YIT hallittua ja kannattavaa kasvua Suomesta ja kehittyviltä markkinoilta

Transkriptio

1 YIT hallittua ja kannattavaa kasvua Suomesta ja kehittyviltä markkinoilta Ylimääräinen yhtiökokous, Helsinki Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja (jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen) Mini-asunto Helsinki

2 Sisältö YIT lyhyesti Strategia Taloudelliset tavoitteet Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

3 YIT:n liiketoimintasegmentit Liiketoiminta: Asuntorakentaminen Suomen rakentamispalvelut Toimitilarakentaminen Julkiset rakennukset Infrarakentaminen Avainluvut*: Liikevaihto: milj. euroa Liikevoitto: 134 milj. euroa Henkilöstö: ~3 500 Suomi Viro Latvia Liettua Tšekki Slovakia Pietari Venäjä Kazan Moskovan alue Moskova Tjumen Jekaterinburg Kansainväliset rakentamispalvelut Liiketoiminta: Asuntorakentaminen Toimitilarakentaminen (keskinen Itä-Eurooppa) Julkiset rakennukset (keskinen Itä-Eurooppa) Avainluvut*: Liikevaihto: 600 milj. euroa Liikevoitto: 80 milj. euroa Henkilöstö: ~2 800 Donin Rostov Yhteenveto* Liikevaihto 2012: milj. euroa Liikevoitto 2012: 201 milj. euroa Operatiivinen sijoitettu pääoma 12/2012: milj. euroa ROI 14,9 % *) Oikaistuja segmenttiraportoinnin mukaisia ei IFRS lukuja, vuosi YIT 3 Ylimääräinen yhtiökokous,

4 YIT:n strategia Hallittu ja kannattava kasvu Kasvua omaperusteisessa rakentamisessa Vahvaa kasvua asuinrakennusten ja -alueiden kehittämisestä ja rakentamisesta kehittyvillä markkinoilla (Venäjä ja keskinen Itä-Eurooppa) Aseman vahvistaminen Suomen asuntorakentamisessa vahva markkinaosuus, uusia asumisen konsepteja ja paras asiakaskokemus Omaperusteisten kehitysprojektien osuuden kasvattaminen toimitila- ja infrarakentamisessa Laajempi taloudellinen liikkumavara Pääoman vapauttaminen hitaasti liikkuvista tase-eristä Uusia rahoituksen lähteitä ja kumppanuussuhteiden laajempi hyödyntäminen suurien alueiden kehittämisessä ja tonttien hallinnassa Erilaisia rahoitusinstrumentteja ja yhteistyökumppanuuksia tukemaan asiakkaiden rahoitustarpeita Vakaa asema eri markkinatilanteissa Rakentamisen volyymien ja myynnin hallinta - mahdollisuuksia reagoida nopeasti Myyntiriskittömien sekä pitkäkestoisten kassavirtaliiketoimien vahvistaminen Valmius reaaliaikaiseen markkinamuutosten hyödyntämiseen YIT 4 Ylimääräinen yhtiökokous,

5 Mini asunto esimerkkinä asumisen innovaatioista Konseptikehityksen tausta Suomen kotitalouksista 40 % on yhden hengen talouksia ja Helsingissä jopa 60 % Kohderyhmänä opiskelijat, city-sinkut ja sijoittajat Asunnon toiminnallisuuden ja pohjaratkaisun taustalla syksyllä 2012 tehty asiakastutkimus Ruuanlaitto porukassa tärkeää: iso jatkettava ruokapöytä. Pienessäkin keittiössä paljon laskutilaa. Astianpesukone, yhdistetty uuni/mikro, 2-levyinen liesi. Keittiö ei saisi olla eteisen jatkeena. Pesuhuoneeseen luksusta. Sinkut haluavat pesukoneen. Säilytysratkaisut ja tilaan sopivat kalusteet erottautumistekijöinä. Huoneen koko korkeuden hyödyntäminen säilytyksessä. Erottautumistekijöinä koko, säilytysratkaisut ja sisustuspaketti Ensimmäisten julkaistujen projektien kysyntä on ollut erinomainen YIT 5 Ylimääräinen yhtiökokous,

6 Uusi alue YIT:lle: Tjumen Venäjän epävirallinen öljy- ja kaasupääkaupunki Tjumenin alue Venäjällä #1 perheiden tulotasolla ja työllisyysasteella mitattuna; sijoituskohteen kiinnostavuuden arvioinnissa #2 alueellisen inhimillisen kehityksen tehokkuutta mittaavassa indeksissä #3 asuinrakentamisen määrä per asukas Kaupungissa noin asukasta Tjumen, Venäjä Ensimmäinen tontti kaupungissa hankittu 2012 lopulla Noin 900 asuntoa neljässä vaiheessa Rakentamisen aloitus Q3/2013 Uusia tonttihankintoja vireillä Bratislava, Slovakia YIT 6 Ylimääräinen yhtiökokous,

