Vuosikatsaus 1.1. 31.12. [FAS, tilintarkastamaton] OPR-Finance konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus laski 4.4% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 48.4m /) Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) nousivat 2.4% edellisvuodesta ja olivat EUR 19.6m (EUR 19.2m) Neljännen vuosineljänneksen EBT oli EUR -2,6m (EUR 3.3m). EBT-marginaali oli vastaavasti -13,3% (.2%) 1 Yhtiöön on nimitetty joulukuussa uusi hallitus. Sen muodostavat Martin Backman (pj.), Nermin Hairedin, Marko Hyvärinen, Richard Rosenius, Jari Ruuska ja Sirpa-Helena Sormunen Yhtiöllä on Tarkastus- ja riskivaliokunta (pj. Hyvärinen) sekä Palkitsemisvaliokunta (pj. Backman) Katsauskaudella tietoomme on tullut, että yhtiön laskentajärjestelmä on kirjannut korkotuottoja EUR 1.7m liikaa Tšekissä. Havaittu virhe on korjattu / aikana vähentämällä vastaavasti korkotuottoja ja saamisia. Virhe on kirjanpitotekninen eikä sillä ole yhtiölle kassavaikutusta Yhtiö ottaa käyttöön kansainvälisen IFRS-raportointistandardin. Tilinpäätös vuodelta tullaan laatimaan IFRS-standardin mukaisesti Yhtiö on ottanut FAS-raportoinnissaan käyttöön päivitetyn luottotappiovarausmallin. Siirtymästä aiheutui katsauskaudelle EUR 7.4m suuruinen luottotappiovaraus, jolla oli olennainen vaikutus kvartaalin FAS-raportoituun tulokseen Operatiivinen tulos ennen veroja (EBT) ilman mainittua kertaerää oli vastaavasti EUR 4.8m 1 Tiukahko likviditeettitilanne rajoitti katsauskaudella kulutusluotot-segmentin toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Everyday-luottolimiitteihin sillä ei ollut vaikutusta KESKEISET FINANSSIT, EURm Antolainaus 1,7 1,4 5, 2,5 48,4 46,2 Liiketoiminnan tuotot 35,5 47,8 69,7 84,1 19,2 19,6 EBT 13,5,2 21, 21,9 3,3-2,6 EBT-marginaali % 38,1 % 31,9 % 3,2 % 26,1 %,2 % -13,3 % Lainasaamiset 76,9 1,9 8,2 222,7 8,2 222,7 Omavaraisuusaste 58,4 % 5,8 % 44,8 % 4,1 % 44,8 % 4,1 % Omavaraisuusaste "Hard Equity" 24,5 % 22,8 % 19,7 %,4 % 19,7 %,4 % Oma pääoma yhteensä 49, 64,5 94,9 97,5 94,9 97,5 ANTOLAINAUS EURm EBT EURm 1 48,4-4,4% 46,2 3,3-2,6 1) Sisältää ohessa mainitun tulosta heikentävän Tsekin kertaerän EUR 1.7m 1
Liiketoiminnan keskeiset mittarit OPR-Finance konserni ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / EURm 7 6 5 4 3 1 EURm 25 1 5 % 22% 35% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut Yrityslainat 43% LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN 1 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVART. RULLAAVA 12KK 1 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA / EURm EURm 25 1 1 8 6 4 % % 34% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut 5 Yrityslainat 46% 1) / sisältää saatavaportfolion myyntiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja yhteensä EUR 3.1m 2
Tuloskehitys OPR-Finance konserni TULOS ENNEN VEROJA (EBT) KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK (EURm) 3 25 1 5 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 3
Kuluttajaluototus
Kuluttajaluototus OPR-Finance konserni KOMMENTIT OPR-Finance konserni myöntää asiakkailleen kuluttajaluottoja Suomessa, Ruotsissa ja Tšekissä Katsauskaudella Kuluttajaluototus oli antolainauksen osalta edellistä vuotta ja edellistä vuosineljännestä jäljessä. Liiketoiminnan tuottojen osalta oltiin edellistä vuotta edellä, mutta edellistä vuosineljännestä jäljessä Antolainaus / antolainaus EUR 36.2m (/ EUR 38.2m, muutos -5%) -/ antolainaus EUR 6.4m (-/ EUR 6.4m, muutos +6%) Liiketoiminnan tuotot / liiketoiminnan tuotot EUR.7m (/ EUR.3m, muutos +3%) -/ liiketoiminnan tuotot EUR 68.7m (-/ EUR 56.1m, muutos +22%) Konsernin likviditeettitilanteesta johtuen, olemme edelleen rajoittaneet tiettyjen kulutusluottojen myöntämistä Suomessa ja Ruotsissa 6 5 4 3 1 ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / 56% % 44% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut 1 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 5 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / 43% 2% 54% Suomi Ruotsi Tšekki 5
