SIJOITTAJALLE. 18-20 MEUR markkinapoten@aali



Samankaltaiset tiedostot
SUUNNITELMISSA LISTAUTUMINEN? TEKIR

Listautumiskysely 2010

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

ALMA MEDIA DIGITAALISTA KASVUA MEDIAAN

Efecte. kasvua Euroopassa SaaS-mallilla. Niilo Pörssin First North -ilta

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

HEEROS OYJ YHTIÖKOKOUS

IMPAKTI-SIJOITTAMISESTA ELÄMÄNTAPA

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Juuso Puolanne, Investment Director

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

TERVETULOA TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Osavuosikatsaus Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Myyntiesite sijoittajille

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

Heeros-esittely Satakunnan osakesäästäjät Matti Lattu Heeros Oyj

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet

MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Admicom Oyj:n First North -listautumisanti

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

ASKELEEN EDELLÄ SIJOITTAMINEN TULEVIIN PÖRSSIYHTIÖIHIN

Verkkokauppa.com Oyj Q1/ Samuli Seppälä Toimitusjohtaja

Tulos Q4 ja tilinpäätös Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Pörssi-ilta Pörssisäätiö

Keskitymme 100-prosenttisesti kannattavaan kasvuun: tähtäimessä Pohjoismaiden ykkössija

Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

Ylimääräinen yhtiökokous

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin

Revenio - kasvava terveysteknologiakonserni

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin.

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7)

Omaisuudenhoitoa jo 110 vuoden ajan

Tilinpäätös

Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

kukin edellä mainituista erikseen Osakas ja kaikki yhdessä Osakkaat, sekä kukin edellä mainituista erikseen Osapuoli ja kaikki yhdessä Osapuolet.

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

Toimitusjohtajan katsaus

Martela. Tilinpäätös

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yrityskaupan rahoitus PKyrityksissä. IOT Campus OP Lounaismaa, Lauri Kaivonen

MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI. Juha Reima Toimitusjohtaja

Helsinki Marathon Oy osakeanti

Fondia Oyj Leena Hellfors, Tj

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

TALENOM OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 MUUTOSTEN VUOSI

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day SWelcom

Kamux Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Väliaikainen talousjohtaja Milla Kärpänen

Oriola-KD Oyj Tammi kesäkuu2015

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius

WellnessCamp. Huippuvalmennusta netissä

Fondia Oyj Leena Hellfors, Tj

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

AppGyver Oy sopimusfactoring

Puolivuosikatsaus

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

PHP Holdingin osakkeella DNA:n osaketta alehintaan

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

Kamux tilinpäätöstiedote 2018

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Pörssin nopeimmin kasvava teknologiayhtiö Innofactor ja atbusiness yhdistyvät Innofactor lähes kaksinkertaistaa kokonsa

SaaS on erilainen eläin! Matti Lattu Heeros Oyj

OSAVUOSIKATSAUS BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 9:00 1 (5) OSAVUOSIKATSAUS

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

Osavuosikatsaus

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014


Osavuosikatsaus

Transkriptio:

SIJOITTAJALLE 18-20 MEUR markkinapoten@aali MEUR Liiketoiminta merki4ävä ansaintamahdollisuus Useita tulonlähteitä. Vahva ja kokenut @imi. Hyvät edellytykset kansainvälistyä. Rahoitus 150-500K euron osakean@, jolla rahoitetaan palveluiden jatkokehitys ja markkinoin@. Osakkeita tarjotaan sekä ammak- e4ä yksityis- sijoi4ajille. Listautuminen MarketNozen tavoi4eena on listautuminen Helsingin First North markkinapaikalle vuoteen 2020 mennessä. Markkinapoten@aali Liikevaihto 2020E Käy4ökate 2020E 0 5 10 15 20

KOLME TARVETTA Piensijoi4ajat eivät löydä objek@ivista, analyyksta ja keskenään vertailukelpoista @etoa pörssiyh@öistä sijoituspäätösten tueksi. Pankkien oma osaketutkimus keski4yy vaihdetuimpiin pörssiyh@öihin. Pienet ja keskisuuret pörssiyh@öt eivät saa rii4ävää julkisuu4a. Yksityishenkilöiden ja piensijoi4ajien ak@ivinen palveleminen vaa@i pörssiyh@öltä huoma4avia vies@ntäresursseja.

RATKAISU marketnoze.com Ilmainen ja avoin verkkopalvelu, joka tarjoaa syvällistä, objek@ivista ja vertailukelpoista @etoa pörssiyh@öistä sijoituspäätösten tueksi. Palvelu joka lisää pörssiyh@öiden tunne4uu4a ja arvostusta, ja edesau4aa pääomahuoltoa.

