Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 24

2 OMHEX OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 24 Lupaava alku vuodelle Liikevaihto oli 97 miljoonaa kruunua (612) sisältäen 92 miljoonaa kruunua NGX:n myyntituloja Liikevoitto oli 278 miljoonaa kruunua (22) Tulos rahoituserien jälkeen oli 27 miljoonaa kruunua (11) Tulos verojen jälkeen oli 186 miljoonaa kruunua (8) Osakekohtainen tulos oli 1,6 kruunua (,9) Merkittäviä askelia Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden yhtenäistämisessä Vuonna 23 aloitettu toimenpideohjelma viety loppuun Kaupankäynti HEX Integrated Marketsin pörsseissä vilkasta TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Ensimmäinen vuosineljännes on ollut lupaava alku tälle vuodelle. Aktiivisuus pörsseissämme on ylittänyt odotukset, ja olemme nyt lähestulkoon saavuttaneet viimevuotisen toimenpideohjelman täydet säästövaikutukset. Olemme myös ottaneet merkittäviä edistysaskelia Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhtenäistämisessä. SAXESS-järjestelmän asennus ja yhteisten kaupankäyntisääntöjen käyttöönotto sujuvat suunnitelmien mukaan. Neljänneksen lopulla meillä oli myös ilo ilmoittaa, että OMHEX on valittu yhteistyökumppaniksi Liettuan Pörssin ja Arvopaperikeskuksen yksityistämisessä. Konsernin kannattavuus on parantunut, ja molemmat divisioonamme ovat nyt voitollisia. Merkittävänä syynä on toteuttamamme laaja toimenpideohjelma. Olemme alentaneet vertailukelpoisia kulujamme yli 2 prosenttia verrattuna uoden 23 toiseen neljännekseen, jolloin ohjelma aloitettiin. OM:n ja HEXin yhdistymisen yhteydessä tunnistetut synergiaedut ovat samalla alkaneet tuottaa tulosta. OMHEXin liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 23 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kasvu selittyy pääosin sillä, että HEX kuuluu nykyään konserniin. Vuosineljännes oli kuitenkin hyvä myös vertailukelpoisten tulojen kannalta. Edelliseen neljännekseen, vuoden 23 viimeiseen, verrattuna oikaistu liikevaihto kasvoi lähes 1 prosenttia. Kaupankäynti HEX Integrated Marketsiin kuuluvissa pörsseissä oli hyvin aktiivista. Edelliseen neljännekseen verrattuna osakevaihto kasvoi 5 prosenttia ja vaihdettujen johdannaissopimusten määrä keskimäärin 53 prosenttia. Kurssien nousun ja osakkeiden korkean kiertonopeuden ansiosta vuosineljännes oli yksi pörssitoimintamme kaikkien aikojen vahvimmista. OM Technologyn liikevaihto oli jonkin verran edellistä neljännestä pienempi, mikä selittyy pääosin sillä, että olemme myyneet joitakin divisioonaan kuuluneita toimintoja. Vaikka havaitsemme tiettyjä myönteisiä merkkejä asiakkaidemme puolelta, emme voi ennustaa OM Technologyn liikevaihdolle huomattavaa kasvua lähimpinä vuosineljänneksinä. Olemme nyt toteuttaneet välttämättömät rakennejärjestelyt ja täten luoneet edellytykset myönteisen kehityksen jatkumiselle. Magnus Böcker Toimitusjohtaja 2

3 OMHEX OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 24 TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Tammi-maalis Loka-joulu Heinä-syys Huhti-kesä Tammi-maalis MSEK Liikevaihto Oikaistu liikevaihto 1) Kulut Oikaistut kulut 2) Liikevoitto Oikaistu liikevoitto Tulos rahoituserien jälkeen Osakekohtainen tulos 1,6,8,14-5,53,9 1) Oikaistu liikevaihto ei sisällä muita tuloja. Tammi-maaliskuussa 24 ne ovat 92 miljoonan kruunun tulo NGX:n myynnistä, ja huhti-kesäkuussa 23 EDX Londonin muodostamisen yhteydessä saatu 1 miljoonan kruunun tulo. 2) Oikaistut kulut eivät sisällä vertailukelpoisuutta vaikeuttavia kuluja. Kaudella loka-joulukuu 23 oikaisut ovat käyttämättömiin toimitiloihin liittyvät varaukset ja tuotteiden lopettamiseen liittyvät arvonalennukset OM Technologyssa, 38 miljoonaa kruunua, ja kaudella huhti-kesäkuu 23 oikaisut ovat 624 miljoonaa kruunua uudelleenjärjestelykuluja. OIKAISTU LIIKEVAIHTO JA OIKAISTUT KULUT, 12 KK JUOKSEVA* MSEK Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kulut Liikevaihto KONSERNIN KEHITYS ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ OMHEX on johtava markkinapaikkapalveluiden ja transaktioteknologian toimittaja. HEX Integrated Markets -divisioona hallinnoi Pohjois-Euroopan suurimpia arvopaperimarkkinoita. OM Technology on maailman johtava teknologian toimittaja rahoitus- ja energiamarkkinoille. OMHEXin liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 97 miljoonaa kruunua (612 miljoonaa kruunua vertailukaudella). Oikaistu liikevaihto oli 815 miljoonaa kruunua. Vertailukelpoisen toiminnan (ilman HEXiä, joka liitettiin konserniin vuoden 23 kolmannella neljänneksellä, ja OM London Exchangen johdannaistoimintaa, joka myytiin kesäkuussa 23) oikaistu liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtuu lähinnä pörssitoiminnan kaupankäyntitulojen kasvusta, kun teknologiatoiminnan tulot pienenivät. Konsernin kokonaiskulut olivat 634 miljoonaa kruunua (598). Vertailukelpoiset kulut pienentyivät vuodessa noin 16 prosenttia. Kulujen pienentyminen on vuonna 23 toteutetun toimenpideohjelman ansiota. Ohjelman vaikutukset ovat nyt toteutuneet lähes täysimääräisesti. Tarkoituksena oli vähentää konsernin vuosikuluja 578 miljoonalla kruunulla vuoden 23 toisen neljänneksen toimintatasoon verrattuna. Vertailukelpoiset oikaistut kulut pienentyivät vuoden 23 toisesta neljänneksestä noin 13 miljoonaa kruunua, mikä vastaa 22:a prosenttia. Vuositasolla kustannukset pienentyivät 52 miljoonaa kruunua. Vuosineljänneksen aikana on saavutettu myös tiettyjä OM:n ja HEXin yhdistymiseen liittyviä synergiaetuja. NGX myytiin 1. maaliskuuta 24 TSX Groupille (Toronto Stock Exchange). Sopimus käsittää myös teknistä yhteistyötä. NGX:n myynti kasvatti tulosta noin 92 miljoonalla kruunulla, joka on kirjattu ensimmäisen vuosineljänneksen muihin tuloihin (ks. sivu 1). Konsernin liikevoitto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 278 miljoonaa kruunua (22). Oikaistu liikevoitto oli 186 miljoonaa kruunua (22). Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 324 miljoonaa kruunua (55). Tulos rahoituserien jälkeen oli 27 miljoonaa kruunua (11) ja verojen jälkeen 186 miljoonaa kruunua (8). Osakekohtainen tulos oli 1,6 kruunua (,9). OIKAISTU LIIKEVOITTO MSEK Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q kk, juokseva Neljännes 3

