Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt 4 vuodesta 2015 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto
120,0000 115,0000,0000 105,0000,0000 95,0000 90,0000 85,0000 80,0000 Keski-Suomen, liikevaihdon kehitys 2005-2018 Trendi 2005 2018 Kasvu alkoi Keski-Suomessa syksyllä 2015, koko maassa syksyllä 2016. Vuoden 2016 kasvu + 3,8 % koko maa + 2,3 % Vuoden 2017 kasvu + 6,0 % koko maa + 6,0 % 75,0000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden 2018 kasvu + 4,6 % koko maa + 5,4 %
130 125 120 115 105 95 90 85 Keski-Suomen, suurten seutujen liikevaihdon kehitys 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jyväskylän seutukunta Jämsän seutukunta Äänekosken seutukunta Trendi 2010 2018 Vuoden 2017 kasvu Jyväskylän seutu + 6,4 % Äänekosken seutu + 6,3 % koko maa + 6,0 % + 6,0 % Jämsän seutu + 4,7 % Vuoden 2018 kasvu Äänekosken seutu + 12,2% koko maa + 5,4 % + 4,6 % Jyväskylän seutu + 3,7 % Jämsän seutu + 3,7 %
120 Keski-Suomen, pienten seutujen liikevaihdon kehitys 2010-2018 Trendi 2010 2018 115 105 95 90 85 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Joutsan seutu Keuruun seutu Saarijärvi-Viitasaaren seutu Vuoden 2017 kasvu koko maa + 6,0 % + 6,0 % Keuruun seutu + 5,6 % Joutsan seutu + 2,3 % Saarijärven-Viitasaaren seutu + 3,9 % Vuoden 2018 kasvu koko maa + 5,4 % + 4,6 % Saarijärven-Viitasaaren seutu + 4,2 % Keuruun seutu + 3,0 % Joutsan seutu + 2,8 %
123 118 113 108 103 98 Jyväskylän seudun Aikajana, liikevaihdon kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Helsingin seutu Tampereen seutu Kuopion seutu Jyväskylän seutu Oulun seutu Trendi 2015 2018 Vuoden 2017 kasvu Oulun seutu + 7,3 % Tampereen seutu + 6,5 % Jyväskylän seutu + 6,4 % Helsingin seutu + 6,0 % + 6,0 % Kuopion seutu + 3,9 % Vuoden 2018 kasvu 1-3Q Helsingin seutu + 5,7 % Oulun seutu + 5,5 % + 5,5 % Tampereen seutu + 5,4 % Kuopion seutu + 4,5 % Jyväskylän seutu + 3,6 %
120 115 105 Äänekosken seudun Aikajana, liikevaihtojen kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 Kasvu 2018 Äänekosken seutu + 12,2 % Kemi-Tornion + 8,8 % + 5,5 % Etelä-Pirkanmaa + 4,2 % Imatran seutu + 2,8 % Varkauden seutu + 2,2 % 95 90 2015 2016 2017 2018 Etelä-Pirkanmaan seutu Imatran seutu Varkauden seutu Äänekosken seutu Kemi-Tornion seutu
120 115 105 Jämsän seudun Aikajana, liikevaihdon kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 Kasvu 2018 + 5,5 % Etelä-Pirkanmaa + 4,2 % Jämsän seutu + 3,7 % Raahen seutu + 3,2 % Imatran seutu + 2,8 % Varkauden seutu + 2,2 % 95 2015 2016 2017 2018 Etelä-Pirkanmaan seutu Imatran seutu Varkauden seutu Jämsän seutu Raahen seutu
Saarijärven-Viitasaaren seudun Aikajana, liikevaihtojen kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 120 Kasvu 2018 115 105 + 5,5 % Järviseutu + 4,4 % Saarijärven-Viitasaaren seutu + 4,2 % Luoteis-Pirkanmaa + 2,9 % Haapavesi- Siikalatvan seutu + 2,4 % Kaustisen seutu + 1,9 % 95 2015 2016 2017 2018 Luoteis-Pirkanmaan Saarijärvi-Viitasaaren Järviseudun Kaustisen Haapavesi-Siikalatvan
125 Keuruun seudun Aikajana, liikevaihtojen kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 Kasvu 2018 120 115 105 Ylä-Pirkanmaa + 6,9 % + 5,5 % Järviseutu + 4,4 % Keuruun seutu + 3,0 % Luoteis-Pirkanmaa + 2,9 % Kuusiokunnat + 2,4 % 95 2015 2016 2017 2018 Luoteis-Pirkanmaan Ylä-Pirkanmaan Keuruun seutu Kuusiokunnat Järviseutu
