JOHDANTO. hetkellä yli 90%:a yhtiön osakekannasta.

Transkriptio

1 PRIVANET GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q3/2015

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KONSERNIN TULOSLASKELMAT JA TASEET JA AVAINLUVUT... 6 OSAKEPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN... 7 KONTTORIVERKOSTOT JA YHTEYSTIEDOT... 8

3 JOHDANTO Suomalaisen Privanet Group Oyj:n liiketoiminnan tulos jatkoi positiivista kehitystä vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin päätoimialue, listaamattomien arvopapereiden (osakkeet ja joukkovelkakirjat) kaupankäynti, välitys ja liikkeeseenlasku kehittyivät edelleen suotuisasti. Tuloksen kehitystä hieman rasittivat lisääntyneet kulut tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy:n hankittua osake-enemmistön Privanet Pankkiiriliike Oy:stä 3. heinäkuuta Toimintojen yhdistäminen ja uuden ilmeen luominen ovat vaatineet niin taloudellisia kuin henkilöresursseja merkittävästi normaalia jaksoa enemmän. Katsantokauden merkittävin tapahtuma on ollut Privanet Group Oyj konsernin muodostuminen aikaisemmasta NGH Invest Oy konsernista sekä tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy:n määräenemmistöomistukseensa hankkimasta perinteikkäästä, listaamattomien osakkeiden markkinapaikasta ja suuren sijoittajayleisön tuntemasta Privanet Pankkiiriliike Oy:stä. Näin vuoden kolmannen kvartaalin aikana saatiin toteutettua strateginen yritysosto, jota oli alettu suunnittelemaan lähes vuotta aikaisemmin. Privanet Pankkiiriliike tunnetaan jatkossa nimellä Privanet Securities Ltd ja se jatkaa listan kehittämistä edelleen laajemmaksi, toimivammaksi, automatisoidummaksi ja ennen kaikkea suurempaa kaupankäyntiaktiivisuutta tavoitellen. Privanet Pankkiiriliike perustettiin jo vuonna 2000 usean suomalaisen rahoitusmarkkinan merkkihenkilön osallistuessa yhtiön alkutaipaleeseen. Konsernin emoyhtiö muutti yhtiömuotonsa julkiseksi osakeyhtiöksi pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä. Samassa yhteydessä maksettiin myös lisäosinko 10 senttiä/osake. Julkiseksi osakeyhtiöksi muuttuminen alleviivaa yhtiön tavoitetta listautua Nasdaqin First North -pörssilistalle. Listautumisen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana. Rahoitustoimiala jatkaa etenemistään valtavan murroksen keskellä. Yhtäältä peruspankkitoiminnot digitalisoituvat pois kivijalkakonttoreista suoraan tietoverkoissa hoidettaviksi. Toisaalta pankkirahoituksen merkitys on vähenemässä suoraan sijoittajilta tulevaan joukkovelkakirjamuotoiseen rahoitukseen verrattuna ja osakeantien järjestäminen on tullut mahdolliseksi myös pk-sektorin listaamattomille yrityksille. Toki elämme edelleen myös voimakkaassa start-up -boomissa, eli lähes hiljattain perustetut yhtiöt saavat suoraan sijoittajilta oman pääoman ehtoista riskirahaa. Privanet Group Oyj jatkaa rahoitusmarkkinoiden murroksen etujoukoissa viitoittaen tietä pk-sektorin yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden kehityksessä ja pk-sektorin yritysten osakeantien järjestämisessä sekä jälkimarkkinalikviditeetin kehittämisessä. Jakson aikana toteuttamamme enemmistöosuuden osto 1 Privanet Pankkiiriliikkeestä mahdollistaa kehittämään listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinoita yhä likvidimmiksi ja uskottavaksi markkinapaikaksi tunnetulla Privanetin listalla. Kauppapaikan arvostuksen kasvu tuo yhä lisää volyymia kaupankäyntiin ja siten on omiaan nostamaan myös omaisuusluokan suosittuutta sijoittajien keskuudessa kautta linjan. Listan kautta kulkeva kauppavolyymi lasketaan jo nyt kymmenissä miljoonissa ja lähivuosien aikana tavoitteena on lisätä kaupankäynnin kohteena olevien yritysten määrää lukuisilla laadukkailla kohteilla ja nostaa kaupankäynnin volyymi sadan miljoonan euron paremmalle puolelle. Loppuvuoden tuloksen odotamme kehittyvän erittäin suotuisasti. Viimeinen vuosineljännes on ollut tyypillisesti aktiivista liiketoiminnan harjoittamisen aikaa asiakkaiden hoitaessa vuoden lopun sijoitussalkkujensa allokointia sekä voittojen ja tappioiden realisointeja. Näihin tarpeisiin Privanet-konsernin tarjoamat arvopaperit tuovat uusia mahdollisuuksia salkkuprofilointiin ja käteisrahojen sijoittamiseen tuottavasti. Uskomme siten vuoden viimeisen neljänneksen muodostuvan jälleen vahvasti voitolliseksi. 1 Tarkastelujakson jälkeen Privanet Capital Markets Oy osti edelleen lisää Privanet Pankkiiriliikkeen osakkeita omistaen tällä hetkellä yli 90%:a yhtiön osakekannasta. 3

