MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI

Transkriptio

1 MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI Nordic ID Oyj:n First North -listautumisanti

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä esitys ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Esitys ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa Nordic ID Oyj:n ( Yhtiön ) osakkeiden hankkimisesta tai merkitsemisestä, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet liittyvät Yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön ja voivat olla merkittäviä. Mikäli sijoittaja harkitsee sijoittamista Yhtiön osakkeisiin, sijoittajan tulee ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua Yhtiön julkistamaan Yhtiöesitteeseen, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta 2

3 AGENDA Nordic ID Oyj lyhyesti Markkinat ja strategia Kuva ESITTEESTÄ Palveluliiketoiminta Taloudelliset tiedot First North -listautumisanti Tietoa sijoittajille Kysymyksiä ja vastauksia

4 NORDIC ID LYHYESTI TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA

5 THE RIGHT AMOUNT

6 NORDIC ID OYJ Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tuottaa materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaiden päätöksenteon tueksi. 6

7 ASIAKKAAMME

8 LIIKETOIMINNAN MUUTOS 8

9 NORDIC ID LUKUINA Liikevaihto*: 8,9 meur Käyttökate*: 0,6 meur Yhtiön palveluksessa SYYSKUUSSA: 51 työntekijää Viennin osuus: 83% liikevaihdosta (*tilikausi FY2018: ) 9

10 LIIKEVAIHDON KEHITYS Kokonaisliikevaihto (teur) Palveluliiketoiminnan liikevaihto (teur) *tilikausi FY2017: **tilikausi FY2018: (tilintarkastamaton) 10

11 VISIO, MISSIO JA ARVOT VISIO Visionamme on olla Euroopan johtava teknologiasta riippumattomien lot-sovellusten toimittaja, jonka liiketoiminnan keskiössä ovat reaaliaikainen seuranta, analytiikka ja liiketoimintaprosessien keinoälyavusteinen tehostaminen. MISSIO Missionamme on tehdä jokaisesta esineestä yksilöitävä, jotta niiden sijaintia, tilaa tai muuta relevanttia tietoa on mahdollista seurata ja analysoida läpi koko elinkaaren paikasta ja ajasta riippumatta. ARVOT Rohkeus Kunnioitus Intohimo 11

12 MARKKINAT JA STRATEGIA TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA

13

14 TAVOITTEEMME VUOTEEN 2023 Liikevaihto: >40 meur Palveluliiketoiminnan voimakas kasvattaminen 2023 Keskimääräinen vuotuinen kasvu: 30% 14

15 LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN TIETO RATKAISU PALVELU NORDIC ID TARJOAMA DATAN KONSOLI- DOINTI DATAN KONSOLI- DOINTI LAITTEIDEN HALLINTA RATKAISU DATAN KONSOLI- DOINTI PALVELU LAITTEIDEN HALLINTA HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET SENSORITIEDON KERUU TIEDON JALOSTAMINEN TIEDON ANALYSOINTI AI

16 PALVELULIIKETOIMINTA PALVELU- JA RATKAISUKEHITYSJOHTAJA JUUSO LEHMUSKOSKI

17 LISÄARVOA PALVELULIIKETOIMINNASTA PALVELU Tieto, analytiikka, mitattava lisäarvo RATKAISUT Ohjelmistoalusta ja data TUOTTEET Lukijat, portit 17

18 ANSAINTAMALLIN MUUTOS Vanha projektikohtainen laskutus Uusi jatkuvalaskutteinen liiketoimintamalli 18

19 RADEA OHJELMISTOALUSTA Lukijat 19

20 LIIKETOIMINNAN FOKUSALUEET Seuraavan sukupolven kauppa Asset pool Tavarakierron seuranta Case Lindström 20

21 TALOUDELLISET TIEDOT TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA

22 TUNNUSLUVUT Liikevaihto (teur) Oikaistu Käyttökate (teur) H1/2017* Muutos H1/2018** H1/2017* Muutos H1/2018** *H1 2017: **H2 2018:

23 TUNNUSLUVUT 1 Oikaistu käyttökate on käyttökate jota on oikaistu kertaluontoisilla erillä Oman pääoman tuotto, % ja Sijoitetun pääoman tuotto,% puolivuotisjaksoille ja ovat annualisoitu.

