Pk-Pulssi Marraskuu 2018
Pk-pulssi kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä Pk-pulssi tehdään kaksi kertaa vuodessa ja se kuvaa työnantajina toimivien pk-yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä Neljä näkökulmaa: Kysynnän kehitys Henkilöstömäärä Investoinnit Ulkomaankauppa Syksyn tutkimuksissa päähuomio on eri yrityskokoluokkien ja eri toiminnan vaiheessa olevien yritysten tarkastelussa Aineiston analysoimisessa hyödynnetään yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä pktyönantajayritysten perusjoukkoon Tämä kysely toteutettiin lokakuussa 2018 ja siihen vastasi yhteensä 544 työnantajayritystä 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Pk-työnantajayritysten lukumäärä yrityskokoluokittain 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017* Alle 10 työntekijää 10-49 työntekijää 50-249 työntekijää Lähde: Lith Consulting Group; Tilastokeskus 2 19.11.2018 Jari Huovinen
Työnantajayritykset elinkaaren eri vaiheissa* 55 000 yritystä 15 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta Uudistuminen / Taantuminen *Kuvassa alku- ja kasvuvaiheeseen sisältyvät myös tilanteet, jotka muuttavat yrityksen toimintaa selvästi tai vaikuttavat siihen oleellisesti (pl. omistajan- ja sukupolvenvaihdokset). Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset pitävät sisällään kaikki yritysjärjestelyt eli perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja yritysmyynnit yrityksen johdolle / henkilöstölle sekä yritysfuusiot ja muut järjestelyt. Laskelmassa on hyödynnetty vuosien 2017-2018 Pk-pulssien aineistoja ja ns. liukuvan keskiarvon menetelmää satunnaisvaihtelun minimoimiseksi. 3 19.11.2018 Jari Huovinen
Yritystoiminnan kehittyminen Tarkastelussa kysyntä, työntekijämäärä, investoinnit ja ulkomaankauppa (viimeisimmän osalta mukana ainoastaan kansainvälisesti suuntautuneet yritykset pl. kotimarkkinayritykset)
Työllisyyskehitys positiivisella uralla Yritystoiminnan kehittyminen edellisen 12 kk aikana Arviot eri ajankohtina, Saldoluku: lisääntyi (%) vähentyi (%) 30 29 35 30 Yritystoiminnan kehittyminen edellisen 12 kk aikana Arviot 2018, % yrityksistä Kysyntä 45 37 16 3 12 5 11 19 10 22 21 4 16 16 25 20 15 10 5 2018 2017 2016 Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa 24 37 36 44 44 69 14 18 6 7 1 Kysyntä Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lisääntyi Säilyi ennallaan Vähentyi Eos 5
Kysyntä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 44 47 38 40 28 26 20 13 10 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ 6
Työntekijämäärä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 45 36 31 25 4 8 14 11 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ -10 7
Investoinnit Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 34 34 25 26 19 18 20 13 9 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ 8
Ulkomaankauppa Arviot eri yritysluokissa vuosina 2017-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 33 25 14 15 17 18 5 4 0 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ 9
Kysyntä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 83 42 49 23 28 8 15 10 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS- -7 TAI JÄRJESTELY 10
Työntekijämäärä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 63 51 33 18 3 6 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS -7 TAI -JÄRJESTELY -14-13 11
Investoinnit Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 45 55 49 18 23 8 7 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS TAI -JÄRJESTELY -19-23 12
Ulkomaankauppa Arviot eri yritysluokissa vuosina 2017-2018 Saldoluku: lisääntyi, % - vähentyi, % 45 33 34 14 11 10 7 ALKU- TAI KASVUVAIHE -3 VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS TAI -JÄRJESTELY -8 13
Yritystoiminnan näkymät Tarkastelussa kysyntä, työntekijämäärä, investoinnit ja ulkomaankauppa (viimeisimmän osalta mukana ainoastaan kansainvälisesti suuntautuneet yritykset pl. kotimarkkinayritykset)
Työllisyys ja investoinnit jatkavat myötätuulessa 39 Yritystoiminnan kehittyminen seuraavan 12 kk aikana Arviot eri ajankohtina, Saldoluku: lisääntyy (%) vähentyy (%) 45 40 Yritystoiminnan kehittyminen seuraavan 12 kk aikana Arviot 2018, % yrityksistä Kysyntä 42 45 10 3 28 32 30 30 35 30 Työntekijämäärä 32 61 8 24 25 2018 17 9 10 16 16 20 15 10 2017 2016 Investoinnit Ulkomaankauppa 27 29 53 57 11 10 14 Kysyntä 4 Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa 5 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lisääntyy Säilyy ennallaan Vähentyy Eos 15
