Sisällys Q2 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2
Q2 2013 keskeiset tapahtumat PPO-yhtiöt konsolidoitiin 1.5. alkaen Kilpailutilanne jatkui kireänä Makroympäristö yhä haastava Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Älypuhelinmarkkina kehittyi edelleen suotuisasti Elisa Viihteen menestys jatkui Kiinteän laajakaistan liittymäkanta kasvoi merkittävästi PPOyhtiöiden oston myötä Tehostetut tulosparannustoimenpiteet jatkuvat yhä 3
Q2 2013 taloudellinen katsaus Tulos viime vuoden tasolla Liikevaihto 390 milj. (389) Käyttökate 122 milj. (122), 31 % liikevaihdosta (31) Liikevoitto 69 milj. (72) 32 % 36 % 33 % 32 % 31 % 35 % 31 % 30 % 31 % EPS 0,30 (0,32) Investoinnit 47 milj. (51), 12 % liikevaihdosta Nettovelka 1042milj. (909) 378 378 401 382 389 387 396 361 390 PPO-yrityskauppa ja osingonmaksu Kassavirta 54 milj. (47) ilman PPO-yrityskauppaa Nettovelka / käyttökate 2,1 (1,8) Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q2 2013 operatiivinen katsaus Liittymäkannat kasvussa 19 700 uutta mobiililiittymää Q2:lla Yritysasiakkaissa kasvua, henkilöasiakkaissa lievää laskua Virossa kasvua 5 400 liittymää 3991 4094 4158 4244 4337 4427 4446 4470 4490 Kiinteän laajakaistan kanta kasvussa PPO-kaupan myötä uusia liittymiä 58 300 Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvaa 475 482 486 489 491 498 505 509 567 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q2 2013 operatiivinen katsaus Mobiilin käyttö kasvoi, vaihtuvuus laski Mobiilidatan vuosikasvu noin 60 % Lähtevät minuutit 1,74 mrd., lievää kasvua 570 milj. SMS-viestiä, kasvua 2 % viime vuodesta 1 768 1 754 1 790 1 804 1 797 1 755 1 747 1 707 1 741 20,0 % 15,3 % 19,3 % 14,1 % 17,2 % 17,7 % 13,4 % 12,7 % 11,9 % Vaihtuvuus* 17,7 % (14,1) Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q2 2013 Henkilöasiakkaat Liikevaihto ja tulos viime vuoden tasolla Liikevaihto 239 milj. (239) Kasvua toivat uudet liiketoiminnat ja PPO-yhtiöt Laskua lankaverkon puhepalvelussa, mobiilin käytössä sekä yhdysliikenneliikevaihdossa 32 % 35 % 33 % 32 % 31 % 34 % 31 % 29 % 31 % Käyttökate 74 milj. (74), 31 % liikevaihdosta (31) Investoinnit 25 milj. (30) 227 234 245 232 239 244 247 220 239 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q2 2013 Yritysasiakkaat ICT-palvelut ja PPO lisäsivät liikevaihtoa Liikevaihto 151 milj. (150) Kasvua PPO-yhtiöiden konsolidoinnista ja uusissa palveluissa Laskua lankaverkon puhepalvelussa, mobiilin käytössä sekä yhdysliikenne- ja roamingliikevaihdossa 32 % 37 % 33 % 32 % 32 % 36 % 32 % 32 % 32 % Käyttökate 48 milj. (48), 32 % liikevaihdosta (32) Investoinnit 22 milj. (21) 150 144 156 150 150 142 148 142 151 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä uusilla palveluilla Paranna asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 10
Mobiilidatan kasvu jatkuu Yli kolmannes käyttää jo uuden tyyppisiä älypuhelimia Älypuhelimet myydyimpien listan kärjessä kesäkuussa 1. Nokia 301 (ei älypuhelin) 2. Samsung Galaxy S 4 3. Samsung Galaxy S III 4. Apple iphone 5 5. Nokia Lumia 720 82 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q2:llä Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 35,5 % 32,0 % 8,0 % 9,5 % 39,5 % 46,0 % 43,5 % 21,0 % 17,5 % 14,0 % 57,0 % 55,0 % 52,5 % 50,0 % 37,5 % 34,0 % 31,0 % 28,0 % Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 11 1) 3G/4G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät (min. 384 kbit/s) koko liittymäkannasta pois lukien M2M- ja palveluoperaattoriliittymät 2) ios (iphone), Android, Symbian 3^ ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta (ei tabletteja)
Tietoturvapalvelun laajennus Verkkopankkisuojaus estää verkkoyhteyden kaappaamisen verkkopankkiasioinnin aikana Mobiililaitteiden tietoturva samassa paketissa tietokoneen lisäksi Kumppanina F-Secure
Uutuuksia yksinoikeudella Huawei Ascend P6 älypuhelin ennakkomyynti yksinoikeudella Maailman tämän hetken ohuin älypuhelin Julkistus Suomen lisäksi kuudessa eri maassa Elisan ja Huawein pitkäaikainen yhteistyö takasi operaattoriyksinoikeuden
HBO:n laatusarjat Elisa Viihteeseen HBO:n sarjat nähtävillä vuorokausi Yhdysvaltojen ensiesityksen jälkeen Suomeksi tekstitettynä Useiden sarjojen kaikki jaksot ohjelmakirjastossa Lisäksi muiden Hollywood-studioiden elokuvia ja sarjoja Elisa Viihde käyttäjistä 70% on kiinnostunut katsomaan TVsarjoja
Elisa Lompakko tarjoaa uusia käteviä maksutapoja Elisa Rahaviestillä voi lähettää maksuja kaikkiin matkapuhelinnumeroihin Ensimmäisenä Suomessa pelkän puhelinnumeron perusteella Helpottaa pienien summien lainaamista ja takaisinmaksua Rekisteröityminen tapahtuu Elisa Lompakko viestin saavuttua
Kuntien palvelumalleissa tuottavuuspotentiaali Tutkimus teknologian mahdollistamista hyödyistä kuntien palvelumalleissa Merkittäviä uudistustarpeita asiointipalveluissa ja kunnan palveluratkaisuissa Asioinnin tukeminen haja-asutusalueilla ja liikkuvan henkilöstön työvälineiden uudistamisessa
Näkymät vuodelle 2013 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2013 Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla tai hieman parempi Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit noin 13 prosenttia liikevaihdosta PPO-yhtiöiden kosolidointi Keskipitkän aikavälin tavoite ennallaan: korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 17