Lapin suhdanteet 1 / 2009

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO Länsipohjan Yrittäjät Lapin suhdanteet 1 / 2009

2 LAPIN SUHDANTEET 1/2009 Liikevaihtotiedot tammikuu 1995 marraskuu 2008 Henkilöstötiedot tammikuu 1997 joulukuu 2008

3 SISÄLTÖ 1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus Yhteenveto ja talousnäkymät Lapin koko talouden ja teollisuuden rakennetarkastelu Liikevaihto- ja kehityksen yhteenveto - johtopäätökset Talousnäkymät Suhdannekehitys Lapin maakunnassa Koko talous Klusterit ja yritysryhmät Metsäklusteri Kasvuyritysten ryhmä Luovien alojen yritysryhmä Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Teollisuus ja rakentaminen Teollisuus Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Metallituotteiden valmistus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Kaivostoiminta ja louhinta Rakentaminen Palvelut ja kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hotellit Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys Tietojenkäsittelypalvelut Muu liike-elämää palveleva toiminta Terveydenhuoltopalvelut Tukku- ja vähittäiskauppa Lapin liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys Rovaniemen seudulla Koko talous Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Matkailu Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hotellit Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys Klusterit ja yritysryhmät Kasvuyritysten ryhmä Luovien alojen yritysryhmä Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä Kunnat Rovaniemi koko talous Ranua koko talous Rovaniemen seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys Kemi-Tornion seudulla Koko talous Teollisuus Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus

4 5.5 Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Klusterit ja yritysryhmät Kasvuyritysten ryhmä Teollisuuden alihankinta ja palvelut Kunnat Kemi koko talous Tornio koko talous Keminmaa koko talous Simo koko talous Tervola koko talous Kemi-Tornion seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys muissa seutukunnissa Tunturi-Lappi koko talous Pohjois-Lappi koko talous Tornionlaakso koko talous Itä-Lappi koko talous Seutukuntien liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys matkailukeskuksissa Levi Ylläs Saariselkä Pyhä-Luosto Meri-Lappi Matkailukeskusten liikevaihdon vuosimuutosprosentit Matkailukeskusten liikevaihdon ja kausivaihtelun vertailu alueittain

5 1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus Lapin suhdanteet toimitetaan kahdesti vuodessa Lapin liiton, Lapin TE-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Finnveran, Rovaniemen Kehitys Oy:n, Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen sekä Lapin ja Länsipohjan yrittäjien yhteistyönä. Raportin kokoamisesta on vastannut ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitosta. Julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa Lapin liiton kotisivuilla ( Liitteinä ovat termistö selitteineen (Liite 1) ja toteutuneen suhdannekehityksen yhteenveto (Liite 2). Liitteistä löytyvät lisäksi kuvaajat yritysten toimipaikoista, liikevaihdosta ja stä kunnittain (Liite 3). Listaukset toimialojen ja yritysryhmien sisältämistä yrityksistä ovat saatavilla Lapin liitosta. Aineistona on verohallinnon maksuvalvonta-aineisto, jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen suuryritystiedustelua sekä yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Laskenta tehdään toimipaikkatasolla, eli mukana ovat kaikkien niiden yritysten toimipaikat, jotka toimivat toimeksiannossa määritellyillä alueilla, toimialoilla tai yritysryhmissä. Laskennassa on huomioitu toimialalla ja alueella aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Katsauksen uusimmat liikevaihto- ja vientitiedot ovat marraskuulta ja määrätiedot joulukuulta Perusvuotena toimii vuosi 2000, jolloin indeksin arvo on. Henkilöstö kattaa vain yritysten oman n, ei vuokratyövoimaa. Trendikuvioiden tarkastelussa on muistettava, että kuvaajan loppuosa saattaa revisoitua eli tarkistua tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Viimeisimmän kuukauden hyvin korkea tai vastaavasti alhainen havainto ohjaa trendikuvaajan loppupään suuntaa voimakkaasti. Aikasarjan pidentyessä trendikuvaaja tasoittuu, sillä aineisto päivittyy 6 kuukauden ajan. Ensimmäisellä laskentakerralla kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on kertynyt prosenttia. Maksuvalvonta-aineiston kuuden kuukauden päivitysaikana yritykset voivat myös ilmoittaa muutoksia aikaisemmin ilmoittamiinsa tietoihin. Yritysjärjestelyt, yritysten toimipaikkarakenteen muutokset, toimialojen muutokset sekä yritysten aloittamiset ja lopettamiset voivat aiheuttaa tietojen tarkentumista. Yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikkatasoiset tiedot kertyvät vuoden kuluessa tilastovuoden päättymisestä. 3

6 2 Yhteenveto ja talousnäkymät 2.1 Lapin koko talouden ja teollisuuden rakennetarkastelu Lapin yritystoimipaikkojen lukumäärä toimialoittain vuonna 2007 B Kaivostoiminta ja louhinta E Vesi- ja jätehuolto D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto P Koulutus J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta S M uu palvelutoiminta I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta C Teollisuus H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen A M aatalous, metsätalous ja kalatalous G Tukku- ja vähittäiskauppa yritystoimipaikkojen lukumäärä (Tilastokeskus, TOL2008) Lapin yritystoimipaikkojen liikevaihto toimialoittain vuonna 2007 P Koulutus E Vesi- ja jätehuolto S M uu palvelutoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta R Taiteet, viihde ja virkistys Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta J Informaatio ja viestintä M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta A M aatalous, metsätalous ja kalatalous H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa C Teollisuus yritystoimipaikkojen liikevaihto milj. (Tilastokeskus, TOL2008) 4

7 Lapin yritystoimipaikkojen toimialoittain vuonna 2007 P Koulutus E Vesi- ja jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta R Taiteet, viihde ja virkistys L Kiinteistöalan toiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto K Rahoitus- ja vakuutustoiminta S M uu palvelutoiminta J Informaatio ja viestintä Q Terveys- ja sosiaalipalvelut M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta A M aatalous, metsätalous ja kalatalous H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa C Teollisuus yritystoimipaikkojen htv (Tilastokeskus, TOL2008) Lapin teollisuuden yritystoimipaikat alatoimialoittain vuonna Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 11 Juomien valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 29 M oottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 24 M etallien jalostus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 28 M uiden koneiden ja laitteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 13 Tekstiilien valmistus 23 M uiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 14 Vaatteiden valmistus 32 M uu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 M etallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus yritystoimipaikkojen lukumäärä (Tilastokeskus, TOL2008) 5

