Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018
Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti Kasvu jatkui, liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni Tulos toimialalla hyvällä tasolla, omaa suunnitelmaa alhaisempi Asunnot ja Toimitilat kasvavat suunnitellusti Hyvinvointitilojen ja Korjausrakentamisen projekteissa kannattavuusongelmia Liikevaihto, M 489,9 Liikevaihto kasvoi Liikevoitto liikevaihdosta 46,1 % 4,5 %
Liikevaihto kasvoi Tammi-syyskuu 2018 300 250 Liikevaihto, M 262 Liikevaihto kasvoi 46,1 % edellisvuodesta 489,9 miljoonaan euroon Liikevaihto kasvoi Asunnot-, Toimitilat- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla, mutta laski Korjausrakentaminen-palvelualueella 200 150 100 50 75 139 121 103 189 198 0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18
Liikevaihto palvelualueittain M 1-9/2018 1-9/2017 Muutos 1-12/2017 Toimitilat 164,5 108,0 52,3 % 181,2 Asunnot 197,1 128,9 53,0 % 232,2 Hyvinvointitilat 80,5 48,6 65,6 % 109,1 Korjausrakentaminen 47,7 49,9-4,3 % 75,1 YHTEENSÄ 489,9 335,4 36,4 % 597,6
Liikevaihto palvelualueittain vuosineljänneksittäin (M ) Toimitilat Asunnot 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 34,2 38,4 35,4 73,2 47,7 61,5 55,3 120,0 100,0 80,0 60,0 63,7 54,5 103,3 68,7 100,8 30,0 20,0 40,0 27,7 10,0 20,0 10,7 0,0 0,0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 70,0 60,0 Hyvinvointitilat 60,5 30,0 25,0 Korjausrakentaminen 25,2 50,0 40,0 41,8 20,0 16,5 16,1 17,3 16,8 18,3 30,0 20,0 13,8 20,5 14,3 15,0 23,7 15,0 10,0 12,7 10,0 5,0 0,0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 0,0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18
Liikevoitto heikkeni 45 16% Tammi-syyskuu 2018 40 14,9 % 14% Liikevoitto oli 21,9 miljoonaa euroa 35 12% eli 4,5 % liikevaihdosta 30 10% Vertailukautta alhaisempaa liikevoittoa selittää projektikatteiden heikentyminen Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminenpalvelualueilla 25 20 15 10 6,5 % 7,6 % 8,3 % 6,0 % 4,2 % 8% 6% 4% 5 2,3 % 2% - Useita tappiollisia projekteja 0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 Liikevoitto, M 4,9 10,6 10,1 39,1 2,3 11,4 8,2 Liikevoitto-% 6,5 % 7,6 % 8,3 % 14,9 % 2,3 % 6,0 % 4,2 % 0%
Tilauskanta kasvoi Tilauskanta oli 696,3 miljoonaa euroa. Tilauskanta kauden lopussa, M Tilauskanta kasvoi Asunnot-, Toimitilat- ja 800 700 665 696 Korjausrakentaminen-palvelualueilla, mutta laski Hyvinvointitilat-palvelualueella 600 500 498 551 538 540 400 342 300 200 100 0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18
Vuoden 2018 näkymä: Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvaa noin 20-25 % vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 597,6 miljoonaa euroa vuonna 2017), ja että liikevoitto on noin 5-6 % liikevaihdosta (10,8 % vuonna 2017).