4 OMHEX OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 24 OIKAISTU LIIKEVAIHTO HEX INTEGRATED MARKETS kk, MSEK 8 4 KESKIMÄÄRÄINEN VAIHTO HEX INTEGRATED MARKETSIN MARKKINAPAIKOILLA 5 25 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Tuhatta sopimusta Neljännes 12 kuukautta juokseva Tammi-maalis Johdannaisvaihto, tuhatta sopimusta Osakevaihto, miljardia Neljännes, MSEK Mdr KEHITYS DIVISIOONITTAIN ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ LIIKEVAIHTO DIVISIOONITTAIN Tammi-maalis Loka-joulu Heinä-syys Huhti-kesäTammi-maalis MSEK HEX Integrated Markets 1) OM Technology 2) Emoyhtiö Eliminoinnit Konserni yhteensä ) Sisältää huhti-kesäkuussa 23 tulon EDX Londonin muodostamisesta, 46 miljoonaa kruunua. 2) Sisältää tammi-maaliskuussa 24 tulon NGX:n myynnistä, 92 miljoonaa kruunua, ja huhti-kesäkuussa 23 tulon EDX Londonin muodostamisesta, 54 miljoonaa kruunua. HEX Integrated Markets HEX Integrated Markets -divisioona käsittää Tukholman, Helsingin, Tallinnan ja Riian osake- ja johdannaispörssit sekä Suomen, Viron ja Latvian arvopaperikeskukset. Divisioonan liikevaihto kasvoi 463 miljoonaan kruunuun edellisvuoden vastaavan kauden 234 miljoonasta kruunusta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 28 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtuu pääosin kaupankäyntitulojen kasvusta sekä osake- että johdannaiskaupassa. Divisioonan kulut olivat 257 miljoonaa kruunua (132). Vertailukelpoiset kulut eivät muuttuneet edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Divisioonan liikevoitto oli 26 miljoonaa kruunua (12). Jäljempänä olevat tilastotiedot ovat pro forma -lukuja, eli kuin HEX Integrated Markets olisi ollut olemassa viime vuonna. Liikevaihtoon ja tulokseen HEX sisältyy kuitenkin vasta vuoden 23 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Cash Markets -liiketoiminta-alue käsittää osakekaupan Tukholman ja Helsingin pörsseissä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 247 miljoonaa kruunua (133). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaaviin lukuihin verrattuna 23 prosenttia. Neljänneksen liikevoito oli 129 miljoonaa kruunua (65). Kauppojen päivittäinen määrä kasvoi 46 prosenttia keskimäärin kauppaan (5 391). Osakekaupan keskimääräinen päivävaihto kasvoi 72 prosenttia miljoonaan kruunuun (14 373). Osakkeiden kiertonopeus nousi 151 (117) prosenttiin. Vuodenvaihteessa Helsingin Pörssin osakekaupassa otettiin käyttöön uusi hintarakenne tarkoituksena yhtenäistää Helsingin ja Tukholman pörssien hintatasoja. Derivatives Markets -liiketoiminta-alue käsittää johdannaiskaupankäynnin ja -selvityksen Stockholmsbörsenissä ja Helsingin Pörssissä sekä yhteistyön pääasiassa Eurexin ja EDX Londonin kanssa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 128 miljoonaa kruunua (11). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta kaudesta 38 prosenttia. Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 65 miljoonaa kruunua (37). Stockholmsbörsenissä ja Helsingin Pörssissä vaihdettujen johdannaissopimusten määrä kasvoi 7 prosenttia keskimäärin sopimukseen ( ) päivässä, ja Eurexissa vaihdettujen suomalaisten optiosopimusten määrä kasvoi sopimukseen (57 747) päivässä. Eurexissa vaihdettavien suomalaisten osakeoptioiden kaupankäyntimaksuja alennettiin vuodenvaihteessa kaupankäynnin vilkastuttamiseksi. 4