4 Onnistuimme toimintojen integroimisen vaatimasta panostuksesta huolimatta tekemään positiivisen tuloksen ja jakson aikana tehdyt panostukset antavat erityisen hyvän pohjan loppuvuoden tuloskehitykselle.

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva tarkastelujakso Q3/2015 tulee jäämään konsernimme historiaan uuden uljaan Privanet Group Oyj:n yhdeksi merkityksellisimmäksi ajanjaksoksi. Kvartaalin aikana olemme tehneet yrityskaupan, jossa ostimme perinteikkään Privanet Pankkiiriliikkeen enemmistöosakekannan ja saavutimme kyseisellä kaupalla kiistattoman markkinajohtajuuden markkinasektorissamme sekä saimme konseptiimme osa-alueen, jolla tehostamme listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinaa ja likviditeettiä. Koko konsernimme nimikäytännöt yhteinäistettiin Privanet-nimen alle. Privanet Group Oyj -konserniin kuuluu Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Ltd, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden markkinapaikkaa. Näiden tapahtumien kautta mediat kiinnostuivat konseptistamme ja olemme järjestäneet syksyn aikana usean paikkakunnan kattavan roadshown, jonne on osallistunut satoja kiinnostuneita sijoittajia. Tarkastelujakso oli myös taloudellisesti hyvä. Onnistuimme toimintojen integroimisen vaatimasta panostuksesta huolimatta tekemään positiivisen tuloksen ja jakson aikana tehdyt panostukset antavat erityisen hyvän pohjan loppuvuoden tuloskehitykselle. Pystymme korjaamaan koko vuoden tulosennustetta hieman ylöspäin aikaisemmasta, ja budjetoimme koko tilikauden liiketuloksen yltävän noin 6 miljoonaan euroon. Yrityskaupan ja kasvulaajentumisen ansiosta organisaatiomme henkilömäärä on kasvanut 8 henkilöllä. Olemme saaneet vahvistusta konsernin johtoon, myyntiin, hallintoon ja markkinointiosaamisalueille. Uusi ilmeemme on otettu hyvin vastaan. Nettisivustomme on koettu onnistuneeksi ja uusi brändimme mukaan luettuna lähes koko kansan tuntema sloganimme Raha luo onnea on saanut poikkeuksellisen hyvän vastaanoton niin uusilta kuin vanhoilta asiakkailtamme kuin myös median taholta. Vuosineljänneksen aikana keskityimme erityisesti uusien toimintojen käynnistämiseen ja lähitulevaisuudessa tulemme keskittymään edelleen toimintojen tehostamiseen ja ylösskaalaamiseen. Tulevaisuuden tavoitteiden isossa kuvassa tulemme olemaan yksi maamme menestyneimmistä sijoituspalveluyrityksistä ja konseptin palveluiden laajuus kuvastaa kansainvälistä listaamattomien sijoitusvaihtoehtojen tavarataloa. Lähikuukaudet keskitymme intensiivisesti tämän kokonaisuuden rakentamiseen. Tarkastelujakson jälkeisinä aikoina liiketoiminta on kehittynyt hyvin positiivisesti. Edellisen kvartaalin aikana tehdyt ponnistelut ja panostukset ovat tuottaneet tulosta ja vuoden viimeisestä neljänneksestä tulee näiden tietojen valossa yksi konsernimme kaikkien aikojen parhaista. Tulemme rekrytoimaan lisää myyntihenkilöstöä ja asiantuntijoita seuraavien kuukausien aikana ja tavoitteenamme on lisätä myyntiorganisaatiota 8-12 henkilöllä vuoden 2016 loppuun mennessä. Marraskuun aikana konsernin ylin johto on tarkastellut pörssilistautumismahdollisuutta tilikaudelle 2016 ja olemme tehneet päätöksen edetä hankkeen suhteen. Pörssilistautuminen on osana pidemmän aikavälin tavoitteitamme ja mahdollistaa paremman aseman jo alkaneessa alan murroksessa, jossa haluamme olla etujoukoissa näyttämässä suuntaa tässä uusiutuvassa finanssimarkkinassa. Matti Heiskala President of the Group Privanet Group Oyj 5

