Q OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Q OSAVUOSIKATSAUS Pekka Lundmark, Toimitusjohtaja Teo Ottola, Finanssijohtaja 1

2 KESKEISET TAPAHTUMAT Q1/12 Positiivista Vahvat tilaukset sekä Kunnossapidossa että Laitteissa Kaikkien aikojen korkein tilauskanta Kunnossapidon liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta Tarjoustilanne edelleen kohtuullisen vahva huolimatta makrotalouden epävarmuudesta Negatiivista Laitekysyntä jatkui heikkona Kiinassa, mutta pysyi vakaana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Tulosvipu pysyi vaatimattomana Laitteissa Nettokäyttöpääoma pysyi korkealla tasolla 2

3 KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste Koko teollisuus Valmistusteollisuus LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q1/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (maaliskuu 2012) 3

4 KONTTILIIKENNE Annual Vuosittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Monthly Kuukausittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Miljoonaa teu Vuosimuutos LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto tammikuu 2012) 4

5 MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS Markkinanäkymät Kysynnän ennakointi on edelleen haastavaa makrotaloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tarjouskannan tämänhetkisen tason perusteella kysyntänäkymät ovat vakaat. Isojen satamanosturiprojektien ajoituksen vuoksi Laitteiden eri vuosineljänneksillä saamien tilausten määrä saattaa kuitenkin vaihdella. Taloudellinen ohjeistus Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla tasolla. 5

6 20 AUTOMAATTISTA PINOAMISNOSTURIA YHDYSVALTALAISELLE GLOBAL TERMINAL - YRITYKSELLE Tilaus sisältää 20 automaattista pinoamisnosturia Globalin New Jerseyssä sijaitsevaan konttiterminaaliin Toimitus vuonna 2013 Terminaali investoi suurempien konttilaivojen käsittelyyn, jotka alkavat Panaman kanavan laajennuksen myötä saapua satamaan vuonna 2014 Aiempi 30 ASC-nosturin toimitus Virginiaan, Yhdysvaltoihin Tämänhetkiset ASC-toimitukset 36 ASC-nosturia Barcelonaan, Espanjaan 30 ASC-nosturia Abu Dhabiin, Arabiemiraatteihin 12 ASC-nosturia Brisbaneen and Sydneyhin, Australiaan 6

7 MAAILMAN RAKENNEMUUTOS JATKUU Aasian osuus maailman teollisuustuotannosta jatkaa kasvuaan 45 % 40 % 35 % 30 % Pohjois-Amerikka Eurooppa Aasia 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % LÄHDE: Maddison (Historical Statistics), IMF, ETLA 2012 Konecranes. All rights reserved. 7

8 SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q1 Tilaukset: 534,6 (510,9) MEUR, +4,6 % Liikevaihto: (387,8) MEUR, +22,2 % MEUR 700 TILAUKSET LIIKEVAIHTO

9 TILAUSKANTA Q1 Tilauskanta: 1 075,6 (956,6) MEUR, +12,4 % MEUR

10 LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q1 EBIT: 24,0 (18,5) MEUR, +29,4 % MARGINAALI: 5,1 % (4,8 %) MEUR EBIT MARGINAALI % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 10

11 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA- ALUEITTAIN (liukuva 12 kk) 21 % (21) 60 % (60) Liukuva 12 kk MEUR (Vuonna ) 40 % (40) Liukuva 12 kk 29 % MEUR 50 % (29) (Vuonna 2011 (50) 1 896) KUNNOSSAPITO LAITTEET EUROOPPA, LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA AMERIKKA AASIA JA TYYNENMEREN ALUE 11

12 12 KUNNOSSAPITO

13 KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q1 Tilaukset: 187,6 (167,2) MEUR +12,2 % Liikevaihto: 205,8 (170,9) MEUR +20,4 % MEUR 250 TILAUKSET LIIKEVAIHTO Tilaukset kasvoivat edellisvuodesta kaikilla maantieteellisillä alueilla ja merkittävimmissä liiketoimintayksiköissä Tilaukset olivat lähellä edellistä vuosineljännestä kaikilla alueilla ja kaikissa liiketoimintayksiköissä 13

14 KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q1 EBIT: 12,6 (9,1) MEUR, % MARGINAALI: 6,1 % (5,3 %) MEUR EBIT MARGINAALI 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Liikevoitto kasvoi korkeampien volyymien ansiosta 14

15 KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTA Q1: 416 (381) tuhatta laitetta, +9,0 % vuosittainen arvo 174 (146) MEUR, +19,0 % V/V LAITTEIDEN MÄÄRÄ ARVO YKSIKKÖÄ MEUR Q1/12 15

16 KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTA Q1 Tilauskanta: 146,7 (125,8) MEUR, +16,7 % MEUR

17 LAITTEET 17

18 LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q1 Tilaukset: 372,1 (363,8) MEUR, +2,3 % Liikevaihto: 293,4 (240,5) MEUR, +22,0 % MEUR TILAUKSET LIIKEVAIHTO Tilaukset nousivat edellisvuodesta Amerikan ja EMEA:n alueella, mutta laskivat APAC:in alueella; tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä paitsi Satamanostureissa Tilausten määrä nousi edellisvuosineljänneksestä Amerikan ja EMEA:n alueella sekä pysyi vakaana APAC:in alueella; kasvu johtui pääasiassa teollisuusnosturi- ja komponenttitilauksista 18