5 Settlement & Depository -liiketoiminta-alueeseen kuuluu Suomen Arvopaperikeskus (APK), joka tarjoaa osakkeiden ja velkainstrumenttien selvitys- ja säilytyspalveluja. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 79 miljoonaa kruunua. Liikevoitto oli 11 miljoonaa kruunua. Selvitystapahtumien määrä kasvoi 27 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja säilytettävien arvopapereiden kokonaismarkkina-arvo kasvoi 22 prosenttia. Settlement & Depository -toiminnot tulevat yksinomaan HEXin puolelta, joten vertailulukuja ei ole esitetty. Baltic Operations -liiketoiminta-alue käsittää arvopaperipörssin, arvopaperikeskuksen ja kansallisen eläkerahastojärjestelmän tilirekisterien ylläpidon Virossa ja Latviassa. Neljänneksen liikevaihto oli 9 miljoonaa kruunua ja liikevoitto 1 miljoona kruunua. Toiminnot tulevat yksinomaan HEXin puolelta. Liiketoimintaalueen pörssien osakekaupan keskimääräinen päivävaihto kasvoi 27 miljoonaan kruunuun (1). OM Technology OM Technology tarjoaa teknologiaa sekä ulkoistamis- ja käsittelypalveluita rahoitus- ja energiamarkkinoille. Divisioonan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 519 miljoonaa kruunua (417). Oikaistu liikevaihto, ilman 92 miljoonan kruunun NGX:n myyntituloja, oli 427 miljoonaa kruunua. Vertailukelpoinen liikevoitto pieneni edellisvuoden vastaaviin lukuihin verrattuna 13 prosenttia. Tulojen väheneminen johtuu pääasiassa toiminnoista ja tuotteista luopumisesta. Sisäinen myynti HEX Integrated Markets -divisioonalle oli 63 miljoonaa kruunua (46). Divisioonan kulut olivat 413 miljoonaa kruunua (452). Vertailukelpoisen liiketoiminnan kulut vähenivät 2 prosenttia. Oikaistu liikevoitto oli 14 miljoonaa kruunua (-35). Kulujen väheneminen ja tuloksen paraneminen johtuvat toteutetusta kattavasta toimenpideohjelmasta. Oikaistu liikevoitto oli 3 prosenttia liikevaihdosta (-8). T&K-investoinnit (tutkimus ja kehitys) olivat 4 miljoonaa kruunua (51) eli 1 prosentti (12) liikevaihdosta. 4 miljoonaa kruunua (33) on aktivoitu taseeseen. Ensimmäisellä neljänneksellä saadun tilauskannan arvo oli 39 miljoonaa kruunua (221), josta HEX Integrated Markets -divisioonan osuus on 117 miljoonaa kruunua. Vuosineljänneksen lopussa tilauskannan yhteenlaskettu arvo oli miljoonaa kruunua (2 944), josta 1 12 miljoonan kruunun (1 86) arvosta tilauksia oli määrä toimittaa lähimmän 12 kuukauden aikana. HEX Integrated Markets -divisioonan osuus yhteenlasketusta tilauskannasta oli 1 9 miljoonaa kruunua (742), josta 335 miljoonan kruunun arvosta tilauksia oli määrä toimittaa lähimmän 12 kuukauden aikana. Valuuttavaikutukset laskivat tilauskannan arvoa vuositasolla noin 58 miljoonalla kruunulla. OM Technology -divisioonan yhteisiä toimintoja ovat lähinnä yhteiset edustustot ja myyntitoimistot, joiden kulut eivät sisälly liiketoiminta-alueittain esitettyihin tuloksiin. Banks & Brokers -liiketoiminta-alue myy back office -palveluja ja järjestelmäratkaisuja pankeille ja pankkiiriliikkeille. Neljänneksen liikevaihto oli 12 miljoonaa kruunua (82). Vertailukelpoinen liikevaihto aleni edellisvuodesta 1 prosenttia. Tämä selittyy tuotteista ja paikallistoimistoista luopumisella ja markkinoiden hitaalla kehityksellä. Liikevoitto oli 2 miljoonaa kruunua (-9). Vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin SEB:n kanssa yhteistyösopimus, joka koskee arvopapereiden säilytystä ja selvitystä Suomen markkinoilla. Financial Markets -liiketoiminta-alue kehittää järjestelmäratkaisuja pörsseille, selvitysyh-teisöille ja arvopaperikeskuksille. Vuosineljänneksen liikevaihto oli 169 miljoonaa kruunua OM TECHNOLOGYN OIKAISTU LIIKEVAIHTO 12 kuukauden juokseva, MSEK TILAUSKANNAN ARVO JA SAADUT TILAUKSET OM TECHNOLOGY TIlauskannan arvo MSEK Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Neljännes 12 kuukautta juokseva Saadut tilaukset Tilauskannan arvo Saadut tilaukset MSEK 1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Neljännes, MSEK

6 OMHEX OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 24 (246). Tulojen väheneminen johtuu pääasiassa NGX:n ja UKPX:n myynnistä sekä POMAXtuotevalikoimasta luopumisesta. Kysyntä markkinoilla on samalla ollut edelleen vähäistä. Liikevoitto oli 26 miljoonaa kruunua (26). Vuosineljänneksen aikana julkistettiin muun muassa sopimus pörssi- ja selvitysjärjestelmän toimituksesta MIBELille, joka on Iberian niemimaan yhteinen sähkömarkkinapaikka. Global Services -liiketoiminta-alue tarjoaa käyttöpalveluja pörsseille, selvitysyhteisöille, arvopaperikeskuksille, pankeille ja pankkiiriliikkeille. Neljänneksen liikevaihto oli 173 miljoonaa kruunua (121). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 11 prosenttia pääasiassa siksi, että tiettyjä tukitoiminnan tuloja on siirretty Financial Markets -liiketoiminta-alueelta. Liikevoitto oli 12 miljoonaa kruunua (7). MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA Taloudellinen asema Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa yhteensä miljoonaa kruunua. Tammimaaliskuun 23 lopussa taseen loppusumma oli miljoonaa kruunua. Omavaraisuusaste nousi 54 prosenttiin (4). OMHEXin korollinen nettovelka oli vuosineljänneksen lopussa 638 miljoonaa kruunua (997). Korollisten velkojen määrä oli kauden lopussa 2 5 (2 272) miljoonaa kruunua, josta 4 (256) miljoonaa kruunua oli pitkäaikaisia velkoja. Myönnetty kokonaisluottoraja oli (3 7) miljoonaa kruunua, josta 2 81 (2 28) miljoonaa kruunua oli käytössä. Näiden lisäksi OMHEXillä on myönnetty päivän sisäinen luottoraja yhteensä 62 miljoonaa kruunua. Korollinen rahoitusomaisuus oli yhteensä (1 275) miljoonaa kruunua, josta 12 (14) miljoonaa kruunua luettiin kuuluvaksi käyttöomaisuuteen. OM HEX AB Konsernin emoyhtiön OM HEX AB:n liikevaihto oli 112 miljoonaa kruunua (18), mikä sisältää NGX:n myyntitulot. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 49 miljoonaa kruunua (-51). Likvidit varat olivat miljoonaa kruunua (). Investoinnit olivat 31 miljoonaa kruunua (). Henkilöstön ja sopimuskonsulttien määrä Konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ja konsulttien määrä katsauskauden lopussa väheni henkilöön (1 737). Vertailukelpoisen liiketoiminnan henkilöstön ja konsulttien määrä laski 31 prosenttia. Heistä 95 henkilöä (1) oli pitkäaikaisesti poissa (pitkällä sairauslomalla, vanhempainlomalla tai virkavapaalla). Henkilöstön määrä oli henkilöä (1 68) katsauskauden lopussa. Heistä 361 (194) työskenteli HEX Integrated Markets -divisioonassa, 1 74 (1 311) OM Technology -divisioonassa ja 79 (13) emoyhtiössä (joista 33:n kustannukset kohdistetaan divisioonille). Yhtenäistämistyö OM:n ja HEXin yhdistymiseen liittyvä yhtenäistämistyö jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuussa otetaan Helsingin Pörssin johdannaiskaupassa käyttöön CLICK XT TM -kaupankäyntijärjestelmä, ja syyskuussa otetaan Helsingin, Tallinnan ja Riian pörssien osakekaupassa käyttöön SAXESS TM -kaupankäyntijärjestelmä. Samalla HEX Integrated Marketsiin kuuluvien pörssien kaupankäyntisäännöt ja Helsingin ja Tukholman pörssien kaupankäyntiajat yhtenäistetään. Yhtenäistämistyöstä odotetut synergiaedut ovat alustavasti vaikuttaneet OMHEXin kuluihin jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuleva kehitys Konsernissa vuonna 23 toteutetun toimenpideohjelman säästöt ovat toteutuneet lähes täysimääräisesti. OM:n ja HEXin yhdistymiseen liittyvien synergiaetujen toteutumisen arvioidaan jatkuvan loppuvuonna. HEX Integrated Markets -divisioonan tuleva liikevaihto riippuu suurelta osin kurssitason kehityksestä ja kaupankäynnin määrästä Tukholman ja Helsingin pörsseissä. OM Technology -divisioonan toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän jonkin verran ensimmäistä neljännestä pienemmäksi pääasiassa toimintojen myynnin vuoksi. OM HEX AB (publ) Tukholmassa 2. huhtikuuta 24 Magnus Böcker Toimitusjohtaja Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu 6

7 AVAINLUKUJA 1) Tammi-maalis Tammi-maalis Tammi-maalis Tammi-joulu Osakekohtainen tulos 2) 1,6,9,23-4,33 Osakkeen kurssi kauden lopussa, SEK 15,5 37, ,5 OMHEXin osakkeiden keskimääräinen päivävaihto, 1 kpl P/E-luku 3) Neg. Neg. Neg. Neg. Osakekohtainen oma pääoma, SEK Osakkeen kurssi/osakekohtainen oma pääoma, SEK 3,3 1,62 4,88 2,92 Oman pääoman tuotto, % 3) Sitoutuneen pääoman tuotto, % 4) Omavaraisuusaste, % Henkilöstö katsauskauden lopussa Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella ) Optioiden käytön ja verojen jälkeen. Tunnuslukujen määritelmät ovat OMHEXin vuosikertomuksessa 23 sivulla 78. 2) Tammikuusta joulukuuhun 23 uudelleenjärjestelykustannukset vaikuttivat osakekohtaiseen tulokseen negatiivisesti 5,73 kruunua sekä EDX Londonin perustamiskustannukset 1, kruunua. 3) Laskettuna liukuvan 12 kuukauden tuloksen mukaan 4) 12 kuukauden liukuva tulos ennen korkokuluja ja veroja suhteessa keskimääräiseen omaan pääomaan lisättynä korollisella vieraalla pääomalla LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Tammi-maalis Tammi-maalis Huhti-maalis Tammi-joulu MSEK /24 23 Liikevaihto HEX Integrated Markets Kaupankäynnin tuotot Liikkeeseenlaskutuotot Markkinainformaation myynti Arvopaperikeskuksen tuotot Muut tulot 1) HEX Integrated Markets yhteensä OM Technology Lisenssimaksut, projektituotot ja ylläpitomaksut Järjestelmänhallintapalvelut Muut tulot 2) OM Technology yhteensä Emoyhtiö ja muut toiminnot 3) Konsernin eliminoinnit 4) Konserni yhteensä Liikevoitto HEX Integrated Markets Liikevoitto Oikaistu liikevoitto 5) Oikaistu liikevoittoprosentti, % OM Technology Liikevoitto Oikaistu liikevoitto 5) Oikaistu liikevoittoprosentti, % Emoyhtiö ja muut toiminnot 3) Konserni yhteensä ) Sisältää EDX Londonin muodostamisen yhteydessä saadun 46 miljoonan kruunun myyntivoiton huhti-kesäkuussa 23 2) Sisältää NGX:n myynnistä saadun 92 miljoonan kruunun myyntivoiton tammi-maaliskuussa 24. sekä tulon EDX Londonin muodostamisesta saadun tulon 54 miljoonaa kruunua huhti-kesäkuussa 23. 3) Emoyhtiö ja muut toiminnot sisältävät emoyhtiön lisäksi pääasiassa OM Treasury AB:n, OM Capital Insurance AG:n ja XACT Fonder AB:n. Emoyhtiö myös hallinnoi kaikkia konsernin toimistoja Ruotsissa ja veloittaa vuokraa divisioonilta. 4) Teknologiatoimintojen sisäinen myynti (pääasiassa HEX Integrated Markets -divisioonalle) oli 63 miljoonaa kruunua (46). 5) Poislukien vertailua vaikeuttavat erät (ks. sivu 1) 7

