Myynnin kasvu hidastuu

Transkriptio

1 Myynnin kasvu hidastuu * Suhdanneodotuksissa epävarmuutta * Yksityisten palveluyritysten myynti kasvaa vajaat neljä prosenttia * Toimialoittain suuria eroja myynnin kasvussa * Kasvua myös ruuhkasuomen ulkopuolella * Henkilöstöään vähentäviä ja lisääviä yrityksiä yhtä paljon Myynti kasvaa edelleen lähes kaikilla palvelualoilla, mutta kasvu hidastuu. Palvelutyönantajien suhdannetiedustelun mukaan kasvua ennakoivia yrityksiä on lähes yhtä paljon kuin viime vuonnakin. Myynnin kasvuvauhdiksi yritykset odottavat vuodelle 2003 vajaata neljää prosenttia. Ennakoitu kasvuvauhti on runsaan prosenttiyksikön hitaampi kuin vuosi sitten. Kasvun odotuksissa on suuria eroja maan eri alueiden välillä: kasvuennuste vaihtelee yhdestä viiteen prosenttiin. Yksityisten palvelualojen työllisyyden kasvu sitä vastoin pysähtyy. Työvoimaa vähentäviä ja lisääviä yrityksiä on lähes yhtä paljon. Palveluyritysten arviot oman toimialansa toimintaympäristön kehityksestä ovat heikentyneet viime vuodesta. Noin 60 prosenttia yrityksistä arvioi alansa suhdanteiden pysyvän ennallaan, mutta suhdanteiden heikkenemistä seuraavan puolen vuoden aikana ennakoi 34 prosenttia yrityksistä. Vain seitsemän prosenttia odottaa alansa suhdanteiden paranevan. Suhdanne-ennusteen kehityksen mittaamiseksi laskettu tunnusluku, jossa pitkän ajan keskiarvoa on merkitty luvulla 100, on nyt 92. Odotukset ovat yksityisellä palvelusektorilla kaiken kaikkiaan hieman epävarmat. Suhdanneindikaattori on hieman pitkän ajan keskiarvon alapuolella kuten vuosi sitten. Viime elokuussa oltiin hieman plussan puolella. Työllisyyden suunnan kehitystä kuvaava mittari on nyt kääntynyt nollan alapuolella. Palvelusektorin moninaisuuden vuoksi yksittäisillä aloilla on hyvinkin toisistaan poikkeavia odotuksia. Yksityisten palvelujen näkymät eivät ole yksiselitteiset. Myynnin, kannattavuuden ja työllistämisen odotukset vaihtelevat toimialoittain. Voimakkainta myynnin määrän kasvua odottavat henkilöstöpalvelut, tietoalojen palvelut ja kiinteistö- ja siivouspalvelut. Heikoimmat kasvun odotukset ovat linja- ja kuorma-autoliikenteessä sekä terveyspalveluissa. Palvelusektorin suurimmat alat, tukku- ja vähittäiskauppa sekä hotellija ravintola-ala odottavat vajaan kolmen prosentin kasvua. Parhaat työllisyysnäkymät ovat tietoaloilla ja heikoimmat terveyspalveluissa, matkatoimistoissa ja rahoitusalalla.. Sisällysluettelo Myynnin kasvu hidastuu... 1 Vuoden 2002 loppupuoli odotettua huonompi. 2 Suhdanteet heikkenemään päin... 3 Palvelujen myynti kasvaa... 5 Työllisyys ennallaan... 7 Taulukot

