Kokkolan uusi K-citymarket avattiin Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Transkriptio

1 Kokkolan uusi K-citymarket avattiin Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

2 Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto 2,2 mrd. euroa, kehitys -6,9 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 18,6 milj. euroa (22,3 milj. euroa) Tehostamistoimenpiteillä merkittävä vaikutus kannattavuuskehitykseen, kulut vertailukautta 18 milj. euroa pienemmät Ensimmäinen vuosineljännes Keskolla myynti- ja tulostasoltaan pienin Keskon rahoituksellinen asema säilyi vahvana Investointien ja pääomien tehokkaan hallinnan ansiosta likvidit varat 411 milj. euroa (osingonjako milj. euroa) Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. 2

3 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta seuraavan vuoden ajan Saldoluku 20 Odotus omasta taloudesta 15 Odotus, 2000-luvun KA Lähde: Tilastokeskus 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 3/13 3

4 Tulos Q1/2013 Q1/2013 Q1/2012 Liikevaihto, M Liikevaihdon kehitys, % -6,9 % +10,2 % Kiinteät kulut, M Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M Rahoitusnetto, M -3 0 Tulos ennen veroja, M

5 Taloudellinen asema Q Q Q1-Q Likvidit varat, M Korollinen nettovelka, M Omavaraisuusaste, % 51,7 52,8 52,5 Investoinnit, M

6 Liikevaihto vuosineljänneksittäin M 3,000 2,500 10,2 % -0,5 % 1,9 % -0,9 % 2,000-6,9 % 1,500 1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q

7 Liikevaihto toimialoittain (M ) Q1/2013 Kehitys Ruokakauppa ,5 % Käyttötavarakauppa 345-6,5 % Rautakauppa ,7 % Auto- ja konekauppa ,3 % Yhteensä ,9 % 7

8 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuosineljänneksittäin M Q1 Q2 Q3 Q4 Q

9 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä toimialoittain (M ) Q1/2013 Muutos Ruokakauppa 48,2 13,5 Käyttötavarakauppa -17,8-4,8 Rautakauppa -16,6-7,6 Auto- ja konekauppa 7,8-7,7 Yhteensä 18,6-3,7 9

10 Sidotun pääoman tuotto liukuva 12 kk, ilman kertaluonteisia eriä % ,7 % 18,9 % ,8 % Ruokakauppa 2,9 % Käyttötavarakauppa 0,7 % Rautakauppa Auto- ja konekauppa Keskokonserni 10

11 Ruokakaupassa vaisu myynnin kehitys, toiminnan tehostaminen paransi tulosta Liikevaihto 1-3, M 1, ,010 1, ,5 % Ruokakeskon liikevaihdon kasvu +3,5 % - Suomessa K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +1,5 % - Pietarin K-ruokakaupan myynti ja asiakasmäärät toteutuneet ennakoitua parempina Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-3, M Kannattavuus parani - Toiminnan tehostamisella saavutettu merkittäviä säästöjä Investoinnit 17 milj. (60 milj. ) Suomessa avattiin kaksi K-supermarketia 11

12 Tavaratalokaupassa vaikea alkuvuosi Liikevaihto 1-3, M Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-3, M ,5 % Kulutuskysyntä alkuvuonna heikkoa, myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa Intersportin ja Budget Sportin Suomen myynti kehittyi hyvin Kannattavuutta rasitti heikko myynnin kehitys tavaratalokaupassa. Toteutettu merkittävät kustannussäästöt Mustan Pörssin liiketoimintamalli uudistettu ja Venäjän Intersportin verkostoa sopeutettu kannattavuuden parantamiseksi Investoinnit 8 milj. (18 milj. ) 12

13 Rautakaupassa myynti laski Liikevaihto 1-3, M Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-3, M ,7 % Rautakaupan markkinatilanne heikentynyt kaikissa toimintamaissa Rautakaupan liikevaihdon kehitys -10,7 % - Myynnin lasku voimakkainta ammattiasiakaskaupassa - Norjassa on päätetty siirtyä uusiin ketjusopimuksiin alkaen Kannattavuus heikkeni alkuvuonna myynnin laskun seurauksena - Kustannukset edellisvuotta pienemmät uusista kauppapaikoista huolimatta Investoinnit 13 milj. euroa (12 milj. euroa) 13

14 Autokaupassa odotettu markkinalasku Liikevaihto 1-3, M Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-3, M ,3 % VV-Auton myynnin kehitys -33,8 % Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröintien markkinakehitys alkuvuonna -43 % Audin, Volkswagenin ja Seatin markkinaosuus edellisen vuoden tasolla, 19,9 % Konekeskon myynnin kehitys -11,9 % Kehitys Suomessa -22 % ja Baltiassa +17 % Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Liikevoitto-% 3,1 % Kustannusten ja varastojen sopeutus toteutunut suunnitellusti 14

15 Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit 2012 ja 2013 alkuvuosi 30,000 25,000 20,000 15,000 10, % -27 % -60 % +67 % ,000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu (v. 2013: ) 15

16 Investoinnit sopeutetaan milj. euroon vuositasolla M Q1 Q2 Q3 Q4 Q

17 Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2013-3/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2012-3/2013). Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan kasvunäkymät ovat heikentyneet. Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Suomen käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinoiden ennakoidaan laskevan. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla seuraavan kahdentoista kuukauden aikana edeltävään kahteentoista kuukauteen verrattuna. Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna. 17

18 Kiitos! 18