8 TULOSLASKELMA 1) Tammi-maalis Tammi-maalis Huhti-maalis Tammi-joulu MSEK /24 1) 23 1) Liikevaihto Liikevaihto, josta valmistus omaan käyttöön Muut tulot 2) Liikevaihto yhteensä Kulut Ulkopuoliset kulut Toimitilat Markkinointikustannukset Konsulttikulut Käyttö- ja ylläpitokulut, tietotekniikka Muut ulkopuoliset kulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Poistot ja arvonalennukset, liikearvo Liiketoiminnan kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Liikevoitto Rahoituserät Tulos rahoituserien jälkeen Verot Kauden voitto/tappio Kauden osakemäärä keskimäärin, miljoonaa Osakemäärä kauden lopussa, miljoonaa Osakemäärä keskimäärin merkintäoikeuksien käyttämisen jälkeen, miljoonaa Osakemäärä kauden lopussa merkintäoikeuksien käyttämisen jälkeen, miljoonaa Osakekohtainen tulos, SEK 3) 1,6,9-2,82-4,33 Osakekohtainen tulos, SEK, merkintäoikeuksien käyttämisen jälkeen 3) 1,6,9-2,82-4,33 1) Aiemmin vertailukelpoisuutta vaikeuttavina erinä raportoidut kulut on nyt jaettu asianomaisille kustannuspaikoille, ja vertailukelpoisuutta vaikeuttavat tuotot esitetään muina tuloina. Katso sivu 1. 2) Sisältää tammi-maaliskuussa 24 NGX:n myynnistä saadun tulon 92 miljoonaa kruunua sekä tammi-joulukuussa 23 EDX Londonin muodostamisessa saadun 1 miljoonan kruunun tulon. 3) Osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaisesti. POISTOT JA ARVONALENNUKSET Tammi-maalis Tammi-maalis Maalis-huhti Tammi-joulu MSEK ( josta liikearvoa) /24 23 Poistot HEX Integrated Markets 41 (34) 13 (12) 136 (117) 18 (95) OM Technology 45 (12) 48 (21) 23 (66) 26 (75) Emoyhtiö 14 (-) 14 (-) 6 (6) 6 (6) Yhteensä 1 (46) 75 (33) 399 (243) 374 (23) Arvonalennukset HEX Integrated Markets - (-) - (-) - (-) - (-) OM Technology - (-) - (-) 184 (64) 184 (64) Emoyhtiö - (-) - (-) 18 (-) 18 (-) Yhteensä - (-) - (-) 22 (64) 22 (64) 8

9 TASE Maalis Maalis Joulu MSEK Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Pysyvä rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Varaukset ja vähemmistöosuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Tammi-maalis Tammi-maalis Tammi-joulu MSEK Oma pääoma - avaava tase Tilinpäätösperiaatteiden muuttumiseen liittyvä oikaisu, ks s Osinko Uusi osakeanti Henkilöstön osakeoptioiden suojaus Muuntoero Muu Katsauskauden nettotulos Oma pääoma - sulkeva tase RAHOITUSLASKELMA 1 Tammi-maalis Tammi-maalis Huhti-maalis Tammi-joulu MSEK /24 23 Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutoksia Käyttöpääoman muutokset 2) Liiketoiminnan kassavirta Investointitoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Likvidien varojen muutos 3) Likvidit varat - avaava tase Likvidit varat - päättävä tase ) Vuoden 23 viimeisestä neljänneksestä lähtien selvityssaamiset ja -velat on luokiteltu rahoituslaskelmassa rahoitustoimintaan. Aiemmin ne oli sisällytetty käyttöpääoman muutoksiin. Aiempien kausien vertailuluvut on muutettu vastaavasti. 2) Muutos lyhytaikaisissa veloissa luottolaitoksille on sisällytetty rahoitustoiminnan kassavirtaan. 3) Likvidit varat koostuvat lyhytaikaisista sijoituksista sekä rahoista ja pankkisaamisista. Likvidit varat, joihin konsernilla ei ole oikeutta, olivat 85 miljoonaa kruunua kauden lopussa. 9

