TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Pekka Lundmark
RYAN FLYNN NIMITETTY LAITTEET-LIIKETOIMINTA- ALUEEN JOHTAJAKSI Ryan Flynn palaa Konecranes Oyj:hin ja aloittaa 1.6.2014 Strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, BlueScope Steel, Shanghai Konecranes Oyj:n Aasian-Tyynenmeren alueesta vastaava johtaja 2009-2013, aloitti Konecranes Oyj:ssä Shanghaissa vuonna 2005 Ryan Flynn on syntynyt vuonna 1971, ja hänellä on BCom- ja MBA-tutkinnot 2
AGENDA Kaksi vuottani Aasiassa Taloudelliset avainluvut 2013 Markkinatilanne Strategian toteutus 3
KAKSI VUOTTANI AASIASSA 4
TÄMÄN YMPYRÄN SISÄLLÄ ASUU ENEMMÄN IHMISIÄ KUIN SEN ULKOPUOLELLA 5
Pelindo III Signing Ceremony 6
Caterpillar Plant on Batam 7
UUSI TEHDAS JEJURISSA, INTIASSA 8
SAASTEET MUUTTAVAT ASENTEITA 9
TALOUDELLISET AVAINLUVUT 2013 10
TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO 2013 tilaukset: 1 920,8 (1 970,1) MEUR, 2,5%* liikevaihto: 2 099,6 (2 171,5) MEUR, 3,3%** MEUR 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 0,1% vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, ** 1,0% vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 11
KUNNOSSAPIDON MARKKINAOSUUS VUONNA 2013 Yritysten oma kunnossapito 67% Avoimet markkinat 33% Kilpailevat, ulkoiset toimittajat ~75% Konecranes ~25% Kokonaismarkkina >10 BEUR Avoin markkina >3 BEUR Huom: markkinaosuus ja markkinan koko perustuvat Konecranes-konsernin arvioon, sillä vertailukelpoista tilastotietoa ei ole saatavilla. 12
LAITTEIDEN MARKKINAOSUUS VUONNA 2013 TEOLLISUUSNOSTURIT JA KOMPONENTIT, KONTINKÄSITTELYLAITTEET Konecranes 13% Markkinan koko ~10 BEUR Muut toimittajat 87% Huom: markkinaosuus ja markkinan koko perustuvat Konecranes-konsernin arvioon, sillä vertailukelpoista tilastotietoa ei ole saatavilla. 13
LIIKEVOITTO & MARGINAALI 2013 LIIKEVOITTO: 115,5 (138,3) MEUR, 16,5% MARGINAALI: 5,5% (6,4%), ilman uudelleenjärjestelykuluja MEUR 300 EBIT LIIKEVOITTO MARGINAALI 14 % 250 12 % 200 150 100 10 % 8 % 6 % 4 % 50 2 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 % 14
2013 TULOS PLUSSAT JA MIINUKSET Kunnossapidon kannattavuus Kehitys jatkui vahvana useimmissa Pohjois-Amerikan liiketoiminnoissa ja toiminta parantui useissa Euroopan maissa Kiinteiden kulujen kehitys uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ansiosta Kaikkien aikojen paras tilausvirta Satamanostureissa 14%:n vuosittainen kasvu 2003-2012 pysähtyi vuonna 2013 Lisäkustannukset raskaiden teollisuusnostureiden ja satamanostureiden projektitoimituksissa Raskas tietojärjestelmäkehitys rasitti edelleen tulosta Intia 15
TOIMENPITEET TEHOKKUUDEN LISÄÄMISEKSI JA KUSTANNUSTEN LASKEMISEKSI Julkaisimme vuonna 2013 kaksi uudelleenjärjestelyohjelmaa, joiden yhteenlaskettu kustannussäästötavoite on 40 milj. euroa (10+30) tuotannon siirrot ja yhdistämiset toimipaikkojen välillä hallinto- ja tukitoimintojen yhdistäminen ja tehokkuuden parantaminen myyntiyksiköiden yhdistäminen kattamaan laajempia alueita heikosti kannattavien toimintojen tuottavuuden parantaminen ja uudelleenorganisointi Vaikuttaa yli 700 työntekijään Kustannussäästöjen ajoitus 10 milj. euroa vuonna 2013 15 20 milj. euroa vuonna 2014 10 15 milj. euroa vuonna 2015 16
OSAKEKOHTAINEN TULOS JA OSINKO 3,00 2,00 2,17 2,83 TULOS PER OSAKE EPS OSINKO PER OSAKE DPS 1,00 1,17 0,80 1,08 0,90 0,90 1,35 1,47* 1,00 1,11 1,00 1,05 1,05** 0,85* 0,43 0,33 0,26 0,28 0,45 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Noin 1,54 EUR vuonna 2012 ja 1,20 EUR vuonna 2013 ilman uudelleenjärjestelykuluja **Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 17
MARKKINATILANNE 18
UKRAINA Konecranes-nosturitehdas Zaporozhyen kaupungissa Toimenpiteet operatiivisten riskien minimoimiseksi aloitettu Tuotannon siirroilla ja Ukrainan hryvnian arvon heikentymisellä arvioidaan olevan vuonna 2014 noin 6 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon 19
TILAUSKANTA Tilauskanta vuoden 2013 lopussa oli 893,5 (942,7) MEUR, 5,2% MEUR 1200 1000 800 600 400 200 0 20
KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste Koko teollisuus Valmistusteollisuus LÄHTEET: Eurostat (viimeisin tieto Q1/14), Federal Reserve Bank of St. Louis (tammikuu 2014) 21
