Lapin suhdanteet 2 / 2008

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO Länsipohjan Yrittäjät Lapin suhdanteet 2 / 2008

2 LAPIN SUHDANTEET 2/2008 Liikevaihtotiedot tammikuu 1995 toukokuu 2008 Henkilöstötiedot tammikuu 1997 kesäkuu 2008

3 SISÄLTÖ 1 Johdanto ja yhteenveto Esipuhe ja menetelmäkuvaus Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa Lapin väestökehitys, työmarkkinat ja yritystoimipaikat kunnittain Väkiluku ja väestömuutokset Työmarkkinatilanne ja työpaikkojen toimialarakenne Yritysten toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstö Suhdannekehitys Lapin maakunnassa Koko talous Klusterit ja yritysryhmät Metsäklusteri Kasvuyritysten ryhmä Luovien alojen yritysryhmä Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Teollisuus ja rakentaminen Teollisuus Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Metallituotteiden valmistus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Kaivostoiminta ja louhinta Rakentaminen Palvelut ja kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hotellit Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys Tietojenkäsittelypalvelut Muu liike-elämää palveleva toiminta Terveydenhuoltopalvelut Tukku- ja vähittäiskauppa Lapin liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys Rovaniemen seudulla Koko talous Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Matkailu Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hotellit Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys Klusterit ja yritysryhmät Kasvuyritysten ryhmä Luovien alojen yritysryhmä Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä Kunnat Rovaniemi koko talous Ranua koko talous Rovaniemen seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys Kemi-Tornion seudulla Koko talous

4 5.2 Teollisuus Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Klusterit ja yritysryhmät Kasvuyritysten ryhmä Teollisuuden alihankinta ja palvelut Kunnat Kemi koko talous Tornio koko talous Keminmaa koko talous Simo koko talous Tervola koko talous Kemi-Tornion seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys muissa seutukunnissa Tunturi-Lappi koko talous Pohjois-Lappi koko talous Tornionlaakso koko talous Itä-Lappi koko talous Seutukuntien liikevaihdon vuosimuutosprosentit Suhdannekehitys matkailukeskuksissa Levi Ylläs Saariselkä Pyhä-Luosto Rovaniemi Meri-Lappi Matkailukeskusten liikevaihdon vuosimuutosprosentit Matkailukeskusten liikevaihdon ja kausivaihtelun vertailu alueittain... 2

5 1 Johdanto ja yhteenveto 1.1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus Lapin suhdanteet toimitetaan kahdesti vuodessa Lapin liiton, Lapin TE-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Finnveran, Rovaniemen Kehitys Oy:n, Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen sekä Lapin ja Länsipohjan yrittäjien yhteistyönä. Raportin kokoamisesta on vastannut ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitosta. Julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa Lapin liiton kotisivuilla ( Liitteinä ovat keskeinen termistö selitteineen (Liite 1) ja suhdannekehityksen yhteenveto (Liite 2). Listaukset toimialojen ja määriteltyjen yritysryhmien sisältämistä yrityksistä ovat saatavilla Lapin liitosta. Suhdannetietojen laskennan pääasiallisena lähteenä käytetään verohallinnon maksuvalvonta-aineistoa, joka kattaa kaikki arvonlisävelvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Toimiala- ja yritysryhmäkohtaiset kuvaajat perustuvat tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tässä katsauksessa uusimmat liikevaihtotiedot ovat toukokuulta ja henkilöstömäärätiedot kesäkuulta Perusvuotena toimii vuosi 2000, jolloin indeksin arvo on. Laskenta kattaa kaikkien kyseisellä toimialalla tai määritetyssä yritysryhmässä liiketoimintaa harjoittavien yritysten toimivat toimipaikat. Tiedot yritysjärjestelyistä, aloittamisista ja lopettamisista sekä yritysten toimipaikka- ja toimialarakenteiden muutoksista saadaan yritys- ja toimipaikkarekisterin päivittymisen yhteydessä. Suurimmat yritysjärjestelyt tulevat tietoon kuukausittaisen suuryritystiedustelun kautta. Trendikuvioiden tarkastelussa on muistettava, että kuvaajan loppuosa saattaa revisoitua eli tarkistua tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Viimeisimmän kuukauden hyvin korkea tai vastaavasti alhainen havainto ohjaa trendikuvaajan loppupään suuntaa voimakkaasti. Aikasarjan pidentyessä trendikuvaaja pyrkii tasoittumaan, sillä maksuvalvonta-aineisto päivittyy 6 kuukauden ajan. Ensimmäisellä laskentakerralla kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on kertynyt noin prosenttia. 1.2 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Lapin maakunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlaskettu liikevaihto notkahti vuoden 2007 aikana. Kuitenkin vuonna 2007 liikevaihtoa kertyi 7,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto supistui 4,0 prosenttia. Tammi-toukokuun aikana liikevaihto supistui 2,5 prosenttia vertailuajankohdasta. Kasvukatsauksesta selviää, että liikevaihdon supistuminen vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä alkaen johtuu selkeästi suurista yrityksistä, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä. Henkilöstömäärän puolella kaikkien toimialojen yhteenlaskettu kehitys on ollut liikevaihtoa hitaampaa ja toisaalta myös tasaisempaa. Vuoden 2007 aikana henkilöstömäärä lisääntyi 1,9 prosenttia. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 1,6 prosenttia ja toisella neljänneksellä 1,5 prosenttia. Rakentamisen (tol F) liikevaihto jatkaa voittokulkuaan niin Lapissa kuin koko maassakin. Rakentamisen koko maan trendin hännän päässä on havaittavissa pientä tasoittumista, toisin kuin Lapissa, jossa trendi jatkaa edelleen vahvaa nousua. Lapin rakentamisen liikevaihto rikkoi vuoden 2007 aikana aiempia ennätyksiään, sillä esimerkiksi ensimmäisen neljänneksen kasvu ylsi yli 25 prosenttiin ja koko vuonna 2007 liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu on jatkunut vuoden 2008 puolella yhtä kiivaana, sillä tammi-toukokuussa liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia. Kasvu on näkynyt myös henkilöstömäärässä. Teollisuuden (tol D) trendikuvaaja oli huippulukemissa vuoden 2007 alussa, mutta niiasi vuoden aikana. Vuoden 2008 alussa trendikuvaaja näyttäisi kuitenkin jälleen nousevalta. Vuoden 2007 alku oli liikevaihdon kannalta rajun kasvupyrähdyksen aikaa, joten tämän varjossa vuoden 2008 alun liikevaihdon muutosprosentit näyttävät ehkä todellisuutta synkemmiltä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2008 liikevaihto supistui 13,1 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden henkilöstömäärän trendikuvaaja on ollut lähes muuttumaton viime vuosien ajan. Kaupan (tol G) liikevaihto on jatkanut tasaista kasvua hiukan nopeutuvalla vauhdilla. Vuoden 2007 aikana liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia. Vuoden 2008 tammi-toukokuussa liikevaihto puolestaan kasvoi 9,5 prosenttia. Kaupan henkilöstömäärän kasvu on saanut lisävauhtia 2008 alkupuoliskolla. Vuoden 2007 aikana henkilöstömäärä lisääntyi 1,7 prosenttia, mutta vuoden 2008 tammi-kesäkuussa kasvu oli jo 7,7 prosenttia. 3

