Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 12.7% edellisvuodesta ollen EUR 59.6m (EUR 52.9m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) nousivat 33.1% edellisvuodesta ja olivat EUR 21.2m (EUR.9m) Ensimmäisen vuosineljänneksen EBT kasvoi 31.3% ja oli EUR 9.m (EUR 6.8m). EBTmarginaali oli vastaavasti 42.2% (42.8%) KESKEISET FINANSSIT, EURm 2 2 2 2 2 2 Antolainaus 79, 1,7 1,4 25, 52,9 59,6 Liiketoiminnan tuotot 23,1 35,5 47,8 69,7,9 21,2 EBT 6,5 13,5,2 21, 6,8 9, EBT-marginaali % 28,1 % 38,1 % 31,9 % 3,2 % 42,8 % 42,2 % Lainasaamiset 49,5 76,9 1,9 8,2 137,5 194,9 Omavaraisuusaste 64,7 % 58,4 % 5,8 % 44,8 % 51,6 % 44,9 % Omavaraisuusaste "Hard Equity" 25,4 % 24,5 % 22,8 % 19,7 % 22,1 % 2,7 % Katsauskaudella /2 saavutimme konsernitason ennätykset kaikilla kolmella keskeisellä tunnusluvullamme mitattuna: Antolainaus, liiketoiminnan tuotot ja EBT Toteutimme merkittävän potentiaalin omaavan B2C-tuoteavauksen Ruotsissa. Uusi OPR Privatlån on pitkän maturiteetin SEK 1, 1, kulutusluotto ANTOLAINAUS EURm 59,6 52,9 +12,7% 6,8 EBT EURm +31,3% 9, Konsernin likviditeettitilanne on edelleen erittäin vahva. Likvidit rahat ja pankkisaamiset olivat EUR.8m ja rahoituslimiiteistä nostamattomat varat EUR 43.m 2 2 2 2 1
Liiketoiminnan keskeiset mittarit OPR-Vakuus konserni ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /2 EURm 7 6 5 4 3 2 1 EURm 25 2 1 5 1% % 55% 27% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut Yrityslainat LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN 1 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVART. RULLAAVA 12KK 1 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA /2 EURm 25 2 1 5 EURm 1 8 6 4 2 % % 34% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut Yrityslainat 48% 1) /2 sisältää saatavaportfolion myyntiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja yhteensä EUR 3.1m 2
Tuloskehitys OPR-Vakuus konserni TULOS ENNEN VEROJA (EBT) KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK (EURm) 25 2 1 5 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 3
Kuluttajaluototus
Kuluttajaluototus OPR-Vakuus konserni KOMMENTIT OPR-Vakuus konserni myöntää asiakkailleen kuluttajaluottoja Suomessa, Ruotsissa ja Tšekissä Katsauskaudella Kuluttajaluototus oli antolainauksen osalta selvästi edellistä vuotta ja edellistä vuosineljännestä edellä. Liiketoiminnan tuotot olivat selvästi edellistä vuotta ja edellistä vuosineljännestä suuremmat Antolainaus /2 antolainaus EUR 49.1m (/2 EUR 43.1m, muutos %) Liiketoiminnan tuotot /2 liiketoiminnan tuotot EUR.5m (/2 EUR 12.5m, muutos +4%) Vuoden 2 alussa yhtiö jatkoi keskittymistään suurempiin lainasummiin ja pidempiin maturiteetteihin. Ostosrahaa vastaava tuote OPR Privatlån avattiin Ruotsiin ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella. ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 6 5 4 3 2 1 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /2 66% 1% 33% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut 2 1 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 5 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /2 2% 2% 78% Suomi Ruotsi Tšekki 5
Yritysluototus
Yritysluototus OPR-Vakuus konserni KOMMENTIT OPR-Vakuus konserni myöntää yritysasiakkailleen käyttöpääomalainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Tšekissä Yritysluototuksen antolainaus ja liiketoiminnan tuotot olivat katsauskauden aikana edellistä vuotta ja edellistä vuosineljännestä edellä Antolainaus /2 antolainaus EUR 1.4m (/2 EUR 9.8m, muutos +6%) Liiketoiminnan tuotot /2 liiketoiminnan tuotot EUR 3.7m (/2 EUR 3.4m, muutos +1%) Ensimmäinen vuosineljännes oli Yritysluototuksen liiketoiminta-alueella maltillisen kasvun aikaa. Kuitenkin erityisesti Ruotsissa saavutettu vahva taso ylitti asetetut odotukset ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /2 6% 32% 11% 1% 5% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA /2 6% 32% 12% 2% 48% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki 7
Talouskatsaus Talouskatsaus
Konsernin tuloslaskelma /2 EURk, tilintarkastamaton /2 -/2 /2 -/2 Liikevaihto 11 247 11 247 9 427 9 427 Korkotuotot 9 975 9 975 6 5 6 5 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä 21 222 21 222 943 943 Liiketoiminnan kulut yhteensä -9 538-9 538-7 828-7 828 Poistot ja arvonalentuntumiset -6-6 -6-6 Liikevoitto 11 678 11 678 8 19 8 19 Korko- ja rahoituskulut -2 725-2 725-1 291-1 291 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 953 8 953 6 8 6 8 Tuloverot -1 984-1 984-1 4-1 4 Kauden tulos 6 969 6 969 5 42 5 42 9