10 OMHEX OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 24 LIITETIEDOT JA MUITA TIETOJA TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto oli yhteensä 97 miljoonaa kruunua (612), johon sisältyy 92 miljoonaa kruunua NGX:n myynnistä saatuja muita tuloja. Konsernin nettoliikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 815 miljoonaa kruunua (612), josta kolme miljoonaa kruunua liittyi oman työn osuuden aktivointiin. Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaaviin lukuihin verrattuna kaksi prosenttia. Kasvu muodostuu ensisijaisesti HEX Integrated Markets -divisioonan kaupankäyntitulojen kasvusta, kun taas OM Technologyn tulot pienenivät. Konsernin kokonaiskulut olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 634 miljoonaa kruunua (598). Vertailukelpoisten yksiköiden kulut alenivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2 prosenttia. Kulujen väheneminen kohdistuu ensisijaisesti henkilöstökuluihin, toimitilakuluihin ja poistoihin ja johtuu lähinnä toteutetuista säästötoimista. Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta liittyvät Orc Softwareen, NLK:hon ja EDX Londoniin. Konsernin nettorahoituserät olivat -8 miljoonaa kruunua (-11). Vuosineljänneksen verokulut olivat 85 miljoonaa kruunua (3). Valuuttamuutoksilla oli kaudella vähäinen vaikutus konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. OIKAISTU LIIKEVAIHTO JA KULUT OMHEX on aiemmin esittänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät silloin, kun ne ovat vaikeuttaneet ajallista vertailua. Vuodesta 24 lähtien nämä erät on jaettu vastaaviin liikevaihtoon ja kuluihin. Oikaistusta summasta on poistettu erät, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen. Vuonna 24 vertailukelpoisuuteen vaikuttaa NGX:n myyntitulo. Tuloslaskelmassa tämä esitetään erässä muut tulot, 92 miljoonaa kruunua. Vuonna 23 vertailukelpoisuutta vaikeuttavat tulot ovat tulot EDX Londonin muodostamisesta, 1 miljoonaa kruunua. Vuoden 23 vertailukelpoisuutta vaikeuttavat kulut ovat 662 miljoonaa kruunua, mikä käsittää rakennejärjestelyt, varauksen käyttämättömistä toimitiloista sekä OM Technologyn tuotteiden arvonalennukset. Näiden erien yksityiskohtainen kuvaus löytyy taulukosta sivulta 13. VERTAILUKELPOINEN TOIMINTA Vertailukelpoinen toiminta ei sisällä HEXiä, joka liitettiin konserniin vuoden 23 kolmannesta neljänneksestä alkaen eikä OM London Exchangen johdannaistoimintaa, joka myytiin kesäkuussa 23. TASEEN LIITETIEDOT Konserniliikearvo, miljoonaa kruunua (862), liittyy pääasiassa HEXiin ja Tukholman Arvopaperipörssiin. Vuonna 1998 ostettuun Tukholman Arvopaperipörssiin liittyvä liikearvo oli yhteensä 58 miljoonaa kruunua (622). Vuonna 23 ostettuun HEXiin liittyvä liikearvo oli yhteensä miljoonaa kruunua (-). Valuuttakurssimuutosten vaikutus HEXiin liittyvään liikearvoon on 32 miljoonaa kruunua vuodenvaihteen jälkeen. Muut aineettomat hyödykkeet, arvoltaan 285 miljoonaa kruunua (379), sisältävät lähinnä järjestelmätuotteisiin liittyviä tasapainotettuja tuotekehityskuluja, jotka poistetaan 3-5 vuoden kuluessa ja jotka arvostetaan juoksevasti nykyisen markkinatilanteen mukaisesti. Konsernin investoinnit aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 7 miljoonaa kruunua (49). Kalustoinvestoinnit olivat 41 miljoonaa kruunua (12). OMHEXin osuus Orc Softwaresta (4,5 miljoonaa osaketta) oli katsauskauden lopussa markkina-arvoltaan 381 miljoonaa kruunua ja kirjanpitoarvoltaan 89 miljoonaa kruunua. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSEN LIITETIEDOT Oma pääoma oli miljoonaa kruunua (1 938). Kasvu johtuu pääosin HEXin ostosta ja sen vuoksi toteutetusta uusmerkintäannista. Vertailukelpoisten yksiköiden oma pääoma ilman HEXiä vähentyi lähinnä edellisen vuoden tappiollisen tuloksen vuoksi. Katsauskaudella oma pääoma on kasvanut kauden voitollisen tuloksen ansiosta. OMHEXin vuosina 2, 21 ja 22 liikkeelle laskemat henkilöstöoptio-ohjelmat eivät ole vaikuttaneet omaan pääomaan katsauskaudella. RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan kassavirta koostuu nettorahoituserien jälkeisestä tuloksesta, johon poistot on lisätty takaisin ja maksetut verot vähennetty. Tietyt vuodelta 23 peräisin olevat uudelleenjärjestelykulut vaikuttivat liiketoiminnan kassavirtaan katsauskaudella. NGX:n myynnistä tullut positiivinen kassavirta on kirjattu sijoitustoimintaan. Käyttöpääoman suuri kasvu johtuu osittain siitä, että osa NGX:n myyntihinnasta maksetaan katsauskauden jälkeen. Vuoden 23 neljännestä neljänneksestä lähtien selvityssaamisten ja -velkojen muutokset on kirjattu rahoitustoiminnan kassavirtaan. Aiemmin kyseinen erä kirjattiin käyttöpääoman muutokseen. Aiempien kausien vertailulukuja on korjattu uuden jaottelun mukaisesti. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu Ruotsin kirjanpitolautakunnan (Redovisningsrådet) osavuosikatsauksesta antaman suosituksen (RR 2) mukaisesti. OMHEX soveltaa 1. tammikuuta 24 lähtien Ruotsin kirjanpitolautakunnan suositusta 29, Henkilöstön palkkiot, muun muassa konsernin eläkesitoumusten kirjaamiseen. RR 29:n mukaisesti eläkesitoumukset luokitellaan maksuun tai etuun perustuviksi sitoumuksiksi. Vertailulukuja ei ole muunnettu. RR 29:n soveltamisen vuoksi kahden miljoonan kruunun eläkesitoumus on kirjattu velaksi ja vähentänyt omaa pääomaa. Merkittäviä etuun perustuvia eläkejärjestelmiä on Norjassa ja Suomessa. Muutamissa maissa on merkitykseltään näitä vähäisempiä etuun perustuvia eläkejärjestelmiä. Muissa maissa sovelletaan maksuun perustuvia eläkejärjestelmiä. Suomalaiset etuun perustuvat velvoitteet johtuvat niin sanotusta TEL-järjestelmästä. Järjestelmä käsittää useita työnantajia. Vakuutusyhtiö ei toistaiseksi pysty tarjoamaan välttämättömiä tietoja, joiden avulla voitaisiin esittää OMHEXin osuus eläkejärjestelmään tärkeänä osana kuuluvan vanhuuseläkesitoumuksen velvoitteista ja hallintokuluista. Odotamme suomalaisten asiantuntijoiden päätöstä siitä, miten TEL-järjestelmä on esitettävä kirjanpidossa. Kunnes päätös saadaan, vanhuuseläkesitoumus Suomessa esitetään maksuun perustuvien järjestelmien sääntöjen mukaisesti. Osavuosikatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaan kuin OMHEXin vuosikertomus vuodelta 23. NGX:N MYYNTI Tammikuussa ilmoitettiin, että TSX Group (Toronto Stock Exchange) ostaa NGX (Natural Gas Exchange) Canada Inc:n OMHEXilta noin 38 miljoonalla Kanadan dollarilla (211 miljoonalla kruunulla). Kauppa toteutettiin 1. maaliskuuta, ja NGX kuului OMHEXiin helmikuuhun 24 asti. Tämän lisäksi OMHEXin ja TSX Groupin väliseen sopimukseen sisältyy viisivuotinen teknologiasopimus. Osapuolet aikovat myös tutkia mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen eri alueilla. Sopimukseen sisältyy myös yksinoikeus POMAX-tuotesarjaan ja energiamarkkinoiden palveluihin Pohjois- Amerikassa kahden vuoden ajan, minkä vuoksi OMHEX on kaupan yhteydessä tehnyt 13 miljoonan kruunun suuruisen aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksen. NGX:n myynti on kasvattanut OMHEXin tulosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 92 miljoonalla kruunulla, joka on kirjattu OM Technology -divisioonan muihin tuloihin. LIETTUAN PÖRSSIN JA ARVOPAPERIKESKUKSEN OSTO Liettuassa toteutetun yksityistämisprosessin tuloksena OMHEX valittiin maaliskuun lopussa yhteistyökumppaniksi, joka ostaa 54,5 prosenttia Liettuan Pörssistä (NSEL) ja 32 prosenttia Liettuan Arvopaperikeskuksesta (CSDL). Kun osakehankintasopimus on loppuun käsitelty ja toteutettu, minkä odotetaan tapahtuvan vuoden 24 toisella neljänneksellä, OMHEX omistaa aiemmin hankitut Liettuan Pörssin osakkeet mukaan lukien 85 prosenttia NSEL:stä. 1