6 Rovaniemen seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys jatkui vahvana vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tammi-toukokuussa 2008 liikevaihto oli 12,6 prosenttia suurempi kuin 2007 vastaavalla ajanjaksolla. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä vuonna 2007 oli 3,1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tammi-kesäkuussa 2008 henkilöstön kasvua kertyi 4,2 prosenttia. Rovaniemen rakentamisen (tol F) vuoden 2007 liikevaihdon kehitys oli voimakasta. Tammi-maaliskuussa 2007 kasvu oli peräti 30,3 prosenttia ja loka-joulukuussa 22,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavilla ajanjaksoilla. Vuoden 2008 tammi-toukokuussa liikevaihto kasvoi edelleen 19 prosenttia. Myös kaupan ala (tol G) on kasvanut vahvasti. Vuoden 2008 tammi-toukokuussa kaupan liikevaihto kasvoi vahvat 15,1 prosenttia. Kasvu on heijastunut selkeästi myös alan henkilöstömäärään. Kemi-Tornion seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu ei yltänyt edellisvuoden 2006 tasolle vuonna 2007, vaan kasvu jäi 8,6 prosenttiin. Vuoden 2006 vahva kasvu ulottui vielä vuoden 2007 ensimmäiselle neljännekselle, jolloin kasvua kertyi 43,7 prosenttia. Vuoden 2007 kahdella viimeisellä neljänneksellä alkanut liikevaihdon supistuminen jatkui edelleen vuoden 2008 tammitoukokuussa, jolloin laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kertyi 7,8 prosenttia. Vuonna 2006 henkilöstömäärä väheni 0,1 prosenttia, mutta kasvoi 1,6 prosenttia vuonna Vuoden 2008 tammikesäkuussa henkilöstö väheni 1,6 prosenttia. Teollisuuden (tol D) liikevaihto Kemi-Tornion seutukunnassa kasvoi 9,0 prosenttia vuonna 2007, kun 2006 kasvua kertyi peräti 28,4 prosenttia. Koko vuoden 2007 ripeään kasvuun vaikuttivat ensimmäisen ja toisen neljänneksen suuret lisäykset liikevaihdossa. tammi-maaliskuussa kasvua kertyi 52,8 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 22 prosenttia. Alkuvuoden huimaa kasvua madalsi kuitenkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alkanut lasku. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto supistui runsaalla 10 prosentilla ja loka-joulukuussa liikevaihto väheni edelleen 16,6 prosenttia. Supistuminen jatkui 2008 tammi-toukokuussa, jolloin liikevaihto väheni 11,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Teollisuuden henkilöstömäärä on vähentynyt. Itä-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlaskettu liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa koko tarkastellun ajanjakson. Vuonna 2007 liikevaihto kohosi edellisvuoden 2006 roiman supistumisen jälkeen 6,8 prosenttia. Vuoden 2008 tammi-toukokuussa 2,9 % kasvu jäi edellisvuodesta, vaikka ensimmäisen neljänneksen osalta päästiin jopa 7,8 prosentin kasvuun. Koko talouden henkilöstömäärä väheni Itä-Lapissa vuodesta 1999 aina vuoden 2007 alkuun saakka. Vuotuinen vähennys on vaihdellut 0,1-6,0 prosentin välillä. Vuonna 2007 kehitys kääntyi myönteiseksi henkilöstömäärän lisääntyessä 1,6 prosentilla. Tammi-kesäkuussa 2008 henkilöstömäärä kasvoi 0,6 %. Kemijärven sellutehtaan sulkemisen vaikutukset ovat havaittavissa vasta seuraavassa katsauksessa. Pohjois-Lapin seutukunnassa kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys on jatkunut tasaisena. Liikevaihto ei ole kertaakaan kääntynyt laskuun, mutta toisaalta huomattavia kasvun vuosiakaan ei ole ollut. Tammi-toukokuussa 2008 liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Henkilöstömäärä on kehittynyt melko suotuisasti aina vuodesta 1997 lähtien. Tammi-kesäkuussa 2008 henkilöstömäärä kasvoi 1,2 prosenttia. Tunturi-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihto on kehittynyt myönteisesti koko ajanjakson. Vuonna 2006 liikevaihto kohosi 9 prosenttia ja 2007 edelleen 9,6 prosenttia. Vuoden 2008 tammi-toukokuussa liikevaihto kiihtyi 15,2 prosentin kasvuun. Myös koko talouden henkilöstömäärä on kehittynyt myönteisesti. Vuonna 2007 kasvua kertyi 5,2 prosenttia ja 2008 tammi-kesäkuussa kehitys jatkui myönteisenä henkilöstömäärän kasvaessa 6,4 prosenttia. Torniolaakson seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihto on kehittynyt vaihtelevasti. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia. Myös tammi-toukokuussa 2008 kehitys on ollut melko nopeaa 10,6 prosentin kasvulukemilla. Vuonna 2007 henkilöstömäärä kasvoi 0,2 prosenttia ja 2008 tammikesäkuussa 2008 kasvu piristyi selvästi yltäen jo 3,4 prosenttiin. Lapin matkailukeskusten yritysryhmien liikevaihdon kehitys on jatkunut suotuisana. Erityisen kovaa kasvuvauhti on ollut Ylläksellä ja Levillä. Lapin talouden kehitys on jatkanut eriytymistä. Itä-Lapin seutukunta on ollut viime vuosien rakennemuutoksessa asemien menettäjä. Lapin muut seutukunnat ovat pysyneet koko talouden liikevaihdolla mitattuna koko maan ja Lapin kehityksessä mukana. Kemi-Tornion talous on vahvasti riippuvainen teollisuuden kehityksestä. Tunturi-Lapin seudun talous on vahvassa nousukiidossa matkailuja kaivosinvestointien johdosta. Kaupan suurinvestoinneilla on ollut suuri merkitys Kemi-Tornion ja Rovaniemen seuduilla. Teollisuuden ja matkailun sekä kasvavan kaivostoiminnan vientikehitys on ensisijaisen tärkeää Lapin aluetalouden lähivuosien näkymille. 4

7 220 Koko talouden (tol A-X) liikevaihdon vertailu alueittain Lappi Rovaniemi Kemi-Tornio Tunturi-Lappi Pohjois-Lappi Itä-Lappi Torniolaakso Koko maa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Matkailukeskusten investoinnit jatkuvat lähivuosina, mutta kiihkein investointivaihe on koettu ja rakentaminen tasaantuu. Talouden heikentyneet näkymät hillitsevät uusien hankkeiden liikkeellelähtöä. Kauppa jatkaa kasvua Rovaniemellä ja Kemi-Tornion talousalueella. Uutta kaupan kapasiteettia on otettu käyttöön reilusti ja kilpailu kiristyy. Auto- ja rengastestauksen yritystoiminta keskittyy testausratojen tarjontaan sekä testaus- ja elämyspalvelujen tuottamiseen. Testausmarkkinoiden kilpailu Pohjois-Ruotsin kanssa kiristyy. Kaivostoiminnan merkitys kasvaa lähivuosina vahvasti, mutta epävarmuutta hankkeiden käynnistymisaikatauluun tuo heikentynyt suhdanne. Barentsin talousalueen suuret investointihankeet etenevät Pohjois-Norjassa ja Luoteis-Venäjällä, mikä tuo kysyntää rakennus- ja suunnitteluosaamiselle. Lapin edelleen supistuva väestö merkitsee pienempää kotimarkkinoiden ostovoimaa, mikä heikentää paikalliskysynnästä riippuvaisten toimialojen, kuten kaupan ja palvelujen toimintaedellytyksiä ja keskittää palvelurakennetta edelleen. Yritykset puolestaan eivät hakeudu aluille, joilla osaavan työvoiman saatavuudesta ei ole takeita. Väkimäärä heijastuu välittömästi myös kuntatalouteen. Väestön hupeneminen ja ikärakenteen vinoutuminen on huolestuttavaa etenkin Torniolaaksossa ja Itä-Lapissa. Lapin maakuntaohjelman tavoitteena on painaa muuttotase nollaan vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen on käynyt yhä haasteellisemmaksi. Suomen Yrittäjien ja Finnveran syyskuussa 2008 julkaiseman barometrin mukaan Lapin Pk-yrityksistä 39 prosenttia ennakoi suhdannenäkymien lähimmän vuoden aikana paranevan 1. Yrityksistä 17 prosenttia ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Lapin pk-yritykset kokevat suhdannenäkymät hieman koko maan yritysten keskimääräistä näkemystä valoisammiksi. 1 Pk-yritysbarometri. Lappi 2/2008. Suomen yrittäjät ja Finnvera Oyj. 5

8 Koko Lappi väestö (2007), muutos 1-8/2008 abs (-0,4 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -3,8 % työttömyysaste 13,3 % (2007) työllisyysaste 57,8 % (2006*) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 87,7 % (2006*) koko talouden liikevaihto -2,5 % (1-5/2008) Työpaikat toimialoittain 2005 Tunturi-Lappi väestö 14 0 (2007), muutos 1-8/2008 abs. -54 (-0,4 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -2,6 % työttömyysaste 14,1 % (2007) työllisyysaste 61,1 % (2006*) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 69,4 % (2006*) koko talouden liikevaihto +15,2 % (1-5/2008) Pohjois-Lappi väestö (2007), muutos 1-8/2008 abs (-0,7 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -7,6 % työttömyysaste 13,4 % (2007) työllisyysaste 57,9 % (2006*) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 76,6 % (2006*) koko talouden liikevaihto +1,9 % (1-5/2008) Tornionlaakso väestö (2007), muutos 1-8/2008 abs (-1,4 %) väestönmuutos ( ) abs. -6 pros. -11,6 % työttömyysaste 13,4 % (2007) työllisyysaste 52,5 % (2006*) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 58,3 % (2006*) koko talouden liikevaihto +10,6 % (1-5/2008) Itä-Lappi väestö (2007), muutos 1-8/2008 abs. -2 (-1,4 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -14,4 % työttömyysaste 16,9 % (2007) työllisyysaste 52,1 % (2006*) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 63,5 % (2006*) koko talouden liikevaihto +2,9 % (1-5/2008) Kemi-Tornion seutu väestö 894 (2007), muutos 1-8/2008 abs (-0,4 %) väestönmuutos ( ) abs pros. -3,4 % työttömyysaste 13,0 % (2007) työllisyysaste 57,4 % (2006*) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 115,2 % (2006*) koko talouden liikevaihto -7,8 % (1-5/2008) Rovaniemen seutu väestö (2007), muutos 1-8/2008 abs. +61 (+0,1 %) väestönmuutos ( ) abs pros. +1,7 % työttömyysaste 12,5 % (2007) työllisyysaste 59,8 % (2006*) bkt käyvin hinnoin/asukas (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta,5 % (2006*) koko talouden liikevaihto +12,6 % (1-5/2008) 6

