Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0
Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten kuljetusväylien tehokkuuden vertailu 2. Elintarvikkeiden vienti, autojen ja arvotavaran transito Venäjälle, nykytila ja tulevaisuus www.merikotka.fi 040107 1
Tutkimuksia aiheesta LVM (4/2005): EU:n ja Venäjän välisten liikenneyhteyksien nykytila ja kehitysnäkymät ETLA ( 2005, B 209): Suomen ja Venäjän logistinen kumppanuus LUT, Nordi( 2007):Traket- transitoketjujen kilpailukyky
Kilpailevat reitit
Reittien vertailu (Lähde LVM 5/2005)
Venäjän BKT:n kehitys 96-06, ennuste 07-08 ( Lähde: Bofit Russia forecast 2/2007, Rosstat 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 040107 5
Federaatiopiirit eri indikaattoreilla ( Lähde: Bofit online 2/2006, Kestääkö Venäjän kasvu) Federaatio Kesk. Luot. Ural K-Itä Siperia Volg a Väestö 26 % 10 % 9 % 5 % 14 % 22 % 16 % BKT 32 % 10 % 18 % 5 % 12 % 17 % 8 % Teoll.tuot. 23 % 11 % 22 % 3 % 13 % 22 % 6 % Invest. 25 % 13 % 17 % 7 % 10 % 16 % 9 % Et Väh.kaupp a 37 % 9 % 9 % 4 % 12 % 17 % 12 % 040107 6
Venäjän BKT ja Suomen vienti ( Lähde: gosstat, tullihallituksen tilastot) Venäjän bkt ja Suomen Venäjän vienti 30000 25000 20000 15000 10000 5000 300 250 200 150 100 50 Venäjän bkt mrd rub Suomen vienti mrd rub 0 2002 2003 2004 2005 2006 0 040107 7
Venäjän ulkomaan kauppa 96-06 ( Lähde: Rosstat, Central Bank of Russia) Venäjän ulkomaan kauppa 350 300 250 200 Tavaroiden vienti $ mrd 150 100 Tavaroiden tuonti $ mrd 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 040107 8
Keskipalkka Venäjällä 97-06 Lähde: www.gks.ru, www.bof.fi/bofit Keskipalkan kehitys Venäjällä 600 500 400 300 keskipalkka USD/kk 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 040107 9
Talous 3/2007 Lähde: Bofit, viikkokatsaus 24.04.07, 14.09.07, kesäkuussa heinäkuussa 532 USD/kk inflaatio 8,7 % vähittäiskaupan kasvu 15 %( 1-9/07) tuonti kaksinkertaistuu vuoteen 2010 viennin arvo pysyy ennallaan keskiluokkaan kuuluu noin 30 % eli 30 miljoonaa 040107 10
Suomen ja Venäjän kauppa 97-06 Lähde: Tullihallitus Suomen ja Venäjän kauppa 1997-2006 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tuonti milj Vienti milj 040107 11
Viennin rakenne 2000-2005 Lähde: Tullihallitus 040107 12
Transito 1995-2006 Lähde: Tullihallitus Transito 1995-2006 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Itätransito Länsitransito yhteensä 040107 13
Suomen vienti ja transito/ Venäjän tuonti mrd USD,Lähde:Tullihallitus, www.gks.ru 040107 14
Transiton rakenne 2005-2006 Lähde: Tullihallitus 040107 15
Transito itään toimialoittain 2006 Lähde: Tullihallitus 040107 16
Arvotavara- ja autotransito Lähde: Tullihallitus 040107 17
Satamien transito 2000-2006 Lähde: MKL 040107 18
Transiton lähtötoimipisteet Lähde: Tullihallitus 040107 19
