Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Transkriptio

1 Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Marraskuu 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään tämän vuoden kesäkuuhun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut suunnittelija Meeri Koski. Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen toimiala on Suhdannekatsauksessa tarkastelluista toimialoista maakunnan suurin. Sen liikevaihtotrendi taantui vuoden 2013 puoliväliin saakka. Sen jälkeen alkanut elpyminen jatkui aina kevääseen 2015 saakka, jonka jälkeen alkanut laskukausi päättyi viime vuoden keskivaiheilla. Tällä hetkellä trendi on voimakkaasti kasvava. Elintarviketeollisuus on Keski-Pohjanmaan toisiksi merkittävin teollisuustoimiala. Elintarvikkeiden valmistukselle viime vuodet ovat olleet epätasaisia. Viimeisimpien lukujen mukaan trendikäyrä kulkee tasaista linjaa. Muiden koneiden ja laitteiden valmistus on näistä toimialoista kolmanneksi suurin Keski-Pohjanmaalla. Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendi on ollut laskussa viime vuosina. Kuitenkin viime vuoden loppupuolella trendikäyrä lähti nousuun. Koko teollisuuden trendi on aaltoillut koko vuosikymmenen. Viimeisimpien lukujen valossa trendi on kasvava. Teollisuuden vienti on kehittynyt epätasaisesti tällä vuosikymmenellä. Kuitenkin tällä hetkellä teollisuusviennin trendikäyrä on parhaimmalla tasolla seitsemään vuoteen ja suunta on kasvava. Rakennusalan trendi on ajoittaisista heikentymisistä ja laskuista huolimatta noususuunnassa. Keski-Pohjanmaalla ollaan jo pääsemässä koko maan tahtiin rakennusalalla. Kaupan alan trendi on ollut pitkään koko maata paremmalla tolalla. Keski-Pohjanmaan kaupan liikevaihtotrendi laski vuonna 2014, mutta sen jälkeen suunta on ollut kasvava. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen, kuten on monien sarjojen osalta tapahtunut myös nyt edellisen suhdannekatsauksen julkaisun jälkeen.

2 2 Teollisuustoimialojen liikevaihto Metallinjalostus ja metallituotteiden valmistus yhteenlaskettuna tuottavat Keski-Pohjanmaan teollisuuden liikevaihdosta lähes puolet. Ala onkin maakunnan suurin toimiala liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihto kasvoi positiivisesti pitkään viime vuosina, mutta vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä alkanut negatiivinen kasvu jatkui aina viime vuoden loppupuolelle saakka. Vuoden 2016 lopusta alkaen metalliteollisuus on tuottanut huimia kasvulukuja. Vuoden 2017 toisena vuosineljänneksenä toimialan liikevaihto kasvoi jopa 62 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihdon %-muutokset ,1 25,2 18,8 21,5 14,5 13,8 3,7 4,8 2,2-13,7-16,4-11,2 Alan trendi laski pitkään, vuoden 2011 loppupuolelta aina vuoden 2013 kevääseen saakka. Tuolloin alkanut nousu kuitenkin katkesi vuoden 2015 keväällä, jonka jälkeen liikevaihtotrendi laski varsin tasaisesti viime vuoden keskivaiheille saakka. Sittemmin alkanut kasvu on jatkunut voimakkaana. Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihtotrendit

3 3 Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen liikevaihto kasvoi koko vuoden 2014 ja vielä vuoden 2015 ensimmäisellä neljännekselläkin. Vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä alkanut negatiivisen kasvun aika kesti aina viime vuoden alkuun saakka. Vuoden 2016 toinen vuosineljännes oli varovaisen kasvun aikaa, mutta loppuvuonna liikevaihto pieneni jälleen edellisvuodesta. Kuluvana vuonna liikevaihto on kasvanut edellisvuoden vastaaviin vuosineljänneksiin verrattuna. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon %-muutokset ,8 4,6 7,1 6,3 3,4 2,0 3,0-6,6-4,2-12, ,2-21,6 Keski-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendi mukailee koko maan trendiä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Luvut ovat kuitenkin pysyneet koko maata heikommalla tasolla käytännössä koko vuosikymmenen. Ala kasvoi pientä notkahdusta lukuun ottamatta aina vuoden 2011 kesään asti, jonka jälkeen Keski-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden trendi laski hieman ja kumpuili suhteellisen tasaisena. Trendi nousi vuoden 2013 lopulta vuoden 2014 keväälle, mutta lähti sitten laskuun. Vuoden 2015 keväällä lasku tasoittui. Trendikäyrä on kehittynyt epätasaisesti vuoden 2016 puolivälistä lähtien. Koko maassa elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendi on kehittynyt Keski-Pohjanmaata tasaisemmin. Yhtä selkeitä nousuja ja laskuja ei ole ollut havaittavissa. Koko maan trendi ei ole ollut viime vuosina selkeän nouseva tai laskeva. Elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendit Keski-Pohjanmaa Koko maa

4 4 Koneiden ja laitteiden valmistus sekä koneiden ja laitteiden huolto, asennus ja korjaus on Keski-Pohjanmaalla pienehkö toimiala. Sen liikevaihto oli vuonna 2014 pitkään positiivisessa kasvussa. Kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto heikentyi yli 18 prosenttia edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Negatiivinen liikevaihdon kasvu on jatkunut siitä lähtien, lukuun ottamatta vuoden 2015 viimeisen neljänneksen 12,3 prosentin kasvua. Viime vuonna kasvuluvut olivat taas reippaasti negatiivisia. Vuonna 2017 kasvu vaikuttaa viimein kääntyneen positiiviseksi, kun ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia ja toisella neljänneksellä 13,2 prosenttia. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon %-muutokset ,9 13,3 14,4 12,3 13,2 7,0-2,1-3,1-11,6-10,2-9,2-13,6-18,1-18,2 Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendi on aaltoillut koko kuluvan vuosikymmenen. Vuoden 2010 alusta vuoden 2011 kevääseen trendi pysyi varsin tasaisena, kunnes se lähti voimakkaaseen, noin vuoden ajan kestävään nousuun. Huippu jäi kuitenkin kapeaksi ja liikevaihtotrendi laski jälleen vuoden 2013 kevääseen saakka. Uusi nousu oli loivempi ja kesti noin vuoden. Vuodesta 2014 trendi onkin laskenut tasaisesti piskuiseksi jäänyttä nousua lukuun ottamatta. Vuonna 2016 trendikäyrä tasoittui hetkeksi, mutta teki yhtäkkisen nousun tämän vuoden alussa. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihtotrendi

5 5 Keski-Pohjanmaan teollisuustoimialojen euromääräisenä liikevaihtokuninkaana erottuu selkeästi metallituotteiden jalostus ja valmistus. Elintarviketeollisuus ja muiden koneiden ja laitteiden valmistus ovat huomattavasti pienempiä toimialoja liikevaihdon arvolla mitattuna. Ne ovat myös säilyttäneet varsin tasaiset liikevaihtolukunsa koko kuluvan vuosikymmenen ajan luvun aikana metallituotteiden jalostus ja valmistus on kehittynyt vaihtelevasti. Vuonna 2010 alan kuukausittainen liikevaihto pysyi reilussa 60 miljoonassa eurossa, mutta vuonna 2011 alkanut lasku jatkui aina vuoteen 2013 saakka, jolloin liikevaihto oli vain hieman reilut 40 miljoonaa euroa. Parempien vuosien jälkeen liikevaihto käväisi tuolla tasolla myös vuonna Sittemmin metalliteollisuuden liikevaihto onkin yltänyt koko vuosikymmenen parhaisiin kasvulukuihin, tämän vuoden aikana jopa yli 80 miljoonaan euroon Keski-Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, Elintarviketeollisuus Muiden koneiden ja laitteiden valmistus Metallituotteiden jalostus ja valmistus Viennin osuus Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on vaihdellut noin 50 ja 70 prosentin välillä. Aivan vuoden 2010 alussa viennillä oli vielä hieman suurempi osuus, mutta viime vuosina viennin osuus liikevaihdosta on ollut pienempi. Aivan tuoreimmissa luvuissa viennin osuus on jälleen suurentunut. Toimialoittain on todennäköisesti eroja, mutta niistä ei ole tilastotietoja saatavilla. Viennin osuus koko teollisuuden liikevaihdosta 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