7 Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle vuoteen 2016 asti Vuotuinen liikevaihdon kasvu > 10 % keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) > 20 % Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen Omavaraisuusaste 40 % Metrotunneli Espoo Osingonjako % tilikauden tuloksesta YIT 7 Ylimääräinen yhtiökokous,

8 Tulosohjeistus vuodelle 2013 YIT arvioi, että vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä. Tulosohjeistus perustuu julkistettuihin ei IFRS tietoihin ja siinä ei ole huomioitu suunniteltuun jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia. Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Smolny Pietari, Venäjä YIT 8 Ylimääräinen yhtiökokous,

9 Yhteenveto YIT jatkaa pääomaintensiivisten rakennuspalveluiden tarjoamista jakautumisen jälkeen, Venäjä ja asuntorakentaminen ovat tärkeimmät kasvualueet Kannattavuutta parannettu onnistuneesti vuodesta 2009 eteenpäin - edelleen mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiselle sekä Suomessa että Kansainvälisissä rakentamispalveluissa YIT:n kyky hallita markkinoiden syklisyyttä on kehittynyt viime vuosina Vahva markkina-asema: Suurin ulkomainen asuntorakentaja Venäjällä, markkinajohtaja Suomessa Ainutlaatuisia kasvumahdollisuuksia Tasapainoinen liiketoimintasalkku mahdollistaa potentiaalin hyödyntämisen kaikissa markkinatilanteissa Houkuttelevia kasvumahdollisuuksia YIT tarjoaa hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Korkea kannattavuus ja hyvät osingot YIT on yksi Euroopan kannattavimmista suurista rakentamispalveluita tarjoavista yhtiöistä Strategisena tavoitteena hallittu ja kannattava kasvu Ruoholahdenkatu 23 Helsinki YIT 9 Ylimääräinen yhtiökokous,

