ET:n tutkimusseminaari Älyä energiajärjestelmään varmasti ja vastuullisesti 30.1.2018, Helsinki Teollisuuden palveluliiketoinnan kilpailuedut ja onnistumisen mahdollistajat Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business Key words: Competitive advantages, Enablers, Service economy, Service Industry business AAPPO KONTU, ROOPE SEPPÄLÄ, JUSSI KANTOLA VAASAN YLIOPISTO
Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business 1. Research problem Our interest is the service business tranformation in selected utility and process industries, when they have outsourced their service fuctions in Finland and partly in other Nordic countries. These industries are: Electrical and telecom utilities, outsourcing of networks construction and maintenance services Process industry, outsourcing of Industrial Operation and Maintenance (O&M) services Based on this transformation a new and rather larger service industry has born during last 10-15 years, annual turn over few billon euros and many new service companies have been founded The new service business model and industry transformation has dramatically changed the relative comapnies`s structures and competence needs. The new industrial service industry has been founded thousands of employees totally, TO billions In this service business transformation has not theoretical and university level researches, how to create sustainable competitive advantages and success enablers in service providing companies and also in companies, which has outsourced these services.
Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business 3. Research questions Question 1: What are means and tools to create sustainable competitive advantages and enablers in Industrial Service Business? Question 2: Is there a conflict in sustainable business targets between service providers and customers (service users)?
Business Model Sustainable Competitive Advantage Sustainable Competitiven Advantage Political, Economical Socio-cultural, Technological Competive Rivalry - Threath of subsitutions - Suppliers power - Buyers power - Threats of New Entrants Target: Cost Advantage or Differentiation Advantage External environment - Changes in PEST factors - Porter 5 forces - Ability to respond to fast changes SWOT-analysis Faster Strategic Planning Internal environment - VRIO resources - Value chain analysis - BCG matrix Valuable, Rarity Imitability, Organization TBD Cash cow, Dogs, Question marks, Stars Opportunities, Threats, Strengths, Weaknesses,
VRIO framework Valuable No Yes Yes Costly to Yes Yes Rare Imitate Organisation No No No Sustained Competitive Advantage Competitive Disadvantage Competitive Parity Temporary Competitive Advantage Temporary Competitive Advantage
Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business Aappo Kontu, Roope Seppälä, Jussi Kantola 23.5.2017, rev 29.1.2018 Research design 1 2 3 4 411 Theoretical framework Data collection Analysis and Research Methology = Results Liite 1 Väliraportti 1, 2 Loppuraportti F Literature review Sustainable competitive advantages Outsourcing models Resource management Effective procurement Owners change (PE/Industrial) IoT in service Industrial business Desk study Financial analysis, annual reports 20yrs history Service companies (5-10) companies Industrial and utility (energy, tele) customers, (10) pcs Questionaries 17 customers 21 service providers VRIO model - Build model to this study Reference models - Porter-model - others Results Conclusions Recommendations Discussion Future research 1 2 F Q2 2017 Q2-Q4 2017 Q4-Q1 2018 Q3 Q4 2017 Q3/17-Q1/18 Q1 2018
Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business Sähköverkko- ja palveluyhtiöiden tunnuslukuvertailuja Sähköverkkoyhtiöt Liikevaihto vakaa Pieni henkilökunta/liikevaihto Resurssit vakio Käyttökate 30-55% Tase suuri velkaisuus pieni/suuri Palveluhtiöt Liikevaihto kasvaa Suuri henkilömäärä/liikevaihto Resurssien joustettava Käyttökate 0-10% Tase kevyt Päätelmä: Liiketoiminta-ajurit täysin erilaiset Löytyykö win-win asetelma miten?
