Scanfil-konserni 2018 Globaali elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja PETTERI JOKITALO, CEO, SCANFIL OYJ
Petteri Jokitalo CEO, SCANFIL OYJ 2013 CEO, Scanfil 2012-2013 Myynti- ja markkinointijohtaja, Scanfil 2007-2011 Toimitusjohtaja, Meka Pro 2003-2007 Myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtäviä, Scanfil 1998-2003 Myynti- ja projektijohtotehtäviä Suomessa, Kiinassa ja Sveitsissä, Nokia Networks 1990-1998 Projekti- ja vientitehtäviä, YIT:n teollisuusryhmä 2
Scanfil lyhyesti ASIAKKAAT ~80 asiakasta Suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta ~13%, 10 suurimman ~61% TEHTAAT 10 tehdasta 7 maassa 3 mantereella Ruotsi 2 Suomi 1 Viro 1 Liikevaihto 2017 530 MEUR Henkilöstö ~3400 20% Networks & Communication 16% Energy & Automation 16% MedTech, Life Science, Environmental Measurement 32% Urban Application 16% Other Industries Kiina ~950 Puola ~970 Viro ~570 Suomi ~330 Ruotsi ~340 USA ~100 Saksa ~100 USA 1 Puola 2 Saksa 1 Kiina 2 3
Kasvun virstanpylväät Jorma J. Takanen perusti Scanfil Oy:n Tietoliikennelaitteet edusti 80 % myynnistä Fuusioituminen Wecan Electronics Oyj:n kanssa Helsinki Stock Exchange Teollisuuselektroniikka edusti 75 % myynnistä Yritysosto: Schaltex Systems Yritysosto: PartnerTech 1976 1991 2001 2002 2010 2012 2014 2015 Nopea kasvu Myynti 1991: 5 MEUR Myynti 2001: 220 MEUR Tehdasverkoston nopea transformaatio lähelle asiakkaiden markkinoita Kasvua teollisuuselektroniikasta Laskeva myynti tietoliikenneasiakkaille Asiakaskunnan laajentaminen mm. yritysostoin 4
Laaja palveluvalikoima ASIAKAS SCANFIL Tuotteen vaatimusmäärittely Tuotannollistaminen Tuotesuunnittelu Vertikaalisesti integroidut valmistuspalvelut Jälkimarkkinointipalvelut End-of-Life 5
Menestystekijät Vahva tuloksenteon kulttuuri Kasvavat asiakassegmentit ja monipuolinen asiakaskunta Operatiivinen suorituskyky Vertikaalisesti integroitu valmistus Globaali tehdasverkosto ja selkeä tehdasstrategia 6
Asiakassegmentit ja megatrendit URBAN APPLICATIONS Kaupungistuminen Lisääntyvä varallisuus Väestön ikääntyminen ENERGY & AUTOMATION Energiatehokkuus & uusiutuvan energian tuotanto Kaupungistuminen Teollinen automaatio NETWORKS & COMMUNICATIONS Digitalisaatio Telekommunikaation sekä langattomien sovellusten kasvava tarve MEDTECH, LIFE SCIENCE & ENVIRONMENTAL MEASUREMENT Väestön ikääntyminen Keskiluokan vaurastuminen ja lisääntyvä kiinnostus hyvinvointiin Tarve ennustaa sääilmiöitä Elintarvikkeiden, veden ja ilman laadun tarkkailu OTHER INDUSTRIES IoT 7
Globaali tehdasverkosto. Selkeä tehdasstrategia. ÅTVIDABERG, Ruotsi HAMPURI, Saksa MALMÖ, Ruotsi SIEVI, Suomi PÄRNU, Viro MYSLOWICE, Puola SIERADZ, Puola ATLANTA, USA SUZHOU, Kiina Lähellä asiakkaan tuotekehitystä Lähellä asiakkaan markkinoita HANGZHOU, Kiina 8
Vertikaalisesti integroidut valmistuspalvelut Toimitusketju Monipuolinen palveluntarjonta Vaativat kokoonpanot ja tuotteet Tuotekehitys Kaapelivalmisteet Elekroniikka, PCBA Ohutlevymekaniikka Kokoonpano Testaus LAAJA PALVELUTARJONTA. FOKUS HIGH MIX / LOW & MEDIUM VOLUME TUOTANNOSSA. 9
Best-in-Class suorituskyky Jatkuva toiminnan parantaminen Six Sigma periaatteet laadun parantamiseksi Lean-periaatteet asiakasarvon tuottamisessa Visuaalisuus operaatioiden johtamisessa Yhteiset KPI:t ( Key Process Indicators) Vuositavoitteet toiminnoittain Esim. laatu, toimitusvarmuus, läpimenoaika, tuottavuus Globaali kehitysorganisaatio yli 100 Lean Six Sigma ammattilaista Yhtenäiset globaalit prosessit sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen 10
