Yhtiökokous , Keilaranta 1

Transkriptio

1 Yhtiökokous , Keilaranta 1

2 Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen. Vuoden 201 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 1. Kokouksen päättäminen

3 Vuoden 201 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Asiakassegmentit ja markkinat Pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka Aspocompin vuosi 201 lyhyesti Aspocompin tilinpäätös vuodelta 201 Tulevaisuuden näkymät Kysymykset Tilintarkastuskertomus

4 Piirilevyjen maailmanmarkkinat, ennuste Lähde: Prismark

5 Aspocompin tärkeimmät asiakassegmentit PUOLIJOHDEKOMPO NENTTIEN TUOTEKEHITYS JA TESTAUS AUTOTEOLLISUUS TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUS- ELEKT RONIIKKA TIETOLIIKENNEVERKOT TEOLLISUUSELEKTRO- NIIKKA

6 Miksi olemme valinneet nämä segmentit? Segmenteissa on ajureina useita megatrendejä, jotka luovat kasvumahdollisuuksia Autoteollisuus Elektroniikan voimakas lisääntyminen autoissa Liiketoimintapotentiaali* Tietoliikenneverkot 5G verkkojen kehitys ja ylösajo Teollisuuselektroniikka M2M, IoT, robotiikka Puolijohdekomponenttien testaus SoC, testaaminen monipuolistuu Turvallisuus- ja puolustuselektroniikka Geopoliittinen epävarmuus, kasvavat puolustusmenot Turvallisuus- ja puolustuselektroniikka Puolijohdekomponenttien testaus Teollisuuselektroniikka Tietoliikenneverkot Autoteollisuus * Aspocompin arvio

7 Piirilevyjen kysyntä tukee Aspocompin strategiaa Sovellus CAGR Tietokone -0,1 % Tietoliikenneverkot 3,2 % Kulutus 3,5 % Autoteollisuus 4,3 % Teollisuus 4,2 % Lääketiede 3,2 % Puolustus/Ilmailu 3, % Pakkaus 0,1 % Keskiarvo 2,2 % Autoteollisuus on nopeimmassa kasvussa, myös tietoliikenneverkot, teollisuus- ja puolustuselektroniikka kokonaismarkkinan kasvun vetureina Lähde: Prismark

8 Aspocompille Suomi on yhä suurin markkina-alue vahvan tietoliikenneverkot segmentin ansiosta MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, % 2 % 5 % 7 % 20 % 23 % 40 % Suomi Saksa Ruotsi Iso-Britannia Yhdysvallat Ranska Muut maat SEGMENTEITTÄIN, % 1 % 2 % 11 % 31 % 39 % Autoteollisuus Tietoliikenneverkot Teollisuuselektroniikka Turvallisuus- ja puolustuselektroniikka Puolijohdekomponenttien testaus Muu elektroniikka

9 Kasvua nykyisillä maantieteellisillä alueilla ja laajentumista uusille alueille Vahvojen alueiden ylläpitäminen: Pohjoismaat Kasvaminen nopeasti kehittyvillä markkinoilla: Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Puola Uusille markkina-alueille meneminen: Yhdysvallat, Italia, Espanja, Tsekki, Romania, Unkari ja Turkki

10 Aspocompin uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle TAVOITETASO TOTEUTUNUT 2015 TOTEUTUNUT Liikevaihto Kasvua keskimäärin 10 % vuodessa 24 % -17 % Liikevoittomarginaali, % >7 % (viimeistään 2022) 3,2 %* -5,4 %* * Verrattavissa oleva liikevoittomarginaali

11 Aspocomp päivittää osinkopolitiikkansa Yhtiön tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille osinkoa vuosittain. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään huomioon tuloskehityksen, yhtiön investointi- ja kehittämistarpeet sekä maksuvalmiustilanteen. Tavoitteena on jakaa konsernin tilikauden tuloksesta vähintään 1/3 osinkona osakkeenomistajille.

