Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015

Transkriptio

1 Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään viime vuoden loppuun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut projektipäällikkö Olli Peltola. Maakunnan suurimman toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen, liikevaihto on 21-luvulla kehittynyt heikosti, laskua on ollut kymmenisen prosenttia kun koko maassa on ollut saman verran kasvua. Maakunnan trendi on tosin viime vuoden lopulla kääntynyt kasvuun. Myös toiseksi suurimman toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen, trendi on pysytellyt koko maan trendin alapuolella tällä vuosikymmenellä vaikka siinäkin oli piristymistä viime vuoden loppupuolella. Maakunnan metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen trendi on kehittynyt hiukan koko maata paremmin ja erityisesti elintarvikkeiden valmistuksessa ollaan selvästi koko maan tason yläpuolella. Koko teollisuuden liikevaihtotrendi on ehtinyt läpikäydä kolme suhdannekiertoa 21-luvulla viime vuoden syyskuun loppuun mennessä, kun koko maassa koettiin vain yksi suhdannekierto. Tämä johtuu maakunnan teollisuuden suuresta riippuvuudesta globaaleista markkinoista. Vielä selvemmin tämä riippuvuus näkyy teollisuuden vientitrendistä. Uusi suhdannenousu olikin jälleen havaittavissa viennin viime vuoden lopun trendissä. Rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla Pohjanmaan trendit ovat pysyneet koko maan tason yläpuolella. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. 1

2 Teollisuustoimialojen liikevaihto Pohjanmaan suurimman teollisuuden toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä niiden huollon, asennuksen ja korjauksen liikevaihto laski kuusi prosenttia vuonna 213 edellisestä vuodesta. Koko maassa laskua oli neljä prosenttia. Liikevaihdon kehittyminen oli maakunnassa hyvin vaihtelevaa myös vuonna 214. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousi 11 prosenttia mutta supistui toisella neljänneksellä saman verran edellisen vuoden vastaavista lukemista. Kolmannella neljänneksellä laskua oli peräti 16 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kääntyi kuitenkin kuuden prosentin kasvuun verrattuna vuotta aiempaan neljännekseen. Vuositasolla toimialan liikevaihto jäi kolme prosenttia alhaisemmaksi kuin vuonna 213 niin Pohjanmaalla kuin koko maassakin. Pohjanmaan kone- ja laitevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,8 1,5 6, 6,8-1,9-14,2-15,7-21, Trendivertailussa koko maassa oli tasaista kasvua vuoden 212 lopulle saakka. Pohjanmaan trendi sen sijaan laski vuoden 211 loppupuolelle asti, kääntyi sitten nousuun, joka päättyi vuotta myöhemmin. Lähes yhtäjaksoinen lasku jatkui aina viime vuoden syksyyn saakka, jonka jälkeen trendi kääntyi nousuun. Se on kuitenkin edelleen selvästi koko maata alhaisemmalla tasolla. ssa liikevaihdon lisäys vuodesta 21 vuoteen 214 oli kymmenisen prosenttia, kun Pohjamaalla päädyttiin samansuuruiseen supistumiseen. ssa nousutrendi taittui vasta vuoden 212 lopulla. Matalasuhdanteen päättymisestä on näkynyt varovaisia merkkejä viime loppupuolelta lähtien myös koko maassa Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/ Pohjanmaa (ml. huolto, asennus ja korjaus) 2

3 Pohjanmaan toiseksi suurimman teollisuuden toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihto kehittyi positiivisesti vuonna 213 lisääntyen yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. ssa laskua oli puoli prosenttia. Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 214. Lukuun ottamatta vuoden viimeistä neljännestä maakunnan liikevaihto supistui kaikilla muilla neljänneksillä. Ensimmäisellä neljänneksellä laskua oli kuusi prosenttia, toisella neljänneksellä runsaan prosentin ja kolmannella neljänneksellä kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Neljännellä neljänneksellä liikevaihto kääntyi viiden prosentin nousuun edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuositasolla sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihto laski kaksi prosenttia vuodesta 213. ssa kasvua oli kaksi prosenttia. Pohjanmaan sähkölaitevalmistuksen %-muutokset edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna ,5 1 9,2 8,3 5 4,8 4,7-5 -5,5-1,4-5, Pohjanmaan trendi kohosi vuoden 211 alkupuolelle saakka, jonka jälkeen se laski vuoden verran. Sen jälkeen uutta kasvua riitti vuoden 213 puoliväliin saakka. Seuraava taantuma jäi kuitenkin lyhyeksi ja trendi elpyi viime vuoden kesällä. ssa kasvu vuoden 21 loppupuolelle saakka oli vielä jyrkempi, jonka jälkeen trendi tasaantui vuoden 212 kesään saakka. Sitten se on hiukkasen taantunut mutta kääntyi voimakkaaseen kasvuun viime vuoden alkupuolella. Kokonaiskasvu onkin 21-luvulla ollut koko maassa hiukan maakuntaa parempaa. 115 Sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/ Pohjanmaa 3