2 Vuoden 2002 loppupuoli odotettua huonompi Palveluyritysten myynti kehittyi vuoden 2002 loppupuolella keskimäärin selvästi odotettua huonommin. Yli kolmasosassa yrityksistä myynti jäi tavoitteen alapuolelle. Joka toisessa yrityksessä myynti kehittyi täsmälleen odotetusti. Vain 14 prosenttia yrityksistä ylitti myyntitavoitteensa. Myynnin määrän odotettua heikompaan kasvuun olivat pettyneitä varsinkin tietoalan ja terveyspalvelualan yritykset. Kolme neljäsosaa näistä jäi tavoitteestaan. Kiinteistöpalveluissa yli puolet yrityksistä oli odottanut parempaa myynnin kehitystä. Odotettua huonommin myynti kehittyi myös suurimmilla palvelualoilla, kaupoissa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä autoliikenteessä. Pienemmistä aloista myyntitavoitteistaan jäivät matkatoimistot ja huolintaliikkeet. Tavoitteiden mukaista myynnin kasvu oli apteekeissa, opetusalalla, ja henkilöstöpalveluissa. Rahoitusalalla lainaustoiminta oli ennakoitua vilkkaampaa joka kolmannessa pankissa. Vakuutusyhtiöiden maksutulon kasvu oli odotettua parempi joka neljännessä yhtiössä. Palvelualojen yritysten mielestä toimintaympäristö kehittyi ennakoitua huonommin kaikilla palvelualoilla. Lähes puolet yrityksistä katsoo suhdannekehityksen olleen heikompi kuin ne olivat arvioineet. Yritysten kannattavuuskehitys vaihteli toimialoittain. Ennakoitua huonompi se oli varsinkin rahoitus- ja vakuutusalalla, tietoaloilla, terveyspalveluissa sekä matkatoimistoissa ja autoliikenteessä. Hieman odotettua parempi kannattavuuskehitys oli kaupoissa ja sosiaalipalveluissa. Palveluyritysten henkilöstön määrän kehitys oli vuoden loppupuolella jonkin verran ennakoitua suotuisampi. Neljäsosa ilmoittaa, että henkilöstön määrän muutos on ollut ennakoitua myönteisempi. Työllisyyskehitys oli odotettua parempi varsinkin sosiaalipalveluissa, kiinteistöpalveluissa, tietotekniikan palveluissa ja vakuutusalalla. Näiden alojen yrityksissä ei työvoiman määrää ole välttämättä lisätty, mutta suurilta vähennyksiltä on vältytty. Vuonna 2002 myynti jäi odotettua pienemmäksi useilla palvelualoilla. 2

3 Suhdanteet heikkenemään päin Suhdanteiden heikkenemistä kuluvan vuoden alkupuolella ennakoi 34 prosenttia yksityisistä palveluyrityksistä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä arvioi alansa suhdanteiden pysyvän ennallaan. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien yritysten määrä on kasvanut. Paranemista ennakoivien määrä taas on vähentynyt. Enää seitsemän prosenttia yrityksistä odottaa suhdanteiden paranevan. Suhdanneodotukset ovat heikentyneet lähes kaikilla palvelualoilla. Merkittävin muutos huonompaan suuntaan on tapahtunut majoitus- ja ravitsemisalalla, autoliikenteessä, rahoitusalalla ja terveyspalveluissa. Suhdanteiden paranemista ennakoidaan vain matkatoimistoissa, henkilöstöpalveluissa ja vakuutusalalla, mutta niidenkin ennuste on viimevuotista pessimistisempi. Tieto- alojen yritykset odottavat suhdanteiden pysyvän ennallaan. Yksityisten palvelualojen suhdanne-ennusteen kehityksestä laskettu kuvaaja, jossa pitkän ajan keskiarvoa on merkitty luvulla 100, on nyt pisteluvussa 92. Viime elokuussa se oli 109 ja tammikuussa vuosi sitten 94. Nyt ollaan siis jälleen pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Puolen vuoden takaiseen ennusteeseen verrattuna arviot palvelualojen toimintaympäristön muutoksista ovat muuttuneet pessimistisemmiksi. Arviot ovat nyt samankaltaiset kuin vuosi sitten. Viime kesällä herännyt toiveikkuus on siten jälleen kääntynyt huonompaan suuntaan. Oheinen kuvio kertoo palvelualojen suhdanne-ennusteen kehityksen 1990-luvun alusta. Siinä on luvulla 100 merkitty aikaisempien vuosien ( ) vastausten saldolukujen keskiarvoa. Kunkin vuoden saldoluku on suhteutettu pitkän ajan keskiarvoon. Näin saatu kuvaaja kertoo, kuinka paljon ennuste on keskimääräisen ylä- tai alapuolella. Saldoluku on suhdanteiden paranemista tai heikkenemistä ennakoineiden yritysten vastausten erotus. Yritysten vastaukset on painotettu yrityksen henkilömäärällä. 3

