Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 7.8.2019 Pääekonomisti Petteri Rautaporras 7.8.2019 Teknologiateollisuus 1
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa henkilöstö (2018): 37 900 METALLIEN JALOSTUS terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa henkilöstö (2018): 15 900 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa henkilöstö (2018): 131 300 TIETOTEKNIIKKA-ALA tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa henkilöstö (2018): 70 700 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa henkilöstö (2018): 53 300 7.8.2019 Teknologiateollisuus 2
Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan lähes 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista. 7.8.2019 Teknologiateollisuus 3
Kasvunäkymät heikentyneet koko alkuvuoden 7.8.2019 Teknologiateollisuus 4
Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 5
Maailmankaupan kasvu on pysähtynyt Viennin määrän kehitys 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 6
Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo vuonna 2018 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 7
Saldoluku Saldoluku Saksan teollisuudessa tilanne vaikeutunut nopeasti Saksan teollisuuden ennakoivia indikaattoreita 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Euroopan komissio, Macrobond 8
Suomessa BKT:n kasvu hidastui jo viime vuonna selvästi 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 9
Maailmantalouden epävarmuus näkyy myös Teknologiateollisuudessa Suomessa 7.8.2019 Teknologiateollisuus 10
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +17 % 0 % Kotimaahan: +11 % +2 % Yhteensä: +15 % 0 % 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 12
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: -4 % -12 % Kotimaahan: +39 % +1 % Yhteensä: +3 % -10 % 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 13
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 40 30 Saldoluku 20 10 0-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-20 -30-40 -50-60 *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2019. 14
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 79 miljardia euroa vuonna 2018 7.8.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 15
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa päätoimialoittain 7.8.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 16
Kesäkuun lopussa teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä 10 000 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 17
Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18
Työllisyyden paraneminen jatkuvasti vaikeampaa 7.8.2019 Teknologiateollisuus 19
Suomessa työllisyyden parantuminen on pysähtynyt alkuvuoden aikana 75 Työllisyysasteen trendi, % 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 20
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 7.8.2019 21