MISSIO Pohjoismaiden johtavaksi sijoi4ajille avoimeksi verkkopalveluksi. Marketnoze.com yhdistää kaiken osakesijoi4amiseen lii4yvän informaa@on yhdeksi helpos@ lähesty4äväksi kokonaisuudeksi. Palvelun sisältö on suunna4u sijoi4ajille ja pörssiyh@öitä seuraavalle medialle. Verkkopalvelun asiakaskunta on pörssiyritykset ja sijoituspalveluita tarjoavat yritykset, joille sivusto tarjoaa tehokkaan ja kilpailukykyisen kanavan väli4ää @etoa toiminnastaan.

ASEMA SIJOITTAJAINFORMAATION TUOTTAJANA INFORMAATION LISÄARVO Maksulliset ratkaisut Maksu/omat ratkaisut Sijoituspalveluyh@öt Reuters/Bloomberg Osin maksulliset ratkaisut Kauppaleh@/Taloussanomat Yleismedia INFORMAATION SAATAVUUS

ANSAINTALOGIIKKA NELJÄ TULONLÄHDETTÄ, 18 MEUR MARKKINAPOTENTIAALI SIJOITTAJAVIESTINTÄRATKAISUT Pörssiyh@öille maksulliset ratkaisut, jotka edistävät yh@öiden tunne4uu4a sijoituskohteena. Sijoi*ajavies/ntäratkaisut# Sisältöratkaisut# Mediaratkaisut# Käy*äjäratkaisut# MEDIARATKAISUT Sijoituspalveluyrityksille tarjo4ava media- @la ja sisältömarkkinoin@. 20#%# 5#%# SISÄLTÖRATKAISUT Pohjoismaisille pankeille ja pankkiiriliikkeille tarjo4avat osaketutkimus-, informaa@o- ja järjestelmäratkaisut. KÄYTTÄJÄKOHTAISET RATKAISUT Käy4äjille tarjo4avat, kolmansien osapuolten tuo4amat maksulliset palvelut. 25#%# 50#%#

SIJOITTAJAVIESTINTÄRATKAISUT 50#%# PALVELUT PÖRSSIYHTIÖILLE MarketNoze tarjoaa pörssiyh@öille monipuolisia sijoi4ajavies@ntää täydentäviä ratkaisuja kuten ajantasaiset konsensusennusteet, tulosanalyysit, osakkeen arvonmääritys. Palvelut lisäävät pörssiyh@ön tunne4uu4a eritoten piensijoi4ajien keskuudessa, osakkeen suhteellista arvostusta ja likviditeekä. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 27MEUR Pohjoismaat 87MEUR

MEDIARATKAISUT 25#%# PALVELUT MAINOSTAJILLE Marketnoze.com verkkopalvelun tavoi4eena on kasvaa Suomen, ja myöhemmin Pohjoismaiden suosituimmaksi sijoi4ajapalveluksi. Sivuston loppukäy4äjinä sijoi4ajat muodostavat arvokkaan kohderyhmän Sijoituspalveluyrityksille. Normaalin verkkomainonnan lisäksi MarketNoze tarjoaa mainostajille sisältömarkkinoin@in lii4yviä ratkaisuja. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 22MEUR Pohjoismaat 42MEUR

SISÄLTÖRATKAISUT 20#%# PALVELUT PANKEILLE JA MEDIAYHTIÖILLE MarketNoze tarjoaa pankeille ja mediayh@öille liiketoimintaa edistäviä ja kustannustasoa alentavia sisältöratkaisuja. Palvelut käsi4ävät sisällöntuotannon, ulkoistetun osaketutkimuksen, @etokantasiirrot. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 22MEUR Pohjoismaat 42MEUR

KÄYTTÄJÄKOHTAISET RATKAISUT 5"%" LISÄARVOPALVELUT MarketNoze tarjoaa sijoi4ajille kolmansien osapuolten tuo4amia maksullisia lisäpalveluita. Maksullisia palveluita ovat mm. reaaliaikaiset osakekurssit, ammakmaiset salkunhoitotyökalut, sekä laajat sijoitustutkimukset. Maksullisten lisäarvopalveluiden tarjonta käynnistyy vuoden 2016 aikana. MARKKINAPOTENTIAALI Suomi 0,54MEUR Pohjoismaat 1,54MEUR

MARKETNOZE.COM TALOUSKATSAUKSET KONSENSUSENNUSTEET ARVONMÄÄRITYS YRITYSESITTELY ANALYYSIT MARKKINAINFORMAATIO

SOSIAALISET MEDIAT TEHOKKAASTI INTEGROITUJA

STRATEGIA Myynti&ja&markkinointi Lisenssimyynti&(Eurooppa) MarketNoze&Ruotsi MarketNoze&Tanska&ja&Norja MarketNoze&Suomi Tuotekehitys Tietokannan&ja&verkkopalvelun&kehitystyö marketnoze.com MarketNoze*Oy*perustetaan Listautuminen 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

