EY Growth Barometer 2017 Suomi Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle? Näkemyksiä keskisuurten yritysten kasvustrategioihin Suomessa
Highlights
EY Growth Barometer 2017 Suomi Highlights 1 Tavoitteena kaksinumeroinen kasvu... 5 2 Uusin teknologia kasvun vauhdittajana... 7 3 Keikkataloudesta hyötyjä yrityksille... 8 4 Huomio asiakkaisiin... 10 5 Tulevaisuuden kasvun suunnittelu... 12 3 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Lyhyesti Suomalaisten keskisuurten yritysten luottamus talouteen on vahvistumassa geopoliittisesta epävarmuudesta, väestöllisistä muutoksista ja kiihtyvästä teknologisesta kehityksestä huolimatta. Yli puolet (52 %) suomalaisista keskisuurista yrityksistä odottaa tänä vuonna kasvavansa 6-15 %, mikä on 3-12 % enemmän kuin Maailmanpankin maailmanlaajuinen 2,7 %:n BKT-ennuste. Vaikka suomalaiset keskisuuret yritykset ovat optimistisia kasvun suhteen, ne eivät ole jääneet lepäämään laakereillaan. Tästä ovat osoituksena yritysten keskittyminen laajemman markkinaosuuden saavuttamiseen, ammattitaitoisten työntekijöiden palkkaamiseen ja teknologian hyödyntämiseen. Suomessa, kuten muissakin maissa, keskisuuret yritykset ovat taloudellisen menestyksen, menestyksellisen yrittäjyyden ja innovaatioiden vetureita. Mikä on näiden yritysten kiihtyvän kasvun salaisuus? Voisiko yritysjohtajilla, yritysten koosta huolimatta, olla niiltä opittavaa? EY:n uusi kasvubarometri, EY Growth Barometer, tutkii keskisuurten yritysten kasvutavoitteita, -strategioita ja -haasteita sekä näiden yritysten johdon näkemyksiä maailmanlaajuisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Globaali tutkimus kattaa 2 340 johtajaa yrityksistä, joiden liikevaihto on miljoonasta kolmen miljardiin dollariin, sekä valikoituja, alle viisi vuotta toimineiden kasvuyritysten johtajia. Nämä tulokset perustuvat EY:n uuteen maailmanlaajuiseen keskisuuria yrityksiä käsittelevään pitkittäistutkimukseen. Keskisuuret yritykset kattavat 99 prosenttia kaikista yrityksistä ja tuottavat miltei puolet maailman BKT:stä. Tutkimuksesta 1 EY teetti Euromoney Institutional Investor Thought Leadershipillä 30 maassa verkkokyselytutkimuksen yritysjohdolle, vastaajista 60 % oli pääjohtajia, perustajia tai toimitusjohtajia. Vastanneiden yritysten liikevaihto liikkui miljoonasta kolmeen miljardiin USD:iin. Tutkimus suoritettiin 31. maaliskuuta 12. toukokuuta 2017. Kyselyn 2 340 vastaajaa edustavat maantieteellisesti maailmanlaajuista BKT:tä (Maailmanpankin vuoden 2016 tietojen mukaan). Lisäksi EY kutsui maailmanlaajuisen Entrepreneur Of The Year -verkostonsa alumnit osallistumaan kyselyyn. Kyselytutkimus oli saatavissa englanniksi ja kuudella muulla kielellä. Syventäviä seurantahaastatteluja suoritettiin toukokuussa 2017 antamaan tarkempaa lisänäkemystä. 