ASKELEEN EDELLÄ SIJOITTAMINEN TULEVIIN PÖRSSIYHTIÖIHIN

ASKELEEN EDELLÄ SIJOITTAMINEN TULEVIIN PÖRSSIYHTIÖIHIN

PRIVANET SECURITIES OY TOIMITUSJOHTAJA HANSDOTTER OY HALLITUKSEN JÄSEN AS.OY TURUN JUNEO HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA OTM TURUN YLIOPISTO CEFA HANKEN

PRIVANET GROUP LYHYESTI LISTATTU SIJOITUSPALVELUKONSERNI PRIVANET SECURITIES YHTIÖN MARKKINA-ARVO: N. 25 M HYVÄ OSINGONMAKSAJA 50 % TILIKAUDEN TULOKSESTA PRIVANET CAPITAL MARKETS + 2 000 OSAKKEENOMISTAJAA KONSERNIN JOHTO JA HENKILÖSTÖ OMISTAVAT NOIN KOLMANNEKSEN PRIVANET GROUP + 17 000 SIJOITTAJA-ASIAKASTA + 70 TYÖNTEKIJÄÄ 15 TOIMIPISTEESSÄ FORSSA, HELSINKI, JOENSUU, JYVÄSKYLÄ, KUOPIO, LAHTI, MIKKELI, OULU, TAMPERE, TURKU, VAASA, YLIVIESKA JA ÄÄNESKOSKI BERGEN JA OSLO

TURUN TOIMISTO AURAKATU 14 B 2.KRS ARK. KLO 10.00 16.00

YHDISTÄMME TUOTTOA HAKEVAT SIJOITTAJAT JA KASVURAHOITUSTA TARVITSEVAT YRITYKSET.

PRIVANET - KASVUPOLKU PÖRSSIIN LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN JÄLKIMARKKINA PRIVANET.FI CA Mentor Nasdaq GROUP Nasdaq First North NGM CAPITAL MARKETS Aktietorget Boerse Stuttgart LAINAT OMAT SIJOITUKSET LAINAMUOTOINEN JOUKKORAHOITUS OSAKEMUOTOINEN JOUKKORAHOITUS PRIVATE PLACEMENTS IPOt <100 k 100 k - 1 M 300 k - 20 M 100 k - 4,99 M 2,0 M - 20 M >2,5 M

Lähde: EY Nordic Capital Market Insights FY2017 - Released January 2018 MIKSI RUOTSIN KOLME PÖRSSIÄ (NASDAQ, NGM JA SPOTLIGHT) ON YLIVOIMAISIA LISTAUTUMISTEN MÄÄRÄSSÄ. NORJA SUOMI TANSKA RUOTSI SAKSA 11 10 4 74 11 2017 PÄÄLISTA+MTF 2016 PÄÄLISTA+MTF 2015 PÄÄLISTA+MTF 10+1 1+0 4+2 4+6 2+4 5+7 2+2 3+0 1+0 15+59 13+41 19+49 SAKSASSA 9 PÖRSSIÄ

ONKO SUOMESSA RIITTÄVÄSTI LISTATTAVAA? SUOMESSA ON yli 280.000 YRITYSTÄ LISTATTUJA YRITYKSIÄ +150 = 0,05 %

ONKO SUOMESSA KIINNOSTAVIA YHTIÖTÄ?

JOS KYLLÄ, NIIN MISTÄ LISTAUTUVIA YHTIÖTÄ VOI LÖYTÄÄ? YLI 100 YHTIÖTÄ JÄLKIMARKKINAPAIKALLA www.privanet.fi Privanetin jälkimarkkinasta listautuneita yrityksiä mm.:

VAIHDETUIMMAT TODENNÄKÖISIMPIÄ LISTAUTUJIA?

CASE DNA: LISTAUTUMISEN VAIKUTUKSIA PRIVANETIN ASIAKKAILLE FINDA +50 % +48 % +35 % = + 133 % PHP +33 % +46 % +54 % = + 133 %

01.02.2016 01.04.2016 01.06.2016 01.08.2016 01.10.2016 01.12.2016 01.02.2017 01.04.2017 01.06.2017 01.08.2017 01.10.2017 01.12.2017 01.02.2018 CASE GLOBAL GAMING: LISTAUTUMISEN VAIKUTUKSIA PRIVANETIN ASIAKKAILLE 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 7x Osakekurssi 26.9.2018 oli 27 SEK

NAVIDIUM OYJ (ENT. TESTLAB): LISTAUTUMISEN VAIKUTUKSIA PRIVANETIN ASIAKKAILLE +16 % - 48 % +515 % +363 % Muuta: Privanet omistajaksi yhtiöön vuoden 2015 lopulla 5 %:n omistuksella. Ennen AROUND-kierrosta Privanet järjesti yhtiölle rahoittajaksi keväällä 2016 Juha Hulkko Syksyllä 2016 Vision+ -rahasto AROUND-kierros 20.9.2016 3,45 euron osakekohtaisella hinnalla

LISTAUTUMISHALUKKUUTTA VOI ENNAKOIDA MM. YHTIÖN MUUTTUMINEN JULKISEKSI OSAKEYHTIÖKSI OSAKKEET ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN YHTIÖN JOHDON KOMMENTOINTI LEHTIJUTUT KESKUSTELEMALLA PRIVANETIN KANSSA

TOIMITTAJIEN SANAAN VOI LUOTTAA?