19 LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q1 EBIT: 15,7 (14,0) MEUR, +12,1 % MARGINAALI: 5,4 % (5,8 %) MEUR EBIT MARGINAALI 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Tulosvipu oli vielä heikko 19

20 LAITTEIDEN TILAUSKANTA Q1 Tilauskanta: 928,9 (830,8) MEUR, +11,8 % MEUR

21 TASE JA KASSAVIRTA 21

22 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA Q1: 333,7* (184,0**) MEUR 16,8 %* (11,3%**) liikevaihdosta MEUR NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA, MEUR % LIIKEVAIHDOSTA, LIUKUVA 12 KK 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % *Q1/12 ilman 57 miljoonan euron osinkovelkaa **Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa 22

23 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ MEUR ,1 181, ,2 16,6 6,9 2, Q1/11 Q1/12-30,4-7,5-39,0-0, ,5 Investoinnit yritysostoihin: Q1/12: MEUR 1,5 Q1/11: MEUR 30,3 FY 11 : MEUR 73,6 23

24 NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING) Q1 Oma pääoma: 391,9 (413,2) MEUR Nettovelka: 222,4 (7,0) MEUR Gearing: 56,8% (1,7%) MEUR OMA PÄÄOMA NETTOVELKA GEARING 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % 24

25 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ROCE % 60 56, ,2* ,5 24, ,8 13,7 17,2 19,3 17,1 19, R12M *) Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 % 25

26 LIITTEET 26

27 TULOSLASKELMA MEUR Q Q % Muutos Liikevaihto 474,0 387,8 22,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,5 Poistot ja arvonalentumiset -9,7-8,6 Liiketoiminnan muut kulut -441,0-361,2 Liikevoitto 24,0 18,5 29,4 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 0,6 0,6 Rahoitustuotot ja -kulut -4,1-7,3 Tulos ennen veroja 20,5 11,8 73,5 Verot -6,1-3,5 Tilikauden voitto 14,4 8,3 73,6 27

28 TASE MEUR MEUR Pitkäaikaiset varat 451,4 397,5 Oma pääoma 391,9 413,2 Vaihto-omaisuus 388,3 291,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 215,2 121,0 Muut lyhytaikaiset varat 545,1 449,7 Varaukset 50,8 46,8 Rahat ja pankkisaamiset 107,8 98,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 834,6 655,5 Varat yhteensä 1 492, ,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 492, ,4 28

29 KASSAVIRTALASKELMA MEUR Q Q Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 34,5 27,4 Käyttöpääoman muutos -8,4-14,7 Rahoituserät ja maksetut tuloverot -14,0-14,8 Liiketoiminnan nettokassavirta 12,0-2,1 Investointien nettokassavirta -12,8-36,9 Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja -0,8-39,0 Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut 0,0 20,6 Korollisen velan muutos 36,6 21,9 Rahoituksen nettokassavirta 36,6 42,5 Rahavarojen muuntoerot -0,6-3,7 Rahavarojen muutos 35,2-0,2 Rahavarat tilikauden alussa 72,7 98,5 Rahavarat tilikauden lopussa 107,8 98,2 Rahavarojen muutos 35,2-0,2 29

30 TUNNUSLUVUT MEUR Q Q % Muutos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,14 71,4 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,14 72,9 Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 19,0 25,3 Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 17,6 19,8 Oma pääoma / osake, EUR 6,75 6,79-0,6 Current ratio 1,2 1,2 0,0 Gearing, % 56,8 1,7 Omavaraisuusaste, % 30,3 38,1 Käyttökate (EBITDA), MEUR 33,7 27,1 24,4 Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 8,4 4,4 90,3 Korollinen nettovelka, MEUR 222,4 7,0 Nettokäyttöpääoma, MEUR 276,5 124,0 122,9 Henkilöstö kauden lopussa ,9 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ,9 Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa , , ,7 30

31 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeita % 1 HTT KCR Holding Oy Ab ,9 2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,7 3 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja, ja perhe *) ,3 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,4 5 Nordea Rahastot ,0 6 Valtion Eläkerahasto ,5 7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,3 8 Fondita Rahastot ,1 9 OP Rahastot ,1 10 Sigrid Juselius Stiftelse ,0 Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet ,6 Markkina-arvo miljoonaa euroa ilman omia osakkeita Hallintarekisteröidyt osakkeet ,8 Muut osakkeenomistajat ,3 Yhteensä ,0 *) Konecranes Oyj on saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinkooikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Kaupankäyntitietoa: Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki Noteeraus aloitettu: Lista: Large Cap Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut Kaupankäyntitunnus: KCR1V 1-3/12 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin osaketta 14,7 MEUR 31

32 YHTEYSTIEDOT Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Puh Teo Ottola, finanssijohtaja Puh Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja Puh Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistentti Puh

33 NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES 33