Yritysluototus
Yritysluototus OPR-Finance konserni KOMMENTIT OPR-Finance konserni myöntää yritysasiakkailleen käyttöpääomalainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Tšekissä Yritysluototuksen antolainaus oli katsauskauden aikana edellistä vuotta hieman jäljessä, mutta liiketoiminnan tuotot hieman edellä. Neljännellä vuosineljänneksellä antolainaus ja tuotot jäivät edellistä vuosineljännestä hieman pienemmiksi Antolainaus / antolainaus EUR 1.m (/ EUR 1.2m, muutos -1%) -/ antolainaus EUR 42.2m (-/ EUR 38.5m, muutos +1%) Liiketoiminnan tuotot / liiketoiminnan tuotot EUR 3.7m (/ EUR 3.6m, muutos +3%) -/ liiketoiminnan tuotot EUR.1m (-/ EUR 13.2m, muutos +%) Katsauskauden aikana Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan suhteellinen osuus jatkoi kasvuaan ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 12, 1, 8, 6, 4, 2,, ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA / 1% % 32% 2% 41% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 5, 4, 3, 2, 1,, LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA / 12% % 6% 32% 35% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki 7
Talouskatsaus Talouskatsaus
Konsernin tuloslaskelma / EURk, tilintarkastamaton / -/ / -/ Liikevaihto 8 488 39 966 8 797 36 353 Korkotuotot 11 6 44 89 1 377 33 326 Liiketoiminnan muut tuotot 7 13-4 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 19 65 84 68 19 69 68 Liiketoiminnan kulut yhteensä - 824-49 982-11 88-37 96 Poistot ja arvonalentuntumiset -5-22 -7-28 Liikevoitto 822 34 64 7 354 31 745 Korko- ja rahoituskulut -3 437-12 9-4 61-1 746 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 6 21 95 3 294 21 Tuloverot -882-6 338-1 73-4 9 Kauden tulos -3 496 568 2 221 1 9
Konsernin tase / LIKVIDITEETTI / lopussa konsernin likvidit rahat ja pankkisaamiset olivat EUR 12.4m OPR-Finance konserni on sopinut osana vakuudellisen joukkovelkakirjan liikkeeseen laskua velkakirjasijoittajien sekä Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeen kanssa vakuuspoolijärjestelystä, jossa velkakirjalainan sekä Nordean rahoituslimiitistä nostettavien varojen vakuudeksi yhtiö panttaa lainasaataviaan Pantattujen saatavien määrä / lopussa oli EUR 72.6m Rahoitusjärjestelyjen sopimusehtojen mukaisesti / lopussa pantatuista saatavista 1% täyttää ehtojen mukaisen Prime Receivables -määritelmän EURk, tilintarkastamaton 31.12. 3.9. 31.12. Pysyvät vastaavat 94 74 86 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 98 13 32 9 876 Muut saamiset 5 4 523 5 2 Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 124 636 121 999 87 354 Muut saamiset 2 483 1 777 2 739 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 127 119 123 776 9 93 Rahat ja pankkisaamiset 12 413 691 25 6 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 242 693 247 21 211 84 Vastaavaa 242 787 247 95 211 89 Oma pääoma Osakepääoma Sijoitettu vapaa oma pääoma 47 276 48 583 55 36 Muuntoero -486-611 Edellisten vuosien voittovarat 35 83 36 782 23 774 Tilikauden tulos 568 19 64 1 Oma pääoma yhteensä 97 456 13 832 94 945 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 8 8 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 56 727 55 81 29 253 Muut velat 8 64 7 462 7 692 Lyhytaikaiset velat yhteensä 65 331 63 263 36 945 Vieras pääoma yhteensä 5 331 3 263 1 945 Vastattavaa 242 787 247 95 211 89 1