8 Lapin teollisuuden liikevaihto alatoimialoittain vuonna Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 31 Huonekalujen valmistus 14 Vaatteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 32 M uu valmistus 11 Juomien valmistus 28 M uiden koneiden ja laitteiden valmistus 23 M uiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 M etallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 29 M oottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 M etallien jalostus yritystoimipaikkojen liikevaihto milj. (Tilastokeskus, TOL2008) Lapin teollisuuden alatoimialoittain vuonna Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 11 Juomien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 28 M uiden koneiden ja laitteiden valmistus 32 M uu valmistus 23 M uiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 29 M oottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 M etallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 M etallien jalostus yritystoimipaikkojen htv (Tilastokeskus, TOL2008) 6

9 2.2 Liikevaihto- ja kehityksen yhteenveto - johtopäätökset Vuoden 2008 loppupuoliskolla nopeasti muuttunut kansainvälinen taloustilanne näkyy selvästi myös Lapin toteutuneessa talouskehityksessä. Lapin maakunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlasketun liikevaihdon trendissä on nähtävillä selvä notkahdus vuosina 2007 ja Rivakan kasvuvuoden 2006 jälkeen liikevaihto ylsi notkahduksesta huolimatta lähes 8 prosentin kasvuun vuonna 2007, mutta 2008 tammi-marraskuussa liikevaihto painui 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömäärän osalta kasvu oli vuonna 2007 liikevaihtoa selvästi hitaampaa, kasvun yltäessä runsaaseen 2 prosenttiin. Vuonna 2008 trendin kasvu nousi peräti 3,6 prosenttiin, mikä on eniten koko tarkasteltavalla ajanjaksolla. Vielä syys-lokakuussa saavutettiin noin 6 prosentin kasvu, mutta marras-joulukuussa kasvu hyytyi. Rakentamisen (tol F) liikevaihto on kasvanut koko maan tavoin Lapissa tasaisesti. Erityisesti parina viime vuotena kasvu on ollut voimakasta. Vuonna 2006 kasvu ylsi 14,4 prosenttiin ja vuonna 2007 lähes 20 prosenttiin. Vuonna 2007 kiivaaseen nousuun siivitti etenkin tammi-maaliskuun huima kasvu (29,3 %). Tammi-marraskuussa 2008 rakentamisen liikevaihtokasvu ei yltänyt aivan edellisten vuosien tasolle, mutta kasvua kertyi kuitenkin lähes 14,0 prosenttia. Koko maan trendissä heikentynyt suhdannetilanne näkyy jo selvästi loka-marraskuussa 2008 ja myös Lapissa trendin loppupää osoittaa tasoittumista. Myös rakentamisen määrä on lisääntynyt vahvasti viime vuosina. Vuonna 2007 kasvua kertyi 10,3 prosenttia ja vuonna 2008 edelleen 7,6 prosenttia. Lapissa olisi hyvä saada valtion budjettirahoituksella liikkeelle järeitä infrastruktuurirakentamisen kohteita, jotka tasaisivat rakentamisen suhdannetilannetta ja toisivat urakoita maakunnan rakennusyrittäjille. Teollisuuden (tol D) liikevaihdolle Lapissa ominaista ovat suuret markkinatilanteiden mukaiset tuotannon volyymi- ja hintavaihtelut. Voimakkainta kasvu on ollut vuosina 2000, 2004 sekä 2006, jolloin vuosittainen liikevaihdon lisäys on yltänyt yli 20 prosenttiin. Alkuvuonna 2007 kasvu jatkui vahvana edellisvuoden tapaan, mutta koko vuoden nousua painoi alaspäin kahden jälkimmäisen neljänneksen heikko kehitys. Vuoden 2008 tammi-marraskuussa liikevaihdon trendi painui 10 prosenttia. Varsinainen liikevaihdon lasku näkyy elokuusta alkaen. Voimakkainta lasku oli marraskuussa (-42,4 %), mutta tilanne on ollut heikko myös muilla jälkimmäisen vuosipuoliskon kuukausilla. Teollisuuden määrä on ollut laskusuuntainen koko tarkastellun ajanjakson. Teollisuuden lähiaikojen näkymien kannalta keskeistä on yleisen taloustilanteen mahdollisimman pikainen elpyminen, mikä heijastuisi teräs- ja metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän piristymiseen. Kaupan (tol G) liikevaihto Lapissa on kasvanut melko tasaisesti koko tarkastelun ajanjakson. Vuonna 2007 kasvu ylsi yli 5 prosentin ja kehitystä vauhditti erityisesti ensimmäisen neljänneksen suotuisa, miltei 8 prosentin kasvu. Vuoden 2008 tammi-marraskuussa liikevaihto jatkoi nopeaa 7 prosentin kasvua. Heikompi taloustilanne näkyy toimialalla vasta marraskuussa, jolloin Lapin liikevaihto supistui 3,4 prosenttia. Koko maan tasolla vähennys oli tätä suurempi, peräti 9,6 prosenttia. Koko maan tasoa laskevat suuret tukkuliikkeet, joiden liikevaihto on laskenut vähittäiskauppaa rajummin. Kaupan määrä kasvoi vuonna 2007 alle 1 prosentin, mutta 2008 lisäystä saavutettiin yli 6 prosenttia. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa (tol C) liikevaihto kohosi vuonna 2006 rivakasti lähes 27 prosenttia, mutta vuonna 2007 kasvu jäi huomattavasti alhaisemmaksi liikevaihdon kohotessa 6,3 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2008 tammi-marraskuussa kasvu kääntyi laskuun liikevaihdon supistuessa 3,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimialan määrän myönteinen kehitys alkoi vuonna 2006, jolloin lisäystä kertyi 6,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2007, kun vuosikasvua saavutettiin huikeat 27,0 prosenttia. Vuonna 2008 kasvu jatkui edelleen reippaana (11,0 %). Useat Lapin kaivosprojektit odottavat tällä hetkellä talouden piristymistä, jotta hankkeita ryhdyttäisiin viemään taas aktiivisemmin eteenpäin. Pitemmällä aikavälillä kaivosalan näkymät ovat Lapissa erittäin hyvät rikkaiden varantojen ansiosta. Kaivannaispolitiikalla on myös EUtason painoarvoa, sillä tunnetusti EU:n omavaraisuus useissa strategisissa malmeissa ja mineraaleissa on erittäin heikko. Kaivosten osalta on huomioitava, että Kemin kromikaivoksen toiminta on osana Outokumpu Oy:n liiketoimintaa teollisuuden toimialalla. Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen liiketoiminta saadaan mukaan kaivostoimialan tarkasteluun vasta seuraavan päivityksen yhteydessä. Sodankylän Pahtavaaran kultakaivosta operoiva Lapland Goldminers Oy on mukana kaivostoimialan tarkastelussa. Northland Resources yhtiön, Yara Suomi Oy:n sekä Kevitsa Mining Oy:n toiminnat otetaan tulevien päivitysten yhteydessä mukaan kaivostoimialan tarkasteluun sitten, kun yhtiöiden hankkeet Kolarissa, Soklissa ja Kevitsassa ovat edenneet tilastoitavaan liiketoimintaan asti. 7