4 Pohjanmaan kolmanneksi suurimman teollisuuden toimialan, metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihto laski pari prosenttia vuonna 213 edellisestä vuodesta. Vuoden 214 puolelle tultaessa liikevaihto kehittyi positiivisesti ensimmäisellä neljänneksellä nousun ollessa kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Nousu jäi lyhytaikaiseksi sillä liikevaihto kehittyi loppuvuonna negatiivisesti. Toisella neljänneksellä oli laskua kolme, kolmannella neljänneksellä neljä ja viimeisellä neljänneksellä pari prosenttia edellisvuodesta. Vuositasolla toimialan liikevaihto laski puolitoista prosenttia vuodesta 213. Pohjanmaan metallinjalostuksen ja metallituotevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna , 2 1, ,1 -,7-3,1-3,8-1, , Trendi on noussut aaltoillen Pohjanmaalla vuoden 212 puoliväliin saakka. ssa metallinjalostus kasvoi niin ikään aaltoillen vuoden 211 keskivaiheille ja metallituotteiden valmistus vakaammin vuoden lopulle saakka. Vuoden 212 aikana kaikki trendit olivat laskusuunnassa. Viime vuodenvaihteessa maakunnan trendi elpyi mutta lopahti keväällä laskuun, josta se syksyllä hiukan elpyi. n metallituotteiden valmistuksen taantuma päättyi vuoden 213 keväällä. Metallinjalostuksen trendi on sen sijaan edelleen aaltoillut voimakkaasti. Se heijasteleekin jyrkkiä metallien maailmanmarkkinahintojen heilahteluja. Maakunnan trendi oli viime joulukuun lopussa molempien koko maan trendien tason yläpuolella. 13 Metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/ Pohjanmaa metallinjalostus metallituotteiden valmistus 4

5 Pohjanmaan elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen liikevaihto kasvoi peräti 17 prosenttia vuonna 213 edellisestä vuodesta. ssa lisäystä oli vain pari prosenttia. Sen sijaan vuoden 214 alkupuolisko näytti synkemmältä. Ensimmäisellä neljänneksellä maakunnan liikevaihto laski kymmenen prosenttia, toisella neljänneksellä neljä prosenttia ja kolmannella neljänneksellä,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Kehitys näytti paremmalta jälleen neljännellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto kasvoi neljä prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 214 liikevaihto laski kaksi prosenttia vuodesta 213. ssa vähennystä oli vajaan prosentin verran. Pohjanmaan elintarvikevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavan neljännekseen verrattuna ,3 22, , ,5 4, ,4-3,9-1, Myös trendivertailussa Pohjanmaan hyvä kehitys erottuu vuoden 213 puoliväliin asti. Sen jälkeen maakunnan trendi kääntyi laskuun mutta on jälleen elpynyt viime vuoden alkupuolella. Tosin viime vuoden loppukuukausina kasvu on tyrehtynyt. Kokonaiskasvu tällä vuosikymmenellä oli maakunnassa peräti 4 prosenttia. n trendikasvu on hiljalleen hiipunut ja kokonaiskasvu jäi tarkasteluvälillä vain kymmeneen prosenttiin. Suhdannevaihtelut ovat tällä kotimaan markkinoille painottuvalla toimialalla vielä varsin vaatimattomat, joskin kansainvälinen kilpailu on kiristymässä elintarviketuotannossakin. 15 Elintarvikkeiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/ Pohjanmaa 5

6 Pohjanmaan euromääräisessä edellä tarkasteltujen toimialojen liikevaihdossa erottuvat kone- ja laitevalmistuksen valtavat kuukausittaiset vaihtelut. Ennen vuodenvaihetta on liikevaihdossa nousupiikki, mikä heijastaa suurten tilausten ajoittumista kalenterivuosien mukaan. Se selittää myös alan trendin jyrkkiäkin muutoksia loppuvuodesta parempaan suuntaan. Sähkölaitteiden, elintarvikkeiden sekä metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtokuvaajat ovat vähemmän vaihtelevia. Muu teollisuus yhteensä on joinakin alkuvuoden kuukausina ylittänyt suurimman toimialan liikevaihdon. Kone- ja laitevalmistus on kuitenkin liikevaihdolla mitattuna maakunnan hallitseva teollisuustoimiala jokaisena tarkastelukauden kuukautena. Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, Me elintarvike sähkölaite muu teollisuus kone ja laite metallinjalostus ja metallituote Viennin %-osuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on pysynyt erittäin korkeana ja varsin vakaana, vaihdellen lähes 7 ja 9 prosentin välillä tällä vuosikymmenellä. Toimialoittain on todennäköisesti eroja mutta niistä ei ole tilastotietoja saatavissa Viennin %-osuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta 1/21-9/

7 Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Päätoimialoista on liikevaihtotietoja Pohjanmaalta saatavissa vain viime vuoden syyskuun loppuun saakka joten koko maankin vertailutiedot otetaan samalta ajanjaksolta. Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihto laski kaksi prosenttia vuonna 213 edellisestä vuodesta. Koko maassa vähennystä oli lähes viisi prosenttia. Vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousi maakunnassa 2,5 prosenttia, kahden seuraavan neljänneksen ollessa jälleen negatiivisia: toinen neljännes viisi prosenttia ja kolmas neljännes kahdeksan prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Teollisuustoimialojen edellä kuvatusta kehityksestä viime vuoden neljännellä neljänneksellä voidaan kuitenkin olettaa koko teollisuudenkin liikevaihdon kääntyneen jälleen kasvuun. Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,7 2,7 2,5-5,1-4,8-7,5-9,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Pohjanmaan koko teollisuuden trendi kasvoi vuoden 211 alkupuolelle asti, jonka jälkeen se laski jyrkästi syksyyn saakka ja kääntyi sitten jälleen nousuun vuoden 212 loppuun saakka. Sitten seurasi pudotus ja jälleen uusi nousu viime vuoden keväästä syksyyn, jonka jälkeen taasen lasku ja nousun vieno viriäminen viime vuoden syksyllä.. ssa kasvua jatkui aina vuoden 211 lopulle asti. Sen jälkeen kasvu pysähtyi ja taantuma alkoi vuoden 212 alussa ja on jatkunut viime syksyyn saakka. Maakunta ehti siis tarkasteluaikana läpikäydä kolme suhdannekiertoa koko maan yhtä vastaan. Tämä kuvastaa Pohjanmaan suurta riippuvuutta globaalin talouden muutoksista. 115 Koko teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-9/ Pohjanmaa 7

8 Pohjanmaan teollisuuden vientiliikevaihto laski kaksi prosenttia vuonna 213 edellisestä vuodesta. Koko maassa vähennystä oli kolme prosenttia. Vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä vientiliikevaihto nousi maakunnassa viisi prosenttia kääntyen jälleen laskuun toisella ja kolmannella neljänneksellä: toisella neljänneksellä kolme prosenttia ja kolmannella neljänneksellä kahdeksan prosenttia edellisen vuoden vastaavista ajanjaksoista. Muutosta parempaan suuntaan tapahtui neljännellä neljänneksellä, jolloin vienti kasvoi kuusi prosenttia edellisen vuoden neljännestä neljänneksestä. Vuonna 214 vienti kasvoi varovaiset,2 prosenttia edellisestä vuodesta. ssa laskua oli vajaa prosentti. 15 Pohjanmaan teollisuuden vientiliikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,9 9,3 5,3 6,3-5 -2,6-1 -6,5-7, , Viennin trendit ovat varsin identtisiä koko liikevaihdon kanssa. Pohjanmaan viennin romahdus vuoden 211 alussa oli kuitenkin jyrkempi kuin koko liikevaihdon trendissä, mikä kuvastaa juuri suurta vientiriippuvuutta. Elpyminen nosti maakunnan koko maan trendin tasolle ennen uutta laskua vuoden 212 lopulta lähtien. Sitä kesti keväälle 213, jonka jälkeinen nousu katkesi vuoden lopulla laskuksi, joka on tasaantunut viime kesänä ja kääntynyt syksyllä voimakkaaseen nousuun ja nostanut trendin hieman koko maan tason yläpuolelle. ssa trendi kasvoi vuoden 212 kesään saakka ja kääntyi sen jälkeen taantumaan, joka on jatkunut viime vuoden loppuun asti. 115 Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit 1/21-12/ Pohjanmaa 8

9 Pohjanmaan maakunnassa rakentamisen liikevaihdon positiivinen kehitys jatkui maltillisesti koko vuoden 213, nousun ollessa kolme prosenttia edellisestä vuodesta. ssa vähennystä oli sen sijaan kaksi prosenttia. Myös vuonna 214 liikevaihto kehittyi maakunnassa positiivisesti jokaisella kolmella neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä nousua oli 2,5 prosenttia, toisella neljänneksellä kuusi prosenttia ja kolmannella neljänneksellä kolme prosenttia vuoden takaisista vastaavista neljänneksistä. 8 Pohjanmaan rakennusalan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna ,3 5,6 4 3,3 2,3 2,5 2,9 2,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Trendeissä ero koko maahan kasvoi nopeasti mutta vuoden 211 lopulla kasvu on hyytynyt. Vuoden 212 lopulla maakunnan trendi kääntyi jälleen nousuun, joka on jatkunut viime vuoden syyskuuhun saakka. Koko maassa sen sijaan kasvu on käytännössä pysähtynyt jo vuoden 212 alussa eikä uuden kasvun merkkejä juurikaan näy. Koko tarkastelujaksolla Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto kasvoikin lähes 4 prosenttia kun koko maassa se jäi vain 15 prosenttiin. 15 Rakennusalan liikevaihtotrendit 1/21-9/ Pohjanmaa 9