9 7

10 1.3 Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa Valtiovarainministeriön syyskuun 2008 suhdannekatsauksen mukaan vielä keväällä 2008 vireänä jatkunut kehittyneiden maiden talouskasvu on alkanut osoittaa yhä selvempiä hidastumisen merkkejä. Korkealle nousseet öljyn ja elintarvikkeiden hinnat ovat nopeuttaneet inflaatiota, leikanneet kotitalouksien ostovoimaa ja lisänneet yritysten kustannuksia. Taloustilannetta synkentävät niin ikään pitkittyvät rahoitus- ja asuntomarkkinoiden ongelmat. Suhdannetilan muutos näkyy selvästi kotitalouksien ja yritysten odotuksissa, jotka ovat nopeasti muuttuneet kielteisemmiksi. Asuntoluottojen ohella myös kulutusluottoihin liittyvien maksuongelmien pelätään yleistyvän. Useissa kehittyvissä talouksissa ja öljyntuottajamaissa tuotannon kasvu on silti yhä vahvaa. Kansainvälisen kysynnän kasvun hidastuminen ja dollarin vahvistuminen, mitkä ovat heikentäneet öljyn houkuttelevuutta sijoituskohteena, ovat alkaneet näkyä öljyn hintakehityksessä. Heinäkuun 2008 huipputasolta raakaöljyn hinta on alentunut parikymmentä prosenttia. Maailmantalouden kasvu hidastuu 5 prosentista vuonna 2007 hieman alle 4 prosenttiin vuosina 2008 ja Yhdysvaltain talouskasvu on hidastumassa, vaikka raha- ja finanssipolitiikka vahvasti tukevat kasvua. Euroalueen suhdannekehitys kulkee samankaltaista uraa. Hyvän alkuvuoden jälkeen indikaattoreiden jo jonkin aikaa kertoma viesti kasvun hidastumisesta on alkanut toteutua. Kiinan talouden nopea kasvu ei osoita hidastumisen oireita. Viime vuoden 11,4 % vaihtunee kuitenkin tänä vuonna noin 10 prosentin kasvuun. Investoinnit ovat edelleen keskeinen kasvukomponentti, mutta myös kulutuksen merkitys on alkanut korostua. Venäjän talouskasvu on nopeutunut öljyn hinnan nousun myötä. Kaksi kolmasosaa vientituloista ja puolet keskushallinnon tuloista tulee energiasta. Öljyn hinnan aleneminen olisikin talouskehityksen suurin uhka 2. Myös elinkeinoelämän tutkimuslaitos näkee syyskuun 2008 katsauksessaan maailmantalouden kehitysnäkymien heikentyneen aikaisemmin odotettua enemmän. Kansainvälinen luottokriisi on osoittautunut kuviteltua vakavammaksi, eikä sen pikaisesta ratkeamisesta enää juuri elätetä toiveita. ETLA arvioi maailmantalouden kasvun hidastuvan kuluvana vuonna noin prosenttiyksiköllä vajaaseen 4 prosenttiin ja vuonna 2009 vielä hiukan lisää noin 3,5 prosenttiin. Etenkin vuoden 2009 kasvuarviota on alennettu selvästi 3. Maailmantalouden näkymien heikentyminen ei vielä 2008 vaikuta kovin paljon Suomen talouslukuihin. Tulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin vaimentuneet selvästi. ETLA on pitänyt arvionsa Suomen kokonaistuotannon kasvusta kuluvana vuonna lähes ennallaan 2,8 prosentissa. Arviota BKT:n kasvusta 2009 on sen sijaan alennettu prosenttiyksiköllä 1,8 prosenttiin. Teollisuusmaiden talousaktiviteetin vaimeneminen pysäyttää Suomen läntisen vientikysynnän kasvun. Kehittyvien talouksien ja Venäjän kysyntä paikkaa jonkin verran länsimarkkinoiden heikkoutta, mutta viennin lisäyksen odotetaan jäävän ensi vuonna vaatimattomaan 2 prosenttiin. Myös valtiovarainministeriö arvioi suhdannekäänteen tapahtuneen ja kasvun hidastuvan ensi vuoteen asti. Vielä vuonna 2007 bkt lisääntyi 4,5 %, ja ylitti eurooppalaisen kasvuvauhdin keskimäärin lähes kahdella prosenttiyksiköllä. Tuotannon kasvua hillitsee nyt ennen kaikkea kysynnän vaimeneminen. Maailmantaloudessa vallitseva epävarmuus ja aktiviteetin hidastuminen vaikuttavat myös Suomeen. Kulutuskysyntä ja julkisen sektorin rakennushankkeet toimivat talouskasvun pilareina tänä ja ensi vuonna. Kotitaloudet ovat viime vuosina sekä kuluttaneet että investoineet aiempaa vilkkaammin. Tämä on johtanut ennätykselliseen velkataakkaan, kun tulojen kasvu ei ole riittänyt kattamaan lisääntyneitä menoja. Kuluvana vuonna inflaatio on tuntuvasti kiihtynyt, eikä pikaista helpotusta ole nähtävissä. Globaali rahoitusmarkkinoiden kriisi syveni lokakuussa 2008 ennakoitua pahemmaksi. Kriisin lopullinen syvyys ja kesto ratkaisevat vaikutukset reaalitalouteen. 2 Suhdannekatsaus 1/2008. Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto. 3 Suhdanne. Vuosikirja 2008:2. ETLA - Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. 8

11 2 Lapin väestökehitys, työmarkkinat ja yritystoimipaikat kunnittain 2.1 Väkiluku ja väestömuutokset Lapin väestömäärä on historiallisesti tarkasteltuna ollut korkeimmillaan 19-luvulla ennen niin sanotun suuren muuton alkua. Tämän jälkeen väkiluku vakiintui pitkäksi aikaa noin asukkaan tuntumaan. Raju väestön pieneneminen alkoi 19-luvun laman seurauksena. Vuonna 2007 Lapin muuttotaseeksi summautui -547, luonnolliseksi väestönlisäykseksi +2 ja väestönmuutokseksi -545 henkilöä. Vuoden 2007 joulukuun lopulla Lapissa asui asukasta. Tammi-elokuussa 2008 muuttotase on ollut -6 henkeä tappiollinen ja luonnollinen väestönmuutos -41 henkilöä. asukasta Lapin väestönmuutos syntyneiden enemmyys muuttotase väestönmuutos Lähde: TK, väestötilasto Väestönmuutos Lapissa seutukunnittain ja kunnittain vuonna 2007 Väestön- Netto- Syntyneiden Kuntien välinen Muutto- lisäys maahanenemmyys nettomuutto tase 2006 muutto verrattuna Ennakkoväkiluku LAPPI Rovaniemi Rovaniemi Ranua Kemi-Tornio Kemi Tornio Keminmaa Simo Tervola Tunturi-Lappi Kittilä Kolari Muonio Enontekiö