10 Rovaniemen seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys oli vahvaa vuonna Vuoden 2008 tammi-marraskuussa liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu määrä vuonna 2008 oli 5,9 prosenttia edellisvuotta suurempi. Rovaniemen seudun rakentamisen (tol F) liikevaihdon kasvu oli vahvaa vuonna 2007, jolloin liikevaihto kasvoi peräti 23,1 prosenttia. Tammi-marraskuussa 2008 liikevaihdon kasvoi edelleen 11,3 prosenttia. Myös kaupan (tol G) liikevaihto kasvoi vuonna 2008 tammi-marraskuussa peräti 11,3 prosenttia. Kasvu jakaantui vuosineljänneksille tasaisesti. Tukku- ja vähittäiskaupan määrä on jatkanut kasvuaan ja oli vuonna 2008 edellisvuotta 8,2 prosenttia suurempi. Kemi-Tornion seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlasketun liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden 2008 tammi-kesäkuussa, jolloin laskua edelliseen vuoteen kertyi 6,2 prosenttia. Heinäsyyskuussa liikevaihto sen sijaan pääsi maltilliseen 3,9 prosentin kasvuun. Loka-marraskuussa koko talouden liikevaihto supistui voimakkaasti teollisuuden kehityksestä johtuen. Koko talouden liikevaihto supistui lokakuussa viitisen prosenttia ja marraskuussa peräti 35,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kemi-Tornion kaikkien toimialojen liikevaihto väheni tammi-marraskuussa 6,5 prosenttia. Kaikkien toimialojen määrä kasvoi 1,9 prosenttia vuonna Teollisuuden (tol D) liikevaihto supistui vuoden 2008 tammi-maaliskuussa 13 prosenttia vuotta aiemmasta ja marraskuussa peräti -44,4 prosenttia. Tämä uusimman tarkastellun kuukauden alhainen havainto on ohjannut trendikuvaajan loppupäätä voimakkaasti. Kemi-Tornion teollisuuden alihankinta- ja palvelut -yritysryhmän liikevaihto on edelleen jatkanut myönteistä kehitystä. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi noin 13 prosenttia ja tammimarraskuussa 2008 jopa 16 prosenttia vertailuajanjaksoista. Itä-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlaskettu liikevaihto supistui vuoden 2008 tammi-kesäkuussa 1,3 prosenttia, vaikka ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 8,1 prosenttia. Huhti-kesäkuussa liikevaihdon kehitys kääntyi laskuun, supistuen 10,3 prosenttia vuoden takaisesta. Heinä-syyskuussa liikevaihto supistui edelleen peräti 15,9 prosenttia. Loppuvuosi oli myös laskusuuntaista. Itä-Lapin aluetalouden kehityksessä näkyy selvästi Kemijärven sellutehtaan lopetus, mikä ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole vielä heijastunut merkittävästi määrän trendiin. Koko vuonna 2008 määrä kasvoi 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pohjois-Lapin seutukunnassa kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys on ollut myönteistä koko tarkastellun ajanjakson. Suuria vaihteluja suuntaan tai toiseen ei ole ollut. Tammi-marraskuussa kasvua kertyi 2,7 prosenttia verrattuna vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2008 aikana 3,2 prosenttia. Tunturi-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihto on kehittynyt myönteisesti viime vuosina. Vuoden 2007 kolmannelta neljännekseltä alkanut hyvä kasvu on jatkunut. Tammi-marraskuussa 2008 kasvua kertyi 13,1 prosenttia verrattuna vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan. Kaikkien toimialojen määrässä kertyi kasvua 5,9 prosenttia vuonna Myönteinen kehitys on jatkunut vuonna 2008, jolloin n kasvu oli 6,6 prosenttia. Tunturi-Lapin taloutta ovat vetäneet erityisesti matkailu ja kaivostoiminta sekä näihin liittyvä rakentaminen. Kullan kysyntä on muista kaivannaisista poiketen vakaata suhdannevaihteluista riippumatta ja kriisiaikoina kullan kysyntä ja hinta kohoavat. Torniolaakson seutukunnan talouden (tol A-X) liikevaihtokehitys oli reipasta vuonna 2007 (10,7 %). Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui 2008 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin kasvua kertyi 12,9 prosenttia. Kasvu kuitenkin hidastui loppuvuotta kohden ja tammi-marraskuussa liikevaihto lisääntyi 8,5 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tornionlaakson talouden määrä kasvoi 2,5 prosenttia vuonna Lapin matkailukeskusten liikevaihdon kehitys on jatkunut suotuisana. Erityisen kovaa kasvuvauhti on ollut Ylläksellä ja Levillä. Kaikkien matkailukeskusten liikevaihto on kasvanut tammi-marraskuussa 2008 verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon. Ylläksellä kasvua kertyi 24,2 % ja Levillä 13,7 prosenttia. Vaatimattomampaa liikevaihdon kasvu on ollut Meri-Lapin matkailualueella 6,5 %, Pyhä-Luostolla 1,3 % ja Saariselällä 0,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Matkailuyritysten oma on kasvanut sen lisäksi, että huomattava osa varsinkin matkailun sesonkityövoimasta rekrytoidaan vuokravälitysfirmojen kautta. Vuonna 2008 määrä kasvoi Ylläksen matkailukeskuksessa huomattavat 18,7 prosenttia ja Levin matkailukeskuksessakin kasvua kertyi 14 prosenttia. Pitkällä aikavälillä matkailukeskusten investointien odotetaan jatkuvan, mutta ei ehkä niin kiihkeästi kuin parin viime vuoden aikana. Talouden heikentyneet näkymät niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin hillitsevät uusien hankkeiden liikkeellelähtöä. Vallitsevan taloustilanteen pitkittyminen ja syveneminen merkitsisi huomattavia riskejä lähivuosien matkailukysynnän kehitykselle, erityisesti matkailuviennille, mutta jossain määrin myös 8

