Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013
Agenda Kemiran tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 2013 Where water meets chemistry TM Q2 2013 Näkymät Liitetiedot
Painopisteinä paperi-, öljy & kaasu- ja kaivosteollisuus sekä vedenkäsittely Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille Kemiran asema veden laadun ja määrän hallinnan arvoketjussa Asiakkaidemme veden, energian ja raakaaineiden käytön tehostaminen 3
Vahvistamme polymeerituotelinjan markkina-asemaa Kemira ostaa 3F Chimican 85 milj. eurolla 3F:n pääosin polymeereista tuleva liikevaihto on n. 75 milj. euroa Yritysosto kasvattaa polymeerikapasiteettia (2 tuotantolaitosta Euroopassa, yksi USA:ssa) Kemira saa käyttöönsä polymeerien ja monomeerien valmistuksessa aikaisemmin puuttuneita teknologioita Kaupan odotetaan tuovan huomattavia synergiaetuja 4
Kiihdytämme painopisteen siirtämistä kohti nopeasti kasvavia erikoistuotteita 3F yritysosto ja ChemSolutionsin muurahaishapon ja sen johdannaisiin liittyvien tuotelinjojen myynti kasvattaisi Kemiran erikoistuotelinjojen osuuden liikevaihdosta 40 %:sta 45 %:iin Erikoistuotteet Polymeerit %-kokonaisliikevaihdosta Pintakäsittelyja liimausaineet Peruskemikaalit Vaahdonestoaineet, dispergointiaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Saostuskemikaalit Valkaisukemikaalit Muurahaishappo ja sen johdannaiset Paper 10 % 20 % 20 % 5 % 25 % - 20 % M&I 20 % - 5 % 65 % - - 10 % O&M 50 % - 20 % 5 % - - 25 % Sekalaisia peruskemikaaleja* Chem- Solutions - - - - - 80 % 20 % Kemira 20 % 10 % 10 % 25 % 10 % 10 % 15 % *) Pääosin natriumperkarbonaatti, väriaineet, akryyliamidi, epäorgaaniset suolot ja hapot kuten myös lipeä 5
Liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui ja kannattavuus parani Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto 569 milj. euroa (4-6 2012: 562), +1 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4 % kasvaneiden myyntimäärien ansiosta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40 milj. euroa (36), +11 % Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 7,0 % (6,4 %) Fit for Growth kustannussäästöt 10 milj. euroa Liikevoittoon vaikuttaneet kertaluonteiset erät 27 milj. euroa Vaasan tuotantolaitoksen sulkemiseen (15), tukipalvelukeskukseen (6) ja Fit for Growth liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset (3) Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon laski 11,3 %:iin (12,8 % vuonna 2012) Pienentynyt vaihto-omaisuus ja kasvaneet ostovelat Rahavirta investointien jälkeen kasvoi vrt. Q2 2012* *) Pois lukien 5,3 milj. euron ja 27,3 milj. euron pääomanpalautuksen yhteisyritys Sachtlebeniltä Q2 2012 6
Orgaaninen kasvu kiihtyi kasvaneiden myyntimäärien tukemana Kemiran liikevaihdon kasvutrendi 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2009 2010 2011 2012 2013 Orgaaninen kasvu Valuuttakurssivaikutus Yritysostot Yritysmyynnit Kasvu 7
Myyntimäärät kasvoivat kaikissa segmenteissä Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 36,0 10,8-4,9 0,4-0,7-1,0-0,6 40,0 Sisältää 3 milj. euroa ei-toistuvia konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin liittyviä kustannuksia Muuttuvat kustannukset Kiinteät kustannukset 4-6 2012 Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssivaikutus Muut ml. yritysostot ja -myynnit 4-6 2013 8