12 Itä-Lappi Kemijärvi Salla Posio Savukoski Pelkosenniemi Pohjois-Lappi Sodankylä Inari Utsjoki Tornionlaakso Ylitornio Pello Työmarkkinatilanne ja työpaikkojen toimialarakenne Työttömiä oli Lapissa vuonna 2007 keskimäärin ja työttömyysaste 13,3 %. Työttömien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna henkilöllä (-14 %). Työttömyyden väheneminen on jatkunut vuonna 2008, mutta hitaampana ja hidastuen edelleen. Alkuvuodesta työttömiä oli %, mutta elokuussa enää 6 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tammi-elokuussa 2008 työttömiä on ollut keskimäärin hieman yli , mikä on 1 0 (-9 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste on ollut keskimäärin 12,6 %, korkein Itä-Lapissa (16,0 %) ja matalin Kemi-Tornion alueella (11,7 %). Työttömyys on vähentynyt eniten Pohjois-Lapissa (-16 %) ja vähiten Rovaniemen seudulla (-2 %). Rovaniemen seutukunnassa työttömiä on ollut toukokuusta lähtien enemmän kuin viime vuonna. Työllisyysaste oli vuonna 2007 Lapissa 59,9 prosenttia. Tammi-kesäkuussa 2008 työllisyysaste on ollut keskimäärin 61,2 %, mikä on prosenttiyksikön korkeampi kuin vuosi sitten. Ero koko maan työllisyysasteeseen on yli 9 prosenttiyksikköä. Työllisyysaste on korkein Tunturi-Lapin ja Rovaniemen seutukunnissa ja matalin Itä-Lapissa ja Tornionlaaksossa. Työttömyysaste (%) Lapissa seutukunnittain ja kunnittain Lähde: TEM, työnvälitystilasto /2008 Koko maa 11,7 11,3 11,1 11,1 10,6 9,5 8,2 7,6 LAPPI 19,6 18,3 17,2 17,1 16,7 15,6 13,3 12,6 (työttömien lukumäärä) (17 672) (16 173) (15 043) (14 597) (14 342) (13 094) (11 236) (10 523) Rovaniemi 19,1 17,9 16,8 16,4 16,1 14,4 12,5 12,5 Rovaniemi 19,3 18,5 17,5 17,1 16,8 14,2 12,4 12,4 Ranua 23,3 22,4 19,1 19,3 20,8 17,3 14,1 13,6 Kemi-Tornio 18,2 16,5 15,5 15,5 15,6 14,5 13,0 11,7 Kemi 20,4 18,3 17,0 16,9 17,0 15,8 14,0 12,3 Tornio 16,3 14,6 13,8 14,8 15,0 14,2 12,6 11,7 Keminmaa 16,0 14,9 14,5 13,3 13,1 11,8 11,0 10,1 Simo 19,3 17,8 15,8 15,3 15,4 12,9 13,3 10,9 Tervola 19,8 20,3 18,7 17,3 17,8 17,4 13,7 11,4 Tunturi-Lappi 21,6 19,6 19,2 18,3 17,7 16,4 14,1 13,2 Kittilä 19,9 17,8 17,6 16,9 16,2 14,0 11,7 10,6 Kolari 22,6 20,6 21,0 20,5 19,6 18,0 15,2 13,4 Muonio 17,9 16,7 16,1 14,2 15,0 15,4 13,6 14,3 Enontekiö 28,2 25,7 23,7 23,4 21,8 21,7 19,6 19,2 Itä-Lappi 22,9 22,2 21,4 21,4 20,6 19,6 16,9 16,0 Kemijärvi 20,6 19,8 19,7 20,7 19,4 18,8 15,9 15,0 Salla 28,9 28,4 26,7 25,2 24,4 24,2 21,9 21,6 Posio 19,4 19,0 17,8 18,8 17,6 16,3 13,9 11,9 Savukoski 27,6 25,7 23,7 20,1 22,1 20,0 17,7 15,9 10

13 Pelkosenniemi 26,0 25,3 25,8 23,8 24,7 20,6 16,9 17,3 Pohjois-Lappi 22,7 21,1 19,2 18,6 18,8 16,4 13,4 12,2 Sodankylä 24,4 22,9 20,4 20,2 20,1 17,7 13,7 12,2 Inari 21,8 20,0 18,9 17,4 17,8 15,5 13,6 12,4 Utsjoki 15,4 13,5 12,1 14,0 15,2 12,9 9,9 10,5 Tornionlaakso 18,1 17,3 16,6 16,5 16,8 15,2 13,4 13,2 Ylitornio 17,2 16,5 15,9 15,5 16,2 15,0 13,0 12,8 Pello 19,1 18,2 17,5 17,5 17,4 15,5 13,7 13,7 Työllisyysaste (%) Lapissa, Uudellamaalla ja koko maassa Lähde: TK, työvoimatutkimus /2008 Lappi 57,8 58,2 57,9,2 58,1 59,9 59,9 61,2 Uusimaa 75,3 74,9 73,5 73,2 73,9 74,7 75,3 76,1 Koko maa 67,7 67,7 67,3 67,2 68,0 68,9 69,9,5 Työllisyysaste (%) Lapissa seutukunnittain *ennakkotieto Lähde: TK, työssäkäyntitilasto * LAPPI 53,5 54,4 54,8 56,0 56,6 56,8 56,5 57,8 Rovaniemi 55,1 55,6 56,0 57,4 58,3 58,4 58,3 59,8 Kemi-Tornio 53,4 55,0 56,1 57,0 57,5 57,4 56,7 57,4 Tunturi-Lappi 53,5 54,7 56,9 58,1 58,5 59,8 59,8 61,1 Itä-Lappi 50,9 51,4 49,5 49,9 49,9 50,0 49,6 52,1 Pohjois-Lappi 53,1 53,2 53,4 55,0 55,9 56,7 56,5 57,9 Tornionlaakso 50,0 52,2 51,0 53,5 52,5 52,5 52,1 52,5 Lähde: TK, työssäkäyntitilasto Työpaikat Lapissa toimialoittain Muutos abs. % TOL A Maatalous, riistatalous ja ,7 metsätalous TOL B Kalastus, kalanviljely ja niihin ,5 liittyvät palvelut TOL C Mineraalien kaivu ,4 TOL D Teollisuus ,3 TOL E Sähkö-, kaasuja vesihuolto ,5 TOL F Rakentaminen ,0 TOL G Tukku- ja vähittaäiskauppa ,8 TOL H Majoitus- ja ravitsemustoiminta ,3 TOL I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ,5 11

14 TOL J Rahoitustoiminta ,4 TOL K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, liikeelämän ,3 palvelut TOL L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; ,0 pakollinen sos.vak. TOL M Koulutus ,6 TOL N Terveydenhuolto ja ,2 sosiaalipalvelut TOL O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset ,3 palvelut TOL P Työnantajakotitaloudet TOL Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot TOL X Toimiala tuntemanton ,1 TOL A-X Kaikki yhteensä ,8 2.3 Yritysten toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstö 12

15 13

16 3 Suhdannekehitys Lapin maakunnassa 3.1 Koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,9 % Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Lappi 1 1 Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Lappi 14

17 Liikevaihdon trendivertailu kaikki toimialat (tol A-X) Lappi ja koko maa 1 1 Lappi Koko maa Viennin vertailu Lapissa (tol D) ja koko maassa (tol CDE) Lappi Koko maa: CDE 15

18 3.2 Klusterit ja yritysryhmät Metsäklusteri METSÄKLUSTERI* Toimialafaktat 2006 *metsätalous ja siihen liittyvät palvelut, TOL 02 + DD sahatavaran ja puutuotteiden valmistus, määritelty yritysryhmä massan, paperin ja puutuotteiden valmistus, huonekalujen valmistus, valmistalotehtaat 421 kpl liikevaihto milj. henkilöstö (2005) htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 17,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 11,9 % Liikevaihdon kehitys metsäklusteri (yritysryhmä) Lappi Henkilöstömäärän kehitys metsäklusteri (yritysryhmä) Lappi

19 3.2.2 Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYSTEN RYHMÄ Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 268 kpl liikevaihto 817 milj. henkilöstö (2005) htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 8,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 14,0 % 330 Liikevaihdon kehitys kasvuyritykset (yritysryhmä) Lappi /199501/1991/1991/1991/1991/200001/200101/200201/200301/200401/200501/2001/2001/2008 Lähde: Tilastokesk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 2 Trendien vertailu kasvuyritykset (yritysryhmä) Lappi Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Henkilöstömäärä Liikevaihto Vienti 17

20 3.2.3 Luovien alojen yritysryhmä LUOVAT ALAT Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 141 kpl liikevaihto 34 milj. henkilöstö (2005) 259 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 0,7 % Liikevaihdon kehitys luovat alat (yritysryhmä) Lappi Henkilöstömäärän kehitys luovat alat (yritysryhmä) Lappi 40 18

21 3.2.4 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä KYLMÄ- JA TALVITEKNOLOGIA Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 24 kpl liikevaihto 162 milj. henkilöstö (2005) 387 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,1 % Liikevaihdon kehitys kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Lappi Henkilöstömäärän kehitys kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Lappi

22 3.2.5 Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE Toimialafaktat 2006 TOL I kpl liikevaihto 517 milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 5,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 13,0 % Liikevaihdon kehitys kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Lappi Henkilöstömäärän kehitys kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Lappi

23 3.3 Teollisuus ja rakentaminen Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2006 TOL D 831 kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 57,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 24,8 % Liikevaihdon kehitys teollisuus (tol D) Lappi Henkilöstömäärän kehitys teollisuus (tol D) Lappi

24 3.3.2 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus TEOLLISUUS PL. SUURYKSIKÖT Toimialafaktat 2006 TOL D pl. suuryksiköt ei julkaisuvapaa liikevaihto ei julkaisuvapaa henkilöstö (2005) ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä ei julkaisuvapaa Liikevaihdon kehitys teollisuus pl. suuryksiköt Lappi Henkilöstömäärän kehitys teollisuus pl. suuryksiköt Lappi

25 3.3.3 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN Toimialafaktat 2006 VALMISTUS TOL DD 139 kpl liikevaihto 193 milj. henkilöstö 928 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 3,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,0 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 2,6 % Liikevaihdon kehitys sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Lappi Henkilöstömäärän kehitys sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Lappi