LIIKEVAIHTO- JA KÄYTTÖKATE- ENNUSTE 8,0 MEUR 4,5 MEUR 7,0 4 3,5 6,0 3 5,0 2,5 4,0 2 3,0 1,5 2,0 1 0,5 1,0 0,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-0,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suomi Ruotsi Norja Tanska Käy4ökate Suomi Käy4ökate Ruotsi, Norja ja Tanska

AVAINHENKILÖT & HALLITUS Avainhenkilöt Mika Häyry Toimitusjohtaja, osakas Roger Wessman Tutkimusjohtaja, osakas Yvonne Potrykus Myyn@, osakas Pekka Hänninen Taloushallinto, osakas Pinja Talikka Web Coordinator Maksim Luzik Tietohallinto Neuvonantajat ja hallitus AnK Nummi Myyn@ Jouni Heinonen Joonas Nurminen Neuvonantaja, osakas Neuvonantaja, osakas Nils- Olof Antell Denis Strandell Hallituksen jäsen, osakas Neuvonantaja, osakas

OMISTUSPOHJA 1.5.2015* Työntekijäosakkaat 46 % Ulkopuoliset sijoi4ajat 54 % * Sisältää vaihde4avan pääomalainan

RAHOITUSKIERROS Rahoituskierroksen koko 150.000-500.000 euroa. Osakkeiden merkintähinta 8,00 euroa osakkeelta. Enintään 62.500 uu4a osake4a, mikäli osakean@ merkitään kokonaisuudessaan. Enintään 22 % osakeannin jälkeinen omistus- osuus. Minimimerkintä 1.000 euroa (125 osake4a). Yh@ön laskennallinen markkina- arvo 2,29 MEUR. Merkintäaika 15.5-15.6.2015. MarketNozen tavoi4eena on listautuminen Helsingin Pörssin First North markkinapaikalle 2019-2020 aikana. Osakeannin teknisestä toteutuksesta vastaa Fundu Oy.

ARVOSTUS Markkina- arvo per 15.5.2015 Korolliset velat per 15.5.2015* Yritysarvo (EV) Arvo per osake (osakean@) 2,29 MEUR 0,26 MEUR 2,55 MEUR 8,00 EUR MarketNoze*(Suomi) 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E EBITDA'(Käyttökate)'ennuste'MEUR 80,26 0,28 0,64 0,95 1,08 1,20 EV/EBITDA'MarketNoze'(antihinta) n.a. 9,2 4,0 2,7 2,4 2,1 EV/EBITDA'Helsingin'pörssin'Mediayhtiöt'(keskiarvo) 7,9 7,7 7,2 6,8 6,6 6,3 MarketNoze,*laskennallinen*markkina>arvo*MEUR Markkina8arvo'(antihinnalla'15.5.2015)'MEUR 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Markkina8arvo'(Mediayhtiöiden'EV/EBITDA)'MEUR n.a. 1,9 4,3 6,2 6,9 7,3 First&North&listautuminen MarketNoze*(Pohjoismaat) 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E EBITDA'(Käyttökate)'ennuste'MEUR 80,26 0,28 0,4 1,3 2,9 4,2 EV/EBITDA'MarketNoze'(antihinta) n.a. 9,2 6,4 2,0 0,9 0,6 EV/EBITDA'Helsingin'pörssin'Mediayhtiöt'(keskiarvo) 7,9 7,7 7,2 6,8 6,6 6,3 MarketNoze,*laskennallinen*markkina>arvo*MEUR Markkina8arvo'(antihinnalla'15.5.2015)'MEUR 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Markkina8arvo'(Mediayhtiöiden'EV/EBITDA)'MEUR n.a. 1,9 2,6 8,6 19,0 26,5 First&North&listautuminen * Ei sisällä 195K euron vaihde4ava pääomalainaa, joka on laske4u omaan pääomaan.

OSAKKEEN POTENTIAALINEN ARVONNOUSU* An@hinta 2015 Suomi 2020E Pohjoismaat 2020E 80,00 8,00 24,00 Osakkeen laskennallinen arvo * Taustalla oletus, jonka mukaan yh@ö saavu4aa budjetoidun käy4ökatetavoi4een joko Suomessa tai Pohjoismaissa, ja jossa osake tavoitellun listautumisen yhteydessä hinnoitellaan samoilla tuloskertoimilla kuin mediayh@öt keskimäärin 5/2015.

YHTEYSTIEDOT Mika Häyry, 050-549 5506 mika.hayry@marketnoze.com Nils- Olof Antell, 0400 663 664 olle.antell@oragon.fi