11 kotimaiselle matkailukulutukselle. Vuonna 2007 Lapin välittömän matkailutulon arvioidaan olleen noin 5 miljoonaa euroa ja välittömän matkailutyöllisyyden yli henkilötyövuotta. Lapin aluetalouden kehitys on jatkanut eriytymistä. Itä-Lappi on ollut viime vuosien rakennemuutoksessa asemien menettäjä. Lapin muut seutukunnat ovat pysyneet koko talouden liikevaihdolla mitattuna paremmin kehityksessä mukana. Kemi-Tornion talous on vahvasti riippuvainen teollisuudesta, kun taas Rovaniemen talouden palveluvaltaisuus ja julkisen sektorin suuri osuus on ollut eduksi vallitsevassa taloustilanteessa. Tunturi-Lapin seudun talous on ollut vahvassa nousukiidossa matkailu- ja kaivosinvestointien johdosta. Kaupan suurinvestoinneilla on ollut suuri merkitys Kemi-Tornion ja Rovaniemen seuduilla. Kansainvälisen taloustilanteen ja vientimarkkinoiden mahdollisimman nopea elpyminen on ensisijaisen tärkeää Lapin teollisuuden, matkailun ja kaivostoiminnan lähivuosien näkymille. 200 Koko talouden (tol A-X) liikevaihdon vertailu alueittain / /1996 Lappi Rovaniemi Kemi-Tornio Tunturi-Lappi Pohjois-Lappi Itä-Lappi Torniolaakso Koko maa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Lapin edelleen supistuva väestö merkitsee pienempää kotimarkkinoiden ostovoimaa, mikä heikentää paikalliskysynnästä riippuvaisten toimialojen, kuten kaupan ja muiden palvelujen toimintaedellytyksiä sekä keskittää palvelu- ja aluerakennetta. Kun samanaikaisesti uutta kaupan kapasiteettia on otettu käyttöön reilusti, on perusteltua ennakoida kilpailun kiristyneen. Väen väheneminen sekä samanaikainen taloustilanteesta aiheutuva palkka- ja yhteisöverotulojen pudotus on heijastumassa rajusti kuntatalouteen. Väestön hupeneminen ja ikärakenteen vinoutuminen on huolestuttavaa etenkin Tornionlaaksossa ja Itä- Lapissa, mutta huoltosuhde heikkenee muuallakin maakunnassa. Vuonna 2008 Lapin muuttotaseeksi summautui -422, luonnolliseksi väestönlisäykseksi -41 ja väestönmuutokseksi -463 henkilöä. Vuoden 2008 joulukuun lopulla Lapissa asui asukasta. Vuonna 2008 väestö lisääntyi Rovaniemen, Tornion, Kittilän ja Kolarin kunnissa. Myönteisellä väestökehityksellä on suora yhteys alueen yritystoiminnan myönteiseen kehitykseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Tämän vuoksi vallitsevassa taloustilanteessa olisi toivottavaa, että kunnat säästötoimenpiteistä huolimatta kykenisivät viemään eteenpäin strategisia elinkeinohankkeitaan, joilla varmistetaan tulevaisuuden kasvupohjaa. Työttömiä oli Lapissa vuonna 2008 keskimäärin henkilöä ja työttömyysaste 12,6 %. Työttömien määrä väheni vuoden aikana 0 henkilöllä. Työttömyyden väheneminen hidastui vuoden 2008 aikana ja joulukuussa työttömiä oli lomautusten lisääntymisestä johtuen enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Työttömyys väheni vuonna 2008 eniten Kemi-Tornion alueella. Rovaniemen seudulla työttömiä oli saman verran kuin edellisenä vuonna. Helmikuun 2009 lopussa työttömiä oli Lapissa

