Etteplan suunnittelualan edelläkävijä. Juha Näkki

Transkriptio

1 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä Juha Näkki

2 Etteplan Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien joukossa Ruotsissa Euroopan suurimpiin kuuluva teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin erikoistunut yritys Kiinassa suurin pohjoismaisista suunnittelupalveluja tarjoavista yrityksistä Liikevaihto 2011: 119,4 miljoonaa euroa Toimipaikat: 23 Suomessa, 14 Ruotsissa, 2 Kiinassa ja 1 Hollannissa Henkilöstö: noin Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V Perustettu vuonna 1983

3 Etteplan on monipuolinen kone- ja laitesuunnittelun osaaja Tuotesuunnittelu Muotoilu ja käytettävyys Mekaniikkasuunnittelu Järjestelmäsuunnittelu Suunnittelunhallinta Ohjausjärjestelmät Sulautetut järjestelmät Analysointi & testaus Automaatio Teolliset ja tekniset infrastruktuurit Sähköjärjestelmät Tehdassuunnittelu Tekninen tuoteinformaatio Tekninen IT

4 Sisältö Suunnittelutoimiala Etteplan Yritysostot Q1/2012 Taloudelliset tiedot Q1/2012 Taloudelliset tavoitteet ja näkymät 2012

5 Suunnittelutoimiala Toimiala on kasvuala

6 Tekniset suunnittelupalvelumarkkinat kasvavat Teollisuustekniikan globaalit markkinat noin 30 mrd Alan palveluiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin globaali BKT Toimialan kasvu vuonna 2011 Suomessa oli 7 % ja Ruotsissa 3 % *) Etteplanin pääasiallinen markkina Teolliset prosessit Prosessilaitteiden suunnittelu Prosessisuunnittelu Teolliset koneet ja laitteet Energialaitokset Energiatuotannon laitteiden suunnittelu Energiatuotantoprosessin suunnittelu Infrastruktuuri Liikerakentaminen *) Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 1/2012 ja ALMEGA: Sector Review, 11/2011

7 Kasvua ohjaavat trendit Kestävä kehitys, globalisaatio, energiatehokkuus ja ikääntyminen lisäävät teknologian käyttöä ja sovelluksia maailmanlaajuisesti Kasvava koneiden ja laitteiden määrä lisää suunnittelupalveluiden kysyntää Tuotteiden lyhentyneet elinkaaret Ympäristöystävälliset ratkaisut Kehittyvät markkinat Ikääntyvä väestö Tuotteiden lisääntynyt älykkyys Parantunut valmistettavuus Kehittyneet teknologiset ratkaisut Kierrätettävyys Ekotehokkuus Teknologian siirto, käänteinen innovaatio Sopeuttaminen paikalliseen lainsäädäntöön Lääketieteen tekniikan ratkaisut Tuotteiden uudistaminen

8 Etteplan vastaa asiakkaan haasteisiin Asiakas toimii globaalisti Asiakkaat edellyttävät joustavuutta ja kustannustehokkuutta Huoltoliiketoiminnan osuus kasvaa Asiakkaat keskittävät hankintojaan Etteplan: Ajasta ja paikasta riippumaton suunnittelu (24/5 palvelut) ja digitalisoituminen Riittävät ja joustavat suunnitteluresurssit Offshoring Huoltoliiketoiminnan tehostamista tukevat teknisen tuoteinformaation ratkaisut Kokonaisratkaisut Asiakkaat siirtyvät kehittyville markkinoille Kiinan toiminnot

9 Liiketoimintaympäristö on syklinen Etteplanin liikevaihto asiakastoimialoittain Q1/2012 Ilmailu- ja puolustusvälineteollisuus Energia ja 4 % sähkönsiirto 12 % Metsäteollisuuden laitevalmistajat 12 % Nosto- ja siirtolaitteet 13 % Teräs- ja metalliteollisuus 2 % Lääketieteen tekniikka 2 % Muut 23 % Auto- ja kuljetusteollisuus 15 % Kaivosteollisuuden laitevalmistajat 17 % Etteplanin liiketoimintaympäristö on syklinen. Lomien ajoittuminen vaikuttaa vuosineljännesten liikevaihdon kehittymiseen Etteplanin keskeisten asiakastoimialojen suurten investointiprojektien ja tuotekehityshankkeiden aloitus ajoittuu alkuvuoteen ja syksyyn Etteplanin keskeisten asiakastoimialojen syklit poikkeavat toisistaan Asiakastoimialojen suuri määrä tasaa syklisyyttä ja pienentää riskiä