Fit for Growth -säästöohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset kirjattu, kaikki säästötoimet käynnissä Fit for Growth kustannussäästövaikutus oli 10 milj. euroa Q2 2013 (täysi säästövauhti 15 milj. euroa per vuosineljännes) Täyteen säästövauhtiin päästäneen viimeisellä vuosineljänneksellä 2013 60 milj. euron kustannussäästöt vuonna 2014 1. Henkilöstövähennykset ja suoraviivaisempi organisaatiorakenne: 30 milj. euroa (henkilömäärä pienentynyt 517) 2. Tuotantoverkoston keskittäminen: 21 milj. euroa (12 tuotantolaitosta ja 2 tuotantolinjaa päätetty sulkea) Uudelleenjärjestelykustannukset olivat 76 milj. euroa (85) Raportoitu Q3 2012 Q2 2013: Pääosin irtisanomiskorvauksiin liittyvät kustannukset 46 milj. euroa Alaskirjaukset 30 milj. euroa 3. Toiminnan tehostaminen: 9 milj. euroa (tuotenimikkeitä vähennetty 45 %) 9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi enemmän toisella kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä Täyden Fit for Growth -säästövauhdin odotetaan toteutuvan Q4 2013 50 45 Vaasan prosessikemikaalituotantolaitoksen 40 35 sulkeminen tuo 5 milj. 30 euron ja tukipalvelukeskus 10 milj. euron vuositason säästöt 25 20 3F yritysoston odotetaan tuovan 15 huomattavia synergiaetuja vuonna 2014, liittyen raakaaine-, logistiikka- ja muihin kiinteisiin kustannuksiin 10 5 0 39 36 3 44 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 7 27 9 33 10 30 Milj. euroa 575 Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja ja "Fit for Growth" säästöjä "Fit for Growth" säästöt Liikevaihto 570 565 560 555 550 545 10
Paperin orgaaninen kasvu oli 7 % toisella vuosineljänneksellä 2013 Liima-aineiden, polymeerien ja muiden erikoisprosessikemikaalien myyntimäärät kasvoivat Massakemikaalien myyntimäärät kasvoivat, erityisesti EMEA ja SA -alueilla Vetyperoksidikapasiteettia on kasvatettu 65 % Fray Bentosissa, Uruguayssa alueen kasvavan massatuotannon palvelemiseksi Liikevaihto-osuus 1-6/2013 Packaging & Board 26 % Tissue & Specialties 6 % Printing & Writing 22 % Pulp 47 % Paper segmentin liikevaihto*, milj. euroa 1,200 CAGR: +12 % 1,000 965 907 873 800 760 600 +6 % 497 524 CAGR: +5 % 400 200 0 2009 2010 2011 2012 1-6 2012 1-6 2013 Peruskemikaalit Erikoiskemikaalit *) Pois lukien yritysmyynnit (optiset kirkasteet ja Maitlandin vetyperoksidi), lopetetut liiketoiminnat (Siilinjärven kalsiumsulfaatti) ja liiketoimintasiirrot (natriumperkarbonaatti) 11
Paperin kannattava kasvu kiihtyi Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto kasvoi 6 % 265 milj. euroon (249) EMEAn liikevaihto kasvoi yli 10 % kaikkien päätuotelinjojen kasvaneiden myyntimäärien ansiosta Myyntihinnat laskivat hieman Valuuttakurssivaikutus -1 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 21 % 19,5 milj. euroon (16,1) Liikevaihdon orgaaninen kasvu Kasvaneet myynti- ja markkinointikustannukset kompensoitiin Fit for Growth säästöillä Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 7,4 %:iin (6,5 %) Vahva rahavirta Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/2013 1-6/2012 % 2012 Liikevaihto 265 249 6 524 497 5 1 006 Liikevoitto* 19,5 16,1 21 39,2 34,9 12 75,3 Liikevoittoprosentti* 7,4 6,5-7,5 7,0-7,5 Rahavirta 18 10 80 48 9 433 8 *Ilman kertaluonteisia eriä 12
Municipal & Industrialin kannattavuus on alkanut kääntyä Myyntimäärät kasvoivat kaikissa päätuotelinjoissa Koagulanttien myyntihinnat nousivat SA-alueella Fit for Growth -säästöt olivat 5 milj. euroa toisella vuosinejänneksellä 2013 M&I:n liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 750 9,2 % 665 687 644 600 7,1 % 450 5,7 % 7,1 % 343 300 150 0 2010 2011 2012 1-6 2013 Koagulantit Polymeerit Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalit 13