4 Suurin osa palvelualojen yrityksistä siis arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan vuoden 2003 alkupuolella. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien määrä on kuitenkin kasvanut. Suhdanteen saldoluku, joka kertoo paranemista tai heikkenemistä ennakoivien yritysten enemmyyden, on nyt 27. Viime kesänä saldoluku oli 10. Kaikkein heikoimmat suhdanneodotukset ovat rahoitusalalla, autoliikenteessä, hotelli- ja ravintola-alalla ja terveyspalvelualalla: yli puolet näiden alojen yrityksistä arvioi suhdanteiden heikkenevän. Myös apteekeissa ja kaupoissa näkymät ovat huonontuneet: lähes puolet apteekeista ja kolmasosa kauppiaista ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Suhdanteiden paranemista ennakoivia yrityksiä on suhteellisesti eniten vakuutusalalla, matkatoimistoissa ja opetusalalla. Varsinkin matkatoimistoissa vaikuttaa alan heikko lähtökohtatilanne odotusten myönteisyyteen. Näillä aloilla suurin osa arvioi kuitenkin suhdanteiden pysyvän entisen kaltaisina. Kannattavuusodotukset vaihtelevat toimialoittain Yksityiset palveluyritykset odottavat kannattavuuden edelleen paranevan. Paranemista ennakoi nyt keskimäärin joka kolmas yritys. Suhteellisesti eniten kannattavuuden paranemista odottavia on tietoaloilla, vakuutusalalla, matkatoimistoissa ja huolinta-alalla. Kannattavuuden heikkenemistä on odotettavissa rahoitusalalla, kuljetusalalla, terveyspalveluissa ja apteekeissa. Näiden lisäksi kannattavuusodotukset ovat muuttuneet huonompaan suuntaan koulutuspalveluissa ja henkilöstöpalveluissa. Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset lähes isojen tasolla Palveluyritysten luottamus suhdanteiden kehitykseen lähimmän puolen vuoden aikana on heikentynyt kaikissa kokoluokissa. Suurten yritysten odotukset ovat muuttuneet eniten, ja eri kokoisten yritysten arviot toimintaympäristön kehityksestä ovat melko samankaltaiset. Puoli vuotta sitten pienyritysten odotukset olivat selvästi suuria yrityksiä pessimistisemmät. Myynnin määrän ennakoinnissa eri kokoisten yritysten ennusteet poikkeavat toisistaan sitä vastoin enemmän. Suurten odotukset ovat toiveikkaammat kuin pienten. Myynnin kasvua ennakoi yli puolet suurista yrityksistä, kaksi viidesosaa keskisuurista ja vain kolmannes pienistä palveluyrityksistä. Puolen vuoden aikana ovat pienyritysten arviot myynnin määrän kehityksestä heikentyneet muita enemmän. Myös arviot kannattavuuden kehityksestä ovat muuttuneet puolen vuoden aikana. Pienten ja keskisuurten arviot ovat lähestyneet toisiaan ja ovat jonkin verran huonommat kuin suurilla yrityksillä. Kannattavuuden paranemista ennakoi kolmasosa suurista, neljäsosa keskisuurista ja vajaa viidesosa pienistä palveluyrityksistä. 4

