Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. [FAS, tilintarkastamaton] OPR-Finance konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus laski 34.3% edellisvuodesta ollen EUR 39.1m (EUR 59.6m /) Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) laskivat 8.5% edellisvuodesta ja olivat EUR.4m (EUR 21.2m /) Ensimmäisen vuosineljänneksen EBT oli EUR 6.3m (EUR 9.m /). EBT-marginaali oli vastaavasti 32.5% (42.2%) Suomen Finanssivalvonta on antanut yhtiön kannalta suotuisan tulkinnan tuottoa.fi etuoikeutettuja osakkeita koskien. Tulkinnan lopputulos ei vaikuta nykyisiin sijoituksiin ja yhtiö jatkaa sijoittajiensa palvelemista normaalisti. Uusia sijoituksia ei vastaanoteta Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana eduskunta päätti uudesta toimialaa koskevasta lainsäädännöstä, joka tuo rajoituksia kuluttajaluottojen ehtoihin ja kustannuksiin Yhtiö on varautunut lainsäädännön muutokseen ja ryhtynyt etupainotteisesti muokkaamaan liiketoimintansa painopistettä tulevan juridisen ympäristön mukaiseksi Pääomaa ja kasvun fokusta ohjataan suunnitelmien mukaisesti entistä voimakkaammin Suomen ulkopuolisiin toimintoihin sekä Yritysluototukseen. Tämän seurauksena Suomen osuus antolainauksesta painui alle puoleen katsauskaudella Pääoman kiertonopeutta on tehtyjen linjausten mukaisesti kasvatettu kannattavuuden tehostamiseksi Resurssien keskittäminen korkeamman tuoton tuotteisiin säilytti liiketoiminnan tuotot korkealla tasolla, vaikka antolainauksen volyymiä laskettiin Katsauskaudella yhtiö myi aiempien vuosien aikana kertyneitä täysimääräisesti alaskirjattuja luottotappiosaatavia, josta syntyi liiketoiminnan muita tuottoja EUR 1.7m KESKEISET FINANSSIT, EURm Antolainaus 1.7 1.4 5. 2.5 59.6 39.1 Liiketoiminnan tuotot 35.5 47.8 69.7 84. 21.2.4 EBT 13.5.2 21..6 9. 6.3 EBT-marginaali % 38.1 % 31.9 % 3.2 % 23.3 % 42.2 % 32.5 % Lainasaamiset 76.9 1.9 8.2 221.4 4.9 221.1 Omavaraisuusaste 58.4 % 5.8 % 44.8 % 39.5 % 44.9 % 39.8 % Omavaraisuusaste "Hard Equity" 24.5 % 22.8 %.7 %.6 %.7 % 21.2 % Oma pääoma yhteensä 49. 64.5 94.9 95.4 94.9 95.4 LIIKETOIMINNAN TUOTOT EURm EBT EURm 21,2 9,,4 6,3 1
Liiketoimintakatsaus
Liiketoiminnan keskeiset mittarit OPR-Finance konserni ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / EURm 7 6 5 4 3 EURm 25 5 31% 36% 33% Luottolimiitit Kulutusluotot Yrityslainat LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVART. RULLAAVA 12KK LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA / EURm EURm 25 8 24% 6 38% Luottolimiitit 5 4 Kulutusluotot Yrityslainat 38% 3
Kuluttajaluototus OPR-Finance konserni KOMMENTIT ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) OPR-Finance konserni myöntää asiakkailleen kuluttajaluottoja Suomessa, Ruotsissa ja Tšekissä Katsauskaudella Kuluttajaluototus oli antolainauksen osalta edellistä vuotta ja edellistä vuosineljännestä jäljessä. Liiketoiminnan tuottojen osalta oltiin edellistä vuotta ja edellistä vuosineljännestä jäljessä Antolainaus / antolainaus EUR 27.m (/ EUR 49.1m, muutos -45%) Liiketoiminnan tuotot / liiketoiminnan tuotot EUR 14.8m (/ EUR.5m, muutos -%) Yhtiön liiketoiminnan painopistettä on siirretty kohti ulkomaita ja Yritysluototusta, mikä näkyy erityisesti Kuluttajaluototuksen katsauskauden antolainauksessa. Segmentin sisällä olemme ensisijaisesti keskittyneet korkeamman pääomankierron tuotteisiin 6 5 4 3 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / 52% 48% 5 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / Luottolimiitit 44% Kulutusluotot 54% 3% Suomi Ruotsi Tšekki 4