Kannattavaa kasvua Municipal & Industrialissa Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto kasvoi 2 % 178 milj. euroon (174) Liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla lukuunottamatta APAC:ia Valuuttakurssimuutos -1 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 33 % 15,9 milj. euroon (12,0) Kasvaneet myyntihinnat ja myyntimäärät sekä laskeneet kiinteät kustannukset Korkeammat muuttuvat kustannukset johtuivat nousseista propyleenipohjaisista raaka-hinnoista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2013 Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 8,9 %:iin (6,9 %) Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/2013 1-6/2012 % 2012 Liikevaihto 178 174 2 343 335 2 687 Liikevoitto* 15,9 12,0 33 24,5 17,7 38 39,2 Liikevoittoprosentti* 8,9 6,9-7,1 5,3-5,7 Rahavirta 5-3 - 5 4 25 39 *Ilman kertaluonteisia eriä 14
Oil & Miningin erikoistuotelinjojen myyntimäärien elpyminen jatkui Erikoistuotelinjojen liikevaihto, milj. euroa Polymeerien myyntimäärät NAFTA-alueella kasvoivat yli 20 % vrt. Q2 2012 Oil & Miningin erikoistuotelinjojen liikevaihto kasvoi Q2:lla 7 % vrt. Q1:een 2013 250 200 150 100 50 211 235 CAGR: 9 % 247 65 61 Q2 +7 % Q1 0 2010 2011 2012 1-6 2013 15
Oil & Mining myyntimäärät kasvoivat Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto laski 5 % 79,9 milj. euroon (84,5) Matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisen vaikutus -4 % kuten aiemmin ilmoitettu (10 milj. euron kokonaisvaikutus vuoden 2013 loppuun mennessä, 1-6 2013 vaikutus 7 milj. euroa) Myyntimäärät kasvoivat ensimmäisen kerran kuuteen vuosineljännekseen Myyntihinnat laskivat Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 3,5 milj. euroon (7,2) Markkinoilla oli hintapainetta Korkeammilla T&K-kustannuksilla kiihdytettiin erottautumista kilpailijoihin nähden Muuttuvat kustannukset laskivat neljänneksen loppupuolella Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/2013 1-6/2012 % 2012 Liikevaihto 79,9 84,5-5 156 170-8 321 Liikevoitto* 3,5 7,2-51 8,6 15,5-45 25,9 Liikevoittoprosentti* 4,4 8,5-5,5 9,1-8,1 Rahavirta -8 1 - -10-18 - -5 *Ilman kertaluonteisia eriä 16
Investoinneilla ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin Tavoitteena on 100 milj. euron innovaatiomyynti* vuonna 2016 Haasteet Prosessitehokkuus/kasvava energian kysyntä Ehtyvät varannot Oil & Mining sovelluksia Energiankulutuksen vähentäminen liuskeöljyn ja kaasun vesisärötyksessä, öljyhiekat, sementointi Pelletointi, vaahdotus, öljyntuotannon tehostus Vesipula Ympäristöhaasteet Tärkeimmät erikoistuotteet Veden uudelleenkäyttö, saostuksenesto ja mikrobien kontrollointi, liuskekaasun ja öljyn tuotannossa käytetyn veden hallinta Jätealtaiden hallinta, liuskekaasun tuotannossa käytetyn veden uudelleenkäyttö, lian poisto Polymeerit, biosidit, vaahdonestoaineet, saostuksenestoaineet, dispergointiaineet *Myynti uusista tuotteista tai olemassa olevista tuotteista uusiin sovelluksiin, jotka on lanseerattu viimeisen 5 vuoden aikana 17