12 Tilinpäätös 201

13 Vahva vuosi 201 Strateginen päätavoite Kiihdytä kasvua saavutettiin hyvin Käänne tuloksellisuudessa Positiivinen kassavirta Autoteollisuussegmentti kaksinkertaisti myyntinsä vuoteen 2015 verrattuna Uuden sukupolven tietoverkkojärjestelmien synnyttämä piirilevykysyntä LIIKEVAIHTO KÄYTTÖKATE Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa ,5 +24 % miljoonaa euroa 21, 1,8 1, 1,4 1,2 1 0,8 0, 0,4 0, , LIIKETULOS Miljoonaa euroa +1.9 miljoonaa 1 euroa 0,5 0-0,5-1 -1,5-1,2 0,

14 Laaja tuloslaskelma Liite Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut 4, Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto /tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Muuntoerot 2 0 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2 0 Tilikauden laaja tulos Osakekohtainen tulos 9 Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,1-0,1 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,1-0,1 Vuosikertomuksen sivu 1

15 Tase 201 Varat 1000 Liite Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11, Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat 1000 Liite Oma pääoma 27 Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Työsuhde-etuudet Muut velat 17, Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 17, Osto- ja muut velat Oma pääoma ja velat yhteensä Vuosikertomuksen sivu 17

16 Rahavirta Liite Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio Oikaisut Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Saadut korot 0 33 Maksetut korot Maksetut verot -2-3 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Muiden sijoitusten vähennys 0 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Investointien nettorahavirta Nettorahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Osakemerkinnöistä saadut maksut 89 0 Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Vuosikertomuksen sivu 19

17 Tunnuslukuja Lisää tunnuslukuja vuosikertomuksen sivulla 14

18 Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 201. Vuoden 201 liikevaihto oli 21, miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

19 Kysymykset

20 Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastus 201 Yhtiökokous

21 Aspocomp Group Oyj:n 201 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Liikevaihdon tuloutusajankohta Liikearvon arvostaminen Laskennallisten verosaamisten arvostaminen Maksuvalmius PwC Varsinainen yhtiökokous

22 Tilintarkastuskertomuksen sisältämät lausunnot Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Helsingissä, PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Markku Katajisto KHT Tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan vuosikertomuksen sivuilla PwC Varsinainen yhtiökokous

23 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 7

24 Taseen osoittaman voiton käyttäminen 8 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

25 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 9

26 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 10 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: Vuosipalkkio Puheenjohtajalle euroa (201: ) Jäsenille euroa (201: ) Kokouspalkkiot Puheenjohtajalle euroa kokoukselta Jäsenille 500 euroa kokoukselta Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

27 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 11 Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan viisi (5).

28 Hallituksen jäsenten valitseminen 12 Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyiset jäsenet Päivi Marttila Kaarina Muurinen Matti Lahdenperä Juha Putkiranta Sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden tohtori Julianna Borsos

29 12 Julianna Borsos Kauppatieteiden tohtori, s Bocab-pääomasijoitusyhtiö, perustaja ja toimitusjohtaja, Riippumaton yhtiöstä, omistus Aspocomp Group Oyj:stä (yhdessä lähipiirin kanssa), n. 17 % Keskeinen työkokemus: Bocap pääomasijoitusyhtiö, perustaja ja toimitusjohtaja, 2011, investointipankkijohtajana ja yrittäjä-osakkaana mm. Intelligem Oy:ssä ja Merasco Capital Oy:ssä, , Mandatum Pankkiiriliike (nyk. Danske Bank), osakas ja kansainvälisten toimintojen johtaja, , Merita ja Merita-Nordbanken (nyk. Nordea), Euroopan kehittyvien markkinoiden ekonomisti ja pääanalyytikko, , ETLA, tutkija, Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Detection technology Oyj, , MediVida Oy, 2015, Primex Pharmaceuticals Oy, 2014 ja Nanocomp Oy, 201, hallituksen puheenjohtaja kaikissa Bocapin tytäryhtiöissä (5kpl) 2012

30 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 13 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

31 Tilintarkastajan valitseminen 14 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Markku Katajisto.

32 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 15 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa saakka.

33 Kokouksen päättäminen 1