Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi koski reaktioita vallitsevaan liiketoimintaympäristöön Venäjällä. Yli kolmanneksella reaktiot markkinatilanteeseen ovat ekspansiivisia eli lisätään markkinointia, vahvistetaan myyntiä, avataan toimipisteitä Venäjällä. 28 % vastaajista ei tee mitään erityistä kun taas 26 % reagoi vähentämällä henkilöstöä, markkinointia, myyntiä. 2
Yhteenveto Suomen vienti Venäjälle v. 2014 laski 14 %, 4,6 miljardiin euroon, ja tuonti 17 %, 8,7 miljardiin euroon. Tammikuussa 2015 vienti laski 43 % vuoden 2014 tammikuuhun verrattuna. Venäjän vienti ja liiketoiminta Venäjällä supistuivat odotetusti. Kolmanneksella vastaajista ei kuitenkaan tapahtunut muutoksia suuntaan eikä toiseen ja pienellä osuudella oli jopa kasvua. Saldoluvut heikkenivät merkittävästi syksyn mittauksista, eniten viennissä. Kaikilla toimialoilla oli supistumista suunnilleen yhtä paljon, viennissä kuitenkin jälleen enemmän. Yrityksen koolla ei viennissä ollut merkitystä, mutta Venäjällä tapahtuvassa liiketoiminnassa suuret yritykset pärjäsivät parhaiten, keskisuuret heikoimmin. Ruplan kurssin epävakaus on suurin haaste, viennissä erityisesti. Talouden epävakaisuus, poliittinen tilanne ja rahoitusongelmat (suomalaisyritysten asiakkailla) nousevat kärkikastiin sekä viennissä että liiketoiminnassa Venäjällä. Investoinnit Venäjälle jatkuivat entiseen malliin: 28 % vastaajista ilmoitti tehneensä investointeja, lähinnä tytäryhtiöihin, mutta myös tuotantoon 3
Yhteenveto Venäjän talouden odotetaan aavistuksen verran parantuvan, sillä supistusta odottaa 6 % vähemmän ja kasvua 3 % enemmän kuin syksyn mittauksessa. Saldo on kymmenisen prosenttiyksikköä parempi. Tämä näkyy siinä, että enemmistö odottaa viennin ja Venäjällä tapahtuvan liiketoiminnan pysyttelevän tämähetkiselläa olisiko pahin pudotus jo takana? Teollisuudella on heikoimmat odotukset. Investoinnit Venäjälle tulevat laskemaan jonkin verran, mutta edelleen tehdään uus- ja lisäinvestointeja erityisesti tytäryhtiöihin. Kaksi muuta ylimääräistä kysymystä koskivat sanktioiden vaikutusta liiketoimintaan ja tilausten saantia viimeisen puolen vuoden aikana Enemmistö vastaajista ei ole kokenut lainkaan suoria vaikutuksia Venäjä-pakotteista, epäsuoria sen sijaan on yli 80 prosentilla. Tilauksia on edelleenkin saatu, reilulla 10 prosentilla jopa paljon; viidennes vastaajista, erityisesti palvelualoilla, ei ole saanut tilauksia lainkaan. Mirja Tiri toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari 050-433 8168, mirja.tiri@svkk.fi 4
Suomen ja Venäjän välinen kauppa Vienti Tuonti 12 000 000 000 10 000 000 000-17% 8 000 000 000 6 000 000 000-14% 4 000 000 000 2 000 000 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 5
Suomen ja Venäjän välinen kauppa Suomen tullin mukaan vuonna 2014 suurimmat vientituoteryhmät Venäjälle olivat erilaiset koneet ja laitteet, 36 %, kemialliset aineet ja tuotteet, 20 %, sekä valmiit tavarat, kuten paperi ja metalli, 20%. Edellisvuoteen verrattuna viennin kokonaismäärä laski 14 %, ollen reilu 4,6 mrd eur. Vienti Venäjälle Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. Muutos % Osuus viennistä KAIKKI RYHMÄT 4 631 532 596-14 0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet 301 346 560-25 6,5 % 1 Juomat ja tupakka 20 801 076-40 0,4 % 2 Raaka-aineet, pl. polttoaineet 116 763 025-57 2,5 % 3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 217 408 822-35 4,7 % 4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2 303 176-43 0,0 % 5 Kemialliset aineet ja tuotteet 944 887 260-10 20,4 % 6 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 915 044 282-13 19,8 % 7 Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet 1 680 780 364-2 36,3 % 8 Erinäiset valmiit tavarat 431 789 263-9 9,3 % 9 Muut tavarat 408 768-97 0,0 % 6
Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 7
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 8
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 9
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 10
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 11
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 12
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 13
Suurimmat haasteet Venäjän viennissä ja liiketoiminnassa 14
Tuonti Venäjältä nyt vrt. 6 kk sitten 15
Entä 6 kuukautta tästä eteenpäin? 16
Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikana 17
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 18
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 19
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 20
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 21
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 22
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 23
Tuonti Venäjältä seuraavien 6 kk aikana 24
Suomalaisten investoinnit Venäjälle 25
Investoinnit Venäjälle viimeisten 12 kk aikana 26
Investoinnit Venäjälle seuraavien 12 kk aikana 27
Extrat 28
Miten paljon yrityksenne kärsii SUORAAN Venäjä-pakotteista? N=300 29
Miten paljon yrityksenne kärsii EPÄSUORASTI Venäjä-pakotteista? N=300 30
Miten paljon yrityksenne on saanut tilauksia Venäjältä viimeisten 6 kk aikana? N=300 31
Miten yrityksenne on reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen? N=300 32
Reaktiot Venäjän liiketoimintaympäristöön 33
Tutkimuksen taustaa Venäjän-kaupan barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten 6 kuukauden aikana, näkymiä seuraavien 6 kuukauden ajalle sekä investointeja Venäjälle 12 kuuakuden ajalta. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, 27 kertaa, vuoden 2002 keväästä lähtien. Näiden lisäksi on tehty yksi ylimääräinen kysely tammikuussa 2009. Vuonna 2013 tutkimus toteutettiin vain keväällä, tekijänä Innolink. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. 700 yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakko-informoituina puhelinhaastatteluina (infokirje lähetettiin sähköpostitse SVKK:n jäsenille 9.3.2015). Haastattelut tehtiin 9.3.-20.3.2015 välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin 300 kpl. 34
Tutkimuksen taustaa Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kuukauden aikana ja näkymiä seuraavien 6 kuukauden aikana arvioidaan 5-portaisella asteikolla: 5 = kasvanut / kasvaa paljon 4 = kasvanut / kasvaa jonkin verran 3 = pysynyt / pysyy ennallaan 2 = supistunut / supistuu jonkin verran 1 = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (5+4) - (2+1). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa. 35
Tutkimuksen taustaa Vastaajista 98 % edusti johtaja- ja päällikkötasoa tai omistajaa. Teollisuusyrityksiä oli 52 %, rakennusalaa 2 %, tukku- ja vähittäiskauppaa 12 % sekä erilaisia palvelualoja 34 %. Alle 10 hengen mikroyrityksiä vastaajista oli 24 %, pieniä yrityksiä 29 %, keskisuuria 26 % ja loput 21 % oli suuryrityksiä. Vastaajayrityksillä Venäjän liiketoiminnan osuus koko yrityksen liikevaihdosta muodostaa pääsääntöisesti (45 %) alle 10 prosenttia, ja alle 20 % 18 prosentilla, joten yli 60 prosentilla vastaajista Venäjän liiketoiminta ei muodosta yli 20 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintamuodoista Venäjällä suosituin on myynti- ja markkinointiyhtiö, jollainen on 72 prosentilla vastaajista, 21 % harjoittaa huoltotoimintaa, 33 % varastointia, 46 % palveluntuotantoa, 18 % tavarantuotantoa, 8 % vähittäiskauppaa ja 18 % tukkukauppaa. 36