4 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Tavoitteena kaksinumeroinen kasvu Vuoden 2008 maailmanlaajuista finanssikriisiä seuranneiden verkkaisten kasvuvuosien jälkeen suomalaisten keskisuurten yritysten johto on optimistinen tulevaisuudennäkymien suhteen. Yli viidesosa näistä yrityksistä (21 %) odottaa tulevan vuoden aikana kasvavansa 11-15 %, mikä on 5 % enemmän kuin vastaajayritykset maailmanlaajuisesti arvioivat. Miltei kolmannes suomalaisvastaajista (31 %) ennakoi 6-10 %:n kasvua. Suomalaisvastaajat nostivat kahdeksi tärkeimmäksi kasvutavoitteita tukevaksi strategiaksi markkinaosuuden kasvattamisen ja pääsyn uusille maantieteellisille markkinoille (molemmat 20 %), mikä on samansuuntainen maailmanlaajuisten vastausten kanssa. Jaakko Hirvola, Suomen EY:n toimitusjohtaja, kommentoi suomalaisten vastaajien markkinaosuustavoitteita: Olemme pieni talous, jonka vaihtoehdot kasvulle ovat rajalliset. Yksi tapa edetä on voittaa liiketoimintaa kilpailijoilta. Toinen on laajentua maan rajojen ulkopuolelle. Suurin kasvun riski keskisuurille yrityksille Suomessa, kuten maailmanlaajuisestikin, on lisääntyvä kilpailu (21 %). Toiseksi suurimmaksi uhaksi suomalaisvastaajat yllättäen nostavat rahoituskustannukset ja rahoituksen saatavuuden (20 %), mikä on poikkeuksellista kehittyneessä taloudessa. Maailmanlaajuisesti rahoituksen saatavuuden kokee uhaksi vain 12 % vastaajista. Vuosien heikko kasvu lienee jättänyt suomalaisyrityksille vaatimattomat mahdollisuudet saada kasvurahoitusta myös tällaisena alhaisten korkojen aikana. On huomionarvoista, että vain 11 % suomalaisista vastaajista arvioi geopoliittisen epävakauden suurimmaksi uhaksi kasvulle, kun maailmanlaajuisesti näin kokee 17 % vastaajista. Se, että suomalaiset yritysjohtajat keskittyvät pikemminkin siihen, mihin he voivat vaikuttaa asemansa vahvistamiseen kilpaillulla markkinalla kuin oman vaikutuspiirinsä ulkopuolella oleviin asioihin, osoittaa tämän vastaajajoukon muutosjoustavuutta ja dynaamisuutta. 5 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Miten odotat liikevaihtonne kasvavan tulevan vuoden aikana? Suomi Muu maailma Yli 50 % 2 % 5 % 26 50 % 4 % 7 % 16 25 % 7 % 11 15 % 16 % 21 % 6 10 % 31 % 34 % 0 5 % 33 % 31 % Negatiivinen kasvu 2 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 6 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Uusin teknologia kasvun vauhdittajana Maailman muut vastaajat kokevat teknologisen disruption merkittävimmäksi (17 %) yritysten kohtaamaksi haasteeksi. Suomalaisille vastaajille teknologia näyttää kuitenkin olevan pikemminkin mahdollisuus kuin uhka. Tulos ei ehkä yllätä, koska Suomi on rankattu 138 maan joukosta ykköseksi Maailman talousfoorumin maailmanlaajuisessa kilpailukykyindeksissä uusimpien teknologioiden saatavuus -kategoriassa ja kuudenneksi yritystason teknologian omaksumisessa 2. Tämä teknologisen edistyneisyyden taso kenties selittää, miksi suomalaiset yritysjohtajat arvioivat, että teknologialla on neljästä tutkitusta ulkoisesta megatrendistä vähäisin vaikutus (19 %) heidän liiketoimintaansa. Vastaavasti suomalaiset keskisuuret yritykset arvioivat teknologisen disruption vasta kolmanneksi merkittävimmäksi kasvuhaasteeksi (15 %) muun maailman asettaessa sen tärkeimmäksi (17 %). Hirvola arvioi asiaa näin: Teknologian vähäisempi merkitys saattaa johtua siitä, että suomalaiset yritykset uskovat jo ratkaisseensa siihen liittyvät kysymykset. Suomalaisista vastaajista 12 % kertoo edustamansa yrityksen hyödyntävän ohjelmistorobotiikkaa (Robotic Process Automation, RPA), kun maailmanlaajuinen luku on vain 5 %. Tämä viestii suomalaisten kyvystä valjastaa uusin teknologia kasvun vauhdittajaksi. 