ChemSolutionsin liikevaihtoon vaikutti elintarvike- ja lääkeliiketoimintojen myynti Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto laski 16 % 46 milj. euroon (55) Orgaaninen kasvu 7 %, muurahaishapon ja sen johdannaisten myyntimäärien voimakas kasvu jatkui Elintarvike- ja lääkeliiketoimintojen myynnillä oli -22 % vaikutus Liikevoitto nousi 57 % 1,1 milj. euroon (0,7) Kasvaneet myyntimäärät ja laskeneet muuttuvat kulut Natriumperkarbonaatti tuotelinjaan kohdistui voimakasta markkinapainetta Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/2013 1-6/2012 % 2012 Liikevaihto 46 55-16 107 114-6 228 Liikevoitto* 1,1 0,7 57 9,9 6,5 52 15,1 Liikevoittoprosentti* 2,4 1,3-9,2 5,7-6,6 Rahavirta -4-2 - 77 13-24 *Ilman kertaluonteisia eriä 18
Taloudellisia tunnuslukuja Milj. euroa (paitsi suhdeluvut) 4-6/2013 4-6/2012 % 1-6/2013 1-6/2012 % 2012 Liikevaihto 569,3 562,3 1 1 130,2 1 115,2 1 2 240,9 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 61,5 58,2 6 125,0 121,0 3 249,4 josta käyttökateprosentti 10,8 10,3-11,1 10,8-11,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40,0 36,0 11 82,2 74,6 10 155,5 josta liikevoittoprosentti 7,0 6,4-7,3 6,7-6,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 5,8 - -1,1 16,6-11,2 Rahoitustuotot ja kulut -4,2 1,4 - -28,9-8,9 - -15,7 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, euroa Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä* 0,14 0,21-33 0,31 0,41-24 0,77 10,4 10,5-10,4 10,5-10,0 Investoinnit 30,9 51,0-39 59,9 70,4-15 134,1 Rahavirta investointien jälkeen** 10,5 24,2-57 200,4 16,1-71,8 Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 36 44-36 44-42 Henkilöstö kauden lopussa 4 664 5 181-10 4 664 5 181-10 4 857 *12 kuukauden liukuva keskiarvo **2012 luvut sisältävät 5,3 milj. euron osingot ja 27,3 milj. euron pääoman palautuksen yhteisyritys Sachtlebeniltä. 1-6/2013 luvut sisältävät yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 milj. euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 80,6 milj. euron myyntitulot. 19
Vuoden 2013 näkymät ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2014 ja 2016 ennallaan 2013 2014 2016 Liikevaihto* 0 %-5 % kasvu vrt 2012 Liikevoitto** yli 15 % kasvu vrt. 2012 Liikevoittoprosentti 10 % Liikevaihto Käyttökateprosentti Velkaantumisaste 2,6 2,7 mrd. euroa 15 % alle 60 % *Paikallisissa valuutoissa ja pois lukien valuuttakurssivaikutus **Ilman kertaluonteisia eriä 20
Kemiran pääomamarkkinapäivä Tiistaina 10.9.2013, Lontoo, Iso-Britannia (Lontoon pörssi) 12.00 Lounas ja rekisteröinti 12.30 Esitykset From redesign to expansion (Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja) M&I:n kannattavuuden parantaminen ja tehokkuuden lisääminen (Frank Wegener, M&I ja Michael Löffelmann, johtaja, uudelleenjärjestely ja strategiset projektit) Innovaatio, sis. T&K showcaseja (Heidi Fagerholm, CTO ja T&K johtoa) 15.30 Pienryhmätapaamisia Neljä ryhmää (toimitusjohtaja ja talousjohtaja, Paper ja APAC, Oil & Mining ja SA, M&I ja tehokkuus) 18.00 Cocktail -tilaisuus 21
Kemiran tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsaus Liitetiedot 23
Myyntihinnat ja raaka-ainehinnat hyvin tasapainossa Kemiran myyntihinnat vs muuttuvat kustannukset 200 150 100 50 0-50 -100-150 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Öljyn hinta (Brent, USD) Myyntihinnat* Muuttuvat kustannukset* *) Rullaava 12 kk, muutos verrattuna edelliseen vuoteen, milj. euroa, pois lukien Tikkurila ja Pigmentit 24
Kemiran liikevoittosilta tammi-kesäkuu 2013 Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 74.6 17.0-9.1-5.7 3.2-2.0 4.2 82.2 Muuttuvat kustannukset Kiinteät kustannukset 1-6 2012 Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssivaikutus Muut ml. yritysostot ja -myynnit 1-6 2013 25