6 KONSERNIN TULOSLASKELMAT JA TASEET JA AVAINLUVUT TASE (luvut euroja) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Saamistodistukset Muilta Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja omistukset omistusyhteisyrityksissä Osakkeet ja omistukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Muut velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut sidotut rahastot Käyvän arvon rahasto (oy) Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 TULOSLASKELMA (luvut euroja) Palkkiotuotot Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Palkkiokulut Korkokulut Hallintokulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Tuloverot VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) KASVUPROSENTIT Q3/2015 EDELLISEEN NELJÄNNEKSEEN VERRATTUNA Palkkiotuotot: +43,3% Sijoituspalvelutoiminnan tuotot: +27,9% Liikevoitto: +5,1% TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste (%): 74,56% Tulos/osake: 0,6843 euroa/osake Sijoitetun pääoman tuotto, ROI (%): 34,13% OSAKEPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN Konsernin emoyhtiön osakepääoma on euroa vastaten julkisen osakeyhtiön minimiosakepääomavaatimusta. Tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy:n osakepääoma on laajan sijoituspalveluyhtiötoimiluvan mukaisesti euroa ja Privanet Securities Ltd:n osakepääoma on suppean sijoituspalveluyhtiötoimiluvan mukaisesti euroa. Konsernin emoyhtiö Privanet Group Oyj:llä on yksi osakelaji. Omistus jakautuu mennessä 170 osakkeenomistajalle. Osakemäärä on kappaletta. Omistajatahot ovat suomalaisia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä. Perustajien ja henkilöstön hallussa on n. 42 % osakekannasta. Suurimmat yksittäiset omistukset ovat yhtiön perustajien ja avainhenkilöiden yli 10 %:n osuudet. 7

8 KONTTORIVERKOSTOT JA YHTEYSTIEDOT Helsinki Eteläesplanadi 24 A, 2. krs Helsinki p (0) f (0) Tampere Näsilinnankatu 25 B, 5. krs Tampere p (0) Vaasa Kauppapuistikko 12 C 33 1/ Vaasa p (0) Oulu Kirkkokatu 19 A Oulu p (0) f (0) Forssa Säästöpankinkatu 2, 2. krs Forssa p (0) Turku Läntinen Pitkäkatu 35 A 15, 3. krs Turku p (0) f (0) Jyväskylä Kauppakatu 31 A, 4. krs Jyväskylä p (0) Ylivieska Juurikoskenkatu Ylivieska p (0) Mikkeli Olkikatu 16, as Mikkeli p (0) Privanet Group Oyj p (0) f (0) contact@privanet.fi