10 Pohjanmaan maakunnassa kaupan liikevaihto jatkoi laskuaan vuoden 213 neljännellä neljänneksellä ollen pakkasella 2,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta. Vuositasolla kaupan liikevaihto alueella supistui runsaan prosentin edellisestä vuodesta. ssa liikevaihto laski vuonna 213 runsaat kolme prosenttia. Samansuuntainen kehitys kaupan liikevaihdossa jatkui maakunnassa vuonna 214. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto supistui 1,5 prosenttia, toisella neljänneksellä 2,5 prosenttia ja kolmannen neljännekselläkin laskua oli runsaat kaksi prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaaviin neljänneksiin. 2 Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna , -1 -, ,5-2,5-2,5-2,4-2,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Trendi on ollut pitkään noususuunnassa sekä maakunnassa että koko maassa. Pohjanmaalla trendin kasvu jatkui hidastuneena vuoden 213 puoliväliin saakka. Sen jälkeen trendi on laskenut tarkastelukauden loppuun asti. ssa lasku alkoi jo vuoden 212 alkupuolella ja se jatkui vuoden 213 syksyyn. Sen jälkeen oli pieni piristyminen, joka kuitenkin lopahti jo vuodenvaihteessa. Kulutuskysynnän alamäki kuvastaa koko kansantalouden taantuman jatkumista vielä viime syksynä. 115 Kaupan alan liikevaihtotrendit 1/21-9/ Pohjanmaa 1

11 Koko ELY-alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemian (sisältää tässä toimialat 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 2 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus sekä 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavissa vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Vuoden 213 liikevaihto laski,6 prosenttia edellisestä vuodesta. ssa vähennystä oli puolitoista prosenttia. Vuoden 214 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousi maltillisesti. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli vajaa prosentti, toisella neljänneksellä kolme prosenttia ja kolmannella neljänneksellä runsaat kaksi prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Neljännen neljänneksen tulos oli yli kaksi prosenttia heikompi vuoden takaisesta. Koko vuoden tulokseksi kirjattiin nousua runsas prosentti edellisestä vuodesta. ssa sen sijaan laskua oli edelleen yli neljä prosenttia. Pohjanmaan ELY-alueen kemian teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,1 2,4 1,6,8 -,1 -,6-2,4-3, n trendi on ampaissut globaalin talouskriisin romahduksen jälkeen jyrkkään nousuun ja ohittanut Pohjanmaan ELY-alueen hitaamman kasvutrendin. Vuoden 212 alusta koko maan trendin kasvu on kuitenkin hiipunut aaltoilevaksi ja pudonnut koko ELY-alueen trendin alapuolelle aivan viime vuoden lopulla. ELY-alueen kasvu oli melko hyvää vuoden 212 puoliväliin mutta sen jälkeen kasvu on polkenut paikallaan. 14 Kemian teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-12/ Koko ELY-alue 11

12 Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Liikevaihdon kehitys jäi yhdeksän prosenttia alhaisemmaksi vuonna 213 edellisestä vuodesta. ssa sen sijaan lisäystä oli kolme prosenttia. Vuonna 214 tilanne on muuttunut maakunnassa reippaasti positiivisempaan suuntaan. Lukuun ottamatta heinäkuun 21 prosentin laskua, liikevaihto kasvoi kaikkina muina kuukausina. Ensimmäisellä neljänneksellä nousua oli 17 prosenttia, toisella neljänneksellä kahdeksan prosenttia, kolmannella neljänneksellä seitsemän prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Vuonna 214 liikevaihtoa kertyikin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 213. ssa kasvu oli peräti 37 prosenttia. Pohjanmaan ELY-alueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattua ,1 16,7 13, 1 8, 6,5-1 -5, , , Trendivertailuun on koko maassa saatu vain moottoriajoneuvojen valmistuksen liikevaihto. Pohjanmaan ELY-alueella mukaan on otettu myös täällä tärkeä veneiden valmistus. ELY-alueen trendi heittelehtii rajusti, kun koko maassa kasvu ollut vakaata vuoden 212 puoliväliin saakka. Sen jälkeinen tasaantuminen kesti vuoden verran ja loppuvuodesta 213 lähtien koko maassa on ollut erittäin nopean elpymisen aikaa. ELYalueellakin trendi on kääntynyt kasvuun viimevuoden loppupuolella. Kulkuneuvojen valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/ Koko ELY-alue (ml. veneiden valmistus) 12