Palvelujen suhdannetilanne: Kasvu haurasta rakennemuutos pysyvää, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Talouden päätoimialojen tuotanto supistui, mutta aiempaa hitaammin Toimialojen tuotannon/myynnin volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Ostovoima(1 Palvelut Kauppa e 213* IV/213 Rakentaminen(2 Teollisuus -6-5 -4-3 -2-1 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) heinä-elokuu (syyskuun tietoja ei ole vielä julkaistu) Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 11 ja 12/213, PALTAn ennuste
Palvelujen odotukset vielä toistaiseksi alamaissa Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori Palvelutuotannon vuosimuutos, % Palvelujen odotukset 9 35 6 25 3 15 5-3 -5-6 -15-9 -25-12 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214-35 Palvelutuotannon muutos (3kk lka) Palvelujen suhdanneindikaattori Lähde: Tilastokeskus / Suhdannebarometri 1/214, Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/212, Palvelujen tuottajahintaindeksi IV/213
Liikevaihdossa ei kasvua, muttei myöskään merkittävää pudotusta Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi 18 17 16 15 25 = 1 Liike-elämän palvelut kääntyvät kasvuun kun asiakastoimialojen tilanne paranee Logistiikassa odotetaan viennin ja muiden toimialojen kasvua Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Kiinteistöala 14 13 Yritys- ja asiantuntijapalvelut 12 Logistiikka 11 1 9 Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat, media ja televiestintä supistuvat 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Informaatio ja viestintä Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/213
Toimialojen vaikutukset liikevaihdon kehitykseen 213 (+,7 %) Kontribuutio yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon muutokseen Kontribuutio, % 61 Televiestintä 52 Varasto- ja muut logistiikkapalvelut 58 Kustannustoiminta 51 Ilmaliikenne 77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 6 Radio- ja televisiotoiminta 78 Työnvälityspalvelut 59 Musiikki- ja ohjelmatuotanto 5 Vesiliikenne 74 Muut liike-elämän palvelut 62 Tietotekniikka-ala L Kiinteistöala R Viihde ja virkistys 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 63 Tietopalvelutoiminta 81 Kiinteistöpalvelut 7 Pääkonttorit ja johdon konsultointi 75 Eläinlääkintäpalvelut 72 Tieteellinen t&k 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut -,4 % -,2 %, %,2 %,4 %,6 %,8 % 1, % Negatiiviset Positiiviset Lähde: PALTAn ennuste IV/213
Palvelualojen työllisten määrä väheni edellisvuodesta Yksityisten ja julkisten palvelujen (pl. kauppa) työlliset 1 55 x1 työllistä 1 5 1 45 Työlliset x1 1 4 12kk liukuva keskiarvo 1 35 1 3 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Palvelualojen työllisistä noin 68 on yrityssektorilla, 61 julkisella ja 22 kolmannella sektorilla. Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus 12/213
Perinteisten teollisuusmaiden taloudet kääntyneet kasvuun Bruttokansantuote kiintein hinnoin eri maissa 18 16 14 12 1 98 96 94 92 9 28 = 1 28 29 21 211 212 213 USA Ruotsi Japani EU28 Suomi Espanja Portugali Italia Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts IV/212
Yksityinen kulutus on pitkään kannatellut Suomen kansantaloutta Suomen huoltotaseen erät kiintein hinnoin 9 1975 = 1 28 = 1 16 8 7 6 5 4 3 2 1 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 Yksityinen kulutus Investoinnit Vienti BKT 14 12 1 98 96 94 92 9 8 9 1 11 12 13 14 EU, yksityinen kul. Suomi, yksityinen kul. Suomen BKT Tuloverot kattavat kolmanneksen julkisen sektorin verokertymästä Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 212, Neljännesvuositilinpito IV/213 Palkkasummakuvaajat 12/213
Kuluttajien usko Suomen talouteen on alkanut toipua Kokonaistuotannon määrän muutos ja kuluttajien odotukset 15 BKT:n vuosimuutos, % Kuluttajien odotukset 3 1 2 5 1 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14-5 -1-1 -2-15 -3 Kokonaistuotannon muutos (3kk lka) Kuluttajien luottamus suomen talouteen (t-8) Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri 1/214, Tuotannon suhdannekuvaaja 12/212, historia: useista lähteistä
EU:ssa ja USA:ssa kuluttajien luottamus vahvassa nousussa EU:n ja USA:n kuluttajien luottamusindikaattorit 4-4 -8-12 -16-2 -24-28 -32 EU:n luottamusindikaattori USA:n luottamusindikaattori 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3-36 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 EU28 (va) USA (oa) 2 Lähde: EC / Business and Consumer Surveys 1/214, Conference Board / Consumer Confidence Index 1/214
Suomen tavaravienti EU-alueelle on kääntynyt kasvuun Tavaraviennin arvon muutos ja EU:n luottamusindikaattori 4 EU-viennin vuosimuutos, % EU:n Luottamusindikaattori 125 3 115 2 1 15 95-1 85-2 -3 75-4 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Suomen EU-vienti (3kk lka) Tulevaisuuden odotukset EU28, t-3 65 Lähde: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppatilasto 12/213, EC / Business and Consumer Surveys 1/214
Veronkorotukset leikkaavat kulutusta Jos palkkojen muutos 2 %, työllisyys % 12 Mrd. euroa 3, Muutos, mrd. euroa 1 2,5 Tulojen kasvu 8 2, Verot ja korotukset 6 1,5 Inflaatio (1,2 %) 4 1, Kerroinvaikutus? 2,5 213, 214 Palkat ja palkkiot Muut tulot ja tulonsiirrot (miinus säästäminen) VT-yhdistysten kulutus Lähde: Kansantalouden tilinpito 212. Palkkasummakuvaajat 12/213, laskelmat: PALTA
Suhdannetilanne lyhyesti POSITIIVISTA Euroopan talous kasvussa Suomen EU-vienti kääntynyt kasvuun Palvelutuotanto ei supistunut Talouden päätoimialojen alamäki hidastui Ennakoivat indikaattorit nousussa NEGATIIVISTA BKT:n ennakkotiedot pettymys Lähtötaso todella matala Veronkorotukset leikkaavat yksityistä kulutusta Edessä vaikeita julkisen talouden päätöksiä
Yksityisten palvelujen palkkasumma kaksinkertainen teollisuuteen verrattuna Maksetut palkat ja palkkiot käyvin hinnoin 3 Mrd. euroa 25 = 1 15 25 14 2 13 15 12 1 11 5 1 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 9 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Yksityiset palvelut (pl. kauppa) Tehdasteollisuus Yksityisten palvelualojen palkkasumma Tuloverot kattavat kolmanneksen julkisen sektorin verokertymästä Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 212. Palkkasummakuvaajat 12/213