YIT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous Helsinki, Henrik Ehrnrooth Hallituksen puheenjohtaja

Transkriptio

1 YIT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous Helsinki, Henrik Ehrnrooth Hallituksen puheenjohtaja

2 Kiinteistötekniikan markkinoiden ajurit Kiinteistötekniikan merkitys kasvaa Automaation lisääntyminen kasvattaa tekniikan osuutta rakennuskustannuksista: 1990 osuus oli 45 %, vuonna % Automaatio avainasemassa rakennusten kustannustehokkuudessa Uusissa älytaloissa korkeat tehokkuusvaatimukset Lisääntyvä ulkoistusten kysyntä luo potentiaalia Kasvava kysyntä toteennäytetyille tuloksille, luotettavuudelle ja laadulle Kiinteistönomistajilla Increasing demand for proven suuri track record, potentiaali reliability and energiansäästöön quality ja muihin kustannussäästöihin Maalämpö, aurinko- ja tuulivoima tasaisesti kasvavaa, mikä vaatii uusia ratkaisuja Automaatio on energiasäästöteknologian sydän: uudet teknologiat ovat integroituja Tiukentuva lainsäädäntö ja rakennusten ympäristösertifiointi kasvattavat arvoa (esim. LEED ja BREEAM) Energian käytön hallinta ja 24/7 energiakustannusten monitorointi Markkinoiden keskittyminen Nyt laaja, hajanainen markkina Isoilla toimijoilla mittakaavaetu Tulevaisuudessa kysyntää kiinteistöteknologian tarjoajille 2

3 Strategia VISIO Tavoitteet 2016 saakka Käyttökate (EBITDA) > 6 prosenttia liikevaihdosta Johtava ja tehokkain kiinteistöteknisten palvelujen tarjoaja Euroopassa Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa Vahva operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, jolla mahdollistetaan kasvu, lainojen takaisinmaksu ja osingonjako Painopisteet Korkea kannattavuustavoite Vahva kasvu Laajat, uudet ja edistykselliset palvelut ja hankkeet Vahva yrityskuva Hyvä johtaminen Halu tehdä tulosta Vahvuudet Kattavat palvelut, vahva markkina-asema Vakaa kassavirta Kokemus yritysostoista Teknologinen edelläkävijyys oma konseptikehitys Energiatehokkuus Missio Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja teollisuudelle Arvot Edelläkävijyys Yhteistyö Vastuullisuus Erinomainen toiminta 3

4 Oma konseptikehitys Huolto ja kunnossapito in kiinteistövalvomo Kiinteistöjohtamispalvelut ServiFlex Maakohtaiset in kiinteistövalvomot tukevat paikallisia organisaatioita. Valvomolla, automaatiolla ja energiatehokkuuteen tähtäävillä ratkaisuilla lisätään asiakasarvoa. in oma teknisen kiinteistöjohtamisen palvelukonsepti huolehtii asiakkaan kiinteistöstä sovitulla hintatasolla. Kaikki talotekniikan osa-alueet Projektitoiminta Design & Build -osaaminen Keihäänkärki teknologiset ratkaisut Kokonaisvaltaiset kiinteistöteknisten järjestelmien projektit (Design & Build) sekä taatut ylläpitokustannukset. illa on omat, ainutlaatuiset teknologiset ratkaisut 4

5 Lean arvoketju Rahoitus Kehitys Ihmiset Huollon tehokkuus Projektien erinomaisuus Hankinta IT Divisioona 1 Divisioona 2 Divisioona 3 Taloudelliset mittarit Huollon kassavirta Huollon nettokäyttöpääoma Henkilöstömittarit Palveluiden operatiiviset mittarit Tehokkuussuhteet: liikevaihto, kustannukset, tulos/henkilö Liiketoiminta-mix: esim. huollon pitkäaikaiset palvelusopimukset, arvon kasvattaminen kiinteähintaisissa sopimuksissa Käyttöaste, laskutusaste Projektien operatiiviset mittarit Tehokkuussuhteet: liikevaihto, kustannukset, tulos/ työntekijä Liiketoiminta-mix: Design&Build -projektien osuus Keskimääräinen kateheikennys Käyttöaste, laskutusaste Yleiset liiketoimintamittarit Tuloksen monitorointi ja raportointi 5