Konsernin tase /2 LIKVIDITEETTI /2 lopussa konsernin likvidit rahat ja pankkisaamiset olivat EUR.8m ja voimassa olevista rahoituslimiiteistä nostamattomat varat EUR 43.m OPR-Vakuus konserni on sopinut osana vakuudellisen joukkovelkakirjan liikkeeseen laskua velkakirjasijoittajien sekä Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeen kanssa vakuuspoolijärjestelystä, jossa velkakirjalainan sekä Nordean rahoituslimiitistä nostettavien varojen vakuudeksi yhtiö panttaa lainasaataviaan Pantattujen saatavien määrä /2 lopussa oli EUR 54.1m Rahoitusjärjestelyjen sopimusehtojen mukaisesti /2 lopussa pantatuista saatavista 1% täyttää ehtojen mukaisen Prime Receivables -määritelmän EURk, tilintarkastamaton 31.3.2 31.12.2 31.12.2 Pysyvät vastaavat 81 86 69 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 19 565 9 876 53 529 Muut saamiset 5 22 5 2 2 759 Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 85 294 87 354 64 411 Muut saamiset 1 123 2 739 792 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 86 4 9 93 65 23 Rahat ja pankkisaamiset 89 25 62 5 327 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 994 211 84 126 8 Vastaavaa 2 74 211 89 126 887 Oma pääoma Osakepääoma Sijoitettu vapaa oma pääoma 53 9 55 36 36 749 Muuntoero -5 2 - Edellisten vuosien voittovarat 38 34 23 774 59 Tilikauden tulos 6 969 1 12 195 Oma pääoma yhteensä 97 8 94 945 64 451 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 8 5 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 3 35 29 253 47 895 Muut velat 1 224 7 692 9 54 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 258 36 945 57 436 Vieras pääoma yhteensä 12 258 1 945 62 436 Vastattavaa 2 74 211 89 126 887 1
Konsernin rahavirtalaskelma /2 EURk, tilintarkastamaton /2 2 2 Myynnistä saadut maksut 11 5 35 376 27 262 Lainasaamiskannan muutos - 11-61 662-41 598 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 28 Maksut liiketoiminnan kuluista -9 388-4 -23 43 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -1 27-9 937-5 3 Saadut korot liiketoiminnasta 1 65 33 83 2 939 Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot 1-5 537-3 64 Liiketoiminnan rahavirta -7 331-48 649-25 785 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -46 - Myönnetyt muut lainat 25-2 -2 7 Investointien rahavirta 25-2 12-2 2 Omien osakkeiden lunastus -2 261-6 544-4 923 Osakeanti 94 24 833 11 778 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 435 337 22 225 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1-4 831 Pitkäaikaisten lainojen nostot 8 2 42 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako -998-3 84-3 625 Rahoituksen rahavirta -1 731 7 955 27 875 Rahavarojen muutos -8 811 2 294 7 11
Omavaraisuus OPR-Vakuus konserni YHTEENVETO Omavaraisuutta tarkastellaan sekä oman pääoman kokonaismäärän että hard equityn" kautta Hard equity käsittää konsernin oman pääoman, josta on vähennetty etuoikeutettujen B- ja C- sarjojen osakkeiden osuus Katsauskauden /2 avainluvut olivat /2 oma pääoma hard equity EUR 44.8m (/2 EUR 33.m, muutos +35.8%) /2 omavaraisuusaste 44.9% (/2 51.6%) /2 omavaraisuusaste hard equity 2.7% (/2 22.1%) OMAVARAISUUSASTE 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OMA PÄÄOMA (EURm) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OMAVARAISUUSASTE HARD EQUITY 1 5% 4% 3% 2% 1% % OMA PÄÄOMA HARD EQUITY (EURm) 5 45 4 35 3 25 2 1 5 1) Termi hard equity viittaa laskentatapaan, jossa B- ja C-sarjojen osakesijoitukset luetaan vieraaksi pääomaksi. Hard equity omavaraisuusasteen laskennassa taseen loppusummasta vähennetään tase-erä Rahat ja pankkisaamiset. Lisäksi laskennassa omasta pääomasta ja taseen loppusummasta vähennetään myös yhtiön A-sarjan osakkeenomistajille myönnetyt osakaslainat 12
Tuottoa.fi Sijoitukset OPR-Vakuuden etuoikeutettuun osakeohjelmaan YHTEENVETO OMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SIJOITUSKOON MUKAAN OMISTUSJAKAUMA SIJOITUSKOON MUKAAN Tuottoa.fi ohjelmassa OPR tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden omistaa yhtiötä etuoikeutettujen B- tai C-sarjan osakkeiden kautta 17 4 12,6 Yleisölle suunnattu etuosakeohjelma tuottoa.fi oli avoinna uusille sijoituksille 211 2 8% tuottoon oikeuttaneita B-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 211 2 EUR 1k + EUR 5-1k Alle EUR 5k 26,6 2 suurinta 21-1 suurinta 11 + suurinta 7% tuottoon oikeuttaneita C-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 2 2 1249 13,8 B-osakkeita tarjotaan edelleen yhtiön henkilökunnalle KERTYNEET SIJOITUKSET (EURm) B- JA C-SARJOILLE JAETUT OSINGOT (EURk) /2 lopussa sijoitusten kumulatiivinen nettokertymä oli EUR 53.m. Nämä jakautuivat seuraavasti: B-sarjalle EUR 21.m C-sarjalle EUR 32.m /2 lopussa sijoittajia oli yhteensä 2. Keskimääräinen sijoitus oli noin EUR 35k 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 /2 loppuun mennessä OPR on maksanut osinkoa koko ohjelman ajalta B- ja C-sarjojen osakkeenomistajille yhteensä EUR 11.m 11 12 12 13 13 11 12 12 13 13 13