Kysyntä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 60 46 46 37 38 40 24 30 28 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ 16
Työntekijämäärä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 44 34 30 28 22 21 18 13-1 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ 17
Investoinnit Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 31 28 21 21 20 14 6 7 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ 0 18
Ulkomaankauppa Arviot eri yritysluokissa vuosina 2017-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 60 48 50 43 38 30 24 24 10 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ 50-249 TYÖNTEKIJÄÄ 19
Kysyntä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 74 78 62 37 23 28 13 13 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS- -7 TAI JÄRJESTELY 20
Työntekijämäärä Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 67 39 46 22 13 6 ALKU- TAI KASVUVAIHE -1 VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS -10 TAI -JÄRJESTELY -24 21
Investoinnit Arviot eri yritysluokissa vuosina 2016-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 50 53 42 13 4 4 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS -5 TAI -JÄRJESTELY -2-22 22
Ulkomaankauppa Arviot eri yritysluokissa vuosina 2017-2018 Saldoluku: lisääntyy, % - vähentyy, % 74 58 64 22 28 16 8 8 6 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAA VAIHE OMISTAJANVAIHDOS TAI -JÄRJESTELY 23
Rekrytointiaikomusten toteutuminen tarkoittaisi vähintään 20 000 uutta työpaikkaa* Lisää työpaikkoja (yritykset, lkm) 27 000 Vähentää henkilöstöä (yritykset, lkm) 7 000 20 000 uutta työpaikkaa *Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että kyse on rekrytointiaikomuksista, joiden toteutuminen käytännössä on epävarmaa. Arvio perustuu aineistossa henkilöstön muutosodotuksista raportoineiden yritysten lukumääriin ja oletukseen vähintään yhden työpaikan lisäyksestä / vähennyksestä per yritys. Yritysten vastaukset on yleistetty suuntaa-antavasti korotettujen painokertoimien avulla työnantajayritysten kokonaispopulaatioon. Vertailun vuoksi esimerkiksi Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotietojen mukaan työpaikkojen nettolisäys vuonna 2017 oli noin 30 000. Jari Huovinen 19.11.201824
PK-pulssin tulokset tiivistetysti KEHITYS VUONNA 2018 OMISTAJANVAIHDOKSET YRITYSKOKOTARKASTELU 45% 45 % kertoi kysynnän lisääntymisestä. Myös investoinnit, työllisyys ja vienti lisääntyneet. NÄKYMÄT VUODELLE 2019 15000 15 000 työnantajayritykselle omistajanvaihdos ajankohtainen (16 000 vuonna 2017) OMISTAJANVAIHDOSNÄKYMÄT 50-249 50 249 henkilöä työllistävissä yrityksissä tilanne kohentunut eniten. Myös näkymät ennustavat kasvua, mutta aikaisempaa maltillisemmin. ELINKAARITARKASTELU 42% 42 % yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän ensi vuonna. Myös muut mittarit ennustavat positiivista kehitystä. -23 23 % enemmän yrityksiä, jotka vähentäneet investointejaan ovtilanteessa kuin lisänneet. 15500 15 500 alku- tai kasvuvaiheen yrityksessä tilanne ja näkymät muita yrityksiä kirkkaammat. 25
Alueelliset tulokset Yritystoiminnan kehittyminen edellisen 12 kk aikana Kysyntä Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa Alue Lisääntyi Vähentyi Saldoluku Lisääntyi Vähentyi Saldoluku Lisääntyi Vähentyi Saldoluku Lisääntyi Vähentyi Saldoluku Uusimaa (N=187) 44 17 27 39 18 21 35 11 24 32 5 27 Etelä-Suomi (N=116) 47 17 30 34 23 11 31 15 16 17 10 7 Länsi-Suomi (N=124) 48 9 39 35 16 19 45 12 33 33 7 26 Itä- ja Pohjois-Suomi (N=117) 42 19 23 39 18 21 33 21 12 9 12-3 Yritystoiminnan kehittyminen seuraavan 12 kk aikana Kysyntä Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa Alue Lisääntyy Vähentyy Saldoluku Lisääntyy Vähentyy Saldoluku Lisääntyy Vähentyy Saldoluku Lisääntyy Vähentyy Saldoluku Uusimaa (N=187) 41 13 28 29 12 17 28 12 16 31 25 6 Etelä-Suomi (N=116) 47 5 42 29 3 26 18 13 5 28 10 18 Länsi-Suomi (N=124) 46 10 36 40 8 32 37 10 27 39 9 30 Itä- ja Pohjois-Suomi (N=117) 35 10 25 32 5 27 24 10 14 15 6 9 Suuralueisiin kuuluvat maakunnat* Alue Maakunnat Uusimaa Uusimaa Etelä-Suomi Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Länsi-Suomi Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa Itä- ja Pohjois-Suomi Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi *Luokittelu perustuu Tilastokeskuksen suuralueluokitukseen 26
Lisätiedot jari.huovinen@ek.fi 27