12 ja työttömien osuus työvoimasta 14,4 %. Vuoden aikana työttömien määrä on noussut henkilöllä, josta % selittyy lomautusten lisääntymisellä. Lomautusten lisääntyminen voimistui syksystä 2008 alkaen ja helmikuun lopussa työttömistä jo oli lomautettuja. Lisäksi ryhmäilmoitusmenettelyllä lomautettuna on noin 200 henkilöä. Työllisyystilanteen heikentyminen näkyy lomautusten kasvun lisäksi miesten ja nuorten työttömyyden lisääntymisenä. Ammattiryhmittäin työttömyyden lisääntyminen on kohdistunut erityisesti rakentamiseen ja teollisuuteen. Työllisyysaste oli vuonna 2008 Lapissa 62,3 prosenttia ja koko maassa,6 prosenttia. Työllisyysaste nousi Lapissa vuonna 2008 koko maata enemmän, mutta ero on edelleen yli 8 prosenttiyksikköä. Tämän hetken synkästä tilanteesta huolimatta Lapin aluetalouden pitkän aikavälin tulevaisuusnäkymät ovat edelleen erittäin myönteiset. Yritystoiminnan osalta vuoden 2009 aikana uudistettavaan maakunnan pitkän aikavälin strategian ytimeen ollaan muotoilemassa niin sanottua duaalimallia, joka perustuu ensinnäkin omia luonnonvaroja hyödyntävään teollisuuteen mukaan lukien kaivostoiminta ja energia sekä toisaalta matkailuvetoiseen elämysklusteriin, jonka arvoketjuun kytkeytyisivät esimerkiksi käsityö ja elokuva-ala. Lapin vahvojen alojen on oltava valmiina kun talouden käänne tapahtuu. Esimerkiksi euroalueen arvioidaan toipuvan hitaasti vuoden 2010 loppua kohden mentäessä. Kiinan ja Intian osalta kasvun uskotaan edelleen jatkuvan, vaikka Yhdysvallat ja Eurooppa ovat vaikeuksissa. Lapin matkailuelinkeinon osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt on pyrittävä pitämään kaikin keinoin kiinni keskeisistä eurooppalaisista asiakkuuksista ja yhteistyökumppaneista sekä samaan aikaan viritettävä uusia markkinoita avaavia toimenpiteitä esimerkiksi Intian ja Kiinan suuntaan. 10

13 Koko Lappi väestö (2008), muutos 1-12/2008 abs (-0,3 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -4,1 % työttömyysaste 12,6 % (2008) työllisyysaste 58,1 %, huoltosuhde 1,63 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 87,7 % (2006*) koko talouden liikevaihto -1,9 % (1-11/2008) Tunturi-Lappi väestö (2008), muutos 1-12/2008 abs. +77 (+0,5 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -2,0 % työttömyysaste 12,6 % (2008) työllisyysaste 61,6 %, huoltosuhde 1,49 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 69,4 % (2006*) koko talouden liikevaihto +13,1 % (1-11/2008) 8 % 4 % 6 % 2 % 33 % Työpaikat toimialoittain % 6 % 7 % 2 % Yksityiset palvelut 36 % Julkiset palvelut Jalostus 34 % Alkutuotanto Rakentaminen Muut Pohjois-Lappi väestö (2008), muutos 1-12/2008 abs (-1,3 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -8,7 % työttömyysaste 12,0 % (2008) työllisyysaste 58,5 %, huoltosuhde 1,57 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 76,6 % (2006*) koko talouden liikevaihto +2,7 % (1-11/2008) 11 % 6 % 3 % 7 % 39 % 47 % 34 % Tornionlaakso väestö (2008), muutos 1-12/2008 abs (-2,2 %) väestönmuutos ( ) abs. -3 pros. -13,5 % työttömyysaste 13,1 % (2008) työllisyysaste 54,1 %, huoltosuhde 2,11 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 58,3 % (2006*) koko talouden liikevaihto +8,5 % (1-11/2008) 12 % 11 % 4 % 32 % Itä-Lappi väestö (2008), muutos 1-12/2008 abs (-2,0 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -16,1 % työttömyysaste 15,9 % (2008) työllisyysaste 52,1 %, huoltosuhde 2,06 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 63,5 % (2006*) koko talouden liikevaihto -9,4 % (1-11/2008) 10 % 31 % 13 % 4 % 2 % 38 % 13 % 30 % Kemi-Tornion seutu väestö 715 (2008), muutos 1-12/2008 abs (-0,3 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -3,7 % työttömyysaste 11,5 % (2008) työllisyysaste 57,8 %, huoltosuhde 1,65 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 115,2 % (2006*) koko talouden liikevaihto -6,5 % (1-11/2008) Rovaniemen seutu väestö (2008), muutos 1-12/2008 abs (+0,7 %) väestönmuutos ( ) abs pros. +2,4 % työttömyysaste 12,4 % (2008) työllisyysaste 59,9 %, huoltosuhde 1,49 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta,5 % (2006*) koko talouden liikevaihto +10,5 % (1-11/2008) 3 % 7 % 1 % 32 % 4 % 8 % 7 % 1 % 42 % 28 % 29 % 38 % 11