105 95 90 Keski-Suomen, henkilöstömäärän kehitys yrityksissä 2005-2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2016 kasvu + 1,2 % koko maa + 0,8 % Vuoden 2017 kasvu + 2,0 % koko maa + 1,6 % Vuoden 2018 kasvu + 1,5 % koko maa + 2,4 % Yritysten Henkilöstömäärän kasvu 4 vuodesta 2015
108 106 104 102 98 96 94 Keski-Suomen, henkilöstömäärän kehitys seuduilla 2010-2018 Trendi 2010 2018 Vuoden 2018 kasvu koko maa + 2,4 % Jyväskylän seutu + 2,2 % Äänekosken seutu + 1,7 % + 1,5 % Keuruun seutu - 0,4 % Saarijärven-Viitasaaren seutu - 0,8 % Joutsan seutu - 1,2 % Jämsän seutu - 1,8 % 92 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jyväskylän seutu Joutsan seutu Jämsän seutu Keuruun seutu Saarijärvi-Viitasaaren seutu Äänekosken seutu Lähde: Tilastokeskus/asiakaskohtainen suhdannepalvelu
111 109 107 105 103 101 99 Jyväskylän seudun Aikajana, henkilöstömäärän kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Helsingin seutu Tampereen seutu Kuopion seutu Jyväskylän seutu Oulun seutu Trendi 2015 2018 Vuoden 2017 kasvu Jyväskylän seutu + 2,8 % Tampereen seutu + 2,6 % Helsingin seutu + 2,6 % Oulun seutu + 2,1 % Kuopion seutu + 1,9 % + 1,6 % Vuoden 2018 kasvu Oulun seutu + 6,5 % Tampereen seutu + 5,8 % Helsingin seutu + 5,0 % Jyväskylän seutu + 4,7 % + 3,7 % Kuopion seutu + 4,0 %
107 105 103 101 Äänekosken seudun Aikajana, henkilöstömäärän kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 Kasvu 2018 + 3,7 % Imatran seutu + 3,2 % Kemi-Tornio + 3,1 % Äänekosken seutu + 2,8 % Varkauden seutu + 2,6 % Etelä-Pirkanmaa + 2,3 % 99 97 95 2015 2016 2017 2018 Etelä-Pirkanmaan seutu Imatran seutu Varkauden seutu Äänekosken seutu Kemi-Tornion seutu
108 Jämsän seudun Aikajana, henkilöstömäärän kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 Kasvu 2018 106 104 102 Imatran seutu + 4,9 % + 3,7 % Raahen seutu + 3,4 % Etelä-Pirkanmaa + 1,7 % Varkauden seutu - 1,7 % Jämsän seutu - 1,8 % 98 96 94 2015 2016 2017 2018 Etelä-Pirkanmaan seutu Imatran seutu Varkauden seutu Jämsän seutu Raahen seutu
109 Saarijärven-Viitasaaren Aikajana, henkilöstömäärän kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 Kasvu 2018 107 105 103 101 99 Järviseutu + 4,4 % + 3,7 % Luoteis-Pirkanmaa + 1,6 % Kaustisen seutu + 1,5 % Haapavesi- Siikalatvan + 0,6 % Saarijärven-Viitasaaren seutu -0,8 % 97 95 2015 2016 2017 2018 Luoteis-Pirkanmaa Saarijärvi-Viitasaaren seutu Järviseutu Kaustisen seutu Haapavesi-Siikalatva
Keuruun seudun Aikajana, henkilöstömäärän kehitys vertailuseuduilla 2015-2018 Trendi 2015 2018 Kasvu 2018 108 106 104 102 98 96 94 Järviseutu + 4,4% + 3,7 % Luoteis-Pirkanmaa + 1,6 % Kuusiokunnat + 3,7 % Ylä-Pirkanmaa + 0,3 % Keuruun seutu - 0,4 % 92 90 2015 2016 2017 2018 Luoteis-Pirkanmaa Ylä-Pirkanmaa Keuruun seutuku Kuusiokunnat Järviseutu
Yritysten hyvä talouskehitys näkyy myös kokonaistyöttömyyden laskuna Vuonna 2016 työttömien määrä väheni 5,4 % eli 1 255 henkilöä. Vuonna 2017 työttömien määrä väheni 19,5 % eli 4 251 henkilöä. Vuonna 2018 työttömien määrä väheni 10,3 % eli 2 393 henkilöä. Joulukuussa 2018 oli 7 899 työtöntä vähemmän kuin joulukuussa 2015. Työpaikkoja yrityksiin on tullut 4, minne on hävinnyt 3 800 työtöntä?