Vahva tuloksenteon kulttuuri Fokus asiakkaissa ja suorituskyvyssä MEUR % 600 Liikevaihto Liikevoitto % 12% 500 9,7 % 10% Kevyt kustannusrakenne, matalat kiinteät kustannukset Nopea päätöksenteko ja vahva toteutus 400 300 200 8,5 % 4,7% 8,3 % 7,9 % 5,0 % 4,3 % 4,5 % 6,3 % 7,6 % 5,3 % 4,4 % 5,9 % 8% 6% 4% 100 2% 0 322 241 225 219 197 219 211 181 189 215 377 508 530 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% 11
Kasvun draiverit NYKYASIAKKAAT UUDET ASIAKKAAT YRITYSOSTOT Asiakkaiden kasvu Cross selling Ulkoistus Scandinavia Keski-Eurooppa Aktiivinen Jatkuva suorituskyvyn parantaminen ja asiakastyytyväisyys Henkilöstön sitoutuminen 12
Urban Applications Hissien ja liukuportaiden ohjausjärjestelmät Itsepalveluautomaatit Pelikoneet 13 Picture: Kone Oyj
Energy and Automation Sähköntuotannon ja siirron järjestelmät Energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmät Uusiutuvaan energiaan liittyvät järjestelmät 14
Medtech, Life Science and Environmental Measurements Hoitoteknologiaan sekä ilmaston ja ympäristön mittaukseen liittyvät laitteet 15
Networks and Communications Laajakaista-, tietoliikenne- ja mobiiliverkkojen laitteet ja järjestelmät 16
Globaali elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja
2012-2017 Liikevaihto ja liikevoitto LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO JA LIIKEVOITTO %, OIKAISTU MEUR 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 181 189 215 CAGR 24 % 377 508 530 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MEUR % CAGR 35 31 % 12 31,3 30 25 20 15 10 5 0 4,3 % 8,1 6,3 % 11,8 7,6 % 16,2 20,0 5,3 % 22,3 4,4 % 5,9 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 8 6 4 2 0 18
2012-2017 ROE, EPS JA DPS OMAN PÄÄOMAN TUOTTO (ROE) TULOS / OSAKE (EPS) OSINKO / OSAKE (DPS) EUR EUR 22,2 % CAGR 32 % 0,40 CAGR 22 % 0,11 0,09 10,6 % 14,0 % 13,8 % 13,6 % 0,21 0,09 0,25 0,05 0,07 0,08 7,9 % 8,6 % 0,10 0,14 0,15 0,04 0,1 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ROE ROE, oikaistu EPS EPS, oikaistu 19
Osakekurssin kehitys 20
Tulevaisuuden näkymät ja pitkän aikavälin tavoite TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE Scanfil arvioi vuoden 2018 liikevaihdon oleva 545-570 miljoonaa euroa ja liikevoiton 36 39 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 600 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa. 21
Yhteystiedot ja analyytikot PETTERI JOKITALO, CEO +358 44 7882400 petteri.jokitalo@scanfil.com MINNA OKSANEN, Communications Director +358 44 7882409 minna.oksanen@scanfil.com Inderes Oy Antti Viljakainen +358 44 591 2216 antti.viljakainen(at)inderes.fi Evli Pankki Oyj Olli Pöyhönen +358 40 559 7483 olli.poyhonen(at)evli.com OP Yrityspankki Oyj Hannu Rauhala +358 10 252 4392 hannu.rauhala(at)op.fi Nordea Oyj Pasi Väisänen +358 9 5300 5192 pasi.vaisanen(at)nordea.com
Disclaimer Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin saattaa, tulee, odotetaan, ennakoidaan, suunnitellaan, uskotaan, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa. 23
Globaali elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja