Q OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Q OSAVUOSIKATSAUS Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja 1

2 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3/11 Positiivista Tilauskanta yli miljardi euroa, historian toiseksi korkein Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla Sijoitetun pääoman tuotto edelleen 19 prosenttia Negatiivista Odotettua heikompi kehitys Kunnossapidossa Laajennetun kunnossapitoverkoston kiinteiden kustannusten kattaminen Hitaampi varaosamyynti heikensi myynnin tuotemixiä Toimitushaasteita modernisaatioprojekteissa Laitteiden liikevoitto edellisvuotta alempi Odotettua alhaisemmat toimitusmäärät vaikeuttivat kiinteiden kustannusten kattamista Hinnat parantumassa, mutta edelleen hieman kustannuskehitystä jäljessä 2

3 KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q3/11), Federal Reserve Bank of St. Louis (syyskuu 2011) Koko teollisuus Valmistusteollisuus 3

4 KONTTILIIKENNE Annual Vuosittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Monthly Kuukausittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Miljoonaa teu Vuosimuutos LÄHTEET: Drewry Container Annual 2009/2010, Drewry Freight Shipper Insight (viimeisin havainto heinäkuu 2011) 4

5 MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS Markkinanäkymät Kysynnän ennakointi on edelleen haastavaa Euroopan maiden ja Yhdysvaltain budjettivajeiden ja valtionvelkojen tason aiheuttaman makrotaloudellisen epävarmuuden vuoksi. Olemme alkaneet nähdä merkkejä kysynnän heikkenemisestä, mutta uusien tarjouskyselyiden taso on silti kohtuullisen hyvä. Taloudellinen ohjeistus Konecranes ennustaa vuoden 2011 liikevoiton, ennen mahdollisia uudelleenjärjestelykuluja, olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta Kunnossapito-liiketoiminta-alueen vuoden 2011 liikevoiton odotetaan jäävän alle vuoden 2010 tason. Laitteet-liiketoimintaalueen vuoden 2011 liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta

6 EI UUSIA YRITYSOSTOJA Q3/11 Koman Gruas Nosturi- ja huoltoyritys Chilessä WMI Cranes Yksi Intian johtavista prosessinostureiden valmistajista Zeiss Staplerservice Itävaltalaisen trukkihuoltoyhtiön liiketoiminnot Schneider Werkzeugmaschinen laajentuminen Saksan työstökonehuoltomarkkinoille Eleve Espanjalaisen nosturihuoltoyhtiön liiketoiminnot Saudi Cranes Saudiarabialainen nosturivalmistaja Investoinnit yritysostoihin 77,7 miljoonaa euroa 9M/11 Yritysostojen vaikutus on noin viisi prosenttia tilauksiin ja neljä prosenttia liikevaihtoon 9M/11 6

7 SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q3 Tilaukset: 458,5 (373,4) MEUR, +22,8 % Liikevaihto: 450,9 (393,6) MEUR, +14,6 % 7

8 TILAUSKANTA Q3 Tilauskanta: 1 040,1 (679,7) MEUR, +53,0 % 8

9 LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI Q3 EBIT: 26,0 (34,3) MEUR, -24,0 % Marginaali: 5,8 % (8,7 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja 9

10 SAADUT TILAUKSET 1-9/11 Tilaukset: 1 422,2 (1 058,3) MEUR, +34,4 % 10

11 LIIKEVAIHTO 1-9/11 Liikevaihto: 1 298,2 (1 076,9) MEUR, +20,6 % 11

12 LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI 1-9/11 EBIT: 69,7 (69,2) MEUR, +0,7 % Marginaali: 5,4 % (6,4 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja EBIT MARGINAALI 12

13 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA- ALUEITTAIN (liukuva 12 kk) 20% (17) Liukuva 12 kk 59% MEUR 41% (Vuonna 2010 (57) (43) 1 546) Liukuva 12 kk 29% MEUR 51% (30) (Vuonna 2010 (53) 1 546) 13

14 KUNNOSSAPITO 14

15 KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q3 Tilaukset: 157,8 (152,4) MEUR +3,5 % Liikevaihto: 196,2 (173,2) MEUR +13,2% Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla Modernisaatiotilaukset edellisvuotta ja -kvartaalia alhaisemmat, varaosien kysyntä vakaa 15

16 KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI Q3 EBIT: 13,0 (14,6) MEUR, -10,6 % Marginaali: 6,6 % (8,4 %) Liikevoitto laski johtuen laajennetun kunnossapitoverkoston kustannuksista, epäsuotuisammasta myynnin tuotemixistä, modernisaatioprojektien toimitushaasteista 16

17 KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTA Q3: 394 (377) tuhatta laitetta, +4,7 % vuosittainen arvo 158 (147) MEUR, +7,5 % 17

18 KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTA Q3 Tilauskanta: 136,5 (111,7) MEUR, +22,2 % 18

19 LAITTEET 19

20 LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q3 Tilaukset: 315,9 (240,0) MEUR, +31,7 % Liikevaihto: 277,6 (252,6) MEUR, +9,9% Tilaukset nousivat kaikilla maantieteellisillä alueilla Tilaukset kasvoivat Teollisuusnostureissa, Komponenteissa ja Satamanostureissa, mutta laskivat Trukeissa 20