Mitä pitäisi tehdä, jotta kasvu ei pysähtyisi? Keski-Suomen maakuntaohjelman tavoitteet 2021 mennessä 2 000 uutta yritystä 2 mrd lisää vientiä 60 % yritysten osuus t&k&i -menoista Tarvitaan lisää investointeja yrityksiin, ELY-keskuksen tuet eivät käy oikein kaupaksi Tarvitaan lisää pk-yrityksiä, yritysten määrä on kasvanut 500, 1 500 puuttuu Tarvitaan lisää vientiä, miljardi saatu, toinen puuttuu Tarvitaan lisää t&k&i toimintaa yrityksiin, yritysten osuus on kasvanut vain vähän Lisää taloutta kärkiin: osaamistalous, biotalous, digitalous, hyvinvointitalous ja matkailu
Mitä pitäisi tehdä, jotta työllisyysaste nousee ja jotta kunnat saisivat lisää verotuloja? Keski-Suomen maakuntaohjelman tavoitteet 2021 mennessä 10 000 uutta yritystyöpaikkaa Näyttää siltä, että Keski-Suomen talous kääntyy laskuun muuta maata aiemmin ja tämän vuoksi myös työttömyys tullee kääntymään nousuun muuta maata aiemmin. Tarvitaan lisää työpaikkoja, kasassa vasta 4 uutta yritystyöpaikkaa, 5 900 puuttuu Tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa Uudeksi tavoitteeksi pitäisi nostaa työllisyysasteen nosto vähintään lähemmäksi koko maata, nyt ero on 4 prosenttiyksikköä, tavoitteeksi ero korkeintaan 2
Keski-Suomen yritysten kehitys 2018 Keski-Suomen yritysten liikevaihdot kasvoivat 4,6 %, kasvun vauhti on parani syksyllä. ssa kasvua oli 5,4 %. Keski- Suomen kasvu alkoi syksyllä 2015 ja koko maassa syksyllä 2016. Paras kasvu oli Äänekoskella, biotuotetehtaan ansiosta liikevaihdot kasvoivat 12,2 %. Jyväskylän kasvu oli 3,7 %, edellisinä vuosina se on ollut koko maata parempaa, rajoittaako osaajapula kasvua? Kasvu on heijastunut työllisyyteen hyvin Jyväskylän ja Äänekosken seuduilla. Henkilöstömäärä on kasvanut yrityksissä 4 työntekijällä vuodesta 2015. Työttömyys laskee edelleen hyvää vauhtia. Joulukuussa 2018 Keski-Suomessa oli 7 900 työtöntä vähemmän kuin joulukuussa 2015. Kasvun kärjessä oli KIBS-alat, liikevaihdon kasvu oli 7,8 %, kasvua selittää voimakkaasti lisääntynyt vuokratyövoiman käyttö. Metsäteollisuuden kasvu oli 6,7 %. Rakentamisessa (4,4 %) kasvu jatkui hyvänä. Yksityisten palveluiden liikevaihtojen kasvu nousi 4,6 %:iin ja kaupan kasvuvauhti oli 2,7 %. Kauppa kasvoi koko maassa 4,1 %. Viennin määrä kasvoi teollisuuden kasvun myötä 5,0 %, joka on hieman koko maata pienempää. Tarkasteluajanjakso vuoden 2018 lopun tilanne.