2 Kansainvälinen kilpailukykyraportti 2016 2017, Maailman talousfoorumi, 28. syyskuuta 2016, https://www.weforum.org/ reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 (haku suoritettu 18. heinäkuuta 2017). Päinvastoin kuin kansainvälisestä mediasta luettavat tuomiopäivän ennustukset, vastaajat eivät pidä robotteja uhkana työpaikoille. Maailmanlaajuisesti useimmat uskovat, että ohjelmistorobotiikka vähentää työpaikkoja vain alle 10 %. Suomessa yritysten suurimmaksi sisäiseksi kasvuhaasteeksi nähdään ammattitaitoisten työntekijöiden puute. Yli neljännes (27 %) suomalaisista vastaajista aikoo palkata lisää työntekijöitä, joilla on erityisosaamista. Tulos on linjassa maailmanlaajuisen luvun kanssa (25 %). Se, että kaikkialla maailmassa etsitään tällä hetkellä vahvaa tietoteknistä osaamista - yhdestä ja samasta maailmanlaajuisesta osaajajoukosta - on selkeä osoitus siitä, miksi ammattitaitoisia osaajia on vaikea löytää. 12% suomalaisista vastaajayrityksistä hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa, kun maailmanlaajuisesti luku on vain 5 %. 7 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Keikkataloudesta hyötyjä yrityksille Työvoiman haku tulee luultavasti olemaan poikkeuksellisen kiivasta Suomessa nyt, kun yritykset pyrkivät täyttämään taantuman aikana jäädytettyjä työpaikkoja. Keskisuurten yritysten johto on asettanut kunnianhimoisen rekrytointitavoitteen: yli kolmannes (36 %) suunnittelee palkkaavansa kokopäiväistä henkilöstöä, mikä on 9 % enemmän kuin maailmanlaajuisesti (27 %). Yksi viidestä (19 %) aikoo myös palkata enemmän väliaikaista työvoimaa tai freelance-henkilöstöä. Se, että yritykset ovat omaksuneet keikkatalouden hyödyntämisen, kuvastaa kasvavaa joustavan työskentelyn trendiä, halutun ammattitaitoisen henkilöstön kykyä määrätä ehdot ja työnantajien joustavasta henkilöstöstä saamia hyötyjä. Se on yhdenmukainen myös suomalaisvastaajien näkemykseen siitä, että neljästä maailmanlaajuisesta megatrendistä väestönmuutoksilla on suurin vaikutus liiketoimintaan (38 %), maailmanlaajuisesti näin kokee 34 %. Aihepiiriin liittyen voidaan lisätä, että sekä 19 % suomalaisista että muista vastaajista pitää työnteon muutoksia tärkeimpänä liiketoimintaan vaikuttavana megatrendinä. Suomalaisten keskisuurten yritysten johtajat pitävät yrityskulttuuria ensisijaisen tärkeänä. Miltei neljännes (24 %) arvioi organisaatiokulttuurin kehittämisen parhaaksi tavaksi parantaa yrityksen tuottavuutta, kun taas maailmanlaajuisesti se arvioidaan kolmanneksi parhaaksi tavaksi (19 %). Suomalaiset vastaajat nostavat erinomaisen yhteensopivuuden yrityksen kulttuuriin kahden tärkeimmän osaamistarpeensa joukkoon. Ei kuitenkaan riitä, että tarkastellaan vain yrityksen sisäisiä asioita: 83 % suomalaisista johtajista on sitä mieltä, että menestyksekäs kasvu riippuu enemmän yrityksen ulkoisen verkoston vahvuudesta kuin sen sisäisistä kyvykkyyksistä näin ajattelevat myös muut vastaajat maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen trendi, jossa täydennetään yritysten sisäisiä taitoja ja osaamista ulkoisen yhteistyön ja ekosysteemien avulla - mukaan lukien erilaiset toimittajat, kumppanit, asiakkaat, vaikuttajat ja jopa kilpailijat - on jo selvästi juurtunut Suomeen. 