SIJOITTAJALLE 18-20 MEUR markkinapoten@aali MEUR Liiketoiminta merki4ävä ansaintamahdollisuus Useita tulonlähteitä. Vahva ja kokenut @imi. Hyvät edellytykset kansainvälistyä. Rahoitus 150-500K euron osakean@, jolla rahoitetaan palveluiden jatkokehitys ja markkinoin@. Osakkeita tarjotaan sekä ammak- e4ä yksityis- sijoi4ajille. Listautuminen MarketNozen tavoi4eena on listautuminen Helsingin First North markkinapaikalle vuoteen 2020 mennessä. Markkinapoten@aali Liikevaihto 2020E Käy4ökate 2020E 0 5 10 15 20
KOLME TARVETTA Piensijoi4ajat eivät löydä objek@ivista, analyyksta ja keskenään vertailukelpoista @etoa pörssiyh@öistä sijoituspäätösten tueksi. Pankkien oma osaketutkimus keski4yy vaihdetuimpiin pörssiyh@öihin. Pienet ja keskisuuret pörssiyh@öt eivät saa rii4ävää julkisuu4a. Yksityishenkilöiden ja piensijoi4ajien ak@ivinen palveleminen vaa@i pörssiyh@öltä huoma4avia vies@ntäresursseja.
RATKAISU marketnoze.com Ilmainen ja avoin verkkopalvelu, joka tarjoaa syvällistä, objek@ivista ja vertailukelpoista @etoa pörssiyh@öistä sijoituspäätösten tueksi. Palvelu joka lisää pörssiyh@öiden tunne4uu4a ja arvostusta, ja edesau4aa pääomahuoltoa.
MISSIO Pohjoismaiden johtavaksi sijoi4ajille avoimeksi verkkopalveluksi. Marketnoze.com yhdistää kaiken osakesijoi4amiseen lii4yvän informaa@on yhdeksi helpos@ lähesty4äväksi kokonaisuudeksi. Palvelun sisältö on suunna4u sijoi4ajille ja pörssiyh@öitä seuraavalle medialle. Verkkopalvelun asiakaskunta on pörssiyritykset ja sijoituspalveluita tarjoavat yritykset, joille sivusto tarjoaa tehokkaan ja kilpailukykyisen kanavan väli4ää @etoa toiminnastaan.
ASEMA SIJOITTAJAINFORMAATION TUOTTAJANA INFORMAATION LISÄARVO Maksulliset ratkaisut Maksu/omat ratkaisut Sijoituspalveluyh@öt Reuters/Bloomberg Osin maksulliset ratkaisut Kauppaleh@/Taloussanomat Yleismedia INFORMAATION SAATAVUUS
ANSAINTALOGIIKKA NELJÄ TULONLÄHDETTÄ, 18 MEUR MARKKINAPOTENTIAALI SIJOITTAJAVIESTINTÄRATKAISUT Pörssiyh@öille maksulliset ratkaisut, jotka edistävät yh@öiden tunne4uu4a sijoituskohteena. Sijoi*ajavies/ntäratkaisut# Sisältöratkaisut# Mediaratkaisut# Käy*äjäratkaisut# MEDIARATKAISUT Sijoituspalveluyrityksille tarjo4ava media- @la ja sisältömarkkinoin@. 20#%# 5#%# SISÄLTÖRATKAISUT Pohjoismaisille pankeille ja pankkiiriliikkeille tarjo4avat osaketutkimus-, informaa@o- ja järjestelmäratkaisut. KÄYTTÄJÄKOHTAISET RATKAISUT Käy4äjille tarjo4avat, kolmansien osapuolten tuo4amat maksulliset palvelut. 25#%# 50#%#
SIJOITTAJAVIESTINTÄRATKAISUT 50#%# PALVELUT PÖRSSIYHTIÖILLE MarketNoze tarjoaa pörssiyh@öille monipuolisia sijoi4ajavies@ntää täydentäviä ratkaisuja kuten ajantasaiset konsensusennusteet, tulosanalyysit, osakkeen arvonmääritys. Palvelut lisäävät pörssiyh@ön tunne4uu4a eritoten piensijoi4ajien keskuudessa, osakkeen suhteellista arvostusta ja likviditeekä. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 27MEUR Pohjoismaat 87MEUR
MEDIARATKAISUT 25#%# PALVELUT MAINOSTAJILLE Marketnoze.com verkkopalvelun tavoi4eena on kasvaa Suomen, ja myöhemmin Pohjoismaiden suosituimmaksi sijoi4ajapalveluksi. Sivuston loppukäy4äjinä sijoi4ajat muodostavat arvokkaan kohderyhmän Sijoituspalveluyrityksille. Normaalin verkkomainonnan lisäksi MarketNoze tarjoaa mainostajille sisältömarkkinoin@in lii4yviä ratkaisuja. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 22MEUR Pohjoismaat 42MEUR
SISÄLTÖRATKAISUT 20#%# PALVELUT PANKEILLE JA MEDIAYHTIÖILLE MarketNoze tarjoaa pankeille ja mediayh@öille liiketoimintaa edistäviä ja kustannustasoa alentavia sisältöratkaisuja. Palvelut käsi4ävät sisällöntuotannon, ulkoistetun osaketutkimuksen, @etokantasiirrot. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 22MEUR Pohjoismaat 42MEUR