10 Huomautus Tämä esitys, joka sisältää kaiken tiedon ja muun materiaalin tätä sivua seuraavilla kalvoilla, kaikki suulliset lausumat, jotka on annettu esiteltäessä näitä kalvoja tai sitä mahdollisesti seuraavan kysymys- ja vastausosion aikana, ja kaiken muun jaetun aineiston ja lausumat jotka on annettu esityksen ( Esitys ) aikana tai siihen liittyen, on laadittu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa käytettäväksi ainoastaan Esityksessä liittyen alustavaan keskusteluun koskien YIT Oyj:tä ( YIT ) ja Caverion Oyj:tä ( Caverion ), YIT:n jakautumisessa syntyvää yhtiötä (yhdessä YIT:n kanssa Yhtiöt ), sisältäen niiden tytäryhtiöt, osakkeenomistajat, osakkuusyritykset, johdon, toimihenkilöt, työntekijät tai agentit, neuvonantajat tai edustajat tässä kuvatulla tavalla, eikä sitä voida käyttää sijoituspäätöksen perusteena. Suosittelemme lukemaan tämän huomautuksen huolellisesti ennen Esitykseen osallistumista, Esityksen lukemista tai sen muuta käyttöä. Osallistumalla, lukemalla tai muuten käyttämällä Esitystä sitoudutte hyväksymään kaikki tässä kuvatut rajoitukset. Yhtiöt eivätkä niiden osakkeenomistajat, osakkuusyritykset, johto, toimihenkilöt, työntekijät, agentit, neuvonantajat tai edustajat eivät ole vastuussa eikä edellä mainituille synny minkäänlaista velvollisuutta tai velvoitteita (mukaan lukien suoraa tai epäsuoraa, sopimussuhteeseen, vahinkoon tai muuhun seikkaan perustuvaa) liittyen Esitykseen. Yhtiöt kieltävät kaiken vastuun, joka mahdollisesti perustuu Esitykseen tai siinä oleviin virheisiin tai puutteisiin tai Esityksen käyttämiseen tai muuten siihen liittyvään menetykseen. Esitys on laadittu perustuen ainoastaan tietoon, joka on saatu Yhtiöiltä tai julkisista lähteistä viimeistään tässä mainittuna päivänä eikä sitä ole erikseen todennettu. Esitys sisältää ainoastaan summaarisia tietoja eikö mitään takuuta, suoraa, nimenomaista tai epäsuoraa, ole annettu tai tulla antamaan Esityksen sisältämien tietojen tai mielipiteiden oikeellisuuteen, täsmällisyyteen, tai täydellisyyteen liittyen, eikä Esitykseen sisältämien tietojen tai mielipiteiden oikeellisuuteen, täsmällisyyteen, tai täydellisyyteen tule luottaa. Esitys voi lisäksi sisältää lausumia ja kuvauksia koskien riskejä, suunnitelmia, tavoitteita, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia tai suoriutumista, ja niihin liittyviä oletuksia ja muita lausumia, jotka ovat muita kuin historiallisia tietoja koskevia lausumia. Tällaiset lausumat ja kuvaukset sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä eivätkä Yhtiöt tai niiden osakkuusyritykset, osakkeenomistajat, neuvonantajat tai edustajat anna mitään takuuta Esityksen sisältämien tietojen paikkaansapitävyydestä, jaksosta, oikeaaikaisuudesta tai täydellisyydestä tai tulevaisuudennäkymien, johdon tavoitteiden, arvioiden, näkymien tai tuloksen, jos sellaisia on, saavutettavuudesta tai mielekkyydestä. Esitys sisältää markkinaosuuksia ja toimialaa koskevia tietoja, jotka Yhtiöt ovat saaneet toimialaa koskevista julkaisuista, kyselyistä ja sisäisistä kyselyistä. Yhtiöillä ei välttämättä ole pääsyä tosiseikkoihin ja oletuksiin, jotka ovat julkisista lähteistä saatujen numeeristen tietojen, markkinatietojen tai muun tiedon pohjana. Tämän seurauksena Yhtiöt eivätkä niiden osakkuusyritykset, osakkeenomistajat, neuvonantajat tai edustajat voi todentaa tällaista numeerista tietoa, markkinatietoa tai muuta tietoa eivätkä ne ole vastuussa minkään tähän Esitykseen sisältyvän markkinaosuuksia tai toimialaa koskevan tai muun tiedon paikkaansapitävyydestä. Lisäksi, ja sanotun rajoittamatta vastuuta petoksesta, Yhtiöt eivät ole vastuussa eikä niillä ole mitään velvoitteita (mukaan lukien sopimussuhteeseen, vahinkoon tai muuhun seikkaan perustuvassa) näihin seikkoihin liittyen. Kaikkien sijoittajien ja potentiaalisten sijoittajien tulee suorittaa oma selvityksensä Yhtiöistä ja kaikesta annetusta tiedosta ja heitä ohjeistetaan turvautumaan asiantuntijoiden apuun Yhtiötä ja siihen liittyviä järjestelyitä koskevissa laki-, taloudellisissa-, vero- tai muissa asioissa. Tämä Esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä Esityksessä esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista. Minkään tiedon tai lausuman, joka sisältyy tähän, ei ole tarkoitus ole täydellistä ja ne perustuvat taloudellisiin-, kansantaloudellisiin-, markkina- ja muihin Esityksen päivämääränä vallitseviin olosuhteisiin ja ne saattavat muuttua ilman varoitusta. Kukaan henkilö ei ole vastuussa siitä, että tähän Esitykseen sisältyviä tietoja pidettäisiin ajan tasalla. Esitys ei muodosta eikä sen ole tarkoitus muodostaa osaa mistään tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä ostaa tai merkitä Yhtiöiden osakkeita tai muita arvopapereita. Esitys eikä mikään sen osa muodosta myöskään osaa mistään sopimuksesta, vastuusta tai muusta sitoumuksesta tai sijoituspäätöksestä, eikä siihen tulisi luottaa näihin liittyen. Sanotun rajoittamatta vastuuta petoksesta, Yhtiöt eivät ole vastuussa mistään sellaisesta, joka voi perustua Esitykseen tai muuhun kirjalliseen tai suulliseen tietoon, joka annetaan siihen liittyen, tai jossa on virheitä tai puutteita. Esityksen jakaminen tietyillä alueilla voi olla lailla rajoitettua, ja tästä johtuen Esityksen vastaanottajat vakuuttavat, että he saavat vastaanottaa Esityksen ilman, että siihen liittyy mitään rikkomusta mihinkään rekisteröimisvaatimuksiin tai muihin sääntelyrajoituksiin liittyen alueella jossa he oleskelevat tai harjoittavat liiketoimintaa. Esitystä koskevia ehtoja sääntelee Suomen laki ilman viittauksia lainvalintasääntöihin. Esitystä ei julkaista Yhdysvalloissa asuville henkilöille (kuten määritelty laissa S, eng. Regulation S ) vuoden 1933 Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, mukaisesti) tai henkilöille, joilla ei ole ammatillista kokemusta vuoden 2000 Rahoituspalveluita ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain (Financial Promotion) (eng. Financial Service and Markets Act 2000 ) ja sitä koskevan vuoden 2005 Asetuksen ( Asetus, eng. Order 2005 ) artiklan 19(5) alaan kuuluviin sijoituksiin liittyvissä asioissa, Asetuksen artiklan 49(2)(a)- (d) alaan kuuluville suuren pääoman yrityksille, tai henkilöille, jotka ovat valikoituja ammattimaisia asiakkaita tai FCA:n Conduct of Business Sourcebook-asiakirjan kohdassa 3 tarkoitettuja ammattimaisia asiakkaita; olettaen, että esitys on valmisteltu ja sitä on jaettu, tai sen on hyväksynyt, Rahoituspalveluita ja rahoitusmarkkioita koskevan lain (2000) mukainen valtuutettu taho. Esityksen tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi Yhdysvalloissa. Tätä esitystä ei tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Esityksessä viitattuja osakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki, eng. U.S. Securities Act ), tai minkään muun Yhdysvaltojen osavaltion tai alueen arvopaperimarkkinalain mukaisesti, eikä niitä tule tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, jollei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai, jollei liiketoimen katsota jäävän Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain rekisteröimisvaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.