26 3.3.4 Metallituotteiden valmistus METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS Toimialafaktat 2006 TOL kpl liikevaihto 75 milj. henkilöstö 659 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,8 % 2 Liikevaihdon kehitys metallituotteiden valmistus (tol 28) Lappi Henkilöstömäärän kehitys metallituotteiden valmistus (tol 28) Lappi

27 3.3.5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALMISTUS Toimialafaktat 2006 TOL kpl liikevaihto 96 milj. henkilöstö 498 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla tieto ei saatavilla osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,0 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,4 % 1 Liikevaihdon kehitys elintarvikkeiden ja juomien valmistus (tol 15) Lappi 40 Henkilöstömäärän kehitys elintarvikkeiden ja juomien valmistus (tol 15) Lappi

28 3.3.6 Kaivostoiminta ja louhinta KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA Toimialafaktat 2006 TOL C 57 kpl liikevaihto milj. henkilöstö 371 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,0 % Liikevaihdon kehitys mineralien kaivu (tol C) Lappi Henkilöstömäärän kehitys mineralien kaivu (tol C) Lappi

29 3.3.7 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2006 TOL F kpl liikevaihto 571 milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 5,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 11,3 % Liikevaihdon kehitys rakentaminen (tol F) Lappi Henkilöstömäärän kehitys rakentaminen (tol F) Lappi

30 3.4 Palvelut ja kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Toimialafaktat 2006 TOL H 716 kpl liikevaihto 245 milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 7,5 % 2 Liikevaihdon kehitys majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Lappi Henkilöstömäärän kehitys majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Lappi

31 3.4.2 Hotellit HOTELLIT Toimialafaktat 2006 TOL 551 kpl liikevaihto 117 milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 9,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 3,3 % Liikevaihdon kehitys hotellit (tol 551) Lappi Henkilöstömäärän kehitys Hotellit (tol 551) Lappi

32 3.4.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys OHJELMAPALVELUTOIMINTA JA VIRKISTYS Toimialafaktat 2006 TOL kpl liikevaihto 67 milj. henkilöstö 536 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 25,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,5 % Liikevaihdon kehitys ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Lappi Henkilöstömäärän kehitys ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Lappi 30

33 3.4.4 Tietojenkäsittelypalvelut TIETOJENKÄSITTELYPALVELUT Toimialafaktat 2006 TOL kpl liikevaihto 25 milj. henkilöstö 283 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 0,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 0,8 % 300 Liikevaihdon kehitys tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) Lappi Henkilöstömäärän kehitys tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) Lappi

34 3.4.5 Muu liike-elämää palveleva toiminta MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA Toimialafaktat 2006 TOL kpl liikevaihto 186 milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 7,6 % 250 Liikevaihdon kehitys muu liike-elämää palveleva toiminta (tol 74) Lappi Henkilöstömäärän kehitys muu liike-elämää palveleva toiminta (tol 74) Lappi

35 3.4.6 Terveydenhuoltopalvelut TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Toimialafaktat 2006 TOL 85 yritys 452 kpl liikevaihto 58 milj. henkilöstö 946 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 2,6 % Liikevaihdon kehitys terveydenhuolto (tol 85) Lappi Henkilöstömäärän kehitys terveydenhuolto (tol 85) Lappi

36 3.4.7 Tukku- ja vähittäiskauppa TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA Toimialafaktat 2006 TOL G kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 17,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 16,6 % Liikevaihdon kehitys tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lappi Henkilöstömäärän kehitys tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lappi 34

37 3.5 Lapin liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Majoitus- ja Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys ravitsemistoiminta (tol H) Rakentaminen (tol F) Tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta ,3 % 4,2 % 5,5 % ,4 % 12,7 % 4,5 % ,0 % 2,8 % -1,1 % ,0 % 13,8 % 2,5 % ,6 % 9,5 % 3,4 % ,5 % 10,3 % -1,9 % ,8 % 2,0 % 5,7 % ,2 % 3,5 % 3,3 % ,7 % 8,6 % 3,6 % ,5 % 2,0 % 4,1 % ,3 % 14,4 % 3,2 % ,1 % 17,1 % 5,0 % 1-5/2008 8,0 % 17,5 % 9,5 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Teollisuus (tol D) Kaivostoiminta ja louhinta (tol C) Elintarvikkeiden ja juomien Lapin maakunta Lapin maakunta valmistus (tol 15) Lapin maakunta ,1 % 15,0 % -8,9 % ,2 % 13,2 % -3,5 % ,1 % -13,1 % -6,4 % ,9 % -5,3 % 0,0 % ,9 % -6,3 % 13,3 % ,4 % 9,1 % 1,8 % ,9 % 13,9 % -13,1 % ,5 % -0,5 % -3,5 % ,3 % 9,4 % -16,4 % ,7 % -10,9 % -19,6 % ,6 % 26,8 % 1,7 % ,2 % -3,5 % 7,7 % 1-5/ ,9 % -32,4 % 1,9 % 35

38 Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Sahatavaran Metallituotteiden valmistus (tol Tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) ja puutuotteiden valmistus (tol 28) Lapin maakunta Lapin maakunta DD) Lapin maakunta ,2 % 10,3 % -0,7 % ,3 % 27,0 % 32,5 % ,9 % 41,7 % -2,5 % ,6 % 34,9 % 6,9 % ,8 % 18,5 % 13,6 % ,0 % 32,2 % -2,8 % ,1 % 11,9 % 9,2 % ,2 % -8,1 % 12,5 % ,5 % -13,9 % 2,2 % ,2 % 11,2 % -15,0 % ,6 % 1,2 % 1,6 % ,5 % -6,7 % 23,0 % 1-5/ ,7 % 7,3 % -10,6 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kuljetus, Liikevaihdon kehitys Hotellit (tol 551) varastointi ja tietoliikenne (tol I) Ohjelmapalvelutoiminta ja Lapin maakunta Lapin maakunta virkistys (tol ) Lapin maakunta ,7 % 1,5 % 28,9 % ,1 % 10,4 % 34,6 % ,7 % 13,7 % 29,7 % ,5 % 12,4 % 31,8 % ,8 % 5,1 % 12,6 % ,8 % 8,3 % 19,4 % ,9 % 3,8 % 14,9 % ,6 % -0,3 % 3,8 % ,0 % 0,0 % 11,0 % ,0 % 2,7 % 10,2 % ,4 % 6,5 % 12,8 % ,2 % 8,9 % 11,0 % 1-5/2008 7,6 % 12,0 % 17,7 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Muu liikeelämää Liikevaihdon kehitys Kaikki Liikevaihdon kehitys palveleva toiminta (tol 74) toimialat yhteensä (tol A-X) Terveydenhuolto (tol 85) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta ,4 % -0,2 % 11,8 % ,7 % 8,3 % -2,1 % ,5 % 5,8 % 9,8 % ,7 % -0,9 % 14,8 % ,2 % 17,3 % -6,8 % ,1 % -5,1 % 2,1 % ,4 % 2,5 % 1,5 % ,1 % 8,9 % 9,7 % ,9 % 14,4 % -3,0 % ,8 % 0,7 % 6,7 % ,8 % 15,7 % 6,5 % ,1 % 7,8 % 20,7 % 1-5/ ,6 % -2,5 % 11,4 % 36

39 Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kylmä- ja Luovat alat (yritysryhmä) Metsäklusteri (yritysryhmä) talviteknologia (yritysryhmä) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta ,0 % -8,7 %,5 % ,6 % 18,8 % 12,9 % ,2 % 3,5 % -0,5 % ,7 % -0,1 % -9,0 % ,1 % 21,9 % 21,1 % ,6 % -13,1 % 15,6 % ,1 % 0,8 % 49,2 % ,7 % -1,4 % -2,6 % ,3 % 8,0 % -4,1 % ,5 % -6,8 % 13,5 % ,5 % 16,0 % 7,8 % ,7 % 9,4 % 7,8 % 1-5/2008 0,3 % -3,3 % -5,2 % Vuosi Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Teollisuus pl. Suuryksiköt (yritysryhmä) Lapin maakunta Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Kasvuyritykset (yritysryhmä) Lapin maakunta ,8 % 12,6 % ,1 % 12,5 % ,8 % 11,9 % ,1 % 7,1 % ,2 % 20,7 % ,0 % 13,0 % ,8 % 15,0 % ,8 % 7,6 % ,1 % 3,6 % ,8 % 11,4 % ,2 % 5,7 % ,1 % 12,4 % 1-5/2008 3,3 % 5,3 % 37

40 4 Suhdannekehitys Rovaniemen seudulla 4.1 Koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv 200 Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen seutu 1 1 Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen seutu 38

41 4.2 Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2006 TOL D 233 kpl liikevaihto 333 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys teollisuus (tol D) Rovaniemen seutu Henkilöstömäärän kehitys teollisuus (tol D) Rovaniemen seutu 39