Kotkan ja Haminan transito 05-06 Lähde: Satamaliitto Kotka 2005 Kotka 2006 Hamina 2005 Hamina 2006 Transitotuonti tn 1 147 776 1 382 172 479 462 479 824 Transitovienti tn 737 153 588 986 871 310 878 167 Yhteensä 1 884 929 1 971 158 1 350 772 1 357 991 Transitokontit TEU 168 151 187 827 69 929 68 532 040107 20
040107 21
Venäjän ja Baltian satamien volyymit, Lähde: Satamien tilastot, Hernesniemi ym 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Suomi 71,2 70,3 75,2 76,6 77,5 80,6 84,5 87 93,4 100,6 93,6 99,2 Tallinna 13 14 17,1 21,4 26,5 29,3 32,3 37,8 37,7 37,4 39,5 41,3 Muut Viron 1,7 3,2 6,1 6 8 10,5 9 9 1) 9,6 1) Viro 14,7 17,2 23,2 27,4 34,5 39,8 41,3 46,8 1) 47,3 1) Ventspils 29,6 35,7 36,2 36 34,1 34,7 37,9 28,7 27,4 27,8 29,8 29,1 Riika 7,4 7,4 11,2 13,3 12 13,4 14,9 18,1 21,7 23,9 24,4 25,4 Liepaja 1,4 1,6 2,3 2,3 2,3 2,9 3,2 4,3 4,9 4,4 4,5 4 Muut 0,5 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6 0,8 1,1 0,9 1) Latvia 38,9 45 50,1 52,3 49,1 51,6 56,8 52,2 54,8 58,7 58,5 Klaipeda 12,7 14,8 16,1 15 15 19,4 17,2 19,7 21,2 20,2 21,7 23,5 Putinge 0 0 0 0 0,7 3,5 5,1 6,1 10,7 7,2 6,1 5,9 Liettua 12,7 14,8 16,1 15 15,7 22,9 22,3 25,8 31,9 27,4 27,8 29,4 Pietari 13 16 20,6 21,6 28,2 32,4 36,9 42,7 42 51,7 57,4 54,2 Lening. alue 1 1,3 1,6 1,8 2,1 3 3,2 16,5 21,1 44,5 (2 57,3 (2 71,3 (3 Kaliningrad 4,7 5,4 6,2 4,5 4,1 4,3 5,8 9,5 12,7 14 14,6 15,2 Ust Luga 3,1 Venäjä 18,7 22,7 28,4 27,9 34,4 39,7 45,9 68,7 75,9 114 129,3 143,8 Yhteensä 156,2 170 193 199 211 234,4 250,8 280,5 303,2 Suomi % 45,6 41,3 39 38,4 36,7 34,4 33,7 31 30,8 1) luvut eivät tiedossa 2) vain Primorskin volyymi 3) Primorsk, Viipuri,Vysotsk 040107 22
Baltian satamien konttimäärät Baltian ja Pietarin kontit TEU 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Pietari Tallinna Klaipeda Kaliningrad Riika 2002 2003 2004 2005 2006
Transiton tulot Transiton tulot( milj ) Meriliikenne 100 80 60 40 20 0 1994 2005 2006 Satamat Ahtaus Huolinta- ja kuljetus Varastointi ja lisäarvologistiikka Nesteoperointi Maaliikenne
Transiton työllistävä vaikutus 3500 henkilöä vuonna 2003( Ollus&Simola) Kotka, Hanko, Hamina, Turku 3040 henkeä v 2003 ( Hernesniemi ym. 2005) + Kouvola, Lappeenranta = 4000 henkilöä Kotka 1775 ja Hamina 1030 Venäjän liikenteessä Kotkan ja Haminan epäsuorat ja suorat sekä satamasidonnainen teollisuuus= 5818 henkilöä ( Helminen ym, Mkk 2007)
Venäjän tuonnin rakenne 2005 Lähde: www.gks.ru Tuonti yht Milj. USD Prosenttiosuus 98 577 100 Elintarvikkeet 17 415 17,7 Raaka-aineet 3020 3,1 Nahka- ja turkikset 275 0,3 Kemian teollis. raakaaineet Puu- ja paperi, selluloosa 16 266 16,5 3279 3,3 Tekstiili, kengät 3617 3,7 Metallit, arvokivet 7651 7,7 Koneet ja laitteet, kuljetusvälineet 43 403 44,0 Muut 3653 3,7 040107 26
Venäjän automarkkina vuonna 2006, Lähde: www.automen.ru Myynti 2 060 000 autoa Ulkomaalaisia tuontiautoja 720 000 Kotimaisia 800 000 Käytettyjä tuontiautoja 260 000 Venäjällä valm. ulkomaisia 280 000 25 % myydään Moskovassa, 10 % Pietarissa 040107 27