10 Kilpailijakenttä keskittyy Suunnittelutoimiala on sirpaloitunut ja kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisia kilpailijoita Toimialalla on käynnissä keskittymiskehitys ja asiakkaat vauhdittavat tätä kehitystä vähentämällä kumppaniensa määrää Suuret toimijat kasvavat markkinoita nopeammin

11 Etteplan Edelläkävijyys kasvattaa yhtiön arvoa

12 Etteplanin strategia yhtiön arvon kasvattamiseksi Asiakaskeskeisyys Etteplanin koko palvelutarjonnan myyminen olemassa oleville asiakkaille asiakkuuksien kasvattamiseksi Palveluratkaisut Teollisuuden edelläkävijä innovatiivisten palvelutuotteiden ja -ratkaisujen kehittämisessä Yksi Etteplan Sisäisten synergioitten hyödyntäminen ja kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle Suunnittelumenetelmät Markkinajohtaja edistyksellisten suunnittelumenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä

13 Asiakaskeskeisyys Etteplanin koko palvelutarjonnan myyminen olemassa oleville asiakkaille asiakkuuksien kasvattamiseksi Q1/2012: Avainasiakkuuksien liikevaihdon kasvu Q1/2012: 21 % Noin 80 % liikevaihdosta tuli 25 suurimmalta asiakkaalta Etteplan on menestynyt asiakkaiden keskittämispäätöksissä ja uusien tuoteratkaisujen myynnissä Offshoring-palvelut ovat vakiintunut osa avainasiakkaille tuotettavista palveluista Etteplan on lähes kaikissa asiakkuuksissa Preferred Supplier

14 Palveluratkaisut Etteplan INFO Etteplan CORE Teollisuuden edelläkävijä innovatiivisten palvelutuotteiden ja -ratkaisujen kehittämisessä Koneen tai laitteen modernisointi Huoltoliiketoiminta Uuden koneen tai laitteen konseptin kehitys Tuotekehitys Etteplan INNO Etteplan INFO Q1/2012 Useita merkittäviä Managed services -palveluratkaisuja mm. Cargotec Oyj, Moventas Wind Oy ja Siemens AB Osuus liikevaihdosta yli viidennes Etteplan siirtyy vaiheittain korkean lisäarvon palveluihin ja ratkaisuliiketoimintaan Etteplan on tuotteistanut osaamistaan palvelutuotteiksi Etteplanin palveluratkaisut kattavat asiakkaan tuotteen koko elinkaaren Etteplan toimittaa asiakkailleen 24/5-palvelua valituilla palvelualueilla Etteplan ITEM Tuotanto Etteplan EASY Etteplan CSC Etteplan LEAN

15 Yksi Etteplan Sisäisten synergioitten hyödyntäminen ja kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle Q1/2012: Liikevaihto kasvoi enemmän (20,2 %) kuin liiketoiminnan kulut (15,9 %) Sisäisen kustannustehokkuuden paraneminen Yhtenäiset toimintatavat ja tietojärjestelmät luovat Etteplanille edellytyksiä tuottaa asiakkaille entistä laajempia palvelukokonaisuuksia Yhdenmukainen yrityskuva ja toimintatavat globaaleille asiakkaille

16 Suunnittelumenetelmät Etteplanin osaaminen Markkinajohtaja edistyksellisten suunnittelumenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä Smart way Q1/2012: Etteplan investoi teknisen tuoteinformaation menetelmäosaamiseen hankkimalla Tedopres International B.V:n Osaamista suunnitteluprosesseista, tuotteista ja teknologioista hyödynnetään tehokkaasti asiakastoimeksiannoissa Suunnittelumenetelmäosaaminen erottaa Etteplanin kilpailijoistaan Suunnitteluprosessiosaaminen Teknologiaosaaminen Tuoteosaaminen Suunnittelualueosaaminen Smart products

17 Yritysostot Q1/2012 Yrityskauppojen tavoitteena on kasvattaa yhtiön osaamispääomaa

18 Tedopres Internationalin hankinta tukee kasvustrategiaa STE (Simplified Technical English) on kehitetty ilmailuteollisuuden vaativiin tarpeisiin Etteplan osti hollantilaisen Tedopres International B.V.:n koko osakekannan Tedopres on kehittänyt edistyksellisiä teknisen tuoteinformaation menetelmiä ja teknologioita mm. STE (Simplified Technical English) ja STI (Simplified Technical Illustrations) Yhtiön asiakkaita ovat mm. Boeing, John Deere, RollsRoyce, Electrolux, Sony ja Philips Yrityskauppa tarjoaa Etteplanille laajentumismahdollisuuksia Keski- Euroopan markkinoilla ja uusilla asiakastoimialoilla