Fit for Growth parantaa liikevoittoa 60 milj. euroa vuonna 2014 Kustannussäästövaikutus liikevoittoon* huhti-kesäkuussa 2013 oli 10 milj. euroa 4 milj. euroa liittyi muuttuviin kustannuksiin 6 milj. euroa liittyi kiinteisiin kustannuksiin Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutus liikevoittoon* vuonna 2013 on noin 50 milj. euroa Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutus liikevoittoon* vuonna 2014 on 60 milj. euroa Fit for Growth säästöt huhti-kesäkuu 2013, milj. euroa 70 60 50 40 30 20 10 0 10 Säästövaikutus 2012 50 19 Säästövaikutus 2013 60 Säästövaikutus 2014 Tulevat säästöt Toteutuneet säästöt *Ilman kertaluonteisia eriä Liitetiedot 23.4.2013 26
Fit for Growth vaati 76 milj. euron uudelleenjärjestelykustannukset 5 milj. euroa kirjattiin tammi-kesäkuussa 2013 Kertaluonteiset irtisanomisiin ja ulkoisiin palveluihin liittyvät kulut olivat yhteensä 46 milj. euroa Kertaluonteiset alaskirjaukset olivat yhteensä noin 30 milj. euroa Milj. euroa 45 30 41 Toteutuneet uudelleenjärjestelykustannukset 30 15 5 0 Irtisanomiskustannukset ja ulkoiset palvelut 2012 Alaskirjaukset 2012 Irtisanomiskustannukset ja ulkoiset palvelut 2013 27
Kemiran kiinteät kustannukset ovat noin 25 % liikevaihdosta Kiinteät kustannukset sisältävät henkilöstökulut, ylläpitokustannukset ja leasingkulut Fit for Growth säästöjen odotetaan olevan noin 50 milj. euroa vuonna 2013 Tuotannon tehostamisella kompensoidaan vuosittain n 3 %:n kustannusinflaatio TOP 10* raaka-ainetta muodostavat noin 45 % raaka-ainekustannuksista Kemiran kustannusrakenne Milj. euroa 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 2010 2011 2012 Raaka-aineet Logistiikka Energia Kiinteät kustannukset *) Suuruusjärjestyksessä 1-10: Akryylihappo, kationinen monomeeri, akrylonitriili, rasvahappo, öljyliuottimet, propionihappo, alymiinihydraatti, natriumhydroksidi, rikkihappo, suolahappo 28
Rahavirtalaskelma Milj. euroa Q2 2013 Q2 2012 1-6/2013 1-6/2012 2012 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 61,5 58,2 125,0 121,0 249,4 Nettokäyttöpääoman muutos -6,8-0,6-11,1-43,2-21,1 Liiketoiminnan rahavirta* 38,6 47,5 78,9 57,9 176,3 Investoinnit -30,9-51,0-59,9-70,4-134,1 Luovutusvoitot, pääomanpalautukset ja muut erät 2,8 27,7 181,4 28,6 29,6 Rahavirta investointien jälkeen* 10,5 24,2 200,4 16,1 71,8 *2012 luvut sisältävät 5,3 milj. euron osingot ja 27,3 milj. euron pääoman palautuksen osakkuusyhtiö Sachtlebeniltä. 1-6/2013 luvut sisältävät osakkuusyhtiö Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 milj. euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 80,6 milj. euron myyntitulot. 29
Kemiran tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsaus Markkina- ja tuotetietoja 30
Paper - liimausaineiden ja lujuuskemikaalien kysyntä kasvaa globaalisti nopeimmin Massa- ja paperiteollisuuden kehityssuuntaukset lisäävät kemikaalien kysyntää: Kierrätyskuitujen käyttö kasvaa Kovapuu korvaa havupuun ensiökuitumassan valmistuksessa Pakkausmateriaalien ja kartonkilaatujen keveys Täyteaineiden käytön kasvu graafisissa hienopaperilaaduissa Digitulostus Alhaisempi veden- ja energiankulutus Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 2,4 %) 1,5 0,9 1,6 1,0 1,8 1,1 1,8 2,0 2,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2012 2016 2020 2012 2016 2020 2,0 % 1,3 % 3,0 % 2,0 % 3,5 % GAGR Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut märänpään prosessikemikaalit Polymeerit Sekalaisia peruskemikaaleja Liimausaineet ja Valkaisukemikaalit lujuuskemikaalit 31