24 FIRST NORTH- LISTAUTUMISANTI TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA

25 NORDIC ID SIJOITUSKOHTEENA Liiketoimintamallimme etuja ovat sen skaalautuvuus, ennakoitavuus, kannattavuus sekä matalat investointikulut Kasvu on tärkein tavoitteemme Toimimme nopeasti kasvavilla markkinoilla Meillä on laaja kansainvälinen asiakaskunta 25

26 LISTAUTUMISANNIN TAVOITTEET 26 Kiihdyttää kasvua panostamalla tuotekehitykseen ja myynnin vahvistamiseen Vahvistaa palveluratkaisuihin sekä Radeaohjelmistoalustan kehittämiseen liittyviä kyvykkyyksiä mm. yritysjärjestelyjen ja lisärekrytointien kautta Pyrkiä valtaamaan kasvavaa markkinaa uudella tarjoamalla Laajentaa nykyistä markkina-asemaa USA:ssa ja vahvistamaan jalansijaa valituilla markkinoilla Aasiassa Nordic ID valmistelee strategiaansa AI (keinoäly) -palveluntarjoajaksi muuntautumisessa

27 TIETOA SIJOITTAJILLE AALTO CAPITAL RAMI SALONEN

28 FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI Listautumisannin rakenne: Osakeanti: Osakemyynti: Yleisöannin koko: Yleisöannin merkintämäärät: Yleisöannin merkintähinta: Merkintäaika: Markkinapaikka: Ankkurisijoittajat: Yleisö- ja instituutioanti Enintään: osaketta Enintään: osaketta Enintään: alustavasti osaketta osaketta 5,40 euroa osakkeelta (voidaan keskeyttää aikaisintaan klo 16.30) Nasdaq First North Helsinki Satu Helkama, Erkki Veikkolainen, Mammu Kaario, Juha Reima ja Juuso Lehmuskoski Hyväksytty Neuvonantaja: Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäpaikka: 28

29 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Listautumisannin merkintäaika alkaa klo Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan klo Listautumisannin tulos tiedotetaan arviolta Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa arviolta Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa arviolta Merkintäaika päättyy arviolta klo Myyntiosakkeiden kirjaaminen sijoittajien arvo-osuustileille alkaa arviolta 29

30 SIJOITTAJA.FI ANALYYSI Voimakasta kasvupotentiaalia houkuttelevalla arvostuksella Pidämme listautumishinnoittelua ja etenkin listautumisajankohtaa sijoittajan näkökulmasta houkuttelevana. Sijoittaja pääsee mukaan yhtiöön, jossa on toteutettu onnistunut strategiamuutos ja yhtiö on päässyt voimakkaaseen kasvuun. Näkemyksemme mukaan yhtiön käypä markkinaarvo verrokkitarkastelua hyödyntäen on 18 M :a listautumisen jälkeen edellyttäen, että yhtiön kasvu etenee yllä olevien ennusteiden mukaisesti. Johdettu osakekohtainen hinta 7,69 EUR 30

31 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

32 32 & MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI Kiitos!

33 LIITTEET

34 JOHTORYHMÄ JUHA REIMA, Toimitusjohtaja (KTM) PAUL MURDOCK, Nordic ID Inc Toimitusjohtaja (AA) ANNE-MARI TAMMINEN, Operatiivinen johtaja (KTM) JUUSO LEHMUSKOSKI, Palvelut ja ratkaisut liiketoiminnan johtaja (KTM) MIKA KARTTUNEN, Tuotekehitysjohtaja (DI) MIKA-PETTERI LUNDGREN, Tuotehallinnanjohtaja (DI) HENRI OJANEN, Talousjohtaja (KTM) FREJA HARKKE, Markkinointi- ja viestintäjohtaja (KTM) PATRICK HÜTTEMANN, Myyntijohtaja (IHK) 34

35 HALLITUS JORMA LALLA, Perustaja, Hallituksen puheenjohtaja HEIKKI PYLKKÄNEN, Hallituksen jäsen LEEVI PARSAMA, Hallituksen jäsen JUHA TIITTANEN, Hallituksen jäsen ALPO ALHO, Hallituksen jäsen 35