OSTOPÄÄLLIKÖIDEN INDEKSIT BRIC-MAISSA Kiina: valmistusteollisuuden ostopäälliköiden indeksi Brasilia, Venäjä, Intia: valmistusteollisuuden ostopäälliköiden indeksi Brasilia Venäjä Intia LÄHTEET: HSBC/Markit, (viimeisin tieto helmikuu 2014) 22
KONTTILIIKENNE 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % 23 1/08 4/08 7/08 10/08 1/09 4/09 7/09 10/09 1/10 Vuosimuutos 4/10 7/10 10/10 1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14 Lähde: RWI/ISL Container Throughput Index
MARKKINATILANNE 24
STRATEGIAN TOTEUTUS 25
STRATEGISET HANKKEET 26 1 TEOLLINEN INTERNET Teemme laitteista älykkäitä ja tietoisia omasta tilastaan. Liittämällä ne verkkoon saavutamme reaaliaikaisen näkyvyyden, joka parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta. Tämä palvelu tarjoaa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen, joka erottaa meidät kilpailijoista ja josta asiakas on valmis maksamaan enemmän. 2 TARJONTA KEHITTYVILLE MARKKINOILLE Kehitämme korkealaatuisia alemman hintatason tuotteita markkinoiden keskisegmenttiin ja vahvistamme asemaamme kehittyvillä markkinoilla. 3 OneKONECRANES Virtaviivaistamme työskentelytapojamme ja uudistamme tietojärjestelmiämme parantaaksemme tuottavuutta ja alentaaksemme kustannustasoamme.
TEOLLINEN INTERNET Teemme laitteista älykkäitä ja tietoisia omasta tilastaan. Liittämällä ne verkkoon saavutamme reaaliaikaisen näkyvyyden, joka parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta. Tämä palvelu tarjoaa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen, joka erottaa meidät kilpailijoista ja josta asiakas on valmis maksamaan enemmän. Turvallisuus 421 Tuottavuus 15,0% 27
TEOLLINEN INTERNET KONECRANES- TRENDIT 1980-luvun loppu Digitalisaatio AC-käytöt PLC 2010 Internet-teknologia Anturitekniikka Älykkäät ominaisuudet Etäkunnonvalvonta ja ennakoiva kunnossapito Etäyhteyteen perustuva tiedonkeruu ja analysointi, TRUCONNECT 2002 Kunnonvalvonta Control Pro Teollinen vallankumous Internet-vallankumous Teollinen Internet 1750 1800 1900 1940 1960 1980 2000 2020 1990s Kaupallinen 1710 höyrykone 1885 Auto internet 1876 Puhelin 28
STRATEGISET HANKKEET 1 TEOLLINEN INTERNET TRUCONNECT -tuoteperhe lanseerattu useissa maissa Etäyhteys tuhansiin laitteisiin 2 TARJONTA KEHITTYVILLE MARKKINOILLE Useita tuotemalleja suunnittelu- ja testausvaiheessa Ensimmäiset tuotelanseeraukset lähitulevaisuudessa 3 OneKONECRANES Uudet myynti- ja henkilöstöjärjestelmät käytössä globaalisti Kunnossapidon ja Laitteiden uudet toimintatavat ja järjestelmät kattavat noin 20 prosenttia liikevaihdosta 29
KONECRANES ARTG Konecranes on ensimmäinen RTGkonttiterminaaleille automaatiota tarjoava yritys Asiakkaat voivat automatisoida nykyisen konttikenttänsä vaiheittain ARTG tarjoaa kaikki automaation edut: alhaisemmat kustannukset, suuremman tuottavuuden, lisääntyneen ennustettavuuden ja aiempaa paremman turvallisuuden 30
KONECRANES AGILON Agilon on patentoitu varastointi- ja materiaalinhallintaratkaisu Koostuu verkkoportaalista, hyllyjärjestelmästä ja sen sisällä liikkuvasta robotista Noutaa tarvittavat osat käyttäjän antaman noutokutsun perusteella ja tuo ne suoraan käyttöpisteelle Realiaikainen yhteys toimitusketjun eri osapuoliin 31 Review by the CEO
KEHITYSKAAREMME 2005 2010 - Aiemmin istutettujen kasvun siemenien hyödyntäminen - Tärkeillä yritysostoilla saavutettu laajempi asennettu laitekanta ja konsolidaatio 2011 2016 - Muutos aidosti kansainväliseksi yritykseksi, jolla on yhtenäiset prosessit ja järjestelmät - Markkinapotentiaalin kasvattaminen uusilla tuotesegmenteillä - Perustan rakentaminen uusille palveluille, jotka hyödyntävät modernia teknologiaa, Teollinen Internet 2017 - Asiakkaiden liiketoiminnan parantaminen älykkäillä, tuottavuutta lisäävillä tuotteilla ja reaaliaikaisilla palveluilla - Maailmanluokan tehokkuus, kasvu ja kannattavuus 32
HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMA Yli Yli 1 700 40 työntekijää maata 15% 1/3 Henkilöstöstä maailmanlaajuisesti Suomen henkilöstöstä 33
NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES 34