8 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Mitkä ovat henkilöstösuunnitelmanne seuraavien 12 kuukauden ajalle? Suomi Muu maailma Palkata lisää kokopäiväistä henkilöstöä 27 % 36 % Palkata lisää 7 % osa-aikaista henkilöstöä 14 % Palkata lisää väliaikaista työvoimaa/ freelance-henkilöstöä 19 % 18 % Pitää työntekijöiden määrä ennallaan 26 % 31 % Vähentää henkilöstöä 9 % 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 9 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Huomio asiakkaisiin Suomalaisten keskisuurten yritysten johtajat ovat edelläkävijöitä asiakaskokemukseen keskittymisessä. Johtajista 31 % arvioi asiakaskysynnän olevan tärkein innovaatioita käynnistävä voima, kun kansainvälisesti näin näkee vain 15 % johtajista. Myös maailman nopeimmin kasvavien yritysten vastaajaryhmässä vahva panostus asiakaskysyntään nousee innovaatioita käynnistävänä voimana korkealle: 41 % arvioi sen tärkeimmäksi. Suomessa vastaajat kokevat sen sijaan kilpailun vähiten tärkeimmäksi (10 %), kun se maailmanlaajuisesti arvioidaan merkityksellisimmäksi (20 %). Asiakkuuksien merkitystä kuvastaa myös se, että suomalaisvastaajat nostavat asiakas- ja käyttäjämäärät kolmen tärkeimmän menestystä kuvaavan mittarinsa joukkoon. Digitalisaatiolla on suuri vaikutus siihen, miten suomalaisyritykset pitävät yhteyttä asiakkaisiinsa. Yhä useammat yritykset käyttävät digitalisaation voimaa tehostaakseen asiakaskokemusta ja parantaakseen palveluaan. On hyvä, että kilpailua ei pidetä tärkeänä innovaatioiden käynnistäjänä. Jos innovoit vain voittaaksesi kilpailijasi, olet jo menettänyt pelin, Hirvola sanoo. Keskisuurten suomalaisyritysten johtajien lähestymistapa innovaatioihin tuo esiin edistyneitä yrittäjästrategioita. Henkilöstön luovuuden ja näkemysten hyödyntämisen lisäksi he antavat pienten itseohjautuvien tiimien tehtäväksi erilaisia kokeellisia hankkeita. Lisäksi yritykset ryhtyvät start-upien kumppaneiksi tai sijoittavat niihin. Vaikuttaa siltä, että suomalaiset keskisuuret yritykset ovat ratkaisseet tehokkaan toimitusketjun arvoituksen samaan tapaan kuin ovat oppineet hyödyntämään teknologiaa tuottavuuden parantamiseksi. Vastaajat arvioivat toimitusketjun tehokkuuden vasta neljänneksi tärkeimmäksi keinoksi parantaa tuottavuutta (16 %). Maailmanlaajuisesti tätä pidettiin tärkeimpänä (24 %). Suomalaiset keskisuuret yritykset ovat ehkä jo ryhtyneet toimiin lisätäkseen tuottojaan viime taantuman aikana ottamalla löysät pois toimitusketjusta. Kannattavuuden tärkeys suomalaisille keskisuurille yrityksille näkyy myös siinä, että katteen/voiton parantuminen on tärkeimmäksi arvioitu menestyksen mittari ja että kannattavuus nähdään toiseksi tärkeimmäksi innovaatioita käynnistäväksi voimaksi (Suomi 24 %, maailmanlaajuisesti 19 %). 10 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Mikä käynnistää tarpeen innovoida? Suomi Muu maailma Asiakaskysyntä 15 % 31 % Kannattavuus 19 % 24 % Sääntely 17 % 15 % Markkinoiden keskittyminen 10 % 15 % Kilpailu 10 % 19 % Teknologia 10 % 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 11 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Tulevaisuuden kasvun suunnittelu Jatkuva muutos edellyttää strategian jatkuvaa kehittämistä. Tästä huolimatta keskisuurten yritysten johto käyttää enemmän aikaa operatiiviseen toimintaan kuin keskittyy tulevaisuuden kasvustrategian pohtimiseen. 