36 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tunnuslukujen laskentakaavat NNeettttoovveellkkaaaannttuummiissaassttee, % = OOmmaann ppääoommaann ttuuoottttoopprroosseennttttii (RROOEE), % = KKäyyttttökkaattee (EEBBIITTDDAA), % lliiiikkeevvaaiihddoossttaa = LLiiiikkeevvooiittttoo, % lliiiikkeevvaaiihddoossttaa = OOiikkaaiissttuu KKäyyttttökkaattee (EEBBIITTDDAA), % lliiiikkeevvaaiihddoossttaa = SSiijjooiitteettuunn ppääoommaann ttuuoottttoo (RROOII), % = OOmmaavvaarraaiissuuuussaassttee, % = Korolliset velat Rahat ja pankkisaamset 100 Oma pääoma Tulosennentilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Oma pääoma keskimäärin Liikevoitto + Suunnitelman mukaisetpoistot 100 Liikevaihto Liikevoitto Liikevaihto 100 Käyttökate Kertaluonteiseterät Liikevaihto Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Netto korko ja rahoituskulut Taseen loppusumma keskimäärin Korottomat velat keskimäärin Oma pääoma Taseen loppusumma Saadut ennakot

37 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma Rahayksikkö tuhat EUROA Jakson pituus kuukausina 6kk 6kk 12kk 12kk Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkaste Konserni Konserni Konserni Konserni LIIKEVAIHTO 4 826, , , ,4 Valmiiden tuotteiden varastojen muutos 14,9-1,3-6,0-52,4 Liiketoiminnan muut tuotot 18,0 0,6 7,6 1,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,3 Varastojen muutos -55,8 23,9 29,5-40,2 Ulkopuoliset palvelut -39,1-6,3-12,6-44,5 Materiaalit ja palvelut , , , ,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -226,9-165,1-359,4-455,3 Muut henkilösivukulut -67,3-68,9-149,2-98,5 Henkilöstökulut , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset Sunnitelman mukaiset poistot -166,5-85,0-181,5-159,5 Poistot ja arvonalentumiset -166,5-85,0-181,5-159,5 Liiketoiminnan muut kulut -913,1-756, , ,2 LIIKEVOITTO -65,3-16,2 463,1-296,6 Liikevoitto -% -1,4 % -0,4 % 5,2 % -3,4 % Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,3 0,3 0,3 0,6 Muut korko- ja rahoitustuotot Konserniyrityksiltä 0,0 0,0 0,0 46,6 Muilta 55,7 0,1 0,1 0,2 Muut korko- ja rahoituskulut Konserniyrityksiltä 0,0 0,0 0,0 0,0 Muilta -26,3-11,7-144,8-26,1 Rahoitustuotot ja -kulut 29,7-11,3-144,4 21,3 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -35,6-27,5 318,8-275,4 Tuloverot 7,0-0,8-5,9 4,5 TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) -28,6-28,3 312,9-270,8 37

38 Tase TASE Rahayksikkö tuhat EUROA Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkaste Konserni Konserni Konserni Konserni Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 524,3 0,0 256,4 0,0 Aineettomat oikeudet 302,9 155,1 194,2 161,9 Muut pitkävaikutteiset menot 21,5 20,3 31,0 27,9 Aineettomat hyödykkeet 848,7 175,3 481,6 189,8 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 359,0 365,3 377,4 380,7 Aineelliset hyödykkeet 359,0 365,3 377,4 380,7 Sijoitukset Konserniosuudet 0,0 0,0 Osakkeet ja osuudet 4,4 4,4 4,4 4,4 Muut saamiset 11,4 11,4 11,4 11,4 Sijoitukset 15,7 15,7 15,7 15,7 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 223,4 556,3 874,7 586,2 Vaihtuvat vastaaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 316,1 475,5 440,7 379,6 Valmiit tuotteet 471,6 359,6 388,6 424,7 Vaihto-omaisuus 787,7 835,1 829,3 804,3 Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset 17,1 15,9 15,3 16,0 Muut saamiset 11,1 147,7 31,4 14,9 Pitkäaikaiset saamiset 28,2 163,6 46,7 30,9 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 062,2 976, ,7 849,1 Muut saamiset 91,5 47,9 187,7 62,5 Siirtosaamiset 444,6 198,1 123,2 227,6 Lyhytaikaiset saamiset 1 598, , , ,2 Rahat ja pankkisaamiset 553,2 129,6 135,6 47,5 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 967, , , ,9 Vastaavaa yhteensä 4 190, , , ,0 38