ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015
VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Viro Ruotsi Liettua Norja Latvia Suomi Viimeisin kuukausi 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 viimeisin kk Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoaineita 2 % (liukuva 12 kk)
KESKON 12 KK:N RULLAAVAT AVAINLUVUT Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Liikevaihto, M 9 285 9 235 9 166 9 071 9 024 8 881 8 780 Bruttokate, % 13,7 13,8 13,8 13,7 13,6 13,5 13,3 Liikevoitto*, M 239,3 237,2 237,6 232,6 240,0 248,8 247,2 Osakekohtainen tulos*, laimentamaton, 1,71 1,75 1,82 1,65 1,69 1,72 1,66 Likvidit varat, M 532 461 503 598 506 843 858 Sidotun pääoman tuotto*, % 9,9 9,9 10,0 9,9 10,2 10,9 11,3 Omavaraisuusaste, % 53,2 52,3 54,2 54,5 51,5 52,2 54,2 Investoinnit, M 173 181 197 194 202 205 195 * ilman kertaluonteisia eriä 3
LIIKEVOITTO-% TOIMIALOITTAIN ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ Q1/ 2014 Q2/ 2014 Q3/ 2014 Q4/ 2014 Q1/ 2015 Q2/ 2015 Q3/ 2015 Päivittäistavarakauppa Rauta- ja erikoiskauppa 4,1 4,6 5,1 4,9 3,2 3,8 3,8-4,1 1,0 2,2 0,4-1,8 3,9 4,2 Autokauppa 4,6 3,7 3,6 3,0 4,7 3,4 3,5 Yhteensä 0,9 2,9 3,6 2,7 1,3 3,4 3,7 4
KESKO KONSERNIN MYYNTI 1 11/2015 1.1. - 30.11.2015 Muutos, % Milj. e Muutos, % paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 250,8-1,7-0,9 Rauta- ja erikoiskauppa Suomi 1 639,3-12,5-1,2 Rauta- ja erikoiskauppa muut maat 1 448,8-3,5 +5,6 Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 3 088,1-8,5 +2,1 Autokauppa yhteensä 707,7-3,5-3,5 Kaikki yhteensä 8 054,2-4,3 0,0 Suomi yhteensä 6 512,2-4,5-1,8 Muut maat yhteensä 1 542,0-3,4 +7,4 Kaikki yhteensä 8 054,2-4,3 0,0 5
VAHVA RAHOITUSASEMA Q3/2014 Q3/2015 Likvidit varat 503 M 858 M Korollinen nettovelka -3 M -394 M Omavaraisuusaste 54,2 % 54,2 % 6
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO JA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 14,714,6 14,0 12,4 10,0 10,2 8,1 7,4 3,8 14,0 13,1 12,0 11,3 9,8 9,9 8,7 8,8 9,0 7,7 7,6 8,0 6,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q3/2015 tavoite Sidotun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto 7
INVESTOINNIT STRATEGISIIN KASVUALUEISIIN Päivittäistavarakauppa Rauta- ja sisustuskauppa Autokauppa Investoinnit noin 250 milj. /vuosi, ilman mahdollisia yritysostoja Myös yritysostoja harkitaan kaikilla kolmella strategisella kasvualueella 8
KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kääntäminen kasvuun Rauta- ja sisustuskaupan kasvattaminen Euroopassa Markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomen autokaupassa Kaupan alan paras asiakaskokemus kaikissa kanavissa Yksi yhtenäinen Kesko, synergiaetujen hakeminen 9
KESKO INVESTOI SUOMEEN OSTAMALLA SUOMEN LÄHIKAUPAN Kesko on sopinut ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta Lähikaupan liikevaihto vuonna 2014 oli 999,2 miljoonaa euroa Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa ja 4 100 työntekijää Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa Kesko arvioi investointiensa laskevan strategiassa ilmoitetusta noin miljardista eurosta 750 miljoonaan euroon ilman mahdollisia yrityskauppoja vuosina 2015-2017 10
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Kilpailukyvyn vahvistaminen etenee suunnitellusti Suomen pt-hintakehitys edelleen laskeva (-1 %) Venäjän myynnin kehitys 1-9/2015 ruplissa +34,5 %, euroissa -2,4 % Q4/2014-Q3/2015 (12 kk) Liikevaihto 4 684 M, kehitys paikallisissa valuutoissa -1,5 % Liikevoitto* 185 M (4,0 %) Sidotun pääoman tuotto* 20 % *ilman kertaluonteisia eriä 11 11
MYYNNIN KEHITYS-% PAIKALLISISSA VALUUTOISSA 1-11/2015 % M 8,0 70 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-4,5 0,6 7,6-6,0-3,3-0,9-1,1 0,5-0,4-2,2 0,5 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 60 50 40 30 20 10 0 12