Toimialakatsaus, verrokkina koko maa
150 140 130 120 90 Keski-Suomen, viennin kehitys 2005-2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2016 viennin kasvu + 6,4 % + 0,5 % Vuoden 2017 viennin kasvu + 16,6 % + 8,4 % Vuoden 2018 viennin kasvu + 5,0 % + 7,7 % 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
180 170 160 150 140 130 120 90 Keski-Suomen, Teknologia- ja metsäteollisuuden vienti 2005-2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2016 viennin kasvu Teknologiateollisuus + 8,8 % Metsäteollisuus - 0,3 % Vuoden 2017 viennin kasvu Teknologiateollisuus + 17,6 % Metsäteollisuus + 10,1 % Vuoden 2018 viennin kasvu Teknologiateollisuus + 4,8 % Metsäteollisuus + 5,0 % 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Teknologiateollisuus Metsäteollisuus
150 Keski-Suomen, teollisuuden liikevaihdon kehitys 2005-2018 Trendi 2005 2018 140 130 120 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden 2017 kasvu liikevaihto + 8,1 % liikevaihto + 7,7 % Vuoden 2018 kasvu liikevaihto + 5,7 % liikevaihto + 6,1 %
145 140 135 130 125 120 Keski-Suomen, teollisuuden työntekijämäärän kehitys 2005-2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2017 kasvu henkilöstömäärä + 1,9 % henkilöstömäärä + 1,4 % 115 105 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden 2018 kasvu henkilöstömäärä + 2,2 % henkilöstömäärä + 3,5 % Teollisuuden henkilöstömäärä on 15 300, lisäystä 1 vuodesta 2015
130 120 90 80 70 60 Keski-Suomen, rakennusalan liikevaihdon kehitys 2005-2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2016 kasvu liikevaihto + 8,6 % liikevaihto + 8,2 % Vuoden 2017 kasvu liikevaihto + 8,8 % liikevaihto + 8,2 % 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden 2018 kasvu + 4,4, % liikevaihto liikevaihto + 7,2 %
120 115 105 95 90 85 80 Keski-Suomen, rakennusalan henkilöstömäärän kehitys 2005-2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2017 kasvu henkilöstömäärä + 4,3% henkilöstömäärä + 5,8 % Vuoden 2018 kasvu henkilöstömäärä + 1,3 % henkilöstömäärä +4,6 % Rakennusalan henkilöstömäärä on yhteensä 7 400 lisäystä 700 vuodesta 2015.
130 120 90 80 70 Keski-Suomen, yksityisten palvelujen liikevaihdon kehitys 2005-2008 Trendi 2005 2018 Vuoden 2016 kasvu liikevaihto + 5,9 % liikevaihto + 3,4 % Vuoden 2017 kasvu liikevaihto + 8,0 % liikevaihto + 5,9 % 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden 2018 kasvu liikevaihto + 4,6 % liikevaihto + 4,6 %
115 105 95 90 85 Keski-Suomen, yksityisten palveluiden henkilöstömäärän kehitys 2005-2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2017 kasvu henkilöstömäärä + 4,5 % henkilöstömäärä + 4,0 % Vuoden 2018 kasvu henkilöstömäärä + 2,7 % henkilöstömäärä + 4,2 % Palvelualojen henkilöstömäärä on yhteensä 24 800, lisäystä 1 700 vuodesta 2015.