19 Johtava asema teknisen tuoteinformaation alalla ipad-sovellus huolto-ohjeiden jakeluun Tekninen tuoteinformaatio on nopeasti kehittyvä ala. Yrityskaupan jälkeen Etteplan on johtava teknisen tuoteinformaation tuottaja Euroopassa, jolla on yli 300 teknisen tuoteinformaation asiantuntijaa (mukaan lukien Kiinan yksiköiden henkilöstön) Etteplanilla on johtavia menetelmiä ja kehittyneitä teknologioita asiakkaidensa kasvavan huoltoliiketoiminnan vauhdittamiseen Etteplanin asiakkaat saavat mm. merkittäviä kustannussäästöjä ja jakeluteknologiaa mobiililaitteisiin

20 Taloudelliset tiedot Q1/2012 Liikevoitto ja liikevaihto paranivat merkittävästi

21 Avainluvut (1 000 EUR) 1-3 / / 2011 Muutos % 1-12 / 2011 Liikevaihto , Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) , EBITDA, % 8,7 5,2 7,1 Liikevoitto (EBIT) , EBIT, % 7,3 3,9 5,8 Tulos/osake, EUR 0,09 0,03 200,0 0,20 Omavaraisuusaste, % 25,7 41,5 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 25,5 12,4 17,6 Henkilöstö kauden lopussa ,

22 Liikevaihto Q1 2012: 35,6 miljoonaa euroa (Q1 2011: 29,6 miljoonaa euroa) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012

23 Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % Q1 2012: 2,6 miljoonaa euroa, 7,3 % (Q1 2011: 1,2 miljoonaa euroa, 3,9 %) 3 2,5 2 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 1,5 4,0 1 0,5 3,0 2,0 1,0 0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 0,0

24 Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta Q1 2012: 1,6 miljoonaa euroa (Q1 2011: -2,0 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen Q1 2012: -2,9 miljoonaa euroa (Q1 2011: -2,0 miljoonaa euroa) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen 0,0 2,0 2008* 2009* 2010* 2011* Q1 2011* Q1 2012* 4,0 *) jatkuvista toiminnoista

25 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % Q1 2012: 25,5 % (Q1 2011: 12,4 %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012

26 Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos Q1 2012: 0,09 euroa (Q1 2011: 0,03 euroa) 0,50 0,45 0,40 0,30 0,19 0,20 0,20 0,08 0,10 0,10 0,09 0,10 0,04 0,03 0,00 0, * 2009* 2010* 2011* Q1 2011* Q1 2012* 0,20 0,17 0,30 Osakekohtainen tulos Osingot *) jatkuvista toiminnoista

27 Henkilöstömäärä keskimäärin Q1 2012: (Q1 2011: 1 573) * 2009* 2010* 2011* Q1 2011* Q1 2012* *) jatkuvista toiminnoista

28 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 1-3/ /2011 Muutos % 1-12/2011 Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot Liikevoitto (EBIT) , Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Voitto ennen veroja , Tuloverot Tilikauden voitto

29 Tase (1 000 EUR) Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Pitkäaikaiset varat yhteensä Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

30 Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-3/ / /2011 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Investointien rahavirta ( B ) Rahavirta investointien jälkeen (A +B) Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos (A + B + C) Rahavarat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

31 Taloudelliset tavoitteet ja näkymät vuonna 2012 Liiketoimintamallin muutos parantaa kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa

32 Liiketoimintamallin muutos tarjoaa mahdollisuuden tulosparannukseen Tuloksen kehittymiseen vaikuttaa negatiivisesti: Syklisyys ja kausivaihtelut Lyhyt tilauskanta Henkilöstön saatavuus erityisesti Ruotsissa Alhainen hintataso Tuloksen kehittymiseen vaikuttaa positiivisesti: Laaja asiakaskanta Korkeamman lisäarvon palvelut Palveluratkaisujen osuus kasvussa Globaalit suunnitteluresurssit Kiina kotimarkkinana Tedopres-kaupan lisäarvo

33 Liiketoimintamallin muutos parantaa kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa Kasvu Tavoite Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Toimenpide Korkeamman lisäarvon palvelut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely

34 Näkymät 2012 Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tämänhetkiset tilauskannat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Arvioimme markkinaasemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti. Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.

35