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN STRATEGIAN ETENEMINEN Kauppapaikkaverkoston laajennus ja uudistus sekä konseptien uudistus Suomen Lähikaupan ostaminen Hintakilpailukyvyn parantaminen K-Menu tuotteita jo noin 300 K-Myllypuro kokeilee rohkeasti erilaisia ruokakaupan konsepteja ja malleja Kantar: Viikon ruokakauppa koko maailmassa Digitaaliset palvelut, kuten K-ruoka-applikaatio 13
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN KEHITYS, TRENDI 120 110 100 90 80 70 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liikevaihto Määräindeksi 14
RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA K-ryhmän rautakauppojen markkinaosuus vahvistunut Suomessa, Norjassa, Baltiassa ja Venäjällä Suomessa markkinaosuus vahvistunut noin +1 %-yksikön Kannattavuus parantunut 10 kvartaalia peräkkäin Q4/2014-Q3/2015 Liikevaihto 3 351 M, kehitys vertailukelpoisesti +1,6 % Liikevoitto* 60 M (1,8 %) Sidotun pääoman tuotto* 7 % *ilman kertaluonteisia eriä 15 15
MYYNNIN KEHITYS-% PAIKALLISISSA VALUUTOISSA 1-11/2015* % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-0,8 3,1 1,8-1,4-1,2 3,9 8,7 1,8 2,8-0,9 6,1 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 16 * Ilman Anttilaa
RAUTA- JA SISUSTUSKAUPAN STRATEGISET TAVOITTEET Kesko #5 Euroopassa vahva potentiaali kasvaa orgaanisesti tai yritysostoilla Tarjoamme erinomaisia palveluja samasta kauppaverkostosta kolmelle eri asiakassegmentille Yritysasiakkaat Projektiasiakkaat Kuluttaja-asiakkaat Yhteinen ydin kaikille toimintamaille toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi Tarjoamme parhaat digitaaliset palvelut kaikissa kanavissa 17
AUTOKAUPPA Marraskuussa VW #2 henkilöautojen ensirekisteröinneissä Korjausratkaisut NOx-autojen osalta on esitelty ja hyväksytty viranomaisten toimesta Korjauskampanja alkaa Suomessa ensi keväänä, pääosa ohjelmistopäivityksin Q4/2014-Q3/2015 Liikevaihto 745 M, -3,0 % Liikevoitto* 27 M (3,7 %) Sidotun pääoman tuotto* 29 % *ilman kertaluonteisia eriä 18
MYYNNIN KEHITYS-% 1-11/2015 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-11,4-5,3 4,6-2,5-9,0 1,3-2,1-4,8-0,1 0,2-7,3 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 12 M 10 8 6 4 2 0 19
HENKILÖAUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SUOMESSA Lähde:Tilastokeskus 20
HENKILÖAUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT 14.12.2015 Merkki Joulukuu Joulukuu mo % Edv Edv. mo % Kuukauden muutos % Kum K Kum mo% Kum edv Edv mo % u VOLKSWAGEN 435 13,2 827 11,7 10,5 12209 11,7 12988 12,2 TOYOTA 404 12,2 836 11,8 1,5 11738 11,3 12558 11,8 FORD 308 9,3 436 6,1 48,4 8309 8,0 7424 7,0 SKODA 283 8,6 589 8,3 0,9 9528 9,1 9649 9,1 VOLVO 263 8,0 575 8,1-3,9 7036 6,8 7695 7,2 OPEL 155 4,7 193 2,7 68,7 5252 5,0 4507 4,2 RENAULT 151 4,6 297 4,2 6,8 2414 2,3 1737 1,6 KIA 138 4,2 268 3,8 8,2 6337 6,1 6028 5,7 AUDI 137 4,1 496 7,0-42,0 5122 4,9 6285 5,9 NISSAN 132 4,0 342 4,8-18,9 7102 6,8 6437 6,1 HYUNDAI 129 3,9 107 1,5 153,2 2593 2,5 2158 2,0 BMW 121 3,7 465 6,6-45,3 4547 4,4 5025 4,7 MERCEDES-BENZ 119 3,6 525 7,4-52,4 4882 4,7 5631 5,3 DACIA 80 2,4 127 1,8 32,3 1174 1,1 1358 1,3 PEUGEOT 78 2,4 225 3,2-27,2 2652 2,5 2591 2,4 HONDA 69 2,1 161 2,3-10,0 2437 2,3 2934 2,8 SEAT 57 1,7 159 2,2-24,7 1598 1,5 1801 1,7 CITROEN 54 1,6 152 2,1-25,4 1964 1,9 2257 2,1 MAZDA 41 1,2 54 0,8 59,5 1596 1,5 1727 1,6 SUBARU 33 1,0 48 0,7 44,4 1161 1,1 1003 0,9 SUZUKI 24 0,7 14 0,2 260,1 642 0,6 648 0,6 MITSUBISHI 23 0,7 82 1,2-41,1 1664 1,6 1578 1,5 FIAT 13 0,4 9 0,1 203,4 178 0,2 195 0,2 LEXUS 11 0,3 20 0,3 15,5 207 0,2 196 0,2 Yhteensä 3 307 100,0 7 091 100,0-2,0 104 231 100,0 106 281 100,0 VV-AUTO YHTEENSÄ 629 19,0 1 482 20,9-15,1 18 929 18,1 21 074 19,8
ASIAKASTILAUSKANTA 7 000 Asiakastilauskanta (kpl) Rullaaava keskiarvo 12 kk (kpl) 6 000 5 000 4 000 4561 54055353 5146 4956 4570 4481 4572 5168 5603 55425405 4615 5018 53655313 4827 4598 4014015 4655 5208 4854 5014 4666 5188 5783 5639 4893 4353 3790 3946 4934 5669 5380 3 000 2 000 1 000 0 22 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15