Yritysluototus OPR-Finance konserni KOMMENTIT OPR-Finance konserni myöntää yritysasiakkailleen käyttöpääomalainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Tšekissä Yritysluototuksen antolainaus ja tuotot olivat edellistä vuotta ja edellistä neljännestä edellä katsauskaudella Antolainaus / antolainaus EUR 12.2m (/ EUR.4m, muutos +%) Liiketoiminnan tuotot / liiketoiminnan tuotot EUR 4.6m (/ EUR 3.7m, muutos +25%) Liiketoiminta-alue on katsauskauden aikana kasvanut erityisesti Ruotsissa, joka on tuotoiltaan ohittanut jo Suomen tason ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 14 12 8 6 4 2 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / % 11% 39% 2% 38% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 5 4 3 2 1 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA / % % 47% 2% 32% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki 5
Talouskatsaus Talouskatsaus
Konsernin tuloslaskelma / EURk, tilintarkastamaton / -/ / -/ Liikevaihto 8 382 8 382 11 247 11 247 Korkotuotot 11 4 11 4 9 975 9 975 Liiketoiminnan muut tuotot 1 672 1 672 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 21 95 21 95 21 222 21 222 Liiketoiminnan kulut yhteensä -11 5-11 5-9 538-9 538 Poistot ja arvonalentuntumiset -7-7 -6-6 Liikevoitto 9 572 9 572 11 678 11 678 Korko- ja rahoituskulut -3 262-3 262-2 725-2 725 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6 3 6 3 8 953 8 953 Tuloverot -1 284-1 284-1 984-1 984 Kauden tulos 5 26 5 26 6 969 6 969 7
Konsernin tase / LIKVIDITEETTI / lopussa konsernin likvidit rahat ja pankkisaamiset olivat EUR 12.4m OPR-Finance konserni on sopinut osana vakuudellisen joukkovelkakirjan liikkeeseen laskua velkakirjasijoittajien sekä Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeen kanssa vakuuspoolijärjestelystä, jossa velkakirjalainan sekä Nordean rahoituslimiitistä nostettavien varojen vakuudeksi yhtiö panttaa lainasaataviaan Pantattujen saatavien määrä / lopussa oli EUR 61.8m Rahoitusjärjestelyjen sopimusehtojen mukaisesti / lopussa pantatuista saatavista % täyttää ehtojen mukaisen Prime Receivables -määritelmän EURk, tilintarkastamaton 31.3. 31.12. 31.12. 31.3. Pysyvät vastaavat 99 92 86 81 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 85 8 98 9 876 9 565 Muut saamiset 4 822 5 14 5 2 5 2 Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 135 34 123 33 87 354 85 294 Muut saamiset 5 913 2 6 2 739 1 123 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 141 2 125 56 9 93 86 4 Rahat ja pankkisaamiset 12 4 12 391 25 6 89 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 244 273 241 57 211 84 2 994 Vastaavaa 244 372 241 211 89 2 74 Oma pääoma Osakepääoma Sijoitettu vapaa oma pääoma 44 552 47 276 55 36 53 9 Muuntoero 55 51-5 Edellisten vuosien voittovarat 47 637 35 83 23 774 38 34 Tilikauden tulos 5 26 12 935 6 969 Oma pääoma yhteensä 97 285 95 361 94 945 97 8 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 8 8 8 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 56 8 56 727 29 253 3 35 Muut velat 278 9 62 7 692 224 Lyhytaikaiset velat yhteensä 67 87 65 789 36 945 4 258 Vieras pääoma yhteensä 147 87 145 789 1 945 1 258 Vastattavaa 244 372 241 211 89 2 74 8