6 6 Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihto kasvoi pitkään viime vuosina. Kasvuprosentit vaihtelivat 0,7 prosentista aina 10,4 prosenttiin. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kuitenkin pienentyi 4,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdossa oli vielä suurempi lasku, 13,4 prosenttia. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen luvut olivat yhä negatiivisia, kuitenkin huomattavasti alkuvuotta maltillisempia. Viime vuoden lopulla Keski-Pohjanmaan teollisuuden liikevaihto kääntyi lopulta jälleen kasvuuralle, ja tämän vuoden ensimmäinen neljännes olikin mukavat 21,5 prosenttia edellisvuotista parempi. Koko teollisuuden liikevaihdon %-muutokset ,5 1 6,1 10,4 4,3 6,9 7,2 2,1 0,7 6, ,4-7,7-5,6-12,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Keski-Pohjanmaan maakunnan trendi on kulkenut pääasiassa yhdessä koko maan trendin kanssa. Teollisuuden liikevaihto pienentyi vuosina , kasvoi hiljalleen vuoden 2015 kevääseen ja laski jälleen viime vuoden keväälle saakka. Vuonna 2016 teollisuuden liikevaihtotrendi kääntyi selkeään nousuun. Koko maan tasolla tarkasteltuna trendi on pysynyt pääpiirteiltään tasaisena. Koko teollisuuden liikevaihtotrendit Keski-Pohjanmaa Koko maa

7 7 Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden vientiliikevaihdon kasvu on seuraillut koko muun teollisuusliikevaihdon muutoksia. Kuten liikevaihto yhteensä, myös vientiliikevaihto kasvoi reippailla lukemilla aina vuoden 2015 loppupuolelle saakka. Vuoden 2015 viimeisenä neljänneksenä kasvu painui prosenttia miinukselle. Viime vuoden ensimmäinen neljännes oli 14,5 prosenttia edellisvuotta heikompi. Vientiliikevaihto elpyi loppuvuodesi ja viimeisen vuosineljänneksen vientiliikevaihto olikin jo 11,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Vuoden 2017 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana kasvuluvut ovat olleet huimia, toisen vuosineljänneksen aikana vienti kasvoi jopa 41,6 prosenttia. Koko teollisuuden vientiliikevaihdon %-muutokset ,8 41, ,5 13,2 5,5 12,4 7,9 10,1 6,7 11, ,8-14,5-13,7 Maakunnan teollisuuden vientiliikevaihtotrendi laski aina vuoden 2010 keskivaiheilta vuoden 2013 puoliväliin saakka, kunnes se kääntyi tasaiseen kasvuun. Kasvu kuitenkin taittui laskuun vuoden 2015 keväällä, mutta vuodesta 2016 lähtien trendi on kasvanut voimakkaasti. Koko maan vientitrendi eroaa suurilta osin Keski-Pohjanmaan kuvaajasta. Koko maassa teollisuusvienti kasvoi vuoden 2011 alkupuoliskolle saakka, jonka jälkeen se on jokusen tasanteen jälkeen ollut pääasiassa laskusuunnassa. Viime vuoden aikana koko maan liikevaihtotrendi lähti tasaiseen kasvuun. Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit Keski-Pohjanmaa Koko maa

8 8 Keski-Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto pitkään vuosina Suunta vaihtui kuitenkin vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, kun liikevaihto oli 9,3 prosenttia edellisvuotista parempi. Sittemmin rakennusala on kasvanut jokaisella neljänneksellä. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana liikevaihto oli 21,4 prosenttia suurempi. Rakennusalan liikevaihdon %-muutokset 2 21, ,3 8,2 14,9 9,8 3,7 2,8 3,0-1 -4,3-3,0-3,3-2,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Keski-Pohjanmaan maakunnan rakennusalan liikevaihtotrendi on suurilta osin mukaillut koko maan trendikuvaajaa. Maakunnassa trendi kasvoi vuoden 2011 syksyyn saakka ja jatkoi kasvuaan vielä pienen kuopan jälkeen. Trendi pysyi tasaisena noin vuoden ajan vuosina Trendi on kasvanut hiljalleen syksystä 2014 lähtien. Koko maan rakennusalan trendi kasvoi tasaisesti pari vuotta vuosikymmenen alusta lähtien. Sen jälkeen kasvu taittui pitkäksi tasaisen trendin ajaksi. Vuoden 2014 keskivaiheilla liikevaihtotrendi lähti jälleen kasvuun. Rakennusalan liikevaihtotrendit Keski-Pohjanmaa Koko maa