Ennuste vuoteen 2015 Lähde: www.automen.ru Myynti 2,5-3,5 miljoonaa autoa 16 miljoonalla varaa uuteen autoon( nyt 10 milj) Tuontiautoja noin 80 % Tavoite tuoda Venäjän satamien kautta 2/3 040107 28
Pietarin autoteollisuus Toyota 50 000 vuonna 2007 GM 25 000 vuonna 2009 Nissan 50 000 vuonna 2009 Ford 75 000 vuonna 2007 Lisäksi tuotantoa Venäjällä: Kia Motors, Renault, BMW, Volkswagen 040107 29
Autojen transitomäärä Lähde: Tullihallitus, Kotkan satama Vuosi 2004 2005 2006 1-6/07 Turku 27 300 27 700 11 510 Hanko 172 564 253 634 313 000 Kotka 37 416 58 286 205 490 279 565 (76401) 1-10/07 Yht 237 280 339 620 530 000 302 000
Kuljetusreittien volyymit 2005(Seanews information and consulting; Cars and trucs import into Russia,2006) Autojen kuljetusreittien määrät 2005 19 586 64 800 84 718 339 620 Suomen reitti Venäjän reitti Baltian reitti Puolan-Valko-Venäjän reitti
Kilpailevat satamat, reitit Lähde: www.seanews.ru, - Pietari, Onega- terminaali: vuoden 2008 loppuun mennessä kapasiteetti 120 000-150 00, muut noin 155 000 - Ust Luga, Terminali Jug 2, 60 000 7/2007 ja 360 000 vuonna 2010 - Sillamäki - Paldiski, eteläinen - Paldiski, pohjoinen - Riika, 100 000 autoa - Kaliningrad - Trans-Siperian rata - Mustan meren satamat - kuljetukset Euroopasta suoraan Venäjälle
Miksi Suomen reitti? varastointi Venäjällä riski pitkän aikavälin yhteistyö, turvallisuus ja jatkuvuus toimittajasuhteet ratkaisevat Venäjän päämarkkinoiden läheisyys, nopeus satamien toimintavarmuus Suomen infraan luotetaan, osaavat logistiikkakumppanit ja ammattitaitoinen työvoima Baltiassa vähän A- luokan varastotilaa raja kuitenkin toimiva!
Arvotavarakuljetusten näkymiä tehtaat päättävät kuljetusreitin suoratuonti Venäjälle lisääntyy tavoitteena koko logistiikkaketju omiin käsiin Venäjän infran ja tullijärjestelmän kehittyessä varastointia siirtyy Venäjälle TSR täydentävänä kuljetusreittinä, tulevaisuudessa myös suoraan Venäjälle yhteistyö logistiikassa autotehtaiden kanssa, yhdistäminen eurooppalaisiin virtoihin koko ajan kokeillaan reittejä transito pysyy korkealla tasolla
Kilpailevat satamat Ust Luga; aluksi 500 000 TEU:ta, maksimi 3 miljoonaa TEU:ta, terminaalin rakentaminen alkanut Kaliningrad, esim LG 800 TEU:ta/kk Klaipeda, konttijunayhteys Moskovaan Pietari; 1,42 miljoonaa TEU.ta 2006 TSR, suorat toimitukset Tallinna
Junakuljetukset TSR:n luottamus reittinä kolhiutunut TSR:n valtti nopeus voisi toimia yhtenä osana suoria autotoimituksia Venäjälle autokomponenttien kuljetuksen reittivaihtoehto palvelee tulevaisuudessa suoria toimituksia Venäjän itäisimmille markkinoille mahdollinen reitti Kiinan tehtaiden toimituksille
Junakuljetukset Revontuli - junan käyttö mahdollista arvotavarakuljetuksissa edellyttää Moskovan tullipassitusongelman ratkaisua hinta on kilpailukykyinen autojen kuljetus lisääntyy vaunujen saatavuuden, terminaalien rakentamisen ja tullauksen kehittyessä