14 2.3 Talousnäkymät Ennustelaitosten käsitykset lähivuosien talouskehityksestä sekä taantuman kestosta ja syvyydestä ovat synkistyneet sitä mukaa, kun uutta tietoa keskeisistä talous- ja luottamusindikaattoreista on saatu. Valtiovarainministeriön mukaan maailmantalouden useita vuosia jatkunut vahva kasvu pysähtyi vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja talous alkoi supistua vuoden lopulla. Vuoden 2009 alussa lasku on yhä voimistunut, eikä merkittävää käännettä ole vielä kuluvan vuoden aikana odotettavissa. Erityisen rajusti on pudonnut teollisuustuotanto. Elpymisen odotetaan alkavan 2010, mutta riski taantuman muuttumisesta globaaliksi lamaksi on edelleen varteenotettava. Supistuva ulkomaankauppa on vetänyt Suomen teollisuustuotannon jyrkkään laskuun. Vuonna 2009 Suomen BKT supistuu tuntuvasti aiempia arvioita enemmän, arviolta 5 %. Työpaikkojen määrän ennakoidaan vähenevän yli sadalla tuhannella ja työttömyysaste nousee 9 prosenttiin. Työllisyystilanne heikkenee edelleen vuoden 2010 aikana. Valtiontalouteen syntyy kuluvana vuonna 6 miljardin euron alijäämä ja valtionvelka kasvaa 1. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA näkee maailmantalouden olevan syvässä makrotalouden kriisissä, josta ei näy pikaista ulospääsyä. Viennin ja tuonnin jyrkkä väheneminen enteilee sitä, että maailmankauppa pienenee vuonna 2009 ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen. Se on myrkkyä paitsi Euroopalle, jossa on paljon ulkomaankaupasta riippuvia talouksia, myös Venäjän kaltaisille raaka-aineita tuottaville kehittyville talouksille, joiden tuotantorakenne on usein yksipuolinen. Ulkomaankaupan jäähtyminen säteilee teollisuuden vähenevän tuotannon sekä heikkenevän työllisyyden ja ostovoiman kautta väistämättä myös kotimaisille palvelualoille. Taantumasta on tulossa pitkäkestoinen. Vahvana vientimaana Suomi on hyötynyt pitkän aikaa globalisaatiosta ja maailmantalouden vedosta viime vuosina. Nyt tilanne on jonkin aikaa päinvastainen ja viennistä riippuvaiset taloudet kärsivät maailmankaupan vähenemisestä. Suomen bkt supistuu peräti 6,5 prosenttia kuluvana vuonna ja kasvu jää nollaan vielä Vienti putoaa rajusti, työttömien määrä lisääntyy ja yksityinen kulutus vähenee 2. Suomen Yrittäjien ja Finnveran maaliskuussa 2009 julkaiseman barometrin mukaan pk-yritykset odottavat suhdanteiden heikkenevän lähimmän vuoden aikana 3. Lapin pk-yrityksistä 15 prosenttia ennakoi näkymien lähimmän vuoden aikana paranevan ja 35 prosenttia heikkenevän. Lapin pk-yritysten näkymät ovat koko maata heikommat liikevaihdon, investointien arvon ja tuotekehityspanostusten kohdalla. Lapin näkymät ovat keskimääräistä positiivisempia viennin ja tuonnin arvon sekä tuotantokustannusten ja kannattavuuden osalta. Lapin pk-yrityksistä neljännes on jo sopeuttanut toimintaansa suhdannetilanteen vuoksi ja toinen neljäsosa suunnittelee sopeuttamista. Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa 2009 julkaisemassa katsauksessa arvioidaan useita vuosia hyvänä jatkuneen työllisyyskehityksen taittuvan ja työttömyyden nousevan lähes koko Lapissa 4. Suomen bkt aleni 0,3 % kolmannella ja 1,3 % vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Määriteltäessä taantuma vähintään puoli vuotta kestäneeksi tuotannon laskuksi, voi Suomen kansantalouden katsoa olevan taantumassa. Kuluttajien luottamusindikaattori on ollut miinuksella lokakuusta 2008 lähtien ja sitä ennen 19-luvun alun lamavuosina. Teollisuuden tuotanto oli tammikuussa 2009 neljänneksen pienempi kuin vuotta aiemmin. Supistuminen on ollut jyrkempää kuin 19-luvun lamavuosina. Tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli tammikuussa 72 prosenttia, 10 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi 5. PK-yritysten yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana 1 Suhdannekatsaus 4/09. Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto. 2 Suhdanne. Vuosikirja 2009:1. ETLA - Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. 3 Pk-yritysbarometri. Lappi 1/2009. Suomen yrittäjät ja Finnvera Oyj. 4 Alueelliset talousnäkymät keväällä Lapin TE-keskus. Työ- ja elinkeinoministeriö. 5 Tilastokeskus. Tuotannon suhdannekuvaaja. Kuluttajabarometri. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi. 12

15 3 Suhdannekehitys Lapin maakunnassa 3.1 Koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X kpl liikevaihto milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,8 % Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Lappi 13

16 Liikevaihdon trendivertailu kaikki toimialat (tol A-X) / /1996 Lappi Koko maa Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Lappi 35 % 30 % 25 % Neljännesvuosimuutos-% 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 Viennin kehitys teollisuus (tol D) Lappi % % Neljännesvuosimuutos-% % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/

17 3.2 Klusterit ja yritysryhmät Metsäklusteri METSÄKLUSTERI* Toimialafaktat 2007 *metsätalous ja siihen liittyvät palvelut, TOL 02 + DD sahatavaran ja puutuotteiden valmistus, määritelty yritysryhmä massan, paperin ja puutuotteiden valmistus, huonekalujen valmistus, valmistalotehtaat 421 kpl liikevaihto 1 0 milj htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 17,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 11,0 % Liikevaihto metsäklusteri (yritysryhmä) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä metsäklusteri (yritysryhmä) Lappi

18 3.2.2 Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYSTEN RYHMÄ Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 268 kpl liikevaihto 911 milj htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 8,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 14,3 % 2 Liikevaihto kasvuyritykset (yritysryhmä) Lappi / /1996 Trendien vertailu kasvuyritykset (yritysryhmä) Lappi Henkilöstömäärä Liikevaihto Vienti 16

19 3.2.3 Luovien alojen yritysryhmä LUOVAT ALAT Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 141 kpl liikevaihto 37 milj. 297 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 0,8 % Liikevaihto luovat alat (yritysryhmä) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä luovat alat (yritysryhmä) Lappi

20 3.2.4 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä KYLMÄ- JA TALVITEKNOLOGIA Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 24 kpl liikevaihto 175 milj. 439 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,1 % Liikevaihto kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Lappi

21 3.2.5 Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE Toimialafaktat 2007 TOL I kpl liikevaihto 538 milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 5,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 12,8 % Liikevaihto kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Lappi

22 3.3 Teollisuus ja rakentaminen Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2007 TOL D 830 kpl liikevaihto milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 57,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 23,0 % Liikevaihto teollisuus (tol D) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä teollisuus (tol D) Lappi

23 3.3.2 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus TEOLLISUUS PL. SUURYKSIKÖT Toimialafaktat 2007 TOL D pl. suuryksiköt ei julkaisuvapaa liikevaihto ei julkaisuvapaa ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen stä ei julkaisuvapaa Liikevaihto teollisuus pl. suuryksiköt Lappi / /1996 Henkilöstömäärä teollisuus pl. suuryksiköt Lappi

24 3.3.3 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN Toimialafaktat 2007 VALMISTUS TOL DD 134 kpl liikevaihto 273 milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 3,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 2,6 % Liikevaihto sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Lappi

25 3.3.4 Metallituotteiden valmistus METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 84 milj. 676 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,7 % 340 Liikevaihto metallituotteiden valmistus (tol 28) Lappi / / Henkilöstömäärä metallituotteiden valmistus (tol 28) Lappi 1 23