Paper - teknologia- ja markkinajohtaja paperiteollisuuden märänpään kemiassa RAAKA- AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKAS- TEOLLISUUDET ASIAKKAAT Sähkö Natriumkloridi Mäntyöljy Kationiset monomeerit Akrylonitriili Akryylihappo Olefiini Rasvahappo Maleiinianhydridi Rikki Mäntyöljyhartsi AKD-vaha Isomerisoidut olefiinit Akryyliamidi Natriumkloraatti Vetyperoksidi Polymeerit Vaahdonesto Saostuskemikaalit Biosidit Liima-aineet Lujuuskemikaalit Pintakäsittelyaineet Väriaineet Rikkihappo Massaus Valkaisu Retentio Märänpään prosessin hallinta WQQM Liimaus Lujuus Pintakäsittely Värikäsittely Massa Pakkaus- ja kartonki Paperituotteet Pehmopaperi Kaikki merkittävät massan ja paperin valmistajat Kemiran kattama osa arvoketjusta 32
Oil & Mining - markkinat kasvavat voimakkaasti jokaisen tuotelinjan osalta Korkea öljyn hinta tukee uusien öljylähteiden etsintää Liuskekaasu ja öljy kasvavat maailmanlaajuisesti Malmien prosessointia parannetaan varantojen ehtyessä Tiukentuvat ympäristövaatimukset kasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 4,7 %) 6,1 5,1 4,3 3,1 3,6 4,3 2,0 2,4 2,9 2012 2016 2020 2012 2016 2020 Polymeerit Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Sekalaiset peruskemikaalit 33
Oil & Mining - markkinaosuuden kasvattaminen kemikaaliinnovaatioiden ja sovellusosaamisen kilpailukykyisellä yhdistelmällä RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET SOVELLUKSET ASIAKKAAT Akrylonitriili Akryylihappo Erilaiset monomeerit Sekalaiset erikoiskemikaalit ja peruskemikaalit Akryyliamidi Polymeerit Dispergointiaineet Antiskalantit Biosidit Emulsointiaineet Vaahdonesto Saostuksenesto Kemikaaliyhdistelmät Kitkan pienentäminen Muodostumat ja öljyja kaasulähteet Öljy- ja kaasulähteiden skaalauksen hallinta Mikrobien aiheuttama korroosio Tuotannon tehostus Porauslieju Mineraalilietteen käsittely Kaivosprosessit Öljyn pumppaajat Öljy- ja kaasuoperaattorit Palveluyhtiöt Kaivosoperaattorit Kemiran kattama osa arvoketjusta 34 34
Municipal & Industrial - peruskemikaalien odotetaan kasvavan, mutta hieman markkinaa hitaammin Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntään vaikuttavat tekijät: Lainsäädäntö ja säännösten valvonta asettaa rajat käsitellyn veden ja lietteen laadulle Veden uudelleenkäyttö on kaikkein tehokkain tapa vastata kasvavaan veden kysyntään Markkinakoko, mrd. euroa 4.4 3.8 3.4 1.6 1.8 1.9 2.6 3.0 3.4 3,3 % 2,8 % 3,2 % Koagulantit 2012 2016 2020 GAGR Polymeerit Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalit 35
Municipal & Industrial - teknologia- ja markkinajohtaja raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä Kemira on ainoa merkittävä vedenkäsittelykemikaalien (sekä koagulantit että polymeerit) tuottaja mahdollistaa kattavan tuen vedenkäsittelysovelluksille Raaka-aineintegraatio tuo kustannusetua 60%-70% hankituista raaka-aineista on kierrätettyjä, hyödyntäen teollisten tuottajien jätevirtoja tämä tuo lisäkustannusetua RAAKA-AINEET VÄLITTÄJÄAINEET TUOTTEET SOVELLUKSET MYYNTIKANAVA ASIAKKAAT Akrylonitriili Rikkihappo Suolahappo Alumiinihydroksiidi Peittausliuos Romurauta Kupriliuos Akryyliamidi Polymeerit (nestemäinen, jauhe) Saostuskemikaalit (alumiini ja rautapohjaiset) Raakaveden käsittely Jäteveden käsittely Lietteen käsittely Suoramyynti Välittäjä/ jälleenmyyjä Palveluyhtiöt Kunnat Yksityiset operaattorit Teolliset asiakkaat Saostuksenesto Biosidit Vaahdonesto Vaativa vedenkäsittely Kemiran kattama osa arvoketjusta 36