72 prosenttia suomalaisjohtajista käyttää enemmän kuin puolet ajastaan operatiiviseen toimintaan, mikä on linjassa (70 %) heidän globaalien kollegojensa ajankäytön kanssa. 26 prosenttia suomalaisvastaajista käyttää vähintään puolet ajastaan tulevaisuuden strategiaan, kun vertailuluku muusta maailmasta on 28 %. Edelläkävijöitä strategisessa suunnittelussa ovat nopean kasvun yrittäjät: neljännes (25 %) uskoo, että heidän tulisi käyttää 80 % ajastaan pitkän aikavälin strategian kehittämiseen, kun näin ajattelee vain 10 % suomalaisten keskisuurten yritysten johtajista. Hirvola kommentoi kyselytutkimuksen myönteisiä tuloksia: Jos olisimme kysyneet suomalaisilta yritysjohtajilta heidän kasvutavoitteistaan puoli vuotta aiemmin, luulen, että kuva olisi ollut hyvin erilainen. Nyt markkinoilla on paljon enemmän optimismia ja tulokset kuvastavat tätä myönteistä mielialaa. 26 prosenttia suomalaisvastaajista käyttää puolet ajastaan tulevaisuuden strategiaan 12 EY Growth Barometer Suomi. Voiko jatkuva, ennakoimaton muutos olla kestävä perusta kasvulle?
Ota yhteyttä! Jaakko Hirvola Toimitusjohtaja, EY Finland +358 400 633 751 jaakko.hirvola@fi.ey.com Juha Hilmola Partner, Assurance, EY Finland +358 405 408 963 juha.hilmola@fi.ey.com Bengt Nyholm Partner, Assurance, Growth Markets Leader, EY Finland +358 400 567 453 bengt.nyholm@fi.ey.com Matti Copeland Executive Director, Business Development, EY Finland +358 408 348 999 matti.copeland@fi.ey.com Anders Svennas Partner, Assurance, EY Finland +358 405 482 798 anders.svennas@fi.ey.com Osmo Valovirta Partner, Assurance, EY Finland +358 407 565 241 osmo.valovirta@fi.ey.com Kansainvälinen data Voit syventyä tarkemmin maakohtaisiin tuloksiin ja vertailla niitä kansainvälisiin sivustolla ey.com/growthbarometer. Yli kolmasosa (34 %) yrityksistä arvioi kasvavansa 6-10 % tänä vuonna, mikä on yli kaksi kertaa suurempi luku kuin Maailmanpankin kasvuennuste (2,7 %). Peräti 14 % kaikista yrityksistä tähtää yli 16 prosentin kasvuun. Kasvuennuste seuraavalle vuodelle ei kasvua 0 5 % 6 10 % 11 15 % 16 25 % 26 50 % yli 50 %
Highlights
Highlights
EY Assurance Tax Transactions Advisory EY lyhyesti EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan, ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi. EY viittaa globaaliin organisaatioomme ja saattaa viitata yhteen tai useampaan Ernst & Young Global Limitedin jäsenyhtiöön, joista kukin on erillinen oikeushenkilö. Ernst & Young Global Limited, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukainen yhtiö (company limited by guarantee), ei tarjoa palveluja asiakkaille. Lisätietoja organisaatiostamme löytyy osoitteesta ey.com. 2017 Ernst & Young Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. EYG no. 05014-173GBL BMC Agency GA 1005573 ED None Tässä julkaisussa olevat tiedot on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Mikäli tarvitsette asiantuntijaneuvoja, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan, joka voi avustaa yksittäisissä kysymyksissä. ey.com/fi