5 Palvelujen myynti kasvaa Yksityisten palvelualojen myynnin kasvu jatkuu. Myynti kasvaa lähes kaikilla palvelualoilla. Kasvuvauhdiksi yritykset odottavat tänä vuonna lähes neljää prosenttia. Ennakoitu kasvuvauhti on runsaan prosenttiyksikön hitaampi kuin vuosi sitten. Kasvun odotukset vaihtelevat maan eri alueiden välillä yhdestä viiteen prosenttiin. Voimakkainta kasvua ennakoidaan edelleen henkilöstöpalveluissa. Myynnin määrän arvioidaan kasvavan 11 prosenttia. Kasvuodotukset ovat lähes yhtä suuret kuin viime vuonna. Kolmas voimakkaan kasvun ala on kiinteistöpalvelut. Siellä myynnin kasvuksi odotetaan tosin enää runsasta viittä prosenttia, mikä on vain puolet viimevuotisesta ennusteesta. Lähes kaikki alan yritykset odottavat myynnin kasvavan, mutta aikaisempaa vähemmän. Suurimpien palvelualojen kasvuvauhti on jonkin verran keskimääräistä hitaampaa. Kaupan kasvuksi ennakoidaan 2,8 prosenttia. Vähittäiskaupan ja tukkukaupan kasvun odotetaan olevan yhtä nopeaa. Majoitus- ja ravitsemisalan kasvuksi ennakoidaan niinikään 2,8 prosenttia. Tietoalojen kasvuvauhdiksi ennakoidaan lähes kahdeksan prosenttia. Ennuste on jonkin verran vuoden takaista varovaisempi. Palvelutyönantajien tiedusteluun vastanneista it-alan yrityksistä yli puolet odottaa myynnin kasvavan ja muut sen pysyvän viimevuotisella tasolla. 5

6 Suurten palvelualojen tavoin myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä matkatoimistot odottavat muutaman prosentin kasvua. Sosiaalipalvelut odottavat kasvuksi 3,0 prosenttia, terveyspalvelut 2,1 ja matkatoimistot 2,8 prosenttia. Sosiaalipalveluissa joka viides ja terveyspalveluissa lähes joka kolmas yritys arvioi myynnin kasvavan. Terveyspalvelualalla on runsaasti yrityksiä, jotka ennakoivat myynnin vähenemistä. Palvelusektorin hitain kasvuvauhti on alkaneena vuonna apteekeissa ja kuljetusalalla. Apteekkarit arvioivat myynnin kasvavan 2,0 prosenttia, kuorma-autoilijat 3,4 ja linja-autoyrittäjät 0,8 prosenttia. Myynnin kasvu nopeinta suurissa yrityksissä Suuret palveluyritykset odottavat myynnin kasvavan muita enemmän. Yli 250 työntekijän yrityksissä kasvuvauhdiksi ennakoidaan neljä prosenttia, työntekijän yrityksissä runsaat kolme prosenttia ja työntekijän yrityksissä kaksi ja puoli prosenttia. Kaikkein pienimmät, alle 10 työntekijän yritykset, arvioivat kasvuksi alle kaksi prosenttia. Kasvuennuste on kaikissa kokoluokissa pienempi kuin vuosi sitten. Varsinkin pienyritysten odotukset ovat heikenneet. Kasvua myös ruuhkasuomen ulkopuolella Palvelualojen myynnin kasvuennuste eroaa alueittain. Voimakkainta kasvua 4-5 prosenttia ennakoidaan Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi alueiden yritysrakenne. Se nostaa keskiarvon sellaisten alueiden yläpuolelle, joilla ei ole kasvualoja edustavia suuria yrityksiä. Keskimääräisen kasvuvauhdin ylittää myös Pohjois-Karjala. Hitainta kasvua ennakoidaan Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Kainuun palveluyrityksissä 6