6 on yksi Euroopan johtavista kiinteistötekniikan ja teollisuuden palveluyrityksistä Suurimmat toimijat Euroopan kiinteistötekniikan ja teollisuuden palveluiden markkinoilla Vinci Energies Service & Industry (FRA) Bilfinger Berger Services Europe (GER) 5,4 5,7 in markkina-asema kiinteistöteknisissä palveluissa Kiinteistöteknisten palvelujen markkinoiden koko Text Euroopassa yli 70 miljardia euroa (2012) Text Imtech (NL) SPIE Europe (FRA) 3,5 5, ,8 Text 3. ISS Property Services (DK) 1,9 Bravida (SWE) 1,1 2. TBI Techniek (NL) Coor (SWE) 1,0 0,7 3. Hochtief Services Europe (GER) 0,7 Ortner (AUT)* 0,5 Markkinaosuus keskeisissä maissa vuonna 2012 (Lähde: YIT:n vuosikertomus 2012) Liikevaihto vuonna 2012, miljardia euroa. Lähde: in laskelmat yhtiöiden julkaisemien lukujen pohjalta, Euroconstruct 12/2012. Suomi 8 % Norja 6 % Ruotsi 6 % Saksa 2 % Tanska 4 % Itävalta 3 % 6

7 YIT on tehnyt alustavan, ei-sitovan tarjouksen HOCHTIEF Service Solutionsin hankinnasta Tarjouksen keskeinen sisältö YIT:n alustavan tarjouksen perusteella myyjä on ilmoittanut, että due diligence prosessi sekä myynti- ja ostosopimusneuvottelut voidaan aloittaa YIT:n ei oleteta olevan ainoa mahdollisen yritysoston seuraavaan vaiheeseen edennyt tarjouksentekijä. Koska tarjousprosessi ja myyntineuvottelut ovat vasta käynnistysvaiheessa, mahdollisen yritysoston ehdot, mukaan lukien ostohinta, ovat vielä sopimatta. YIT ei tällä hetkellä voi arvioida yritysoston toteutumisen todennäköisyyttä, tarkkaa aikataulua, sen vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan tai mahdolliseen yritysostoon liittyviä riskejä YIT arvioi tiedottavansa lisää asiasta kesäkuun loppuun mennessä Tietoa HOCHTIEF Service Solutionsista HOCHTIEF Service Solutions on saksalainen toimitila- ja energiapalveluliiketoiminta, jolla on toimintaa Saksassa, Bahrainissa, Tanskassa, Tšekin tasavallassa, Kreikassa, Unkarissa, Puolassa, Slovakiassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa. HOCHTIEF Service Solutionsin liikevaihto oli 700 milj. euroa ja nettotulos 16 milj. euroa vuonna 2012 ja se työllistää noin henkilöä. 7