42 4.3 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2006 TOL F 363 kpl liikevaihto 256 milj. henkilöstö htv 2 Liikevaihdon kehitys rakentaminen (tol F) Rovaniemen seutu Henkilöstömäärän kehitys rakentaminen (tol F) Rovaniemen seutu 40

43 4.4 Tukku- ja vähittäiskauppa TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA Toimialafaktat 2006 TOL G 5 kpl liikevaihto 1 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Rovaniemen seutu Henkilöstömäärän kehitys tukku- ja vähittäisauppa (tol G) Rovaniemen seutu

44 4.5 Matkailu Majoitus- ja ravitsemistoiminta MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Toimialafaktat 2006 TOL H 161 kpl liikevaihto 62 milj. henkilöstö 6 htv Liikevaihdon kehitys majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutu Henkilöstömäärän kehitys majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutu 42

45 4.5.2 Hotellit HOTELLIT Toimialafaktat 2006 TOL kpl liikevaihto 27 milj. henkilöstö 240 htv Liikevaihdon kehitys hotellit (tol 551) Rovaniemen seutu Liikevaihdon kehitys hotellit (tol 551) Rovaniemen seutu Neljännesvuosimuutos-% 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/

46 4.5.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys OHJELMAPALVELUTOIMINTA JA VIRKISTYS Toimialafaktat 2006 TOL kpl liikevaihto 23 milj. henkilöstö 213 htv Liikevaihdon kehitys ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Rovaniemen seutu Liikevaihdon kehitys ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Rovaniemen seutu % % Neljännesvuosimuutos-% % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/

47 4.6 Klusterit ja yritysryhmät Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYKSET Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 74 kpl liikevaihto 322 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys kasvuyritykset (yritysryhmä) Rovaniemen seutu Henkilöstömäärän kehitys kasvuyritykset (yritysryhmä) Rovaniemen seutu

48 4.6.2 Luovien alojen yritysryhmä LUOVAT ALAT Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 50 kpl liikevaihto 18 milj. henkilöstö (2005) 135 htv 320 Liikevaihdon kehitys luovat alat (yritysryhmä) Rovaniemen seutu Henkilöstömäärän kehitys luovat alat (yritysryhmä) Rovaniemen seutu

49 4.6.3 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä KYLMÄ- JA TALVITEKNOLOGIA Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 19 kpl liikevaihto 158 milj. henkilöstö 326 htv Liikevaihdon kehitys kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Rovaniemen seutu Henkilöstömäärän kehitys kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Rovaniemen seutu

50 4.7 Kunnat Rovaniemi koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv 200 Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen kaupunki Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen kaupunki 48

51 4.7.2 Ranua koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X 225 kpl liikevaihto 68 milj. henkilöstö 456 htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Ranuan kunta Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Ranuan kunta

52 4.8 Rovaniemen seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys toimialat yhteensä (tol A-X) Rakentaminen (tol F) Kauppa (tol G) Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta ,5 % 6,7 % 8,0 % ,8 % 16,0 % 10,1 % ,9 % 4,0 % 2,9 % ,9 % 9,3 % 0,8 % ,5 % 18,1 % 3,3 % ,0 % -0,3 % 3,9 % ,3 % 1,6 % 8,4 % ,6 % -0,6 % 5,7 % ,7 % 13,2 % 4,3 % ,2 % 2,5 % -0,7 % ,4 % 14,9 % 1,2 % ,1 % 19,5 % 4,4 % 1-5/ ,6 % 19,0 % 15,1 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kylmä- ja Liikevaihdon kehitys Majoitus- ja Kasvuyritykset (yritysryhmä) talviteknologia (yritysryhmä) ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta ,5 % 55,0 % -0,4 % ,0 % 16,6 % 7,5 % ,3 % -0,9 % 8,3 % ,1 % -9,1 % 3,5 % ,7 % 19,2 % 0,1 % ,9 % 15,9 % 0,0 % ,1 % 47,9 % 6,6 % ,3 % -2,6 % 6,6 % ,3 % -6,0 % 3,1 % ,6 % 22,9 % 3,8 % ,6 % -0,7 % 6,5 % ,7 % 5,8 % 9,1 % 1-5/2008 0,6 % -8,9 % 3,7 % 50

53 Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Hotellit (tol 551) Rovaniemen seutukunta Liikevaihdon kehitys Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol ) Rovaniemen seutukunta Liikevaihdon kehitys Teollisuus (tol D) Rovaniemen seutukunta ,9 % 9,3 % 0,5 % ,3 % 18,0 % 7,8 % ,0 % 21,5 % 0,6 % ,5 % 48,4 % 4,2 % ,8 % -0,7 % 10,2 % ,1 % 9,4 % 6,1 % ,8 % 27,1 % 7,0 % ,5 % -1,6 % 3,3 % ,9 % 14,1 % 1,4 % ,3 % 3,1 % 14,3 % ,0 % 10,3 % 3,9 % ,7 % 12,0 % 7,7 % 1-5/2008 6,5 % 15,9 % 5,2 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kaikki Liikevaihdon kehitys Kaikki Luovat alat (yritysryhmä) toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) Rovaniemen seutukunta Rovaniemen kaupunki Ranuan kunta ,4 % 8,4 % -4,8 % ,9 % 9,0 % 3,3 % ,0 % 8,7 % -2,2 % ,6 % 3,6 % 3,6 % ,8 % 8,3 % 1,5 % ,1 % 8,0 % 3,7 % ,2 % 4,4 % -0,3 % ,1 % 3,2 % 1,3 % ,0 % 4,2 % -2,3 % ,3 % 5,0 % 5,3 % ,8 % 6,5 % 4,5 % ,5 % 6,4 % 5,2 % 1-5/2008-1,4 % 12,5 % 12,8 % 51

54 6 Suhdannekehitys Kemi-Tornion seudulla 5.1 Koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X 2 9 kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv 220 Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Kemi-Tornion seutu Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Kemi-Tornion seutu 52

55 5.2 Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2006 TOL D 287 kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys teollisuus (tol D) Kemi-Tornion seutu Henkilöstömäärän kehitys teollisuus (tol D) Kemi-Tornion seutu 53

56 5.3 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus TEOLLISUUS PL. SUURYKSIKÖT Toimialafaktat 2006 TOL D pl. suuryksiköt ei julkaisuvapaa liikevaihto ei julkaisuvapaa henkilöstö ei julkaisuvapaa Liikevaihdon kehitys teollisuus pl. suuryritykset Kemi-Tornion seutu 130 Henkilöstömäärän kehitys teollisuus pl. suuryritykset Kemi-Tornion seutu

57 5.4 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS Toimialafaktat 2006 TOL DD 41 kpl liikevaihto 128 milj. henkilöstö 547 htv Liikevaihdon kehitys sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Kemi-Tornion seutu Henkilöstömäärän kehitys sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Kemi-Tornion seutu

58 5.5 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2006 TOL F 456 kpl liikevaihto 200 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys rakentaminen (tol F) Kemi-Tornion seutu Henkilöstömäärän kehitys rakentaminen (tol F) Kemi-Tornion seutu

59 5.6 Tukku- ja vähittäiskauppa TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA Toimialafaktat 2006 TOL G 6 kpl liikevaihto 5 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Kemi-Tornion seutu Henkilöstömäärän kehitys tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Kemi-Tornion seutu

60 5.7 Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE Toimialafaktat 2006 TOL I 364 kpl liikevaihto 152 milj. henkilöstö htv 200 Liikevaihdon kehitys kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Kemi-Tornion seutu 1 1 Henkilöstömäärän kehitys kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Kemi-Tornion seutu 58

61 5.8 Klusterit ja yritysryhmät Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYSTEN RYHMÄ Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 81 kpl liikevaihto 271 milj. henkilöstö (2005) htv 2 Liikevaihdon kehitys kasvuyritykset (yritysryhmä) Kemi-Tornion seutu Henkilöstömäärän kehitys kasvuyritykset (yritysryhmä) Kemi-Tornion seutu

62 5.8.2 Teollisuuden alihankinta ja palvelut TEOLLISUUDEN ALIHANKINTA JA PALVELUT Toimialafaktat 2006 Määritelty yritysryhmä 83 kpl liikevaihto 213 milj. henkilöstö htv 320 Liikevaihdon kehitys teollisuuden alihankinta ja palvelut (yritysryhmä) Kemi-Tornion seutu Henkilöstömäärän kehitys teollisuuden alihankinta ja palvelut (yritysryhmä) Kemi-Tornion seutu 1 1

63 5.9 Kunnat Kemi koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Kemin kaupunki Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Kemin kaupunki 61

64 5.9.2 Tornio koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X kpl liikevaihto milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Tornion kaupunki Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Tornion kaupunki

65 5.9.3 Keminmaa koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X 437 kpl liikevaihto 254 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Keminmaan kunta Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Keminmaan kunta

66 5.9.4 Simo koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X 138 kpl liikevaihto 25 milj. henkilöstö 232 htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Simon kunta Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Simon kunta