Keski-Suomen, tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys 2005-2018 Trendi 2005 2018 115 105 95 90 85 Vuoden 2017 kasvu liikevaihto + 2,3 % liikevaihto + 4,7 % Vuoden 2018 kasvu liikevaihto + 2,7 % liikevaihto + 3,7 % 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
105 95 90 85 80 Keski-Suomen, tukku - ja vähittäiskaupan henkilöstömäärän kehitys 2005-2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2017 kasvu henkilöstömäärä - 0,5 % henkilöstömäärä - 0,4 % Vuoden 2018 kasvu henkilöstömäärä + 0,0 % henkilöstömäärä + 3,1 % Kaupan alan henkilöstömäärä on yhteensä 9 400.
150 140 130 120 90 80 70 60 Keski-Suomen, KIBS-alojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys 2005-2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2017 kasvu liikevaihto + 11,5 % henkilöstömäärä + 12,1 % Vuoden 2018 kasvu liikevaihto + 7,8 % henkilöstömäärä + 7,0 % 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstömäärä Liikevaihto KIBS alan henkilöstömäärä on yhteensä 7 800, lisäystä 1 800 vuodesta 2015.
105 95 90 85 80 75 70 65 Keski-Suomen, matkailun liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys 2005-2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendi 2005 2018 Vuoden 2016 kasvu liikevaihto + 0,7 % henkilöstömäärä + 3,6 % Vuoden 2017 kasvu liikevaihto + 6,1 % henkilöstömäärä - 0,7 % Vuoden 2018 kasvu liikevaihto + 0,4 % henkilöstömäärä + 2,6 % Henkilöstömäärä Liikevaihto
Seutukatsaus
Jyväskylän seutu muu koko Suomi 2015-2,6 % - 1,3 % - 3,6 % Teollisuus 2016 + 6,8 % + 2,1 % + 0,9 % 2017 + 8,9 % + 7,3 % + 7,7 % 2018 + 3,7 % + 8,8 % + 6,1 % 2015 + 5,9 % + 8,5 % + 6,7 % Rakentaminen 2016 + 9,4 % + 5,8 % + 8,2 % 2017 + 9,5 % + 6,3 % + 8,2 % 2018 + 5,1 % + 1,7 % + 7,2 % Liikevaihtojen muutokset Jyväskylän seutu vs muu Keski- Suomi ja koko Suomi eri toimialoilla 2015-2018 Teollisuudessa kasvua on ollut muualla maakunnassa, rakentamisessa kasvu keskittynyt Jyväskylän seudulle. 2015 + 0,6 % - 5,8 % - 2,7 % Kauppa 2016 + 2,7 % - 0,7 % + 1,3 % 2017 + 2,3 % + 2,4 % + 4,7 % 2018 + 2,8 % + 2,3 % + 3,8 % 2015 + 3,6 % + 2,1 % + 3,0 % Palvelut 2016 + 6,1 % + 4,6 % + 3,6 % 2017 + 9,4 % + 1,3 % + 5,9 % 2018 + 4,2 % + 7,1 % + 4,6 %
Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Lisäksi tietoja on täydennetty muutamilla muilla Tilastokeskuksen tiedoilla (väestö, työttömyysaste sekä liikevaihto per asukas). Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto voi sisältää joitakin tuloslaskelman liikevaihtoon kuulumattomia eriä, kuten käyttöomaisuuserien myyntejä, muita tuottoja, satunnaisia eriä, käänteisesti verovelvollisia ostoja, tuotteiden omaa käyttöä ja agentuurien myyntiä. Poikkeukselliset erät poistetaan laskennasta. Henkilöstömäärä-indikaattorilla tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömääräindikaattori tuotetaan yritysrekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstömäärätiedosta sekä ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Yrityksille, joilta ei ole kahden vuoden takaista henkilöstötietoa, lasketaan henkilöstömäärä jakamalla yrityksen palkkasumma toimialan keskipalkalla. Vientitiedot ovat osa liikevaihtoa. Vienti koostuu verottomasta liikevaihdosta, EU:n sisäisestä viennistä ja EUalueen ulkopuolisesta viennistä. Liikevaihdon tavoin vientiin ei sisällytetä arvonlisäveroa. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Trendin rinnalla kannattaa tutkia myös alkuperäisen indeksin käyttäytymistä. Trendikuvaaja soveltuu hyvin myös eri toimialojen sekä alueiden väliseen vertailuun.