21 LAITTEET: LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI Q3 EBIT: 18,3 (22,0) MEUR, -17,0 % Marginaali: 6,6 % (8,7 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja Odotettua alhaisemmat toimitusmäärät vaikeuttivat kiinteiden kustannusten kattamista Hinnat parantumassa, mutta edelleen hieman kustannuskehitystä jäljessä 21

22 LAITTEIDEN TILAUSKANTA Q3 Tilauskanta: 903,6 (585,6) MEUR, +54,3 % 22

23 TASE JA KASSAVIRTA 23

24 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA Q3: 286,1 (183,3) MEUR 16,2 % (12,2%) liikevaihdosta (liukuva 12 kk) * Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa ** Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa 24

25 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ 70,1 MEUR investoinnit yritysostoihin 1-9/11 25

26 NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING) Q3 Oma pääoma: 409,2 (415,7) MEUR Nettovelka: 203,3 (0,7) MEUR Gearing: 49,7% (0,2%) 26

27 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO * *) Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 % 27

28 LIITTEET 2010 Konecranes Plc. All rights reserved. 28

29 TULOSLASKELMA MEUR 1-9/ /2010 % Muutos Liikevaihto 1 298, ,9 20,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2,2 2,4 Poistot ja arvonalentumiset -27,3-23,1 Liiketoiminnan muut kulut ,4-989,6 Liikevoitto 69,7 66,6 4,7 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 2,7 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -12,2-2,0 Tulos ennen veroja 60,1 65,9-8,8 Verot -18,2-19,6 Tilikauden voitto 42,0 46,3-9,3 29

30 TASE MEUR MEUR Pitkäaikaiset varat 424,0 338,1 Oma pääoma 409,2 415,7 Vaihto-omaisuus 357,9 279,6 Pitkäaikainen vieras pääoma 171,5 114,4 Muut lyhytaikaiset varat 510,5 419,8 Varaukset 45,4 53,2 Rahat ja pankkisaamiset 113,5 103,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 779,9 557,4 Varat yhteensä 1 406, ,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 406, ,7 30

31 KASSAVIRTALASKELMA MEUR 1-9/ /2010 Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 98,6 89,7 Käyttöpääoman muutos -87,8-15,1 Rahoituserät ja maksetut tuloverot -41,9-48,4 Liiketoiminnan nettokassavirta -31,2-26,2 Investointien nettokassavirta -102,7-54,8 Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja -133,9-28,6 Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut 24,5 1,1 Omien osakkeiden osto -43,3 0,0 Korollisen velan muutos 230,3 38,3 Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -60,0-53,0 Rahoituksen nettokassavirta 151,5-13,6 Rahavarojen muuntoerot -2,4 7,9 Rahavarojen muutos 15,1-34,3 Rahavarat tilikauden alussa 98,5 137,5 Rahavarat tilikauden lopussa 113,5 103,3 Rahavarojen muutos 15,1-34,3 31

32 TUNNUSLUVUT MEUR % Muutos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,71 0,80-11,1 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,70 0,80-11,5 Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 19,0 14,8 Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 17,9 10,3 Oma pääoma / osake, EUR 7,06 6,97 1,3 Current ratio 1,2 1,3-7,7 Gearing, % 49,7 0,2 Omavaraisuusaste, % 32,6 42,9 Käyttökate (EBITDA), MEUR 97,0 89,7 8,1 Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 22,5 11,3 98,4 Korollinen nettovelka, MEUR 203,3 0,7 Nettokäyttöpääoma, MEUR 286,1 183,3 56,0 Henkilöstö kauden lopussa ,7 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ,0 Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa , , ,0 32

33 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeita % Markkina-arvo 869 miljoonaa euroa ilman omia osakkeita 1 Htt kcr Holding Oy Ab ,9 2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,7 3 Nordea rahastot, yhteensä ,3 4 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja ,3 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,0 6 OP Rahastot ,5 7 Valtion Eläkerahasto ,4 8 Nordstjernan AB ,1 9 Juselius Sigrid Stiftelse ,0 10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö , annetun liputusilmoituksen mukaan, BlackRock Inc. omistaa Konecranes Oyj:n osaketta eli 4,92 % osakkeista ja äänistä. Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet* ,6 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,5 Muut osakkeenomistajat ,3 Yhteensä ,0 *) Konecranes Oyj:n hallussa on suoraan yhtiön omaa osaketta ja välillisesti KCR Management Oy:n kautta omaa osaketta. Kaupankäyntitietoa: Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki Noteeraus aloitettu: Lista: Large Cap Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut Kaupankäyntitunnus: KCR1V 1-9/11 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin osaketta, 12,5 MEUR 33

34 KIITOS! 34

35 YHTEYSTIEDOT Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Puh Teo Ottola, finanssijohtaja Puh Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja Puh Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistentti Puh