Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen Toimitusjohtaja Juha Näkki 3.5.2013
Toimintaympäristö Tammi-maaliskuussa kone- ja metalliteollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia 15 % vähemmän kuin vertailukaudella 2012 ja 20 % vähemmän kuin loka-joulukuussa 2012. *) Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä heikkeni i ensimmäisellä vuosineljänneksellä. llä Uusia investointihankkeita käynnistyi edelleen hitaasti. Kiinan paikallisten suunnittelupalvelumarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui. *) Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 2/2013
Keskeiset asiat katsauskaudella Liikevaihto laski 3,3 % ja oli 34,5 (1-3/2012: 35,6) miljoonaa euroa. Myynti avainasiakkaille i ill laski 5,4 % vertailukaudesta t Orgaaninen kasvu oli -9,6 %. Käyttökate (EBITDA) laski 20,3 % ja oli 2,5 (3,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) laski 32,6 % ja oli 1,8 (2,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -2,0 (1,6) miljoonaa euroa. Kiinan markkinoille myytyjen työtuntien määrä kasvoi noin 70 %. Teknisen tuoteinformaation uusia palveluratkaisuja pilotoitiin useissa asiakasyrityksissä. Palvelutuotteiden osuus liikevaihdosta oli noin neljänneksen. Etteplan tarkentaa arviotaan vuoden 2013 näkymistä.
Näkymät 2013 Markkinanäkymät Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2012 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanne jatkuu haastavana. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla.
Avainluvut (1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto 34 459 35 626-3,3 134 479 Käyttökate (EBITDA) 2 458 3 083-20,3 11 154 EBITDA, % 7,1 8,7 8,3 Liikevoitto (EBIT) 1 758 2 609-32,6 8 715 EBIT, % 5,1 7,3 6,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,09-44,4 0,29 Omavaraisuusaste, % 29,6 25,7 32,4 Liiketoiminnan rahavirta -1 960 1 566-225,2 11 339 ROCE, % 15,5 25,5 20,4 Henkilöstö kauden lopussa 1 732 1 777-2,5 1 776
Liikevaihto Q1/2013: 34,5 miljoonaa euroa (Q1/2012: 35,6 miljoonaa euroa) 40,00 20,0 0,0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013
Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % Q1/2013: 1,8 miljoonaa euroa, 5,1 % (Q1/2012: 2,6 miljoonaa euroa, 7,3 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0
Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % Q1/2013: 2,5 miljoonaa euroa, 7,1 % (Q1/2012: 3,1 miljoonaa euroa, 8,7 %) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0
Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos Q1/2013: 0,05 euroa (Q1/2012: 0,09 euroa) 0,40 0,20 0,00 0,20 0,29 019 0,19 020 0,20 0,15 0,10 0,10 0,09 0,04 0,05 2009* 2010* 2011* 2012* Q1/2012* Q1/2013* 0,17 Osakekohtainen tulos Osingot *) jatkuvista toiminnoista
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta Q1/2013: -2,0 miljoonaa euroa (Q1/2012: 1,6 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen Q1/2013: -2,2 miljoonaa euroa (Q1/2012: -2,9 miljoonaa euroa) 12,0 10,0 8,0 60 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 40 2009* 2010* 2011* 2012* Q1/2012* Q1/2013* Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen *) jatkuvista toiminnoista
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % Q1/2013: 15,5 % (Q1/2012: 25,5 %) 30 20 10 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013
Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i Q1/2013: 1 745 (Q1/2012: 1 773) 1800 1765 1756 1773 1745 1700 1600 1594 1625 1500 2009* 2010* 2011* 2012* Q1/2012* Q1/2013* *) jatkuvista t toiminnoista i i t
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto 34 459 35 626-3,3 134 479 Liiketoiminnan muut tuotot 64 107 512 Materiaalit ja palvelut -2 691-2 572-10 935 Henkilöstökulut -24 246-24 864-92 696 Liiketoiminnan muut kulut -5 128-5 215-20 207 Poistot -700-473 -2 439 Liikevoitto (EBIT) 1 758 2 609-32,6 8 715 Rahoitustuotot 67 52 180 Rahoituskulut -406-315 -1 226 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -67 51-127 Voitto ennen veroja 1 351 2 397-43,6 7 542 Tuloverot -334-658 -1 957 Tilikauden voitto 1 018 1 739 5 585
Tase (1 000 EUR) 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 Liikearvo 40 658 39 158 39 930 Muut pitkäaikaiset varat 8 747 9 315 9 001 Pitkäaikaiset varat yhteensä 49 405 48 473 48 931 Myyntisaamiset i t ja muut saamiset 27 353 27 721 22 035 Rahavarat 3 299 2 738 5 402 Lyhytaikaiset varat yhteensä 30 652 30 459 27 438 VARAT YHTEENSÄ 80 057 78 932 76 369 Oma pääoma yhteensä 23 316 20 201 24 678 Pitkäaikaiset ik i t velat yhteensä 16 710 21 087 17 646 Lyhytaikaiset velat yhteensä 40 031 37 644 34 045 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 80 057 78 932 76 369
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012 12/2012 Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 960 1 566 11 339 Investointien rahavirta (B) -269-4 449-5 593 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -2 229-2 883 5 745 Rahoituksen rahavirta (C) 243 2 611-3 273 Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 987-272 2 472 Rahavarat kauden alussa 5 402 3 023 3 023 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -117-13 -93 Rahavarat kauden lopussa 3 299 2 738 5 402
Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma Kasvu Tavoite ja toteuma Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Q1/2013: -9,6 96% Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Toimenpide Korkeamman lisäarvon palvelut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Q1/2013: 5,1 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Q1/2013: -2,0 MEUR Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely
Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.20133 Nimi Osakkeet, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, % Ingman Group Oy Ab 5 631 407 27,91 Mönkkönen Tapani 4 038 700 20,01 Oy Fincorp Ab 2 105 000 10,43 Hornborg Heikki 1 088 320 5,39 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 Sijoitusrahasto Danske Suomi kasvuosake 526 635 2,61 Etteplan Oyj 471 302 2,34 Hakakari Tapio/Webstor Oy 423 146 2,10 Tuori Klaus 351 000 1,74 Tuori Aino 256 896 1,27 Muut osakkeenomistajat t 4 465 680 22,13 Yhteensä 20 179 414 100,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet 328 440 163 1,63
IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh. 010 307 2077 Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh. +46 21 171 010 Outi-Maria i Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh. 010 307 3251