11 LIIKEVAIHTO JA TULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Tammi-maalis Tammi-maalis Huhti-maalis Tammi-joulu MSEK /24 23 Liikevaihto HEX Integrated Markets Cash Markets Derivatives Markets Settlement & Depository Baltic Operations Muut tulot 1) HEX Integrated Markets yhteensä OM Technology Banks & Brokers Financial Markets Global Services Muut tulot 2) Eliminoinnnit OM Technology yhteensä Emoyhtiö ja muut toiminnot Konsernin eliminoinnit Konserni yhteensä Liikevoitto HEX Integrated Markets Cash Markets Derivatives Markets Settlement & Depository Baltic Operations Muut tulot 1) Muut kulut 4) HEX Integrated Markets yhteensä OM Technology Banks & Brokers Financial Markets Global Services Yhteiset toiminnot 3) Muut tulot 2) Muut kulut 5) OM Technology yhteensä Emoyhtiö ja muut toiminnot 6) Konserni yhteensä ) Sisältää EDX Londonin muodostamisen yhteydessä saadun 46 miljoonan kruunun tulon huhti-kesäkuussa 23 2) Sisältää NGX:n myyntitulon 92 miljoonaa kruunua tammi-maaliskuussa 24 sekä EDX Londonin muodostamisen yhteydessä saadun 54 miljoonan kruunun tulon huhti-kesäkuussa 23. 3) Yhteisiä toimintoja ovat pääasiassa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityskustannukset, jotka eivät sisälly liiketoimintojen tuloksiin. 4) Sisältää 7 miljoonan kruunun uudelleenjärjestelykustannuksen tammi-joulukuussa 23 5) Sisältää uudelleenjärjestelykustannuksen 488 miljoonaa kruunua sekä varauksen käyttämättömistä toimitiloista ja tuotteiden lopettamiseen liittyviä arvonalennuksia 28 miljoonaa kruunua. 6) Sisältää uudelleenjärjestelykuluja 129 miljoonaa kruunua sekä varauksen käyttämättömistä toimitiloista 1 miljoonaa kruunua 11