Konsernin rahavirtalaskelma / EURk, tilintarkastamaton / Myynnistä saadut maksut 8 483 39 388 35 376 Lainasaamiskannan muutos -5 211-53 61-61 662 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 28 Maksut liiketoiminnan kuluista -1 369-42 939-4 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -2 962-11 59-9 937 Saadut korot liiketoiminnasta 9 9 42 959 33 83 Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot -1 96-4 13-5 537 Liiketoiminnan rahavirta -1 238-28 8-48 649 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25-3 -46 Myönnetyt muut lainat 25-2 Investointien rahavirta 5 221-2 12 Omien osakkeiden lunastus -1 37-8 41-6 544 Osakeanti 51 24 833 Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 567 33 325 337 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 769-5 331-4 831 Pitkäaikaisten lainojen nostot 8 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 713-4 77-3 84 Rahoituksen rahavirta -2 222 387 7 955 Rahavarojen muutos -3 285-13 7 294 11
Omavaraisuus OPR-Finance konserni YHTEENVETO Omavaraisuutta tarkastellaan sekä oman pääoman kokonaismäärän että hard equityn" kautta Hard equity käsittää konsernin oman pääoman, josta on vähennetty etuoikeutettujen B- ja C- sarjojen osakkeiden osuus Katsauskauden / avainluvut olivat / oma pääoma hard equity EUR 5.2m (/ EUR 39.9m, muutos +25.7%) / omavaraisuusaste 4.1% (/ 44.8%) / omavaraisuusaste hard equity.4% (/ 19,7%) OMAVARAISUUSASTE 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % OMA PÄÄOMA (EURm) 1 1 8 6 4 OMAVARAISUUSASTE HARD EQUITY 1 5% 4% 3% % 1% % OMA PÄÄOMA HARD EQUITY (EURm) 1 1 8 6 4 1) Termi hard equity viittaa laskentatapaan, jossa B- ja C-sarjojen osakesijoitukset luetaan vieraaksi pääomaksi. Hard equity omavaraisuusasteen laskennassa taseen loppusummasta vähennetään tase-erä Rahat ja pankkisaamiset. Lisäksi laskennassa omasta pääomasta ja taseen loppusummasta vähennetään myös yhtiön A-sarjan osakkeenomistajille myönnetyt osakaslainat 12
Tuottoa.fi Sijoitukset OPR-Financen etuoikeutettuun osakeohjelmaan YHTEENVETO OMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SIJOITUSKOON MUKAAN OMISTUSJAKAUMA SIJOITUSKOON MUKAAN Tuottoa.fi ohjelmassa OPR tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden omistaa yhtiötä etuoikeutettujen B- tai C-sarjan osakkeiden kautta Yleisölle suunnattu etuosakeohjelma tuottoa.fi oli avoinna uusille sijoituksille 11 8% tuottoon oikeuttaneita B-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 11 95 6 EUR 1k + EUR 5-1k Alle EUR 5k 22,6 12,3 suurinta 21-1 suurinta 11 + suurinta 7% tuottoon oikeuttaneita C-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 113 12,5 B-osakkeita tarjotaan edelleen yhtiön henkilökunnalle KERTYNEET SIJOITUKSET (EURm) B- JA C-SARJOILLE JAETUT OSINGOT (EURk) / lopussa sijoitusten kumulatiivinen nettokertymä oli EUR 47.3m. Nämä jakautuivat seuraavasti: 6 5 1 1 B-sarjalle EUR.m 4 8 C-sarjalle EUR 27.3m 3 6 / lopussa sijoittajia oli yhteensä 1344. Keskimääräinen sijoitus oli noin EUR 35k / loppuun mennessä OPR on maksanut osinkoa koko ohjelman ajalta B- ja C-sarjojen osakkeenomistajille yhteensä EUR 13.8m 1 12 12 13 13 4 12 12 13 13 13