SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy
Esityksen sisältö 1. Globaalit trendit 2. Investointistrategiat 3. Johtopäätökset Päättäjien Metsäakatemia 2
1. Globaalit trendit Päättäjien Metsäakatemia 3
Globaalit megatrendit vaikuttavat teollisuuden mahdollisuuksiin monin tavoin Taloudellisen vallan siirtyminen itään Uudet logistiikkaratkaisut Globalisoitunut talous Yhdentyvät ajattelutavat Protektionismi Uusien voimavaltioiden nousu Kilpailu maasta Energian käyttö vs. väärinkäyttö Kriittisten teknologioiden helpompi saatavuus Pula vedestä Öljyn niukkuus Teknologinen kehitys Puute resursseista Uudet mediat Uusien sukupolvien vaikutus yhteiskuntaan Vanhentuva väestö Väestönkasvu Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Mobiili teknologia Uudet energiateknologiat Ilmaston lämpeneminen Saasteet Uudet teollisuusalat Muuttuva lainsäädäntö Jatkuva epätasapaino kehityksessä Päättäjien Metsäakatemia 4
Taloudellisen vaikutusvallan siirtyminen luo, paitsi uusia markkinoita, myös uusia sijoittajia Asema BKT-tilastossa PPP, USD 2010 Yhdysvallat Kiina Japani Intia Saksa Venäjä Iso Britannia Ranska Brasilia Italia Meksiko Etelä-Korea Espanja Kanada Indonesia 2020 Kiina Yhdysvallat Intia Japani Venäjä Saksa Brasilia Iso Britannia Ranska Meksiko Etelä-Korea Indonesia Italia Kanada Espanja Lisääntyneet etelä-etelä investointivirrat Investoinnit muihin maihin Investoinnit omaan maahan Lähde: Euromonitor Päättäjien Metsäakatemia 5
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elektroninen media korvaa paperia tiedonvälityksessä % joka luottaa internettiin enemmän kuin muihin mainosmedioihin Nuoret Puun käyttöön kohdistuu sekä suuria mahdollisuuksia että kilpailuuhkia Keskiikäiset Juuri eläköityneet Vanhukset Teräs I-palkit Teräspalkit Teräslaatat ja -rullat Alumiinikuorikerrokset Erityisbetoni Ontot elementtirakenteet Punaiset tiilet Kipsilevyt Kalkkikivitiilet Betoni Koivuvaneri Pehmytlevy Havuvaneri LVL Lastulevy Sahatavara Kovalevy mutta puunkäyttö kasvaa pakkauksissa ja rakentamisessa mm. ympäristö- ja ilmastotrendien johdosta -2 0 2 4 6 Tonnia CO 2 per m 3 lopputuotetta Lähde: RTS data (1998-2001) Päättäjien Metsäakatemia 6
Venäjällä on suuret metsävarat, joiden kanssa nopeakasvuiset istutusmetsäalueet kilpailevat investoinneista Hyönteistuhot Laajat metsävarat, mutta riittämätön infrastruktuuri Suurin pula puusta Hyvä biologinen potentiaali Nopeakasvuiset - puuistutukset Nopeakasvuiset - puuistutukset Havupuuistutukset Havupuuistutukset Suuri potentiaali Rajallinen potentiaali Alueellinen potentiaali Päättäjien Metsäakatemia 7
2. Investointistrategiat Päättäjien Metsäakatemia 8
Paperi- ja kartonkimarkkinoiden kasvu ohjaa investointeja Aasiaan. Kiinan ja Intian osuus kysynnän kasvusta on paperilaadusta riippuen 47-93%. Myös Venäjän markkinat kasvavat, mutta markkinoiden pieni koko rajoittaa investointihalukkuutta. Vientimarkkinat ovat tärkeät Venäjän teollisuudelle. 500 450 400 350 300 250 Milj. tonnia Ennuste Muut maat Latinalainen Amerikka Muu Aasia Kiina Uudet markkinat Kasvu 3,5%/a 200 Venäjä ja Itä-Eurooppa Japani 150 Läntinen Eurooppa 100 50 Pohjois-Amerikka 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Perinteiset markkinat Kasvu -0,5%/a Päättäjien Metsäakatemia 9
Istutusmetsien rooli kasvaa maailman kuitutaseessa. Etelä-Amerikka ja Aasia ovat Venäjän pääkilpailijat selluinvestoinneissa. Eteläisillä alueilla täytyy investoida istutuksiin, kun taas Venäjällä metsät ovat jo olemassa, mutta infrastruktuuriin tarvitaan investointeja. 60 Maailman kemiallisen sellun tuotanto Milj. tonnia 100 % Markkinaosuudet maailman kemiallisesta selluteollisuudesta 50 40 80 % 60 % Pohjoiset alueet (esim. Suomi, Venäjä) 30 20 Pohjoiset alueet (esim. Suomi, Venäjä) 40 % 10 Eteläinen lehtipuu 0 Eteläinen havupuu 1990 1995 2000 2005 20 % Eteläinen lehtipuu 0 % Eteläinen havupuu 1990 1995 2000 2005 Päättäjien Metsäakatemia 10
Venäjällä on edelleen tärkeä parantaa investointiolosuhteita Raaka-aineturvallisuus Brasilia Varma raaka-aineen saatavuus pitkällä aikavälillä, maat ja metsät yksityisomistuksessa. Venäjä Riskejä puun saatavuudessa ja hinnassa sekä metsänvuokrauspolitiikassa pitkällä aikavälillä. Metsälainsäädäntö ja toimijoiden roolit Selvä ja kehittynyt lainsäädäntö, toimijoiden roolit vakiintuneet. Säädösten uudistaminen käynnissä, yksityisen ja julkisen sektorin roolit ja vastuut metsänhoidossa epäselviä. Metsäinfrastruktuuri Institutionaalinen kehys Metsäteollisuuden investoinnit Nopeakasvuiset istutusmetsät eivät tarvitse isoja investointeja. Yritykset tekevät investoinnit ja omistavat infrastruktuurin. Rajoitettu julkisen sektorin osallistuminen ja sääntely johtuen olemassaolevista säännöistä ja menettelytavoista. Lähihistoria onnistuneista investoinneista sellu- ja paperiteollisuuteen, selvät suuntalinjat projektien toteutukseen ja uusimpien teknologioiden käyttöön. Teollisuuden laajentaminen tarvitsee isoja investointeja infrastruktuuriin. Kehitysvastuut, rahoitus ja omistusoikeudet epäselviä. Muuttuvat vastuut viranomaisten ja toimintaelinten välillä. Raskas byrokratia ja säätely. Ei uusia tehdasprojekteja viimeisten vuosikymmenien aikana, vanhentuneet normit ja standardit. Päättäjien Metsäakatemia 11
3. Johtopäätökset Päättäjien Metsäakatemia 12
Venäjä investointimaana Mahdollisuudet Iso kotimarkkinapotentiaali, erityisesti puurakentamisessa Kiinan ja Aasian markkinoiden läheisyys Laajat metsä- ja energiaresurssit Haasteet Investointiolosuhteet Infrastruktuuri ja etäisyydet Työvoiman saatavuus ja kustannusinflaatio Päättäjien Metsäakatemia 13