiset omat varat 30,7 % Ottolainaus 57 milj. euroa Asiakkaat noin 5 500 Sijoitukset 25 milj. euroa 22
Vöyrin Säästöpankki Aktia Pankki ja Vöyrin Säästöpankki ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhdistymisestä, joka on tarkoitus toteuttaa Vöyrin Säästöpankin liiketoiminnan luovutuksena Aktia Pankille. Vöyrin Säästöpankin toiminta jatkuu Aktia Pankin nimellä Vöyrin säästöpankkisäätiö sitoutuu ostamaan noin 1 prosentin Aktia Pankin osakkeista Vöyrin Säästöpankin liiketoiminnan velattoman arvon kaupassa lasketaan olevan noin 11 miljoonaa euroa. Liiketoimella arvioidaan olevan neutraali vaikutus Aktia Pankin tulokseen ja muihin tunnuslukuihin. Vöyrin Säästöpankin keskeiset tunnusluvut (2012) Liikevoitto 262 000 euroa Kulu/tuotto-suhde 0,80 Korkokate/tuotot 83 % Antolainaus/Ottolainaus 53 % Tase 70,2 milj. euroa Oma pääoma (NAV) 11,4 milj. euroa Antolainaus 30,1 milj. euroa Ensisijaiset omat varat 33,0 % Ottolainaus 57,1 milj. euroa Asiakkaat 4 300 Sijoitukset 38,2 milj. euroa 23
Näkymät 2014 Aktian myynti kasvaa Kustannussäästöt jatkuvat vuoden 2014 aikana Matalana jatkuvasta korkotasosta huolimatta konsernin vuoden 2014 liikevoiton odotetaan yltävän suunnilleen vuoden 2013 tasolle 24