26 3.3.5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALMISTUS Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 63 milj. 392 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 0,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,0 % 1 Liikevaihto elintarvikkeiden ja juomien valmistus (tol 15) Lappi 40 01/ /1996 Henkilöstömäärä elintarvikkeiden ja juomien valmistus (tol 15) Lappi

27 3.3.6 Kaivostoiminta ja louhinta KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA Toimialafaktat 2007 TOL C 51 kpl liikevaihto 48 milj. 403 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 3,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,0 % Liikevaihto mineralien kaivu (tol C) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä mineralien kaivu (tol C) Lappi

28 3.3.7 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2007 TOL F kpl liikevaihto 635 milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 6,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 11,4 % Liikevaihto rakentaminen (tol F) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä rakentaminen (tol F) Lappi

29 3.4 Palvelut ja kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Toimialafaktat 2007 TOL H 722 kpl liikevaihto 278 milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 7,2 % 2 Liikevaihto majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Lappi

30 3.4.2 Hotellit HOTELLIT Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 133 milj. 1 1 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 9,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 3,0 % Liikevaihto hotellit (tol 551) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä hotellit (tol 551) Lappi

31 3.4.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys OHJELMAPALVELUTOIMINTA JA VIRKISTYS Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 72 milj. 584 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 24,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,5 % Liikevaihto ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Lappi

32 3.4.4 Tietojenkäsittelypalvelut TIETOJENKÄSITTELYPALVELUT Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 30 milj. 349 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 0,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 0,9 % 300 Liikevaihto tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) Lappi

33 3.4.5 Muu liike-elämää palveleva toiminta MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 208 milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,0 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 7,8 % 250 Liikevaihto muu liike-elämää palveleva toiminta (tol 74) Lappi / /1996 Henkilöstömäärä muu liike-elämää palveleva toiminta (tol 74) Lappi

34 3.4.6 Terveydenhuoltopalvelut TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Toimialafaktat 2007 TOL 85 yritys 463 kpl liikevaihto 66 milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 2,7 % Liikevaihto terveydenhuolto (tol 85) Lappi / / Henkilöstömäärä terveydenhuolto (tol 85) Lappi 1 32

35 3.4.7 Tukku- ja vähittäiskauppa TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA Toimialafaktat 2007 TOL G kpl liikevaihto milj htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 17,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 15,5 % Liikevaihto tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lappi / / Henkilöstömäärä tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lappi 33

36 3.5 Lapin liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Majoitus- ja Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys ravitsemistoiminta (tol H) Rakentaminen (tol F) Tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta ,3 % 4,2 % 5,5 % ,4 % 12,7 % 4,5 % ,0 % 2,8 % -1,1 % ,0 % 13,8 % 2,5 % ,6 % 9,5 % 3,4 % ,5 % 10,3 % -1,9 % ,8 % 2,0 % 5,7 % ,2 % 3,5 % 3,3 % ,7 % 8,6 % 3,6 % ,5 % 2,0 % 4,1 % ,3 % 14,4 % 3,2 % ,1 % 19,9 % 5,1 % 1-11/2008 7,3 % 13,9 % 7,0 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Teollisuus (tol D) Kaivostoiminta ja louhinta (tol C) Elintarvikkeiden ja juomien Lapin maakunta Lapin maakunta valmistus (tol 15) Lapin maakunta ,1 % 15,0 % -8,9 % ,2 % 13,2 % -3,5 % ,1 % -13,1 % -6,4 % ,9 % -5,3 % 0,0 % ,9 % -6,3 % 13,3 % ,4 % 9,1 % 1,8 % ,9 % 13,9 % -13,1 % ,5 % -0,5 % -3,5 % ,3 % 9,4 % -16,4 % ,7 % -10,9 % -19,6 % ,6 % 26,8 % 1,7 % ,9 % 6,3 % 8,5 % 1-11/ ,0 % -3,0 % 5,8 % 34

37 Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Sahatavaran Metallituotteiden valmistus (tol Tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) ja puutuotteiden valmistus (tol 28) Lapin maakunta Lapin maakunta DD) Lapin maakunta ,2 % 10,3 % -0,7 % ,3 % 27,0 % 32,5 % ,9 % 41,7 % -2,5 % ,6 % 34,9 % 6,9 % ,8 % 18,5 % 13,6 % ,0 % 32,2 % -2,8 % ,1 % 11,9 % 9,2 % ,2 % -8,1 % 12,5 % ,5 % -13,9 % 2,2 % ,2 % 11,2 % -15,0 % ,6 % 1,2 % 1,6 % ,3 % -3,4 % 26,7 % 1-11/ ,4 % 15,8 % -12,4 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kuljetus, Liikevaihdon kehitys Hotellit (tol 551) varastointi ja tietoliikenne (tol I) Ohjelmapalvelutoiminta ja Lapin maakunta Lapin maakunta virkistys (tol ) Lapin maakunta ,7 % 1,5 % 28,9 % ,1 % 10,4 % 34,6 % ,7 % 13,7 % 29,7 % ,5 % 12,4 % 31,8 % ,8 % 5,1 % 12,6 % ,8 % 8,3 % 19,4 % ,9 % 3,8 % 14,9 % ,6 % -0,3 % 3,8 % ,0 % 0,0 % 11,0 % ,0 % 2,7 % 10,2 % ,4 % 6,5 % 12,8 % ,0 % 9,0 % 11,1 % 1-11/2008 7,2 % 9,5 % 13,6 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Muu liikeelämää Liikevaihdon kehitys Kaikki Liikevaihdon kehitys palveleva toiminta (tol 74) toimialat yhteensä (tol A-X) Terveydenhuolto (tol 85) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta ,4 % -0,2 % 11,8 % ,7 % 8,3 % -2,1 % ,5 % 5,8 % 9,8 % ,7 % -0,9 % 14,8 % ,2 % 17,3 % -6,8 % ,1 % -5,1 % 2,1 % ,4 % 2,5 % 1,5 % ,1 % 8,9 % 9,7 % ,9 % 14,4 % -3,0 % ,8 % 0,7 % 6,7 % ,8 % 15,7 % 6,5 % ,6 % 7,7 % 17,5 % 1-11/ ,0 % -1,9 % 20,1 % 35