7 Työllisyys ennallaan Yksityisten palvelualojen viime vuosina jatkunut työllisyyden voimakas kasvu pysähtyy vuoden 2003 alkupuolella. Kasvu hidastui selvästi jo viime vuonna. Joillakin aloilla työvoimaa palkataan lisää, mutta toisilla työvoimaa vähennetään. Kaikkiaan runsas viidesosa yrityksistä ottaa lisää väkeä ja vajaa viidesosa vähentää. 60 prosenttia yrityksistä pitää henkilöstönsä määrän entisen suuruisena. Lisää henkilökuntaa ovat palkkaamassa tietoalojen, sosiaalipalvelu- ja kiinteistöpalvelualan yritykset, yksityiset oppilaitokset ja vakuutusyhtiöt. Työvoiman kysyntä vähenee varsinkin rahoitus-, huolinta- ja kuljetusalalla, terveyspalveluyrityksissä sekä matkatoimistoissa. Yli puolet pankeista, matkatoimistoista ja terveyspalvelualojen yrityksistä vähentää väkeä. Myös hotelli- ja ravintola-alalla on työvoimaa vähentäviä yrityksiä selvästi enemmän kuin lisää palkkaavia. Ammattityövoiman saatavuus vaihtelee aloittain Työvoiman hankinta vaikeutuu jonkin verran. Näin arvioi neljäsosa palveluyrityksistä. Kaksi kolmasosaa uskoo saavansa tarvitsemansa ammattitaitoisen työvoiman yhtä helposti kuin ennenkin. Vain runsas kymmenesosa yrityksistä arvelee työvoiman hankinnan helpottuvan. Tilanne on hyvin samankaltainen kuin viime syksyksi tehdyssä ennusteessa. Työvoiman hankinnan arvellaan helpottuvan varsinkin matkatoimistoissa ja tietoalojen palveluyrityksissä mutta myös rahoitus- ja vakuutusalalla. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta vaivaa kuitenkin edelleen usealla alalla. Erityisesti apteekkien, kiinteistöpalveluyritysten, kauppojen, hotellien ja ravintoloiden sekä kuljetusliikkeiden on vaikea saada tarvitsemaansa koulutettua työvoimaa. Tarkempia tietoja palvelualojen työvoiman määrän kehityksestä julkaistaan Palvelutyönantajien työvoimatarvetutkimuksessa helmikuussa. 7

8 Palvelualojen suhdanteet vuoden 2002 loppupuolella Toteutunut vs. odotukset Toteutunut suhdanteiden kehitys vuoden 2002 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Kauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietotekniikan palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut Toteutunut myynnin kehitys vuoden 2002 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Kauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietotekniikan palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut

9 Toteutunut kannattavuuden kehitys vuoden 2002 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Kauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietotekniikan palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut Toteutunut työllisyyden kehitys vuoden 2002 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Kauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietotekniikan palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut

10 Palvelualojen suhdanne-ennuste toimialoittain alkuvuonna 2003 Palvelutyönantajat yhteensä (964) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Kauppa (335) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Hotelli- ja ravintola-ala (119) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Rahoitusala (107) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Vakuutusala (21) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

11 Erityispalvelut yhteensä (204) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Huolinta-ala (19) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Matkatoimistot (12) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Kiinteistöpalvelut (14) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Apteekkiala (67) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Tietotekniikan palvelut (20) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

12 Terveyspalvelut (10) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Sosiaalipalvelut (30) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Opetusala (72) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Autoliikenne (51) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Henkilöstöpalvelut (38) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Palvelutyönantajat on kartoittanut jäsenyritystensä suhdanneodotuksia yritystiedustelulla vuodesta 1980 lähtien. Tiedustelussa ovat mukana kaikki vähintään 50 työntekijää työllistävät yritykset sekä edustava otos tätä pienemmistä yrityksistä. Vuodesta 1999 alkaen näkymiä on kysytty kaksi kertaa vuodessa. Tiedusteltava ajanjakso on puoli vuotta. Nyt käsillä oleva joulukuussa tehty tiedustelu koskee vuoden 2003 alkupuolta. Siihen vastasi 936 yritystä, joista 94 toimii usealla palvelualalla. Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät henkilöä. Vastausprosentti oli yritysten määrällä mitattuna 64 % ja henkilömäärällä mitattuna 78 %. Suhdannetiedustelun vastaukset painotetaan yrityksen henkilömäärällä. Myynnin määrän asemesta pankeilta kysytään lainauksen määrää ja vakuutusyhtiöiltä ensivakuutusmaksutuloa. 12