Konsernin rahavirtalaskelma / EURk, tilintarkastamaton / Myynnistä saadut maksut 8 339 39 42 35 376 Lainasaamiskannan muutos -529-52 641-61 662 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 28 Maksut liiketoiminnan kuluista -11 13-43 395-4 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -3 776-11 59-9 937 Saadut korot liiketoiminnasta 11 339 42 959 33 83 Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot -1 47-4 3-5 537 Liiketoiminnan rahavirta 3 313-28 837-48 649 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -13-3 -46 Myönnetyt muut lainat -7 25-2 Investointien rahavirta - 221-2 12 Omien osakkeiden lunastus -2 724-8 41-6 544 Osakeanti 51 24 833 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 2 33 325 337 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 7-5 331-4 831 Pitkäaikaisten lainojen nostot 8 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako -844-4 77-3 84 Rahoituksen rahavirta -3 5 387 7 955 Rahavarojen muutos 28-13 229 294 9
/14 / / / / / / / / / / / / / / / / / /14 / / / / / / / / / / / / / / / / / /14 / / / / / / / / / / / / / / / / / /14 / / / / / / / / / / / / / / / / / Omavaraisuus OPR-Finance konserni YHTEENVETO Omavaraisuutta tarkastellaan sekä oman pääoman kokonaismäärän että hard equityn" kautta Hard equity käsittää konsernin oman pääoman, josta on vähennetty etuoikeutettujen B- ja C- sarjojen osakkeiden osuus Katsauskauden / avainluvut olivat / oma pääoma hard equity EUR 52.7 m (/ EUR 44.8 m, muutos +.7%) / omavaraisuusaste 39.8% (/ 44.9%) / omavaraisuusaste hard equity 21.4% (/.7%) OMAVARAISUUSASTE 7% 6% 5% 4% 3% % % % OMA PÄÄOMA (EURm) 1 8 6 4 OMAVARAISUUSASTE HARD EQUITY 1 3% % % % OMA PÄÄOMA HARD EQUITY (EURm) 8 6 4 1) Termi hard equity viittaa laskentatapaan, jossa B- ja C-sarjojen osakesijoitukset luetaan vieraaksi pääomaksi. Hard equity omavaraisuusasteen laskennassa taseen loppusummasta vähennetään tase-erä Rahat ja pankkisaamiset. Lisäksi laskennassa omasta pääomasta ja taseen loppusummasta vähennetään myös yhtiön A-sarjan osakkeenomistajille myönnetyt osakaslainat
Tuottoa.fi Sijoitukset OPR-Financen etuoikeutettuun osakeohjelmaan YHTEENVETO OMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SIJOITUSKOON MUKAAN OMISTUSJAKAUMA SIJOITUSKOON MUKAAN Tuottoa.fi ohjelmassa OPR tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden omistaa yhtiötä etuoikeutettujen B- tai C-sarjan osakkeiden kautta Yleisölle suunnattu etuosakeohjelma tuottoa.fi oli avoinna uusille sijoituksille 11 8% tuottoon oikeuttaneita B-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 11 14 91 142 EUR k + EUR 5-k Alle EUR 5k 21,2 11,2 suurinta 21- suurinta 1 + suurinta 7% tuottoon oikeuttaneita C-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 58 12,2 B-osakkeita tarjotaan edelleen yhtiön henkilökunnalle KERTYNEET SIJOITUKSET (EURm) B- JA C-SARJOILLE JAETUT OSINGOT (EURk) / lopussa sijoitusten kumulatiivinen nettokertymä oli EUR 44.6m. Nämä jakautuivat seuraavasti: 6 5 B-sarjalle EUR.8m 4 8 C-sarjalle EUR 25.7m 3 6 / lopussa sijoittajia oli yhteensä 1291. Keskimääräinen sijoitus oli noin EUR 35k / loppuun mennessä OPR on maksanut osinkoa koko ohjelman ajalta B- ja C-sarjojen osakkeenomistajille yhteensä EUR 14.7m 12 12 13 13 14 14 4 12 12 13 13 14 14 11