ONKO SIJOITTAMINEN LISTAAMATTOMIIN YRITYKSIIN KANNATTAVAA ILMAN LISTAUSTA? PRIVANETIN 15 ENITEN VAIHDETTUA OSAKETTA TASAPAINOIN 700.00 Privanet tuottoindeksi 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 Privanet hintaindeksi HEX tuottoindeksi NIKKEI225 STOXX600 HEX hintaindeksi 100.00 0.00 12/31/08 12/31/09 12/31/10 12/31/11 12/31/12 12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 HEX HEX TR Nikkei Stoxx600 Privanet Tuottoindeksi Privanet Hintaindeksi

ONKO SIJOITTAMINEN LISTAAMATTOMIIN YRITYKSIIN OLLUT YLEISESTI KANNATTAVAA? TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY:N TILASTO 01/2007-06/2018 18.0 % 16.0 % 14.0 % 12.0 % 10.0 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % Keskimääräinen vuotuinen tuotto + 4,5 % Pörssilistatut osakkeet Keskimääräinen vuotuinen tuotto + 17,1 % Listaamattomat osakkeet

ONKO LISTAAMATTOMAT YHTIÖT OLLEET YLIHINNOITELTUJA LISTAUSHETKELLÄ? VUONNA 2017 LISTAUTUNEIDEN YRITYSTEN ENSIMMÄISEN PÖRSSIPÄIVÄN KESKIMÄÄRÄINEN KURSSINOUSU OLI +6,85 % (2016: +13,67 %) Lähde: EY Nordic Capital Market Insights FY2017 - Released January 2018

KAIKISTA LISTAAMATTOMISTA YRITYKSISTÄ EI TULE LISTATTUJA. VUONNA 2017 POHJOISMAISSA TEHTIIN 1620 YRITYSKAUPPAA, JOISTA SUOMESSA TAPAHTUI 25 % (409). Lähde: EY Nordic Capital Market Insights FY2017 - Released January 2018

CASE EKOKEM: LISTAUTUMISHAAVEET JOHTAVAT USEIN YRITYSKAUPPAAN HEL 17 2016 TOU 13 2016 TOU 27 2016

30.09.2002 31.12.2002 31.03.2003 30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004 30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006 30.09.2002 31.12.2002 31.03.2003 30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004 30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006 CASE MEHILÄINEN JA TERVEYSTALO LISTAUTUMISHAAVEET JOHTAVAT USEIN YRITYSKAUPPAAN Mehiläinen Oyj 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 Suomen Terveystalo Oyj 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20

VUOSITTAIN KYMMENITTÄIN UUSIA KIINNOSTAVIA KASVUYHTIÖITÄ TARJOLLA KAUTTAMME.

TRACEGROW KUINKA ONGELMASTA TEHDÄÄN RATKAISU? ONGELMA - Alkaliparistojen käyttö ja niiden aiheuttamat ympäristöhaitat on maailmanlaajuinen ongelma. Alkaliparistoja kulutetaan 10 miljardia kappaletta vuodessa ja käytön määrä kasvaa vuosittain 5-6 %. Jo yksi alkaliparisto voi pilata 167 m3 juomavettä ja aiheuttaa ihmisille ja eläinkunnalle vaaraa ilmaa ja maaperää saastuttamalla. RATKAISU - Suomalainen cleantech-yhtiö Tracegrow on suunnitellut, rakentanut ja käynnistänyt maailman ensimmäisen alkaliparistojätteestä puhtaita mikroravinnetuotteita (lehtilannoitteita) valmistavan tuotantolaitoksen Kärsämäelle kesäkuussa 2018. OSAKEANNIN KOKO: 2,50 4,99 milj. euroa YRITYKSEN PRE-MONEY VALUAATIO: 19,97 milj. euroa UUSIEN OSAKKEIDEN OMISTUSOSUUS: 11,1 20,0 % VÄHIMMÄISMERKINTÄMÄÄRÄ: 300 x 7,19 = 2.157

90 % SUCCESS RATE * OVER 45 MILLION EUROS RAISED FOR SMES SINCE MAY 2016 ASMO SOLUTIONS 4 988 493 05/2016 818 600 06/2016 849 358 09/2016 1 000 500 10/2016 1 282 500 11/2016 x xxx xxx 11/2016 1 501 972 12/2016 850 000 01/2017 3 233 666 02/2017 2 000 000 03/2017 1 959 209 03/2017 3 000 000 05/2017 4 995 000 06/2017 719 670 06/2017 1 228 248 08/2017 1 273 800 09/2017 1 500 000 09/2017 666 000 10/2017 2 041 707 02/2018 1 739 670 03/2018 1 473 359 04/2018 406 736 05/2018 1 031 388 06/2018 2 499 330 08/2018 4 993 455 Rahoitusanti kesken

MUISTA SIJOITTAA HAJAUTETUSTI JA VAIN SELLAISEEN, JONKA YMMÄRRÄT.