67 5.9.5 Tervola koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X 166 kpl liikevaihto 59 milj. henkilöstö 359 htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Tervolan kunta Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Tervolan kunta 65

68 5.10 Kemi-Tornion seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys kaikki kasvuyritykset (yritysryhmä) toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) Kemi-Tornion seutukunta Kemin kaupunki Keminmaan kunta ,1 % -10,5 % 2,9 % ,5 % 12,7 % 7,6 % ,4 % 3,4 % 3,4 % ,9 % -3,4 % 13,5 % ,3 % 19,5 % -7,0 % ,9 % -10,5 % 8,7 % ,7 % 7,5 % 16,3 % ,9 % -0,9 % 15,8 % ,4 % 0,6 % 7,9 % ,6 % -7,0 % -7,9 % ,5 % 11,7 % 11,5 % ,2 % 8,2 % 8,0 % 1-5/2008 5,7 % 1,9 % 4,9 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) Simon kunta Tervolan kunta Tornion kaupunki ,1 % 5,4 % -9,4 % ,5 % 8,1 % 9,6 % ,8 % -0,6 % -1,3 % ,0 % 8,4 % -4,3 % ,6 % 7,2 % 34,3 % ,6 % 3,2 % -8,6 % ,9 % 4,6 % 3,8 % ,9 % -1,8 % 31,6 % ,7 % 2,9 % 35,9 % ,4 % 14,0 % 1,6 % ,7 % 7,3 % 29,9 % ,6 % 18,6 % 8,6 % 1-5/2008-1,2 % -2,8 % -12,4 % 66

69 Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys toimialat yhteensä (tol A-X) Teollisuus (tol D) Teollisuus pl. Suuryksiköt Kemi-Tornion seutukunta Kemi-Tornion seutukunta Kemi-Tornion seutukunta ,4 % -10,3 % -3,2 % ,7 % 14,3 % 5,1 % ,2 % 1,6 % -0,8 % ,6 % -6,3 % 1,0 % ,6 % 32,6 % 15,5 % ,1 % -13,7 % 2,7 % ,6 % 6,8 % 2,0 % ,3 % 18,8 % 3,5 % ,6 % 25,4 % -5,5 % ,6 % -2,0 % -6,3 % ,9 % 28,4 % 8,1 % ,6 % 9,0 % 13,0 % 1-5/2008-7,8 % -11,0 % 1,7 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Sahatavaran Liikevaihdon kehitys Kuljetus, Liikevaihdon kehitys ja puutuotteiden valmistus (tol varastointi ja tietoliikenne (tol I) Rakentaminen (tol F) DD) Kemi-Tornion seutukunta Kemi-Tornion seutukunta Kemi-Tornion seutukunta ,2 % 7,0 % 1,9 % ,3 % 4,1 % 3,9 % ,5 % 5,4 % 7,9 % ,7 % 7,4 % 21,4 % ,4 % 3,5 % 13,8 % ,5 % 8,3 % 20,0 % ,0 % 11,6 % 8,2 % ,5 % 8,0 % 2,9 % ,1 % 1,1 % 6,4 % ,4 % -1,2 % -0,8 % ,4 % 7,5 % 9,8 % ,1 % 9,1 % 11,1 % 1-5/ ,7 % 7,2 % 15,7 % Vuosi Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Kemi-Tornion seutukunta Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Teollisuuden alihankinta ja palvelut (yritysryhmä) Kemi-Tornion seutukunta ,8 % 1,5 % ,5 % -0,3 % ,7 % 11,4 % ,4 % 0,8 % ,6 % 29,1 % ,0 % 19,6 % ,5 % 11,3 % ,5 % 16,0 % ,5 % -0,3 % ,4 % 8,0 % ,7 % 9,7 % ,1 % 21,4 % 1-5/2008 5,3 % 11,9 % 67

70 6 Suhdannekehitys muissa seutukunnissa 6.1 Tunturi-Lappi koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X kpl liikevaihto 366 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Tunturi-Lappi Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Tunturi-Lappi

71 6.2 Pohjois-Lappi koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X kpl liikevaihto 375 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Pohjois-Lappi Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Pohjois-Lappi

72 6.3 Tornionlaakso koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X 578 kpl liikevaihto 1 milj. henkilöstö htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Torniolaakso Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Torniolaakso

73 6.4 Itä-Lappi koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2006 TOL A-X 929 kpl liikevaihto 3 milj. henkilöstö 2 4 htv Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Itä-Lappi Henkilöstömäärän kehitys kaikki toimialat (tol A-X) Itä-Lappi 71

74 6.5 Seutukuntien liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) Itä-Lapin seutukunta Pohjois-Lapin seutukunta Tunturi-Lapin seutukunta ,7 % 3,1 % 5,5 % ,7 % 6,5 % 7,7 % ,6 % 3,2 % 9,2 % ,0 % 1,8 % 2,8 % ,6 % 3,6 % 18,8 % ,1 % 3,9 % 2,3 % ,2 % 5,1 % 5,6 % ,8 % 3,4 % 6,1 % ,3 % 8,0 % 4,9 % ,4 % 4,7 % 6,8 % ,7 % 9,6 % 9,0 % ,8 % 5,4 % 9,6 % 1-5/2008 2,9 % 1,9 % 15,2 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys kaikki toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) toimialat yhteensä (tol A-X) Torniolaakson seutukunta Rovaniemen seutukunta Kemi-Tornion seutukunta ,3 % 8,5 % -9,4 % ,4 % 8,8 % 10,7 % ,0 % 8,9 % 1,2 % ,8 % 2,9 % -2,6 % ,8 % 6,5 % 24,6 % ,0 % 6,0 % -9,1 % ,1 % 4,3 % 6,6 % ,9 % 3,6 % 14,3 % ,3 % 5,7 % 18,6 % ,5 % 4,2 % -1,6 % ,8 % 6,4 % 22,9 % ,1 % 7,1 % 8,6 % 1-5/ ,6 % 12,6 % -7,8 % 72

75 7 Suhdannekehitys matkailukeskuksissa 7.1 Levi LEVIN MATKAILUKESKUS Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 98 kpl liikevaihto 77 milj. henkilöstö (2005) 1 htv Liikevaihdon kehitys Levi (yritysryhmä) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Henkilöstömäärän kehitys Levi (yritysryhmä) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 73

76 7.2 Ylläs YLLÄKSEN MATKAILUKESKUS Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 83 kpl liikevaihto 37 milj. henkilöstö (2005) 252 htv Liikevaihdon kehitys Ylläs (yritysryhmä) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 2 Henkilöstömäärän kehitys Ylläs (yritysryhmä) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 74

77 7.3 Saariselkä SAARISELÄN MATKAILUKESKUS Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 112 kpl liikevaihto 55 milj. henkilöstö (2005) 682 htv 2 Liikevaihdon kehitys Saariselkä (yritysryhmä) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 1 1 Henkilöstömäärän kehitys Saariselkä (yritysryhmä) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 75

78 7.4 Pyhä-Luosto PYHÄ-LUOSTON MATKAILUKESKUS Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 53 kpl liikevaihto 23 milj. henkilöstö (2005) 233 htv Liikevaihdon kehitys Pyhä-Luosto (yritysryhmä) Lähde: Tilastokesk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Henkilöstömäärän kehitys Pyhä-Luosto (yritysryhmä) Lähde: Tilastokesk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 76

79 7.5 Rovaniemi ROVANIEMEN MATKAILUKESKUS Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 44 kpl liikevaihto 73 milj. henkilöstö (2005) htv Liikevaihdon kehitys Rovaniemi (yritysryhmä) Lähde: Tilastokesk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 130 Henkilöstömäärän kehitys Rovaniemi (yritysryhmä) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 77

80 7.6 Meri-Lappi MERI-LAPIN MATKAILUALUE Toimialafaktat 2006 määritelty yritysryhmä 39 kpl liikevaihto 22 milj. henkilöstö (2005) 224 htv Liikevaihdon kehitys Meri-Lappi (yritysryhmä) Henkilöstömäärän kehitys Meri-Lappi (yritysryhmä)

