Yht h i t ökokous s , Fondia Oy

Transkriptio

1 Yhtiökokous , Fondia Oy

2 Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Kokouksen päättäminen Aspocompin yhtiökokous 2012

3 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Piirilevymarkkinat Aspocomp elektroniikan arvoketjussa Aspocompin vuosi 2011: Järjestelyjä ja kannattavaa kasvua Aspocompin tilinpäätös vuodelta 2011 Aspocompin osavuosikatsaus 1-3/2012 Aspocomp vuonna 2012 Kysymykset Tilintarkastuskertomus Aspocompin yhtiökokous 2012

4 Piirilevyvalmistus Piirilevyvalmistuksen arvo 2011: 40 B / 55 B$ Piirilevyvalmistuksen arvo 2000: 37 B / 41 B$ Amerikat 7 % Piirilevyvalmistuksen arvo 2016: 53 B / 72 B$ 28 % 27 % Eurooppa 5 % Japani 17 % Asia (pl. Kiina & Japani) 32 % 3 % 12 % 5 % 35 % 16 % 8 % 21 % Kiina 40 % 45 % Lähde: Prismark 4

5 Piirilevyvalmistus Euroopassa E2012E Piirilevyvalmistus (M ) Euroopassa Piirilevyvalmistajia (kpl) Euroopassa E2012E Lähteet: Prismark, ZVEI Aspocompin yhtiökokous 2012

6 Aspocomp elektroniikan arvoketjussa Aspocomp myy ja valmistaa piirilevyjä Oman valmistuksen painopiste on haastavissa, rakenteeltaan monimutkaisissa ja erikoismateriaaleja sisältävissä prototyypeissä ja piensarjoissa Poikkeustilanteissa valmistamme myös keskisuuria sarjoja laajemmalla tuoteskaalalla, näillä ns. pikatoimituksilla tyydytetään asiakkaan äkillinen tarve toimitusketjun häiriötilanteissa Aspocompin valmistusyksiköt sijaitsevat Oulussa ja Teuvalla Aspocomp myös jälleenmyy Aasiasta hankittuja piirilevyjä osalle asiakkaistaan Aspocompin asiakastoimialoja ovat Tietoliikenne Autoelektroniikka Teollisuuselektroniikka Lääketeollisuus Puolijohdeteollisuus ASPOCOMP OULU ASPOCOMP TEUVA Aspocompin yhtiökokous 2012

7 Aspocompin vuosi 2011: Järjestelyjä ja kannattavaa kasvua Piirilevymarkkinat kasvoivat globaalisti 6-7 prosenttia, Euroopassa ei kasvua Kysyntä oli vahvaa kolmannelle vuosineljännekselle asti Pikatoimitus- ja poikkeustilannekysyntä oli erityisen vahvaa toisella ja kolmannella neljänneksellä, mutta pehmeni globaalin markkinan mukana kohti loppuvuotta Aspocompin liikevaihto kasvoi 26 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon liiketulos parani 123 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon liiketoiminnan rahavirta oli 4,0 miljoonaa euroa (4,1 vuonna 2010) Vuoden 2011 järjestelyissä Aspocomp lunasti vähemmistöosuuden Aspocomp Oulu Oy:stä ja TTM Technologies Inc:stä tuli Aspocompin suurin osakkeenomistaja Aspocomp möi 20%:n osuutensa MAH-yhtiöstä, maksoi valtaosan veloistaan ja vapautui velkajärjestelysopimuksesta Taseen sidottua omaa pääomaa alennettiin ja vapaan oman pääoman rahastoja käytettiin kattamaan kertyneitä tappioita Osakkeelle tehtiin käänteinen split yhdistämällä 10 osaketta yhdeksi osakkeeksi 7

8 Laaja tuloslaskelma 2011 (1/2) Liite Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut 4, Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Järjestely 2011: Liikevoitto/tappio MAH-yhtiön myynti -2,1 M Rahoitustuotot -Pankkilainan korkoakordi +0,6 M Rahoituskulut -VVK-lainan lunastus +5,2 M Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät Vaihtovelkakirjojen takaisinlunastus Muuntoerot 1 15 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos Vuosikertomuksen sivu 21 8