38 Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kylmä- ja Luovat alat (yritysryhmä) Metsäklusteri (yritysryhmä) talviteknologia (yritysryhmä) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta ,0 % -8,7 %,5 % ,6 % 18,8 % 12,9 % ,2 % 3,5 % -0,5 % ,7 % -0,1 % -9,0 % ,1 % 21,9 % 21,1 % ,6 % -13,1 % 15,6 % ,1 % 0,8 % 49,2 % ,7 % -1,4 % -2,6 % ,3 % 8,0 % -4,1 % ,5 % -6,8 % 13,5 % ,5 % 16,0 % 7,8 % ,7 % 6,2 % 8,0 % 1-11/2008-1,9 % -5,5 % -3,2 % Vuosi Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Teollisuus pl. Suuryksiköt (yritysryhmä) Lapin maakunta Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Kasvuyritykset (yritysryhmä) Lapin maakunta ,8 % 12,6 % ,1 % 12,5 % ,8 % 11,9 % ,1 % 7,1 % ,2 % 20,7 % ,0 % 13,0 % ,8 % 15,0 % ,8 % 7,6 % ,1 % 3,6 % ,8 % 11,4 % ,2 % 5,7 % ,2 % 11,5 % 1-11/2008 2,6 % 3,1 % 36

39 4 Suhdannekehitys Rovaniemen seudulla 4.1 Koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X kpl liikevaihto milj htv 200 Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen seutu / / Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen seutu 37

40 4.2 Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2007 TOL D 234 kpl liikevaihto 369 milj. 1 5 htv Liikevaihto teollisuus (tol D) Rovaniemen seutu / / Henkilöstömäärä teollisuus (tol D) Rovaniemen seutu 38

41 4.3 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2007 TOL F 393 kpl liikevaihto 289 milj htv 2 Liikevaihto rakentaminen (tol F) Rovaniemen seutu / /1996 Henkilöstömäärä rakentaminen (tol F) Rovaniemen seutu

42 4.4 Tukku- ja vähittäiskauppa TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA Toimialafaktat 2007 TOL G 586 kpl liikevaihto 699 milj htv Liikevaihto kauppa (tol G) Rovaniemen seutu / /1996 Henkilöstömäärä kauppa (tol G) Rovaniemen seutu

43 4.5 Matkailu Majoitus- ja ravitsemistoiminta MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Toimialafaktat 2007 TOL H 168 kpl liikevaihto 73 milj. 1 htv Liikevaihto majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutu / /1996 Henkilöstömäärä majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutu

44 4.5.2 Hotellit HOTELLIT Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 33 milj. 225 htv Liikevaihto hotellit (tol 551) Rovaniemen seutu / /1996 Liikevaihto hotellit (tol 551) Rovaniemen seutu Neljännesvuosimuutos-% 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/

45 4.5.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys OHJELMAPALVELUTOIMINTA JA VIRKISTYS Toimialafaktat 2007 TOL kpl liikevaihto 25 milj. 227 htv Liikevaihto ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Rovaniemen seutu / /1996 Liikevaihto ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Rovaniemen seutu % % Neljännesvuosimuutos-% % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/

46 4.6 Klusterit ja yritysryhmät Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYKSET Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 74 kpl liikevaihto 344 milj htv Liikevaihto kasvuyritykset (yritysryhmä) Rovaniemen seutu / /1996 Henkilöstömäärä kasvuyritykset (yritysryhmä) Rovaniemen seutu

47 4.6.2 Luovien alojen yritysryhmä LUOVAT ALAT Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 50 kpl liikevaihto 20 milj. 159 htv 320 Liikevaihto luovat alat (yritysryhmä) Rovaniemen seutu / / Henkilöstömäärä luovat alat (yritysryhmä) Rovaniemen seutu

48 4.6.3 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä KYLMÄ- JA TALVITEKNOLOGIA Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 19 kpl liikevaihto 168 milj. 333 htv Liikevaihto kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Rovaniemen seutu / /1996 Henkilöstömäärä kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Rovaniemen seutu

49 4.7 Kunnat Rovaniemi koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X kpl liikevaihto milj htv 200 Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen kaupunki / / Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen kaupunki 47

50 4.7.2 Ranua koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X 331 kpl liikevaihto 72 milj. 628 htv 1 Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Ranuan kunta 1 01/ /1996 Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Ranuan kunta

51 4.8 Rovaniemen seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys toimialat yhteensä (tol A-X) Rakentaminen (tol F) Kauppa (tol G) Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta ,5 % 6,7 % 8,0 % ,8 % 16,0 % 10,1 % ,9 % 4,0 % 2,9 % ,9 % 9,3 % 0,8 % ,5 % 18,1 % 3,3 % ,0 % -0,3 % 3,9 % ,3 % 1,6 % 8,4 % ,6 % -0,6 % 5,7 % ,7 % 13,2 % 4,3 % ,2 % 2,5 % -0,7 % ,4 % 14,9 % 1,2 % ,5 % 23,1 % 3,4 % 1-11/ ,5 % 11,3 % 11,3 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kylmä- ja Liikevaihdon kehitys Majoitus- ja Kasvuyritykset (yritysryhmä) talviteknologia (yritysryhmä) ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta ,5 % 55,0 % -0,4 % ,0 % 16,6 % 7,5 % ,3 % -0,9 % 8,3 % ,1 % -9,1 % 3,5 % ,7 % 19,2 % 0,1 % ,9 % 15,9 % 0,0 % ,1 % 47,9 % 6,6 % ,3 % -2,6 % 6,6 % ,3 % -6,0 % 3,1 % ,6 % 22,9 % 3,8 % ,6 % -0,7 % 6,5 % ,8 % 6,2 % 9,9 % 1-11/2008 7,5 % -3,8 % 6,3 % 49