KÄYTTÄJÄKOHTAISET RATKAISUT 5"%" LISÄARVOPALVELUT MarketNoze tarjoaa sijoi4ajille kolmansien osapuolten tuo4amia maksullisia lisäpalveluita. Maksullisia palveluita ovat mm. reaaliaikaiset osakekurssit, ammakmaiset salkunhoitotyökalut, sekä laajat sijoitustutkimukset. Maksullisten lisäarvopalveluiden tarjonta käynnistyy vuoden 2016 aikana. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 0,54MEUR Pohjoismaat 1,54MEUR
MARKETNOZE.COM TALOUSKATSAUKSET KONSENSUSENNUSTEET ARVONMÄÄRITYS YRITYSESITTELY ANALYYSIT MARKKINAINFORMAATIO
SOSIAALISET MEDIAT TEHOKKAASTI INTEGROITUJA
STRATEGIA Myynti&ja&markkinointi Lisenssimyynti&(Eurooppa) MarketNoze&Ruotsi MarketNoze&Tanska&ja&Norja MarketNoze&Suomi Tuotekehitys Tietokannan&ja&verkkopalvelun&kehitystyö marketnoze.com MarketNoze*Oy*perustetaan Listautuminen 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
LIIKEVAIHTO- JA KÄYTTÖKATE- ENNUSTE 8,0 MEUR 4,5 MEUR 7,0 4 3,5 6,0 3 5,0 2,5 4,0 2 3,0 1,5 2,0 1 0,5 1,0 0,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-0,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suomi Ruotsi Norja Tanska Käy4ökate Suomi Käy4ökate Ruotsi, Norja ja Tanska
AVAINHENKILÖT & HALLITUS Avainhenkilöt Mika Häyry Toimitusjohtaja, osakas Roger Wessman Tutkimusjohtaja, osakas Yvonne Potrykus Myyn@, osakas Pekka Hänninen Taloushallinto, osakas Pinja Talikka Web Coordinator Maksim Luzik Tietohallinto Neuvonantajat ja hallitus AnK Nummi Myyn@ Jouni Heinonen Joonas Nurminen Neuvonantaja, osakas Neuvonantaja, osakas Nils- Olof Antell Denis Strandell Hallituksen jäsen, osakas Neuvonantaja, osakas
OMISTUSPOHJA 1.5.2015* Työntekijäosakkaat 46 % Ulkopuoliset sijoi4ajat 54 % * Sisältää vaihde4avan pääomalainan
RAHOITUSKIERROS Rahoituskierroksen koko 150.000-500.000 euroa. Osakkeiden merkintähinta 8,00 euroa osakkeelta. Enintään 62.500 uu4a osake4a, mikäli osakean@ merkitään kokonaisuudessaan. Enintään 22 % osakeannin jälkeinen omistus- osuus. Minimimerkintä 1.000 euroa (125 osake4a). Yh@ön laskennallinen markkina- arvo 2,29 MEUR. Merkintäaika 15.5-15.6.2015. MarketNozen tavoi4eena on listautuminen Helsingin Pörssin First North markkinapaikalle 2019-2020 aikana. Osakeannin teknisestä toteutuksesta vastaa Fundu Oy.
ARVOSTUS Markkina- arvo per 15.5.2015 Korolliset velat per 15.5.2015* Yritysarvo (EV) Arvo per osake (osakean@) 2,29 MEUR 0,26 MEUR 2,55 MEUR 8,00 EUR MarketNoze*(Suomi) 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E EBITDA'(Käyttökate)'ennuste'MEUR 80,26 0,28 0,64 0,95 1,08 1,20 EV/EBITDA'MarketNoze'(antihinta) n.a. 9,2 4,0 2,7 2,4 2,1 EV/EBITDA'Helsingin'pörssin'Mediayhtiöt'(keskiarvo) 7,9 7,7 7,2 6,8 6,6 6,3 MarketNoze,*laskennallinen*markkina>arvo*MEUR Markkina8arvo'(antihinnalla'15.5.2015)'MEUR 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Markkina8arvo'(Mediayhtiöiden'EV/EBITDA)'MEUR n.a. 1,9 4,3 6,2 6,9 7,3 First&North&listautuminen MarketNoze*(Pohjoismaat) 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E EBITDA'(Käyttökate)'ennuste'MEUR 80,26 0,28 0,4 1,3 2,9 4,2 EV/EBITDA'MarketNoze'(antihinta) n.a. 9,2 6,4 2,0 0,9 0,6 EV/EBITDA'Helsingin'pörssin'Mediayhtiöt'(keskiarvo) 7,9 7,7 7,2 6,8 6,6 6,3 MarketNoze,*laskennallinen*markkina>arvo*MEUR Markkina8arvo'(antihinnalla'15.5.2015)'MEUR 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Markkina8arvo'(Mediayhtiöiden'EV/EBITDA)'MEUR n.a. 1,9 2,6 8,6 19,0 26,5 First&North&listautuminen * Ei sisällä 195K euron vaihde4ava pääomalainaa, joka on laske4u omaan pääomaan.
OSAKKEEN POTENTIAALINEN ARVONNOUSU* An@hinta 2015 Suomi 2020E Pohjoismaat 2020E 80,00 8,00 24,00 Osakkeen laskennallinen arvo * Taustalla oletus, jonka mukaan yh@ö saavu4aa budjetoidun käy4ökatetavoi4een joko Suomessa tai Pohjoismaissa, ja jossa osake tavoitellun listautumisen yhteydessä hinnoitellaan samoilla tuloskertoimilla kuin mediayh@öt keskimäärin 5/2015.
YHTEYSTIEDOT Mika Häyry, 050-549 5506 mika.hayry@marketnoze.com Nils- Olof Antell, 0400 663 664 olle.antell@oragon.fi