12 HERKKYYSANALYYSI, HEX INTEGRATED MARKETS Kaupankäynnin tuotot Vuoden 24 ensimmäisellä neljänneksellä HEX Integrated Markets - divisioonan kaupankäynnin tuotoista 29 prosenttia oli peräisin osakekaupasta ja 26 prosenttia johdannaistuotteiden kaupankäynnistä ja selvityksestä. Kaupankäynnin tuotot syntyvät pääasiassa Cash Markets, Derivatives Markets- ja Baltic Operations -liiketoiminta-alueilla. Osakekaupasta saatavan kaupankäynnin tuoton kannalta tärkeimmät muuttujat ovat osakevaihdon arvo ja osakekauppojen määrä. Jos oletetaan, että kauppojen määrä pysyy muuttumattomana, yhden prosentin muutos keskimääräisen päivävaihdon volyymissa merkitsee vuoden 24 kaupankäynnin tason perusteella laskettuna vuositasolla +/- 4,6 miljoonan kruunun vaikutusta. Johdannaistuotteiden kaupankäynnin ja selvityksen tuottojen kannalta tärkeimmät muuttujat ovat vaihdettujen johdannaissopimusten määrä ja optiopreemioiden suuruus. Jos oletetaan, että keskimääräinen optiopreemio ja tuotevalikoima pysyvät muuttumattomina, 1 sopimuksen muutos johdannaissopimusten keskimääräisessä päivävaihdossa merkitsee vuoden 24 kaupankäynnin tason perusteella laskettuna vuositasolla +/- 1,2 miljoonan kruunun vaikutusta. Liikkeeseenlaskutuotot Liikkeeseenlaskutuotot syntyvät pörssissä noteerattujen yhtiöiden maksamista palkkioista, ja ne määräytyvät suoraan yhtiöiden markkinaarvon mukaan. Liikkeeseenlaskutuotot syntyvät Cash Markets- ja Baltic Operations -liiketoiminta-alueilla. Kymmenen prosentin muutos HEX Integrated Marketsin markkina-arvossa merkitsee +/- 5, miljoonan kruunun vaikutusta liikkeeseenlaskutuotoissa laskettuna vuosiperusteella vuoden 24 liiketoimintatasosta. Informaatiomyynnin tuotot HEX Integrated Markets myy kaupankäyntitietoja hieman yli 1 yritykselle, jotka jakavat tietoa edelleen lukuisille loppukäyttäjille. Informaatiomyynnin tuotot syntyvät Cash Markets- ja Baltic Operations -liiketoiminta-alueilla. Informaation jakamisesta laskutetaan jälkikäteen, ja maksut vaihtelevat loppukäyttäjien määrän mukaan. Arvopaperikeskuksen tuotot Arvopaperikeskukseen liittyvät tuotot saadaan lähinnä APK:sta (Suomen Arvopaperikeskus), ja ne syntyvät Settlement & Depository ja Baltic Operations -liiketoiminta-alueilla. Arvopaperikeskukseen liittyvien tuottojen pääasialliset tulonlähteet ja prosenttiosuudet liikevaihdosta ovat: - osake selvitystoiminta (13 %). Tärkein muuttuja on osaketransaktioiden määrä Helsingin Pörssissä. - osakkeiden selvitys ja säilytys (36 %). Tärkeimmät muuttujat ovat säilytyksessä olevien arvopaperien markkina-arvo ja arvo-osuustilien määrä. - rahamarkkinoiden selvitystoiminta (13 %). Tärkein muuttuja on säilytyksessä olevien arvopaperien markkina-arvo. - omistustietojen ylläpito ja informaation myynti (38 %). Tärkeimmät muuttujat ovat asiakkaiden, arvo-osuustilien ja informaatiopyyntöjen määrä. TULONLÄHTEET, OM TECHNOLOGY Lisenssimaksut, projektituotot ja ylläpitomaksut OM Technologyn kehittämiin ja myymiin järjestelmäratkaisuihin liittyvät lisenssimaksut, projektituotot ja ylläpitomaksut syntyvät lähinnä Financial Markets -liiketoiminta-alueella sekä osittain myös Banks & Brokers -liiketoiminta-alueella. Sen jälkeen kun OM Technology on kehittänyt ja toimittanut järjestelmäratkaisun, asiakas ostaa ohjelmiston käyttöoikeuden. Jokainen projekti sisältää toimintaan ja kapasiteettiin liittyvää mukauttamista asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti. Tähän sisältyvät kehitys-, testaus- ja asennustyöt, joiden luomat projektituotot laskutetaan jatkuvasti työn valmistumisen mukaan. OM Technology sitoutuu järjestelmäratkaisun toimituksen jälkeen ratkaisun jatkuvaan päivittämiseen, kehitystyöhön ja ylläpitoon, mikä tuo yritykselle säännöllistä lisätuloa. Markkinaosapuolille, kuten pörsseille ja selvitysyhteisöille, tarkoitetuissa mittavissa järjestelmäratkaisuissa lisenssi- ja projektituotot ovat yleensä kiinteitä, ja ne maksetaan työn valmistumisen mukaan. Ylläpitomaksut ovat useimmiten kiinteitä, ja sopimukset tehdään tavallisesti viideksi vuodeksi. Tietty osa lisenssimaksuista on myös säännöllistä tuloa, ja sopimukset ovat voimassa pitkän aikaa. Markkinaosapuolille, kuten pankeille ja pankkiiriliikkeille, tarkoitetuissa järjestelmäratkaisuissa lisenssimaksut yleensä vaihtelevat, ja tulo kirjataan juoksevasti, kun taas projektituotot kirjataan työn valmistumisen mukaan. Näiden asiakkaiden ylläpitomaksuista kertyvä tulo yleensä vaihtelee, ja se kirjataan juoksevasti. Järjestelmähallintapalvelujen tuotot Järjestelmähallintapalveluissa OM Technology vastaa järjestelmäalustan jatkuvasta ylläpidosta asiakkaan puolesta ja saa tästä säännöllistä ylläpitotuloa Global Services- ja Banks & Brokers -liiketoiminta-alueilla. Järjestelmähallintapalveluista saatavat tulot voivat olla sekä kiinteitä että volyymiperusteisia. Sopimusjaksot vaihtelevat yhdestä seitsemään vuoteen. Muut tulot Teknologiatoimintojen muut tuotot koostuvat pääosin NGX- ja UKPXenergiapörssien kaupankäynti- ja selvitysmaksuista. Muihin tuottoihin kuuluvat lisäksi kolmansien osapuolten tuotteiden jälleenmyynti, ylläpidosta saatava tulo ja muu myynti, jota ei voida sisällyttää edellä mainittuihin tulonlähteisiin. Sisältää myös NGX:n myynnistä saadun 92 miljoonan kruunun tulon tammi-maaliskuussa 24 sekä EDX Londonin muodostamiseta saadun tulon 54 miljoonaa kruunua huhti-kesäkuussa 23. Muut tulot Muut tulot koostuvat pääosin koulutustuloista. Sisältää myös huhtitoukokuussa 23 tulon EDX Londonin muodostamisesta, 46 miljoonaa kruunua. 12

13 INVESTOINNIT Tammi-maalis Tammi-maalis Maalis-huhti Tammi-joulu MSEK /24 23 Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Hankinnat yritysostojen kautta Yhteensä T&K-INVESTOINNIT Tammi-maalis Tammi-maalis Maalis-huhti Tammi-joulu MSEK ( josta aktivoitu) /24 23 HEX Integrated Markets 4 (3) 3 (3) 15 (14) 14 (14) OM Technology 4 () 51 (18) 16 (44) 27 (62) Konserni yhteensä 8 (3) 54 (21) 175 (58) 221 (76) OIKAISTU TULOSLASKELMA Tuloslaskelman mukaan Oikaisu Oikaistu Tammi-joulukuu Tammi-joulukuu Tammi-joulukuu MSEK Liikevaihto yhteensä Kulut Ulkopuoliset kulut Toimitilat Markkinointikulut Konsulttikulut Käyttö- ja ylläpitokulut, IT Muut ulkopuoliset kulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Poistot ja arvonalennukset, liikearvo Kulut yhteensä Tulot yhteisyrityksistä Liikevoitto

14 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeita Osakepääoma ja äänet, % Investor AB ,2 Ruotsin valtio ,9 Robur-rahastot ,3 Nordea ,7 Handelsbanken/SPP-rahastot ,5 Fidelity-rahastot ,2 FöreningsSparbanken ,2 AMF Pension 3 6 3,1 Didner & Gerge aktiefond ,9 Olof Stenhammar yhtiöineen ,6 Muut ruotsalaiset omistajat , Muut ulkomaiset omistajat ,2 Osakkeita yhteensä Lähde: SIS Ägarservice 14

15 15

16 Port Payé On Time SE Nacka 6 OMHEX- Taloudelliset tiedotteet huhtikuuta 24 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu heinäkuuta 24 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu lokakuuta 24 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 24 OM HEX AB (publ), Stockholm Y-tunnus Puh Fax