Sisällys Q1 2014 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014 2
Q1 2014 keskeiset tapahtumat Liikevaihto ja tulos kasvoivat Kilpailu oli kireää Mobiililiittymäkanta jatkoi kasvuaan Mobiilidatan kasvu jatkui voimakkaana 4G:n yleistyessä Älypuhelinpenetraatio jo yli 50 prosenttia Uuden 800 MHz:n LTE-verkon rakennus alkoi Uusien palveluiden menestys jatkui 1,30 euron osakekohtainen osinko maksettiin 15.4. 3
Q1 2014 taloudellinen katsaus Liikevaihto kasvoi ja tulos vahvistui Liikevaihto 382 milj. (361) Käyttökate 126 milj. (109), 33 % liikevaihdosta (30) EPS 0,32 (0,26) 32% 31% 35% 31% 30% 31% 35% 30% 33% Investoinnit 48 milj. (47), 13 % liikevaihdosta Nettovelka 933 milj. (807) Kassavirta 39 milj. (37) Nettovelka / käyttökate 1,8 (1,7) 382 389 387 396 361 390 395 401 382 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q1 2014 operatiivinen katsaus Mobiilin liittymäkanta kasvoi 21 400 uutta mobiililiittymää Q1:llä Yritysasiakkaissa kasvua, henkilöasiakkaissa lievää laskua passiivisten liittymien poistuessa 4244 4337 4427 4446 4470 4490 4497 4535 4557 Virossa laskua 1 200 liittymää prepaid-kannan pienentyessä Kiinteän laajakaistan liittymämäärä laski hieman Kausivaihtelua Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvoi 489 491 498 505 509 567 566 566 564 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q1 2014 operatiivinen katsaus Data kasvaa, vaihtuvuus pieneni Mobiilidatan vuosikasvu noin 64 % 1 804 1 797 27,3 mrd. megatavua (16,6) 1 755 1 747 1 707 1 741 1 695 1 688 Lähtevät minuutit 1,6 mrd., lievää laskua 539 milj. SMS-viestiä, kasvua 9 % viime vuodesta 1 638 19,3 % 20,0 % 17,2 % 17,2 % 15,3 % 14,1 % 17,7 % 18,0 % 17,6 % Vaihtuvuus* laski, 17,2 % (20,0) Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit
Q1 2014 Henkilöasiakkaat Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat Liikevaihto 233 milj. (220) Kasvua toivat uudet liiketoiminnat, PPO-yhtiöt ja mobiilipalvelut Laskua päätelaitemyynnissä sekä yhdysliikenneliikevaihdossa 32% 31% 34% 31% 29% 31% 34% 30% 33% Käyttökate 76 milj. (63), 33 % liikevaihdosta (29) Liikevaihdon kasvu ja toiminnan tehostaminen 232 239 244 247 220 239 247 244 233 Investoinnit 25 milj. (27) Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q1 2014 Yritysasiakkaat Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 149 milj. (142) Kasvua PPO-yhtiöiden konsolidoinnista ja uusista palveluista Laskua lankaverkon puhepalvelussa sekä roamingliikevaihdossa 32% 32% 36% 32% 32% 32% 36% 31% 33% Käyttökate 50 milj. (46), 33 % liikevaihdosta (32) 157 Liikevaihdon kasvu ja toiminnan tehostaminen 150 150 148 151 148 149 142 142 Investoinnit 23 milj. (20) Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä uusilla palveluilla Paranna asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 10
Älypuhelinkannan vahva kasvu jatkuu Yli puolet puhelinkannasta jo uuden tyyppisiä älypuhelimia 11 % on LTE-kyvykkäitä 42 % puheliittymistä* on jo pakettiliittymiä Myydyimmät puhelimet maaliskuussa 1. Apple iphone 5s 2. Samsung Galaxy Trend Plus 3. Samsung Galaxy S4 Mini 4. Nokia Lumia 520 5. Samsung Galaxy S4 Q1:llä kaikista myydyistä puhelimista 86 % oli älypuhelimia 65 % oli LTE-kyvykkäitä Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 59,5 % 61,0 % 57,0 % 58,0 % 55,0 % 52,5 % 52,0 % 50,0 % 48,0 % 46,0 % 43,5 % 40,0 % 37,5 % 34,0 % 31,0 % 28,0 % 21,0 % 17,5 % Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 11 * Postpaid-liittymät 1) 3G/4G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät (min. 384 kbit/s) koko liittymäkannasta pois lukien M2M- ja palveluoperaattoriliittymät 2) ios (iphone), Android, Windows ja Symbian 3^ -puhelimet koko puhelinkannasta (ei tabletteja)
Saunalahti Pilvilinna Kotimainen pilvipalvelu valokuville, videoille ja muille tiedostoille Tukee kaikkia yleisimpiä käyttöjärjestelmiä Tiedot siirretään salattuina, tarkistetaan virusten varalta ja varmuuskopioidaan automaattisesti Myynti alkoi huhtikuun alussa 12
Elisa Lompakon käyttö laajenee Elisa Lompakolla voi maksaa jo 3000 maksupaikassa Maksaminen mahdollista jo nyt muun muassa Lidlissä ja R-kioskeilla Huhtikuun loppuun mennessä Siwoissa, Valintataloissa ja Alkossa Elisa Lompakko on pankki- ja operaattoririippumaton 13
Julkishallinnolle tuottavuutta Tuottavuustutkimus Turun kaupungin kanssa Mahdollista säästää useita kymmeniä miljoonia euroja Toiminnan digitalisointi, esim. lääkäreiden etäkonsultointi ja kokousten virtuaalisointi Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen asiakkaille tulkki kuvayhteyden avulla Etäpalvelu suoraan asiakkaan kotiin Tulkki saatavana myös viittomakielellä 14
4G:n kysyntä ja saatavuus vahvassa kasvussa Avasimme ensimmäisenä 4G LTE 800 MHz taajuudet asiakkaille Entistä laajempi peitto nopeille mobiilidatapalveluille Parempi sisäpeitto 4G-peittomme DC ja LTE teknologioilla kattaa jo 89 % suomalaisista Mobiililaajakaistaliittymien uusmyynnistä 4G:n osuus jo noin kolmannes 15
Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2014 Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla tai hieman parempi Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla tai hieman parempi Käyttöomaisuusinvestoinnit enintään 12 prosenttia liikevaihdosta 16