9 Laaja tuloslaskelma 2011 (2/2) 1000 Liite Tilikauden voiton/tappion jakautuminen Määräysvallattomille omistajille Emoyrityksen omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Määräysvallattomille omistajille Emoyrityksen omistajille Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos 9 Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Vuosikertomuksen sivu 21 9

10 Tase 2011 Varat 1000 Liite Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11, Myytävissä olevat sijoitukset Lainat ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma 28 Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet -rahasto Käyttörahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden tulos Kertyneet voittovarat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomat omistajat Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Varaukset Työsuhde-etuudet Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Osto- ja muut velat Vuosikertomuksen sivu 22 Oma pääoma ja velat yhteensä

11 Rahavirtalaskelma 2011 Vuosikertomuksen sivu Liite Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio Järjestely 2011: laina- ja korkoakordi Oikaisut +466 kirjatuista koroista Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot -3 1 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Muiden sijoitusten vähennys Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 39 9 Investointien nettorahavirta Nettorahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Osakeantikulut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

12 Tunnuslukuja Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto, M Käyttökate, M Liikevoitto, M % liikevaihdosta Tilikauden tulos, M % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto-% (ROE) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M % liikevaihdosta Henkilöstön määrä Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, * * -0.5* Oma pääoma/osake, * * 0.5* Hinta/voitto-suhde (P/E) Osakkeen keskikurssi, * * 1.4* *Vuonna 2011 tehdyn osakkeiden yhdistämisen takia aiempien vuosien luvut on oikaistu vertailukelpoisiksi kertomalla kymmenellä. 12

13 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Liikevaihto: 6,4 M (4,9 M 1-3/2011) Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA): 0,8 M (0,8) Liikevoitto: 0,4 M (0,4) Katsauskauden tulos: 0,4 M (0,1) Osakekohtainen tulos: 0,07 euroa (0,06) Liiketoiminnan rahavirta: 0,1 M (-0,7) Oma pääoma 10,9 M (3,7 M 3/2011) Omavaraisuusaste 63,1% (11,1%) Nimellisarvoiset korolliset velat 1,0 M (23,5) Nettovelkaantumisaste -14,6% (490,8%) 13

14 Aspocomp 2012 Kaksi omaa valmistusyksikköä Oulussa ja Teuvalla Kiinaan perustetaan hankintayhtiö palvelemaan välitysmyyntiä Henkilöstöä noin 150 Teollisuus- ja autoelektroniikan osuus liikevaihdosta kasvaa, myynnin jakauma asiakkaittain tasaantuu Liikevaihto kasvaa selvästi ja liikevoiton odotetaan muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuonna

15 Kysymykset & terveiset Ali Kynsilehto lataamassa sähkökemiallista pinnoituslinjaa Oulussa Airi Lähdes valmistelemassa tuotantodokumentteja Teuvalla Aspocompin yhtiökokous 2012

16 Tilintarkastuskertomus Lausunto konsernitilinpäätöksestä Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Espoossa 12. päivänä maaliskuuta 2012 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Kertomus kokonaisuudessaan vuosikertomuksen sivuilla Markku Katajisto KHT

17 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 17

18 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta Vuosikertomuksen sivu 19 18

19 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 19

20 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: Vuosipalkkio Puheenjohtajalle euroa (2011: ) Jäsenille euroa (2011: ) Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Palkkio-osakkeet hankittaisiin hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaisi osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankittaisiin vuoden 2012 toisen neljänneksen tulosjulkistamista ( ) seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Kokouspalkkiot Puheenjohtajalle euroa/kokous (2011: 1.000) Jäsenille 500 euroa/kokous (2011: 500) Pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille ei makseta kokouksesta aiheutuneita matkakustannuksia silloin kun kokous pidetään pääkaupunkiseudulla 20

21 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan kolme (3). 21

22 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen jäseniksi ehdotetaan suostumuksensa mukaisesti nykyiset jäsenet: Johan Hammarén Tuomo Lähdesmäki Kari Vuorialho 22

23 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 23

24 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT- yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Markku Katajisto. 24

25 15. Kokouksen päättäminen 25