Tecnotree Oyj Yhtiökokous 2014 Bolagsstämma 2014 Tervetuloa Välkommen 26.3.2014
Agenda 1/3 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2013 Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 3
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja Tecnotreen strategia ja tilinpäätös 2013 Tecnotree Strategi och bokslut 2013 Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 4
Missio Auttaa operaattoripalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintansa kohti digitaalista markkinapaikkaa. Digitaalisen markkinapaikan liiketoimintamallissa tuotteiden ja palvelujen esillepano, hinnoittelumallit ja asiakaskohtaamisen tavat integroituvat yhteen online-keskeisessä liiketoimintaprosessissa. Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 5
Ratkaisut Toimitamme liiketoimintakriittisiä tietojärjestelmiä operaattoripalvelujen tarjoajille tuote- ja palvelutarjoaman, asiakaskohtaamisen sekä ansaintaprosessien hallintaan. Tarjoamme myös ulkoistuspalveluja, suunnittelupalveluja, integraatiopalveluja ja konsultointia. Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 6
Teleoperaattorin näkökulma 7
Operaattoriliiketoiminta murroksessa Puheminuuteista ja tekstiviesteistä saadun liikevaihdon kasvu on tyrehtynyt tai laskussa Arvo siirtyy vauhdilla dataliikennettä hyödyntäviin sovelluksiin ja palveluihin Dataliikenne voimakkaassa kasvussa Kysyntää, asiointia ja kulutustapoja rytmittää digitaalisuus ja palveluiden konvergenssi (monikanavaiset ja yksilöidyt palvelupaketit: kiinteä, mobiili, laajakaista ja TV) Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 8
Poimintoja Eurooppalainen greenfield LTE operaattori suunnittelee liiketoiminnan aloittamista alle 100 hengen henkilöstöllä (Tecnotree Sales) Yli 50% kello 20-22 välisestä laajakaistaliikenteestä Telian verkossa on videon suoratoistoa. (DI.se 6.3.2014 ) SingTelin asiakaskokemuksen, hinnoittelun, kustannusrakenteen ja tietojärjestelmien on muututtava uusien markkinarealiteettien edessä. (Sock Koong Chua, Singtel CEO, Mobile World Congress 2014) Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 9
Vaikutus liiketoiminnan tietojärjestelmiin (BSS) 1. Tarve yksinkertaistaa kustannusten säästämiseksi. 2. Tarve lisätä joustavuutta uusien ansaintamallien ja tulovirtojen mahdollistamiseksi. 3. Tarve parantaa asiakaskokemusta ja keskeisyyttä monikanavaisen palvelumallin toteuttamiseksi varmistamalla BBS-järjestelmien saumaton yhteen toimivuus. 4. Tarve ulkoistaa ydinprosessien ulkopuolelle jäävät liiketoimintojen osat. palvelu- ja tuotekatalogit partnerihallinta palvelujen aktivointi asiakaspalvelu itsepalvelu analytiikka asiakkuuden elinkaaren hallinta veloitus laskutus Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 10
Tecnotreen kasvustrategia 11
Kasvu pääasiakasryhmien vanavedessä Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 12
Laajentuminen kehittyville markkinoille uusien ketterien operaattorien kautta Latinalainen Amerikka 4% 1,37 BEUR Eurooppa 3,7% 9,97 BEUR Afrikka ja Lähi-itä 5,4% 2,34 BEUR Aasia ja Tyynenmeren alue 3,5% 6,16 BEUR Operaattorien ulkoiset TOMS investoinnit 2013 ja oletettu kasvu 2013-2017 Gartner: Forecast: Telecom Operations Management Systems (BSS, OSS and SDP), Worldwide, 4Q13 Update Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 13
Kilpailukenttä Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 14
Tecnotree murroksessa 100 80 60 40 20 Liikevaihto Liiketulos Tilauskanta 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-20 -40 15
Muutos toimintatavoissa ja kasvupolku 2014-2017- 2017- Markkinaosuuden kasvattaminen innovaatioiden avulla 2014-2015 Keskittyminen tuotteistettuun ratkaisuliiketoimintaan Projektiluontoisen liiketoiminnan osuuden pienentyminen Kannattavan kasvun varmistaminen käyttöpääomaan ja kassavirtaan keskittymällä Uutta liiketoimintaa sekä nykyisiltä että kokonaan uudella tavalla toimivilta operaattoriasiakkailta 2015-16 Uuden perustuksen hyödyntäminen kehittyneillä markkinoilla Uudet BSS asiakasreferenssit toimitettu kehittyneillä markkinoilla Dataliikenteen kaupallistamismallien parhaat käytännöt monistettavissa Uusmyynnin keihäänkärkenä tietojärjestelmäinnovaatiot Dataliikenteen kaupallistamismalleilla uutta liikevaihtoa kehittyviltä markkinoilta Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 16
Vuosi 2013 Året 2013 17
Kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2013 Liikevaihto 73,9 M (73,4 M vuonna 2012) Tilauskanta vuoden lopussa 45,0 M (54,2 M ) Saadut tilaukset 64,8 M (87,2 M ) Oikaistu liiketulos 3,3 M (-4,9 M ) Liiketulos 1,6 M (-12,4 M ) Rahavirta investointien jälkeen -7,3 M (-0,8 M ) Rahavarat vuoden lopussa 6,6 M (11,3 M ) Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 18
Keskeiset taloudelliset tiedot Finansiell översikt M 2013 2012 Liikevaihto 73,9 73,4 Oikaistu liiketulos (liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja) 3,3-4,9 Liiketulos 1,6-12,4 Tilikauden tulos -2,5-17,0 Saadut tilaukset 64,8 87,2 Rahavirta investointien jälkeen -7,3-0,8 Nettokassavirta -3,8 4,8 Rahavarat 6,6 11,3 Omavaraisuusaste 30,3 40,2 Nettovelkaantumisaste 113,4 50,0 Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 19
Tuloslaskelma Resultaträkning M 2013 2012 Liikevaihto 73,9 73,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 Toiminnan kulut -70,6-69,6 Liiketulos vuoden varsinaisesta toiminnasta 3,3-1,0 Saatavien arvonalentuminen - -3,9 Oikaistu liiketulos 3,3-4,9 Tuotekehitysaktivointien nettovaikutus -1,7-5,4 Kertaluonteiset kulut - -2,1 Liiketulos 1,6-12,4 Rahoitustuotot ja -kulut 2,5-1,3 Tuloverot -6,6-3,3 Tilikauden tulos -2,5-17,0 Muut kuin tavanomaiset kulut Saatavien arvonalentuminen - -3,9 Tuotekehitysaktivointien nettovaikutus -1,7-5,4 Kertaluonteiset kulut - -2,1 Yhteensä -1,7-11,4 Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 20
Liikevaihto alueittain Omsättning per region 45 40 + 0,3% 35 30 + 15% M 25 20 15 10 5-31% - 36% 0 Amerikka Eurooppa MEA APAC 2012 38,5 6,7 24,9 3,3 2013 38,6 4,6 28,6 2,1 Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 21
Näkymät vuodelle 2014 Utsikter för 2014 Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 22
Agenda 2/3 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 11. Beslut om antalet styrelseledamöter 12. Val av styrelseledamöter Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 23
Agenda 3/3 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 17. Kokouksen päättäminen 13. Beslut om revisorns arvode 14. Val av revisor 15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 17. Avslutande av stämman Yhtiökokous/Bolagsstämma 2014 24
Kiitos Tack