9 9 Kaupan alan liikevaihdossa on viime vuosina nähty niin positiivisen kuin negatiivisenkin kasvun aikoja. Vuoden 2014 alkupuoliskolla liikevaihto vielä kasvoi edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sen jälkeen liikevaihto kuitenkin supistui yhtäjaksoisesti viiden neljänneksen ajan. Vuoden 2015 viimeinen neljännes käänsi Keski-Poh janmaan kaupan alan liikevaihdon taas kasvuun, joka on jatkunut siitä lähtien. Kaupan alan liikevaihdon %-muutokset ,0 6,0 4,0 2,0 2,8 1,9 2,1 2,7 6,0 2,5 3,7 4,1-2,0-4,0-6,0-0,2-1,9-1,7-3,3-4,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Keski-Pohjanmaan ja koko maan kaupan alan liikevaihtotrendi kehittyivät yhtä matkaa aina vuoden 2013 kevääseen asti. Tämän jälkeen maakunnan trendi on kulkenut varsin tasaista käyrää. Tällä hetkellä trendi on hienoisessa nousussa. Koko maassa kaupan ala on laskenut hiljalleen parin tasanteen kautta vuoden 2012 keskivaiheilta lähtien. Se kääntyi nousuun viime vuoden keskivaiheilla. Keski-Pohjanmaan maakunnan trendikäyrä on koko maata korkeammalla tasolla. Kaupan alan liikevaihtotrendit Keski-Pohjanmaa Koko maa

10 10 Koko ELY-alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemianteollisuudesta (sis. 19 koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 20 kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, 22 kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavilla vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Vuonna 2014 liikevaihto laski edellisestä vuodesta, kun taas seuraava vuosi oli jokaisella vuosineljänneksellä pirteän positiivinen. Vuosi 2016 taas oli jokaisella neljänneksellä negatiivinen. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli 11,6 prosenttia edellisvuotiseen nähden. Toisella neljänneksellä kasvu ei ollut yhtä reipasta. Kemianteollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 1 8,7 6,8 9,5 11,6 3,0 0, ,4-4,5-4,9-4,2-6,4-5,7-7,5-10,2 Kemianteollisuuden trendi kasvoi tasaisesti vuoden 2012 keskipaikkeille saakka, jonka jälkeen se laski aina vuoden 2014 loppuun matalaa nousupyrähdystä lukuun ottamatta. Vuoden 2015 alussa trendi kasvoi lyhyen aikaa. Pienen alamäen jälkeen kemianteollisuuden liikevaihtotrendi on ollut kasvussa vuoden 2016 loppupuolelta saakka. Kemianteollisuuden liikevaihtotrendi

11 11 Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Alan liikevaihto on kasvanut positiivisesti lähes koko tarkastelujakson ajan, vuonna 2015 loppupuoliskolla jopa huimat yli 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2016 aikana kasvuluvut pienentyivät ja viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto 8 prosenttia negatiiviseksi. Kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,6 7,3 6,4 11,9 1,4 4,6 20,9 20,9 13,8 3,2 4,6 9,6-1 -7,7 Kulkuneuvojen valmistuksen ELY-alueen trendi heittelehtii voimakkaasti ilman selkeitä syklejä. Trendi on ollut pääasiassa kasvava vuodesta 2014 lähtien. Vuonna 2016 trendikäyrä laski hieman, mutta viimeisimmät luvut ovat siivittäneet trendikäyrän jälleen nousuun. Kulkuneuvovalmistuksen liikevaihtotrendi