8

9 Huomautus Tämä esitys, joka sisältää kaiken tiedon ja muun materiaalin tätä sivua seuraavilla kalvoilla, kaikki suulliset lausumat, jotka on annettu esiteltäessä näitä kalvoja tai sitä mahdollisesti seuraavan kysymys- ja vastausosion aikana, ja kaiken muun jaetun aineiston ja lausumat jotka on annettu esityksen ( Esitys ) aikana tai siihen liittyen, on laadittu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa käytettäväksi ainoastaan Esityksessä liittyen alustavaan keskusteluun koskien YIT Oyj:tä ( YIT ) ja Oyj:tä ( ), YIT:n jakautumisessa syntyvää yhtiötä (yhdessä YIT:n kanssa Yhtiöt ), sisältäen niiden tytäryhtiöt, osakkeenomistajat, osakkuusyritykset, johdon, toimihenkilöt, työntekijät tai agentit, neuvonantajat tai edustajat tässä kuvatulla tavalla, eikä sitä voida käyttää sijoituspäätöksen perusteena. Suosittelemme lukemaan tämän huomautuksen huolellisesti ennen Esitykseen osallistumista, Esityksen lukemista tai sen muuta käyttöä. Osallistumalla, lukemalla tai muuten käyttämällä Esitystä sitoudutte hyväksymään kaikki tässä kuvatut rajoitukset. Yhtiöt eivätkä niiden osakkeenomistajat, osakkuusyritykset, johto, toimihenkilöt, työntekijät, agentit, neuvonantajat tai edustajat eivät ole vastuussa eikä edellä mainituille synny minkäänlaista velvollisuutta tai velvoitteita (mukaan lukien suoraa tai epäsuoraa, sopimussuhteeseen, vahinkoon tai muuhun seikkaan perustuvaa) liittyen Esitykseen. Yhtiöt kieltävät kaiken vastuun, joka mahdollisesti perustuu Esitykseen tai siinä oleviin virheisiin tai puutteisiin tai Esityksen käyttämiseen tai muuten siihen liittyvään menetykseen. Esitys on laadittu perustuen ainoastaan tietoon, joka on saatu Yhtiöiltä tai julkisista lähteistä viimeistään tässä mainittuna päivänä eikä sitä ole erikseen todennettu. Esitys sisältää ainoastaan summaarisia tietoja eikö mitään takuuta, suoraa, nimenomaista tai epäsuoraa, ole annettu tai tulla antamaan Esityksen sisältämien tietojen tai mielipiteiden oikeellisuuteen, täsmällisyyteen, tai täydellisyyteen liittyen, eikä Esitykseen sisältämien tietojen tai mielipiteiden oikeellisuuteen, täsmällisyyteen, tai täydellisyyteen tule luottaa. Esitys voi lisäksi sisältää lausumia ja kuvauksia koskien riskejä, suunnitelmia, tavoitteita, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia tai suoriutumista, ja niihin liittyviä oletuksia ja muita lausumia, jotka ovat muita kuin historiallisia tietoja koskevia lausumia. Tällaiset lausumat ja kuvaukset sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä eivätkä Yhtiöt tai niiden osakkuusyritykset, osakkeenomistajat, neuvonantajat tai edustajat anna mitään takuuta Esityksen sisältämien tietojen paikkaansapitävyydestä, jaksosta, oikea-aikaisuudesta tai täydellisyydestä tai tulevaisuudennäkymien, johdon tavoitteiden, arvioiden, näkymien tai tuloksen, jos sellaisia on, saavutettavuudesta tai mielekkyydestä. Esitys sisältää markkinaosuuksia ja toimialaa koskevia tietoja, jotka Yhtiöt ovat saaneet toimialaa koskevista julkaisuista, kyselyistä ja sisäisistä kyselyistä. Yhtiöillä ei välttämättä ole pääsyä tosiseikkoihin ja oletuksiin, jotka ovat julkisista lähteistä saatujen numeeristen tietojen, markkinatietojen tai muun tiedon pohjana. Tämän seurauksena Yhtiöt eivätkä niiden osakkuusyritykset, osakkeenomistajat, neuvonantajat tai edustajat voi todentaa tällaista numeerista tietoa, markkinatietoa tai muuta tietoa eivätkä ne ole vastuussa minkään tähän Esitykseen sisältyvän markkinaosuuksia tai toimialaa koskevan tai muun tiedon paikkaansapitävyydestä. Lisäksi, ja sanotun rajoittamatta vastuuta petoksesta, Yhtiöt eivät ole vastuussa eikä niillä ole mitään velvoitteita (mukaan lukien sopimussuhteeseen, vahinkoon tai muuhun seikkaan perustuvassa) näihin seikkoihin liittyen. Kaikkien sijoittajien ja potentiaalisten sijoittajien tulee suorittaa oma selvityksensä Yhtiöistä ja kaikesta annetusta tiedosta ja heitä ohjeistetaan turvautumaan asiantuntijoiden apuun Yhtiötä ja siihen liittyviä järjestelyitä koskevissa laki-, taloudellisissa-, vero- tai muissa asioissa. Tämä Esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä Esityksessä esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista. Minkään tiedon tai lausuman, joka sisältyy tähän, ei ole tarkoitus ole täydellistä ja ne perustuvat taloudellisiin-, kansantaloudellisiin-, markkina- ja muihin Esityksen päivämääränä vallitseviin olosuhteisiin ja ne saattavat muuttua ilman varoitusta. Kukaan henkilö ei ole vastuussa siitä, että tähän Esitykseen sisältyviä tietoja pidettäisiin ajan tasalla. Esitys ei muodosta eikä sen ole tarkoitus muodostaa osaa mistään tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä ostaa tai merkitä Yhtiöiden osakkeita tai muita arvopapereita. Esitys eikä mikään sen osa muodosta myöskään osaa mistään sopimuksesta, vastuusta tai muusta sitoumuksesta tai sijoituspäätöksestä, eikä siihen tulisi luottaa näihin liittyen. Sanotun rajoittamatta vastuuta petoksesta, Yhtiöt eivät ole vastuussa mistään sellaisesta, joka voi perustua Esitykseen tai muuhun kirjalliseen tai suulliseen tietoon, joka annetaan siihen liittyen, tai jossa on virheitä tai puutteita. Esityksen jakaminen tietyillä alueilla voi olla lailla rajoitettua, ja tästä johtuen Esityksen vastaanottajat vakuuttavat, että he saavat vastaanottaa Esityksen ilman, että siihen liittyy mitään rikkomusta mihinkään rekisteröimisvaatimuksiin tai muihin sääntelyrajoituksiin liittyen alueella jossa he oleskelevat tai harjoittavat liiketoimintaa. Esitystä koskevia ehtoja sääntelee Suomen laki ilman viittauksia lainvalintasääntöihin. Esitystä ei julkaista Yhdysvalloissa asuville henkilöille (kuten määritelty laissa S, eng. Regulation S ) vuoden 1933 Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, mukaisesti) tai henkilöille, joilla ei ole ammatillista kokemusta vuoden 2000 Rahoituspalveluita ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain (Financial Promotion) (eng. Financial Service and Markets Act 2000 ) ja sitä koskevan vuoden 2005 Asetuksen ( Asetus, eng. Order 2005 ) artiklan 19(5) alaan kuuluviin sijoituksiin liittyvissä asioissa, Asetuksen artiklan 49(2)(a)-(d) alaan kuuluville suuren pääoman yrityksille, tai henkilöille, jotka ovat valikoituja ammattimaisia asiakkaita tai FCA:n Conduct of Business Sourcebook-asiakirjan kohdassa 3 tarkoitettuja ammattimaisia asiakkaita; olettaen, että esitys on valmisteltu ja sitä on jaettu, tai sen on hyväksynyt, Rahoituspalveluita ja rahoitusmarkkioita koskevan lain (2000) mukainen valtuutettu taho. Esityksen tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi Yhdysvalloissa. Tätä esitystä ei tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Esityksessä viitattuja osakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki, eng. U.S. Securities Act ), tai minkään muun Yhdysvaltojen osavaltion tai alueen arvopaperimarkkinalain mukaisesti, eikä niitä tule tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, jollei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain 9 External mukaisesti / Internal tai, / jollei Confidential liiketoimen katsota jäävän Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain rekisteröimisvaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.