Tase Konsernitase, Meur 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017 Pitkäaikaiset varat 34,3 26,7 25,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 230,2 155,8 132,9 Lyhytaikaiset saamiset 133,9 82,3 111,2 Rahavarat 48,0 46,9 68,0 Varat yhteensä 446,5 311,7 337,2 Oma pääoma 151,5 119,2 150,7 Rahoitusvelat 122,2 51,8 36,9 Saadut ennakot 88,2 79,4 69,3 Muut velat 87,3 61,3 80,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 446,5 311,7 337,2
Toimitilat
Toimitilat kasvaa suunnitellusti Liikevaihto kasvoi 52,3 % edellisvuodesta 164,5 (108,0) miljoonaan euroon Valmistui 19 kohdetta, joista suurimpana toimisto- ja hotellirakennus Vantaan Tikkurilassa Hippos2020 -hankkeen jatkokehitysvaiheen käynnistyminen KVR-urakkasopimus (65 M ) Ideaparkkauppakeskuksen rakentamisesta Seinäjoelle
Asunnot
Asunnot voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi 53,0 % vertailukaudesta 197,1 (128,9) miljoonaan euroon Valmistui 27 asuntokohdetta, yhteensä 1 437 asuntoa Rakenteilla 46 asuntokohdetta, yhteensä 3 031 asuntoa Myymättömiä valmiita asuntoja 10 kpl Tehtiin portfoliokauppa, jossa 340 asuntoa myytiin kerralla Avaralle
Hyvinvointitilat
Hyvinvointitilat tarve lisätä konseptoitua rakentamista Liikevaihto kasvoi 65,6 % vertailukaudesta 80,5 (48,6) miljoonaan euroon. Valmistui 23 uutta hoivakotia, kaksi päiväkotia ja yksi koulu Rakenteilla 13 hoivakotia, kolme koulua ja yksi terveyskeskus Yksilöllisten rakennuskohteiden määrä kasvanut Monimuotoisia rakennuksia Monikerrosratkaisut Vaikutuksia projektien kustannuksiin
Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen peruskorjaus ei edennyt suunnitellusti Liikevaihto laski 4,3 % vertailukaudesta 47,7 (49,9) miljoonaan euroon. Valmistui 9 linjasaneeraushanketta ja 3 peruskorjaushanketta Meneillään 18 urakkamuotoista linjasaneeraushanketta, 3 peruskorjaushanketta sekä 3 omaperusteista hanketta Suurimpia Helsingin Katajanokan Satamakadun ja Kanavakadun hankkeet sekä Helsingin ja Kuopion keskustoissa sijaitsevat korjaushankkeet. Linjasaneeraustoiminta kehittyi tavoitteiden mukaisesti Joidenkin peruskorjaushankkeiden katteet selväsi tavoiteltua heikompia Arvioitua suuremmat työmäärät Alihankinnan ja materiaalien kustannusten nousu
Lehto uudelleenorganisoi korjausrakentamisen toiminnot Lehto suunnittelee lakkauttavansa Korjausrakentaminen-palvelualueen ja sulauttavansa korjausrakentamisen toiminnot toisiin palvelualueisiin. Suunnitellut muutokset eivät aiheuta henkilöstön vähentämistarpeita.
Ruotsin toiminnot ensimmäiset kohteet tekeillä Ensimmäinen toimitilahanke valmistunut Lännaan, Suur-Tukholman alueelle. Päiväkotihankkeita käynnistymässä Päiväkotien moduulit valmistetaan Hartolan tehtaalla. Voimakkain fokus moduulipohjaisissa päiväkoti- ja kouluhankkeissa sekä kohtuuhintaisissa pienissä asunnoissa
Lehdon jatkaa tehdastuotantonsa laajentamista ja tehostamista Oulainen Oulainen Oulainen Oulainen Oulainen Ii Humppila Oulu Hartola Luohua 1 2 3 4 5 Kattoelementit Seinäelementit Kylpyhuonemoduulit Keittiökylpyhuonemoduulit Huoneistoelementit Ikkunat Putkistoelementit Tekniset tilat Kiintokalusteet Betonilattiaelementit
Oleelliset kehitysaskeleet tulevaisuuteen Keskittyminen oikeantyyppisiin hankkeisiin Keskitymme aikaisempaa voimakkaammin hankkeisiin, jotka ovat ydinosaamisalueillamme - joilla voimme hyödyntää omia vahvuuksiamme. Fokus omiin vahvuuksiin Suunnittelun ohjaus, vakioidut ratkaisut ja omat, tehdasvalmisteiset moduulit ja elementit sekä niiden kehittäminen.
Innovatiivinen rakennusalan uudistaja