5,00 2. MIKSI PALVELUJA ULKOISTETTIIN 4,50 4,00 4,67 4,54 3,50 3,83 3,85 3,00 2,50 3,29 3,08 2,92 2,00 1,50 1,00 1,50 0,50 0,00 Ydintoimintoihin keskittyminen, tehostaminen, kilpailukyky, resurssien käyttö - ei omistajien tahto
Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business 3. Ulkoistuksen tavoitteet ja totetumat asiakkaan näkökulmasta 1. ulkoistusvuoden jälkeen kustannussäästä 5-20% 5-10 vuoden jälkeen kustannussäästö 20 40% 10 v jälkeen kustannukset eivät nouse tai laskevat vielä 5-10% Päätelmä: Merkittävää tehostumista saatu nopeasti aikaan muutamassa vuodessa (-20 50%)
3D. TYYTYVÄISYYS ULKOISTUKSEEN 13 VASTAUSTA (11 SÄHKÖ, 2 TELE) AAPPO KONTU 29.1.2018 5 4,5 4 3,5 3 2,5 3,4 4,2 2,8 4,3 2,5 3,8 2,8 4,0 3,5 3,0 2 1,5 1 0,5 0 S U U N N I T T E L U V E R K O N R A K E N N U S K Ä Y T T Ö J A K U N N O S S A P I T O E N E R G I A / T E K N M I T T A U S V A L V O M O T O I M I N N A T Päätelmä: Asiakkaiden tyytyväisyys ulkoistuksiinn parantunut selvästi
Akselin otsikko 3,50 14. PALVELUTOIMITTAJAN RISKIT 13 VASTAUSTA (11 SÄHKÖ 2 TELE) AAPPO KONTU 29.1.2018 3,00 3,11 3,00 2,96 3,27 3,00 2,50 2,00 2,39 1,50 1,00 0,50 0,00 Akselin otsikko Päätelmä: Palvelutoimittajien riskit tilaajalle ei kovin merkittäviä Palvelumarkkina toimii
Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business 15. Ovatko asiakkaan ja ja palveluntoimittajana tavoitteet ristiriidassa keskenään Asiakkaan näkemys Taloudelliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Laadulliset tavoitteet Päätelmä: Ei ristiriitaa juurikaan
Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business 17. Mistä ja miten syntyy palvelutoimittajan pysyvä kilpailuetu Asiakkaan näkemys Tehokkuus Asiakasläheisyys Luottamus Lisäarvo asiakkaalle Erottautuminen 18. Miten palvelutoimittajan ja asiakkan välille voidaan luoda pysyvästi win-win asetelma - avaintekijät ja mahdollistajat Asiakkaan erinomainen tunteminen, kumppanuus. Rehellinen omiin tavoitteisiin.
Toinen selvä valinta on analysoida kaikista tuottavin yritys Keskimääräinen käyttökate-% Keskimääräinen käyttökate / hlö 18,00% 25,00 16,00% 14,00% 20,00 12,00% 10,00% 15,00 8,00% 10,00 6,00% 4,00% 5,00 2,00% 0,00% Yritys A Yritys B Yritys C Yritys E Yritys F Yritys G Yritys H Yritys I Yritys J Yritys K 0,00 Yritys A Yritys B Yritys C Yritys E Yritys F Yritys G Yritys H Yritys I Yritys J Yritys K A B C D E F G H I J K 2,30 % 1,60 % 4,56 % - 3,67 % 8,19 % 2,35 % 2,04 % 15,97 % 4,98 % 3,89 % A B C D E F G H I J K 2,38 2,02 8,88-6,37 17,04 3,67 3,13 21,03 10,10 5,60
ET:n tutkimusseminaari Älyä energiajärjestelmään varmasti ja vastuullisesti 30.1.2018, Helsinki Teollisuuden palveluliiketoinnan kilpailuedut ja onnistumisen mahdollistajat Competitive Advantages and Enablers in Industrial Service Business KIITOS AAPPO KONTU, ROOPE SEPPÄLÄ, JUSSI KANTOLA VAASAN YLIOPISTO