81 7.7 Matkailukeskusten liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Meri-Lapin matkailualueella (yritysryhmä) Liikevaihdon kehitys Levin matkailukeskuksessa (yritysryhmä) Liikevaihdon kehitys Pyhä- Luoston matkailukeskuksessa (yritysryhmä) ,8 % 8,8 % -3,6 % ,3 % 7,9 % 15,3 % ,6 % 24,7 % 17,5 % ,8 % 8,0 % 1,1 % ,4 % 15,0 % 25,0 % ,9 % 8,3 % 6,3 % ,3 % 12,4 % 6,0 % ,9 % 2,6 % 2,3 % ,4 % 8,2 % 1,5 % ,4 % 10,3 % 7,7 % ,8 % 8,5 % 13,2 % ,6 % 8,5 % 12,0 % 1-5/2008 7,2 % 16,5 % 3,0 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Rovaniemen Liikevaihdon kehitys Saariselän Liikevaihdon kehitys Ylläksen matkailukeskuksessa matkailukeskuksessa matkailukeskuksessa (yritysryhmä) (yritysryhmä) (yritysryhmä) ,6 % -10,5 % 8,1 % ,1 % 9,4 % 7,9 % ,8 % 22,1 % 10,6 % ,8 % 6,1 % -1,6 % ,4 % 7,0 % 10,5 % ,1 % 3,0 % 7,4 % ,1 % 7,3 % 7,4 % ,9 % 1,3 % 10,6 % ,5 % 7,5 % 11,1 % ,9 % 1,8 % 11,1 % ,4 % 8,3 % 16,5 % ,3 % 9,4 % 12,7 % 1-5/2008 7,7 % 1,3 % 26,5 % 79

82 7.8 Matkailukeskusten liikevaihdon ja kausivaihtelun vertailu alueittain 2 Matkailukeskusten (yritysryhmät) liikevaihdon vertailu alueittain Levi Ylläs Rovaniemi Saariselkä Pyhä-Luosto Meri-Lappi Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 4 Matkailukeskusten (yritysryhmät) liikevaihdon kausivaihtelu / / / / / / / / / / / /2007 Levi Ylläs Rovaniemi Saariselkä Pyhä-Luosto Meri-Lappi Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu

83 LIITE 1: Keskeinen termistö selityksineen Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusajankohdan suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusajankohdan arvosta tai määrästä. Perusajankohdassa indeksipisteluku on. Perusvuosi on vuosi, jonka laskennassa tarkasteltavan muuttujan vuoden keskimääräistä arvoa merkitään sadalla. Tässä suhdannekatsauksessa perusvuotena toimii vuosi 2000, jolloin indeksipisteluvun arvo on. Alkuperäinen sarja sisältää kaiken informaation toimialan kehityksestä. Näin ollen sitä käytetään kun esimerkiksi vertaillaan muutosta edellisvuoteen tai kun halutaan päätellä, onko toimialan liikevaihto ollut jonain kuukautena poikkeuksellisen korkea tai matala. Siinä näkyvät myös toimialan sesonkikuukaudet. Esimerkiksi lomarahojen maksun ajoituksen vuoksi palkkasumman alkuperäinen sarja on usein korkea kesäkuukausina. Kausitasoitetussa sarjassa peräkkäisten kuukausien indeksipisteluvut ovat alkuperäistä sarjaa vertailukelpoisempia, sillä sarjasta on puhdistettu vuoden sisäisestä vaihtelusta, kuten sesongeista sekä lomista ja vuodenajoista aiheutuva vaihtelu. Trendi tarkoittaa aikasarjasta ilmenevää jokseenkin tasaista ja systemaattista liikettä. Trendisarjasta on poistettu sekä kausivaihtelukomponentti että epäsäännöllisen vaihtelun komponentti. Trendisarja antaa kuvan tarkasteltavan muuttujan kehittymisestä pitkällä aikavälillä. Trendisarja on havainnollinen väline suhdannevaihteluiden seuraamiseen ja eri toimialojen tai alueiden keskinäiseen vertaamiseen. Toimialaluokituksen avulla luokitellaan yrityksiä ja eri toimialoille. Nykyisin käytössä olevassa toimialaluokituksessa (TOL 2002) on kuusi tasoa. Taso valitaan sen perusteella, kuinka tarkkaa tai karkeaa toimialajakoa halutaan käyttää. Toimipaikka on yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita ja palveluja tuottava tuotantoyksikkö. Maksuvalvonta-aineisto on verohallinnosta kerran kuukaudessa saatava aineisto. Aineisto perustuu arvonlisävelvollisten ja säännöllisten työnantajien verottajalle kuukausittain antamiin valvontailmoituksiin. Aineisto sisältää tietoja yritysten liikevaihdosta, palkkasummasta, kotimaan myynnistä, EU-alueen sisäisestä viennistä, kotimaan myynneistä maksettavasta arvonlisäverosta sekä ostoihin sisältyvästä vähennettävästä verosta. Yritys- ja toimipaikkarekisteri on tilastokeskuksen ylläpitämä tilastotoimen perusrekisteri Suomen yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Rekisteri sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat arvonlisävelvollisia, työnantajia tai kuuluvat ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti ja sen tiedot kerätään tilastokeskuksen omin tiedusteluin useista lähteistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja hyödynnetään myös alueellisten suhdanneindeksien laskennassa. Liikevaihto tarkoittaa kirjanpitolain mukaan yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituottoa, josta on vähennetty annetut alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Henkilöstö toimialalla tarkoittaa kokopäiväisiksi työpaikoiksi muutettua työmäärää eli yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi työnantajan ilmoittamat neljä kolmen kuukauden mittaista työsuhdetta on muutettu laskennassa yhdeksi henkilötyövuodeksi eli henkilöksi. Henkilöstömääräindikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Vienti on osa koko liikevaihtoa. Vienti lasketaan koko liikevaihdon ja kotimaan myynnin erotuksena. Vienti koostuu tällöin verottomasta liikevaihdosta, EU:n sisäisestä viennistä ja EU-alueen ulkopuolisesta viennistä. Vienti ei sisällä arvonlisäveroa. Neljännesvuosimuutos kertoo vuosineljänneksen muutoksen suhteessa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailuajankohdan kehitysvauhti vaikuttaa uusimpiin muutosprosentteihin. Jos kasvu on ollut voimakasta edellisen vuoden neljänneksellä, voi uuden vuosineljänneksen muutosprosentti näyttää pieneltä tai osoittaa jopa kasvun vähentymistä siinäkin tilanteessa, ettei pidemmän aikavälin kehityksessä olisi laskua, vaan kehitys on vain välillä tasaantunut.

84 LIITE 2: Lapin maakunnan suhdannekehityksen yhteenvetotaulukko 1 Toimiala tai yritysryhmä Liikevaihdon muutos 2007 Liikevaihdon muutos tammitoukokuu 2008 suhdanne (liikevaihto) Henkilöstön muutos 2007 Henkilöstön muutos tammikesäkuu 2008 suhdanne (henkilöstö) Rakentaminen TOL F +17,1 % +17,5 % +9,1 % +8,5 % Metallituotteiden valmistus TOL ,5 % +23,7 % -1,4 % +12,8 % Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys TOL ,0 % +17,7 % +5,3 % +2,8 % Muu liike-elämää palveleva toiminta TOL ,1 % +13,6 % +3,8 % +8,6 % Terveydenhuoltopalvelut TOL ,7 % +11,4 % +7,8 % +3,7 % Tukku- ja vähittäiskauppa TOL G +5,0 % +9,5 % +1,7 % +7,7 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne TOL I +8,9 % + 12,0 % +3,7 % +2,1 % 1 Suhdannekehitystä määritettäessä painoarvo on vuosien kehityssuunnalla. Merkkien selitys: (erittäin hyvä), (hyvä), (epävarma / paikallaan pysyvä), (heikko), (erittäin heikko).

85 Majoitus- ja ravitsemistoiminta TOL H +7,1 % +8,0 % +2,7 % +6,7 % Hotellit TOL ,2 % +7,6 % +1,9 % +3,3 % Koko talous TOL A-X +7,8 % -2,5 % +1,9 % +1,6 % Tietojenkäsittelypalvelut TOL 72-6,7 % +7,3 % +6,4 % +0,7 % Kasvuyritykset (yritysryhmä) +12,4 % +5,3 % +6,7 % +4,5 % Teollisuus pl. suuryksiköt TOL D +11,1 % +3,3 % +2,9 % +2,2 % Luovat alat (yritysryhmä) +7,7 % +0,3 % +9,1 % +0,4 % Metsäklusteri (yritysryhmä) +9,4 % -3,3 % +2,5 % -0,9 %

86 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus TOL 15 +7,7 % +1,9 % +0,5 % +3,0 % Kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) +7,8 % -5,2 % +0,7 % +9,1 % Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus TOL DD +23,0 % -10,6 % +7,4 % +0,8 % Teollisuus TOL D +9,2 % -10,9 % -0,3 % +0,3 % Kaivostoiminta ja louhinta TOL C -3,5 % -32,4 % +15,0 % +0,5 %

87 LAPIN LIITTO Hallituskatu 20 B, 4 krs, 96 Rovaniemi Puh. (016) 330 0, fax (016) Lapin suhdanteet on kattava tietopaketti Lapin aluetaloudesta ja toimialojen suhdanteista. Julkaisu on Lapin liiton, Lapin TEkeskuksen, Lapin kauppakamarin, Finnveran, Rovaniemen kehitys Oy:n, Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen, Lapin yrittäjien sekä Länsipohjan yrittäjien yhteistyön tulos. Suhdannekatsaus on saatavilla sähköisesti Lapin liiton wwwsivuilta. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.